تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية بأكثر من 3% بحلول منتصف نهار الجمعة بعد أن أثار تقرير الوظائف الذي جاء أقوى من المتوقع تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

أضاف الاقتصاد 172 ألف وظيفة جديدة في القطاعات غير الزراعية خلال شهر مايو، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 85 ألف وظيفة. كما تم تعديل أرقام الوظائف الجديدة لشهري مارس وأبريل بالزيادة بمقدار 93 ألف وظيفة. وظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.3%.

بالإضافة إلى قراءة التضخم المرتفعة لشهر أبريل، والتي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.8٪ على أساس سنوي - وهو أعلى مستوى منذ مايو 2023 - عززت بيانات سوق العمل التوقعات بمزيد من التشديد النقدي.

ارتفعت احتمالات رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام إلى حد شبه مؤكد، بينما توقعت أسواق المال احتمالاً بنسبة 60% تقريباً لرفع إضافي في عام 2027.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل حاد، حيث قفز عائد سندات الخزانة لأجل عامين، وهو عائد حساس للسياسة النقدية، بأكثر من 10 نقاط أساسية ليصل إلى 4.15%. كما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.54%. وشهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي المرجح بالتجارة بنسبة تقارب 1% خلال اليوم.

في وول ستريت، انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 3.2%، مما وضع المؤشر القياسي الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل كبير على المسار الصحيح لتسجيل أسوأ انخفاض يومي له منذ أكتوبر 2025، حيث تعرضت أسهم الذكاء الاصطناعي ذات النمو المرتفع لضغوط من توقعات ارتفاع أسعار الفائدة.

انخفضت أسهم شركة مايكرون تكنولوجي (ناسداك: MU ) بأكثر من 10%، بينما انخفضت أسهم شركة برودكوم (ناسداك: AVGO ) بأكثر من 6%، مما يمدد انخفاض يوم الخميس بنسبة 12%.

تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.8%، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8% فقط، مما يعكس انخفاض انكشافه على أسهم التكنولوجيا.

لم يكن أداء الشركات الصغيرة أفضل حالاً في ظل خلفية العائدات، حيث انخفض مؤشر راسل 2000 بنحو 2.6%.

ارتفع مؤشر التقلبات أو VIX - المعروف باسم مقياس الخوف في وول ستريت - بنسبة 21٪.

وفي أسواق السلع، انخفضت أسعار المعادن الثمينة بشكل حاد، حيث انخفض سعر الذهب بنسبة 3.1% وتراجعت أسعار الفضة بنسبة 7% تقريباً.

في غضون ذلك، اشتدت موجة بيع العملات الرقمية على نطاق أوسع. انخفض سعر البيتكوين (رمز العملة: BTC ) بنسبة 4% إلى 61,000 دولار، مما يجعله على وشك تسجيل خسارة للجلسة السادسة على التوالي. وتراجع سعر الإيثيريوم (رمز العملة: ETH ) بنسبة تقارب 10%، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أبريل 2025.

انخفض سعر البيتكوين بنسبة 17% هذا الأسبوع، مما يجعله على المسار الصحيح لتحقيق أسوأ أداء أسبوعي له منذ نوفمبر 2022، عندما أدى انهيار منصة FTX إلى عمليات بيع واسعة النطاق عبر الأصول الرقمية.

أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية يوم الجمعة

وفقًا لمنصة بنزينغا برو :

• انخفض مؤشر Vanguard S&P 500 ETF (NYSE: VOO ) بنسبة 1.8%.
• انخفض مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA ) بنسبة 0.8%.
• انخفض مؤشر Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ ) بنسبة 3.4%.
• انخفض مؤشر iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM ) بنسبة 2.6%.

تتراجع قوة فريق تشيبس مع استيعاب المدافعين للتغييرات.

كان صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار (NYSE: XLK ) هو الأسوأ أداءً في السوق، حيث انخفض بنسبة 5% تقريبًا حيث تحملت أشباه الموصلات وأجهزة الذكاء الاصطناعي وطأة تداعيات شركة برودكوم.

انخفض كل من صندوق SPDR لقطاع المواد المختارة (NYSE: XLB ) وصندوق SPDR لقطاع الطاقة المختارة (NYSE: XLE ) بنحو 1.5%، بينما انخفض كل من صندوق SPDR لقطاع خدمات الاتصالات المختارة (NYSE: XLC ) وصندوق SPDR لقطاع السلع الاستهلاكية التقديرية المختارة (NYSE: XLY ) بنحو 1%.

ارتفعت أسهم المجموعات الدفاعية والمحمية من مخاطر أسعار الفائدة مع تحول رؤوس الأموال من قطاعات النمو. وحقق صندوق SPDR لقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLP ) مكاسب بنحو 2%، بينما ارتفع صندوق SPDR لقطاع الرعاية الصحية (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLV ) بنسبة 1.7%.

كانت الخسائر أشدّ وطأةً على مستوى القطاع. فقد انخفض مؤشر Invesco WilderHill Clean Energy ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: PBW ) بأكثر من 9% مع تراجع أسهم شركات الطاقة الشمسية والمتجددة نتيجةً لتأثيرات التخفيض التدريجي المتسارع للإعفاءات الضريبية الفيدرالية، بالإضافة إلى ارتفاع العوائد.

انخفض مؤشر VanEck Gold Miners ETF (NYSE: GDX ) بنسبة 7% تقريبًا مع تراجع أسعار الذهب.

شركة إنفاس للطاقة (NASDAQ: ENPH ) قاد مؤشر راسل 1000 إلى الانخفاض، حيث تراجع بنحو 15٪ في قلب انهيار الطاقة النظيفة المرتبط بالتهديد بإلغاء الإعفاءات الضريبية للطاقة الشمسية؛ شركة First Solar Inc. المنافسة في القطاع. انخفض سهم (NASDAQ: FSLR ) بنسبة 11% تقريباً.

شركة لولوليمون أثليتيكا تراجعت أسهم شركة لولو (NASDAQ: LULU ) بنحو 11% بعد خفض توقعاتها للعام بأكمله في وقت متأخر من مساء الخميس. وخفضت الشركة، المتخصصة في بيع الملابس الرياضية بالتجزئة، توقعاتها لأرباح السهم للعام المالي 2026 إلى ما بين 10.95 و11.15 دولارًا أمريكيًا، بعد أن كانت تتراوح بين 12.10 و12.30 دولارًا أمريكيًا، كما خفضت توقعاتها للمبيعات إلى ما بين 11 و11.15 مليار دولار أمريكي، وعزت الرئيسة التنفيذية المؤقتة ، ميغان فرانك، ذلك إلى التعليقات الإعلامية السلبية وإطلاق منتجات لم تحقق النجاح المأمول.

ظهر العرض الدفاعي في صدارة قائمة المتصدرين.

شركة فيديكس للشحن القابضة المحدودة (NYSE: FDXF ) قفز بنحو 8٪، موسعًا الظهور القوي لشركة النقل الجزئي للشحنات التي انفصلت عن شركة فيديكس في 1 يونيو وأضيفت حديثًا إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500، حيث واصل المستثمرون منح شركات النقل الجزئي للشحنات المستقلة علاوة سعرية.

شركة كوبر المحدودة ارتفع سهم (NASDAQ: COO ) بنسبة 7% تقريبًا بعد صدور تقرير الربع الثاني من السنة المالية في وقت متأخر من يوم الخميس، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 8% لتصل إلى 1.082 مليار دولار، وبلغت ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 1.21 دولار، بزيادة قدرها 26% على أساس سنوي، متجاوزة التقديرات.

شركة تشيبوتلي للمشاوي المكسيكية ارتفع سهم (NYSE: CMG ) بنحو 5% بعد أن رفعت JPMorgan تصنيف سلسلة مطاعم البوريتو من محايد إلى مرجح الشراء مع تحديد سعر مستهدف قدره 35 دولارًا بناءً على التقييم.

أبرز الرابحين في مؤشر راسل 1000 يوم الجمعة

أكبر الخاسرين في مؤشر راسل 1000 يوم الجمعة

صورة: Lightspring/Shutterstock