دخل مؤشر ناسداك 100 رسمياً في منطقة التصحيح يوم الثلاثاء، حيث انخفض بأكثر من 10% عن أعلى مستوى قياسي له في أوائل يونيو، مع تعمق عمليات البيع المدفوعة بالذكاء الاصطناعي بسبب المخاوف المتزايدة بشأن المنافسة المتزايدة من الصين.

كان قطاع الذاكرة في قلب التراجع الحاد الذي شهده شهر يوليو.

شركة سانديسك (ناسداك: SNDK ) - التي كانت الأفضل أداءً في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لعام 2026 قبل التراجع - انخفضت بأكثر من 50٪ عن ذروتها، بينما خسرت شركة مايكرون تكنولوجي (ناسداك: MU ) ما يقرب من ثلث قيمتها السوقية.

• يشهد سهم شركة شيروين ويليامز ارتفاعاً متسارعاً. ما الذي يدفع سهم SHW إلى هذا الارتفاع؟

شهدت أسهم شركات SK Hynix Inc. (NASDAQ: SKHY ) و Seagate Technology Holdings plc (NASDAQ: STX ) و Samsung Electronics Co. Ltd. (OTC: SSNLF ) انخفاضًا حادًا يوم الثلاثاء، حيث أعاد المستثمرون تقييم قطاع الذاكرة بعد أن ارتفعت أسهم شركة ChangXin Memory Technologies (CXMT)، الرائدة في مجال الذاكرة في الصين، بنسبة 466% في أول ظهور لها في بورصة شنغهاي.

بحلول منتصف نهار الثلاثاء، انقسمت أسواق الأسهم الأمريكية بشكل حاد، حيث ارتفعت أسهم الشركات الرابحة في الأرباح والأسهم الحساسة لأسعار الفائدة في مواجهة قطاع أجهزة الذكاء الاصطناعي المتضرر بشدة.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4% ليصل إلى 7440 نقطة، بينما دفعت سلسلة من أرباح الشركات الكبرى التي تجاوزت التوقعات مؤشر داو جونز إلى الارتفاع بأكثر من 650 نقطة، أو 1.3%، ليصل إلى 52865 نقطة.

شركة شيروين ويليامز (NYSE: SHW ) تصدر مؤشر داو جونز، حيث ارتفع بنسبة 8.3٪ بعد تجاوز توقعات الأرباح للسهم الواحد البالغة 3.70 دولار مقابل 3.52 دولار، ورفع توقعات الأرباح المعدلة للسهم الواحد للعام بأكمله إلى 11.80-12.20 دولار.

شركة كوكاكولا ارتفعت أسهم شركة (NYSE: KO ) بنسبة 5.3%، مسجلة مستويات قياسية جديدة، بعد أن تجاوزت التوقعات عند 97 سنتًا للسهم الواحد وعززت توقعاتها بناءً على الطلب المدفوع بكأس العالم.

انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.6% إلى 27,882 نقطة. ومن بين أسهم الشركات السبع الرائعة، شركة مايكروسوفت. ارتفعت أسهم شركة ميتا بلاتفورمز (ناسداك: MSFT ) بنسبة 2.2%. شهد سعر سهم (NASDAQ: META ) تقلبات قبل إعلان أرباح يوم الأربعاء، وفقًا لشركة ألفابت. ارتفع سهم شركة (NASDAQ: GOOGL ) بنسبة 1.9%، وشركة أبل. ارتفع سهم (NASDAQ: AAPL ) بنسبة 0.9% قبل صدور تقرير يوم الخميس.

انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5% إلى 78.50 دولارًا للبرميل، وتراجع سعر خام برنت بنسبة 5.2% إلى 83.81 دولارًا، وسط تزايد الآمال في التوصل إلى وقف لإطلاق النار. كما انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات للجلسة الثالثة على التوالي، بانخفاض ست نقاط أساسية إلى 4.60%.

انطلق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين يوم الثلاثاء، حيث تشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى احتمال بنسبة 35% لرفع سعر الفائدة في قرار يوم الأربعاء برئاسة كيفن وارش، واحتمال بنسبة 80% لرفع سعر الفائدة في سبتمبر، بعد أن انخفض التضخم في يونيو إلى 3.5% من 4.2%.

أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية يوم الثلاثاء

وفقًا لمنصة بنزينغا برو :

• ارتفع مؤشر Vanguard S&P 500 ETF (NYSE: VOO ) بنسبة 0.3%.
• ارتفع مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA ) بنسبة 1.3%.
• انخفض مؤشر Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ ) بنسبة 0.6%.
• انخفض مؤشر iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM ) بنسبة 0.1%.

تفكك تجارة أجهزة الذكاء الاصطناعي

صندوق SPDR لقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية (NYSE: XLP ) تصدرت جميع القطاعات، بارتفاع قدره 2.2%، تليها صندوق SPDR لقطاع المواد المختار (NYSE: XLB ) بنسبة 2.2%، صندوق SPDR لقطاع الرعاية الصحية المختار (NYSE: XLV ) بنسبة 2.2% وصندوق SPDR لقطاع خدمات الاتصالات (NYSE: XLC ) بنسبة 2.0%.

صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار كان أداء صندوق (NYSE: XLE ) هو الأسوأ، حيث انخفض بنسبة 1.7% متأثراً بانخفاض أسعار النفط الخام، ليأتي مباشرةً بعد صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار. (NYSE: XLK ) ، انخفض بنسبة 1.6٪، والآن انخفض بنسبة 10.0٪ في يوليو.

ساهم انخفاض العائدات وبيانات أسعار المنازل القوية في رفع مؤشر iShares US Home Construction ETF (BATS: ITB ) 2.8%، بينما أدى انخفاض أسعار الوقود إلى ارتفاع مؤشر US Global Jets ETF ارتفع سهم شركة (NYSE: JETS ) بنسبة 2.4%، وكذلك صندوق SPDR S&P Insurance ETF. (NYSE: KIE ) ارتفع بنسبة 2.5%.

أما على الجانب الخاسر، فقد كان صندوق Invesco WilderHill Clean Energy ETF انخفض سهم (NYSE: PBW ) بنسبة 3.6% - متأثراً بانخفاض بنسبة 12.5% في شركة بلوم إنرجي. (NYSE: BE ) قبل صدور تقريرها الليلة.

كان مجمع أجهزة الذكاء الاصطناعي هو أحدث ما توصلت إليه الجلسة.

بصرف النظر عن انخفاض شركة مايكرون بنسبة 8.9%، فإن شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز (Advanced Micro Devices Inc.) (NASDAQ: AMD ) خسرت 6.7%، شركة إنتل. انخفض سهم شركة (NASDAQ: INTC ) بنسبة 5.4%، وكذلك شركة تصنيع المعدات Applied Materials Inc. (NASDAQ: AMAT ) وشركة لام للأبحاث. انخفض سهم (NASDAQ: LRCX ) بنسبة 7.9% و8.2% قبل صدور تقرير لام يوم الأربعاء.

تراجعت أسهم شركات التخزين والبصريات بشكل حاد: انخفضت أسهم شركة ويسترن ديجيتال بنسبة 9.3%، وشركة كوهيرنت. انخفض سهم شركة لومينتوم هولدينغز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: COHR ) بنسبة 12.0%. (NASDAQ: LITE ) خسرت 10.0% وشركة سيينا. انخفض سهم (NYSE: CIEN ) بنسبة 9.2%.

شركة ديل تكنولوجيز (NYSE: DELL ) تخلت عن 10.3% وشركة Super Micro Computer Inc. خسرت شركة (NASDAQ: SMCI ) 4.9%، بينما تراجعت عمليات بيع مراكز البيانات من خلال شركة Vertiv Holdings Co. (NYSE: VRT ) ، انخفض بنسبة 6.7% قبل إصدار يوم الأربعاء، شركة GE Vernova Inc. (NYSE: GEV ) ، بانخفاض قدره 4.6%، وشركة كوانتا للخدمات. (NYSE: PWR ) ، انخفض بنسبة 5.1% قبل نتائج يوم الخميس.

أما الجانب الآخر من الدوران فكان عنيفاً بنفس القدر: فقد ارتفعت أسعار البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير، مع شركة Workday Inc. (NASDAQ: WDAY ) ارتفعت بنسبة 7.0%، شركة كوجنيزانت تكنولوجي سوليوشنز. (ناسداك: CTSH ) ارتفع بنسبة 7.5%، شركة أكسنتشر بي إل سي (NYSE: ACN ) ارتفعت بنسبة 7.0%، شركة أوتوديسك. (NASDAQ: ADSK ) ارتفعت بنسبة 6.6%، شركة أدوبي. (NASDAQ: ADBE ) ارتفعت بنسبة 6.1% وشركة Salesforce Inc. (NYSE: CRM ) ارتفع بنسبة 4.9%.

الفائزون والخاسرون في نتائج أرباح يوم الثلاثاء

من بين الشركات التي حققت مكاسب كبيرة، شركة ريبليجين. (NASDAQ: RGEN ) تصدر مؤشر راسل 1000، حيث ارتفع بنسبة 15.6٪ بعد تجاوز التوقعات بأرباح معدلة للسهم الواحد بلغت 54 سنتًا مقابل 45 سنتًا متوقعة، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 12٪ لتصل إلى 204 مليون دولار، ورفع التوقعات للعام بأكمله، والكشف عن صفقة نقدية وأسهم بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبًا لشركة BioLife.

شركة IQVIA القابضة (NYSE: IQV ) قفز بنسبة 12.7٪ بفضل تجاوز الإيرادات لتوقعات العام بأكمله لتصل إلى 4.37 مليار دولار، وربحية السهم المعدلة البالغة 3.15 دولار، ورفع التوقعات للعام بأكمله مدعومًا بحجوزات سريرية قياسية.

ترانس يونيون ارتفع سهم (NYSE: TRU ) بنسبة 10.9% بعد أن تجاوزت ربحية السهم المعدلة البالغة 1.23 دولارًا التوقعات البالغة 1.15 دولارًا مع نمو الإيرادات بنسبة 15%، مع رفع التوقعات للعام بأكمله إلى 5.13 مليار دولار - 5.16 مليار دولار.

شركة أرمسترونغ العالمية للصناعات (NYSE: AWI ) ارتفع بنسبة 10.8٪ بعد تجاوز توقعات ربحية السهم (2.36 دولار مقابل 2.25 دولار) والإيرادات مع رفع توقعات مبيعات السنة الكاملة.

شركة بوينغ ارتفع سهم شركة (NYSE: BA ) بنسبة 4.9% بعد صدور تقريرها الفصلي، مع ارتفاع عمليات التسليم بنسبة 14% على أساس سنوي، وتراكم الطلبات بقيمة 695 مليار دولار، واستعادة إدارة الطيران الفيدرالية لسلطة إصدار الشهادات في 23 يوليو، وهو أمر لا يزال حاضراً في الأذهان.

أما الجانب السلبي، فهو شركة أمكور للتكنولوجيا. (NASDAQ: AMKR ) انهار بنسبة 24.5% - وهو أسوأ أداء لمؤشر راسل 1000 - حيث طغت توقعات الإيرادات الضعيفة للربع الثالث والتي تتراوح بين 2 مليار دولار و2.1 مليار دولار على ربع قياسي حقق فيه ربح السهم 70 سنتًا متجاوزًا التوقعات التي كانت 47 سنتًا.

شركة سانمينا انخفض سهم (NASDAQ: SANM ) بنسبة 18.9% على الرغم من تجاوزه تقديرات الربع الثالث من السنة المالية بأرباح معدلة للسهم الواحد بلغت 3.31 دولار مقابل 2.77 دولار، حيث كان متوسط إيراداته المتوقعة بين 3.3 مليار دولار و3.6 مليار دولار أقل من التوقعات البالغة 3.5 مليار دولار، كما أن تراجع مبيعات أجهزة الذكاء الاصطناعي زاد من حدة الضرر.

شركة كورنينج انخفض سهم (NYSE: GLW ) بنسبة 15.7% حتى بعد أن تجاوزت ربحية السهم الأساسية البالغة 78 سنتًا التوقعات بسنتين مع ارتفاع المبيعات بنسبة 17% لتصل إلى 4.74 مليار دولار؛ وقد أدت توقعات الربع الثالث المتوافقة مع التوقعات إلى جني الأرباح في واحدة من أكثر شركات البصريات المدعومة بالذكاء الاصطناعي رواجًا هذا العام، على الرغم من إشارة الرئيس التنفيذي ويندل ويكس إلى مرحلة قادمة من النمو المتسارع.

شركة يونايتد بارسل سيرفيس المحدودة في غضون ذلك، انخفض سهم شركة (NYSE: UPS ) بنسبة 5.6% بعد أن فشل تقريرها الصباحي في إثارة الإعجاب.

بعد الإغلاق، يتجه الاهتمام إلى شركة فيزا. (NYSE: V ) ، إلى جانب شركة فورد موتور. (NYSE: F ) ، Seagate Technology Holdings plc ، KLA Corp. (NASDAQ: KLAC ) وشركة Teradyne Inc. (ناسداك: TER ) .

أبرز الرابحين في مؤشر راسل 1000 يوم الثلاثاء

أكبر الخاسرين في مؤشر راسل 1000 يوم الثلاثاء

صورة: Shutterstock