تذبذبت الأسهم الأمريكية في نطاق ضيق بحلول منتصف نهار الأربعاء حيث رفض المستثمرون ضخ رؤوس أموال قبل إعلان نتائج شركة Nvidia Corp. (NASDAQ: NVDA ) بعد إغلاق السوق، في حين أن قراءة التضخم في يوليو التي كانت أعلى من المتوقع أعادت الحديث عن رفع سعر الفائدة في سبتمبر.

ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% على أساس شهري في يوليو، متوافقًا مع التوقعات البالغة 0.1%، بينما استقر المعدل السنوي عند 3.7% مقابل توقعات بلغت 3.6%. وحافظ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على استقراره عند 3.3% على أساس سنوي، وهو ما يزال أعلى بكثير من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

تم تأكيد نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنسبة 1.5% سنوياً، بانخفاض عن 2.1% في الربع الأول.

• انخفض مؤشر ناسداك 100، وهو أضعف مؤشر رئيسي، بنسبة 0.6% إلى 29041.12 نقطة، مسجلاً انخفاضاً قدره 168 نقطة.
• انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% إلى 7668.85، متراجعاً بنحو 8 نقاط.
• انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2% إلى 53446.13، متراجعاً بنحو 123 نقطة.
• انخفض مؤشر راسل 2000 بنسبة 0.3% إلى 3000.42، متمسكاً بمستوى 3000.
• انخفض سعر الذهب بنسبة 1.3% إلى 4599.33 دولارًا للأونصة، حيث أدى التضخم الأساسي المتوافق مع المعدلات الطبيعية وارتفاع العوائد إلى تراجع الطلب على السبائك، مما أدى إلى انخفاض مؤشر SPDR Gold Shares (NYSE: GLD ) .
• انخفض سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC) بنسبة 0.7% إلى 78000 دولار.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساسية ليصل إلى 4.67%، حيث قللت بيانات التضخم من فرص التيسير النقدي. كما ارتفع عائد السندات لأجل سنتين بمقدار 4 نقاط أساسية ليصل إلى 4.23%، بينما استقر عائد السندات لأجل 30 سنة عند 5.19%.

يتطلع المتداولون الآن إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في جاكسون هول يوم الجمعة للحصول على توجيهات قبل اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده في 16 سبتمبر، حيث أصبحت الأسواق غير راغبة بشكل متزايد في استبعاد رفع سعر الفائدة.

أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية يوم الأربعاء

وفقًا لمنصة بنزينغا برو :

• انخفض مؤشر Vanguard S&P 500 ETF (NYSE: VOO ) بنسبة 0.1%.
• انخفض مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA ) بنسبة 0.3%.
• انخفض مؤشر Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ ) بنسبة 0.6%.
• انخفض مؤشر iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM ) بنسبة 0.3%.

ارتفعت أسهم الطاقة، بينما حافظت أسهم التكنولوجيا على استقرارها قبيل إعلان نتائج شركة إنفيديا.

تصدر صندوق SPDR لقطاع الطاقة (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLE ) جميع قطاعات مؤشر S&P 500 الأحد عشر، محققاً مكاسب بنسبة 1.5% مع ارتفاع أسعار النفط الخام، ليصل إجمالي مكاسبه منذ بداية العام إلى 42.7%. وجاء صندوق SPDR لقطاع الصناعات (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLI ) في المرتبة الثانية بنسبة 1.1%.

في المقابل، انخفض كل من صندوق SPDR لقطاع السلع الاستهلاكية الاختيارية (NYSE: XLY ) وصندوق SPDR لقطاع الرعاية الصحية الاختيارية (NYSE: XLV ) بنسبة 1.0%.

حقق صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار (NYSE: XLK ) مكاسب بنسبة 0.2% على الرغم من الحذر المتعلق بشركة Nvidia في المؤشر.

لقد تضررت أسهم المعادن الثمينة بشدة، حيث انخفض مؤشر VanEck Gold Miners ETF (NYSE: GDX ) بنسبة 2.7% جنبًا إلى جنب مع الذهب، وانخفضت أسهم شركة AngloGold Ashanti plc (NYSE: AU ) بنسبة 4.3%.

انخفض مؤشر Invesco WilderHill Clean Energy ETF (NYSE: PBW ) بنسبة 1.5%، بينما ارتفع مؤشر SPDR S&P Insurance ETF (NYSE: KIE ) بنسبة 0.5%، وأضاف مؤشر VanEck Agribusiness ETF (NYSE: MOO ) نسبة 0.4%.

مشغلو خطوط الأنابيب - أنظف تجارة في اليوم

ارتفعت أسهم شركة دي تي ميدستريم (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DTM ) بنسبة 5.1%، وارتفعت أسهم شركة ويليامز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: WMB ) بنسبة 4.6%، كما ارتفعت أسهم شركة كيندر مورغان (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: KMI ) بنسبة 4.1% مع قفزة أسعار الغاز الطبيعي. وصعدت أسهم شركة سي إتش روبنسون العالمية (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: CHRW ) بنسبة 5.3%، وارتفعت أسهم شركة جيه إم سموكر (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SJM ) بنسبة 4.0%.

حققت شركة سيمتك (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: SMTC ) ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 8.1% في مؤشر راسل 1000، بعد أن سجلت مبيعات صافية قياسية بلغت 341.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من السنة المالية، بزيادة قدرها 33% على أساس سنوي. كما بلغت إيرادات مراكز البيانات رقمًا قياسيًا قدره 100 مليون دولار أمريكي مدفوعةً بالطلب على خدمات 800G و1.6 تيرابايت. وتوقعت سيمتك أن تصل إيرادات الربع القادم إلى حوالي 410 ملايين دولار أمريكي، أي أعلى بنحو 15% من متوسط التوقعات.

ارتفع سهم شركة TTM Technologies Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: TTMI ) بنسبة 6.6%، متأثراً بأداء قطاع أجهزة الذكاء الاصطناعي قبيل إعلان شركة Nvidia عن نتائجها المالية. وتحركت أسهم الشركات المنافسة على نفس المنوال، حيث ارتفع سهم شركة Arista Networks Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ANET ) بنسبة 3.9%، وسهم شركة Lumentum Holdings Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: LITE ) بنسبة 3.8%.

ارتفع سهم شركة Summit Therapeutics Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: SMMT ) بنسبة 6.6%. ويأتي هذا الارتفاع بعد انخفاض حاد بنسبة 25% تقريبًا خلال شهر واحد، وقبل صدور قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن دواء إيفونيسيماب المتوقع بحلول منتصف نوفمبر.

قطاع التجزئة يحقق الجانب الإيجابي الآخر للجلسة

ارتفع سهم شركة باث آند بودي وركس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BBWI ) بنسبة 6.4% بعد أن حققت أرباحًا معدلة بلغت 62 سنتًا للسهم الواحد مقابل توقعات بلغت 25 سنتًا، ورفعت توقعاتها للأرباح المعدلة للسهم الواحد للعام بأكمله إلى 2.60-2.80 دولارًا من 2.40-2.65 دولارًا، مسجلةً بذلك أول نمو مباشر في صافي المبيعات منذ عام 2021 - وهو ما يكفي لتجاوز توقعات الربع الثالث التي كانت تتراوح بين 7 و12 سنتًا مقابل 26 سنتًا متوقعة.

ارتفع سهم شركة غاب (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GAP ) بنسبة 5.7%، مستفيدًا من التوقعات بإصدار تقريرها للربع الثاني المقرر صدوره يوم الخميس بعد إغلاق السوق. كما ارتفع سهم شركة ديكس سبورتينغ غودز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DKS ) بنسبة 3.2%.

كان رد الفعل الأقسى لهذا اليوم هو سهم شركة دايكوم للصناعات (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DY ) . فقد انخفض سعر سهم الشركة المزودة لخدمات المقاولات المتخصصة بنسبة 11.3% على الرغم من تحقيقها إيرادات قياسية من العقود في الربع الثاني من السنة المالية بلغت حوالي ملياري دولار، بزيادة قدرها 45.6%، وربحية معدلة للسهم الواحد بلغت 5.29 دولار، وقيمة متراكمة للمشاريع بلغت 12.24 مليار دولار، بزيادة قدرها 53.2%، وتوقعات محسّنة للعام بأكمله.

تراجعت أسهم شركة زووم للاتصالات (ناسداك: ZM ) بنسبة 7.8% رغم تجاوزها التوقعات بتحقيق ربحية معدلة للسهم بلغت 1.55 دولار أمريكي مقابل 1.48 دولار أمريكي متوقعة، ورفعها لتوقعات الإيرادات وربحية السهم والتدفق النقدي الحر للعام المالي 2027. وقد ترك نمو الإيرادات الإجمالي بنسبة 4.9% فقط المستثمرين غير راضين عن وتيرة تحقيق الربح من الذكاء الاصطناعي.

انخفض سهم شركة موديرنا (ناسداك: MRNA ) بنسبة 7.4% مع استمرار عمليات جني الأرباح للجلسة الرابعة على التوالي، وذلك عقب الارتفاع الكبير الذي شهده السهم الأسبوع الماضي بنسبة 177% في يوم واحد، مدفوعاً ببيانات المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية للقاحها الشخصي لعلاج سرطان الجلد. في المقابل، انخفض سهم شركة كاريس لايف ساينسز (ناسداك: CAI ) بنسبة 5.9% دون وجود أي محفزات مؤكدة، وكان آخر تقرير لها في 5 أغسطس.

وفي سياق آخر، انخفض سهم شركة Intuit Inc. (NASDAQ: INTU ) بنسبة 4.5% بعد أن توقعت الشركة أن تتراوح إيرادات السنة المالية 2027 بين 23.28 مليار دولار و23.51 مليار دولار، مما يعني نموًا بنسبة 9% إلى 10%، مع توقعات بثبات سهم Mailchimp أو انخفاضه بنسبة 1%.

خسرت شركة بوسطن ساينتيفيك (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BSX ) 4.6%، وانخفضت أسهم شركة إيلي ليلي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: LLY ) بنسبة 3.5%، مما أثر سلباً على قطاع الرعاية الصحية.

كما تعرضت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة لضغوط، حيث انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.8% ليقترب من 78000 دولار. وتراجعت أسهم شركة كوين بيس جلوبال (ناسداك: COIN ) بنسبة 3.8%، وخسرت أسهم شركة ستراتيجيك (ناسداك: MSTR ) 3.7%، وانخفضت أسهم شركة آيرن (ناسداك: IREN ) بنسبة 5.5%.

أبرز الرابحين في مؤشر راسل 1000 يوم الأربعاء

أكبر الخاسرين في مؤشر راسل 1000 يوم الأربعاء

صورة: Shutterstock