تراجعت سوق الأسهم اليوم بشكل حاد نتيجة انهيار قطاع الأجهزة البصرية وأجهزة الذكاء الاصطناعي. وانخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.7%، بينما استقرت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل قرب أعلى مستوياتها منذ عقود، وحافظ سعر النفط على مستوى أعلى من 91 دولارًا .

ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.4% إلى 85.67 دولارًا للبرميل، مواصلاً مكاسبه الشهرية البالغة 3.9%، وذلك بعد أن كتب الرئيس دونالد ترامب على موقع "تروث سوشيال" أنه لا توجد محادثات "مجدولة" مع إيران. وأضاف أن "الحصار البحري لا يزال ساري المفعول بالكامل"، في حين رفض المسؤولون الإيرانيون ووسائل الإعلام الرسمية هذه الرواية رفضًا قاطعًا.

ارتفع سعر خام برنت بنسبة 1.0% ليصل إلى 91.75 دولارًا، بزيادة تقارب 51% منذ بداية العام.

بلغ عائد السندات لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له منذ عام 2007 مع تراجع سوق الأسهم

استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.72%. أما عائد السندات لأجل 30 عاماً فبلغ 5.30%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007، بينما لم يشهد عائد السندات لأجل عامين تغييراً يُذكر عند 4.18%، وهو شكل منحنى يشير إلى أن السوق يُقيّم علاوة الأجل ومخاطر الإصدار، وليس تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

تراجع المتداولون بهدوء عن رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة. وتتوقع الأسواق الآن أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على سياسته النقدية دون تغيير في سبتمبر، وأن لا يتوقع زيادة بحلول نهاية العام، وهو تحول حاد عن الوضع قبل أسبوع.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5% إلى 7703.78 نقطة، بينما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2% إلى 53371.23 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.7% إلى 29475 نقطة. كما انخفض مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة بنسبة 0.9% إلى 3029.18 نقطة.

انخفض سعر الذهب - أسهم SPDR Gold (NYSE: GLD ) - بنسبة 1.2% إلى 4361 دولارًا للأونصة، حيث حدّت العوائد الحقيقية المرتفعة والدولار الأكثر استقرارًا من مكاسب المعدن النفيس في أغسطس، مما يجعل المعدن لا يزال مرتفعًا بنسبة 8.8% على مدار الشهر.

أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية يوم الثلاثاء

وفقًا لمنصة بنزينغا برو :

• انخفض مؤشر Vanguard S&P 500 ETF (NYSE: VOO ) بنسبة 0.6%.
• انخفض مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA ) بنسبة 0.2%.
• انخفض مؤشر Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ ) بنسبة 1.6%.
• انخفض مؤشر iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM ) بنسبة 0.9%.

فابرينت تُحدث ثغرة في تجارة البصريات

تصدر صندوق SPDR لقطاع الرعاية الصحية (NYSE: XLV ) جميع القطاعات بارتفاع قدره 1.8%، يليه صندوق SPDR لقطاع الطاقة (NYSE: XLE ) الذي ارتفع بنسبة 1.4% وأصبح الآن أعلى بنسبة 43.9% منذ بداية العام، وصندوق SPDR لقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية (NYSE: XLP ) الذي ارتفع بنسبة 1.3%.

في المقابل، تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLK ) بنسبة 2.6%، مسجلاً أسوأ أداء بين القطاعات بفارق كبير. كما انخفض مؤشر قطاع الصناعات (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLI ) بنسبة 1.1%، وتراجع مؤشر قطاع المواد (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLB ) بنسبة 0.6%.

صناديق المؤشرات المتداولة في القطاعات المختلفة تحكي قصة التناوب

كان صندوق Invesco WilderHill Clean Energy ETF (NYSE: PBW ) هو الأسوأ أداءً، حيث انخفض بنسبة 3.4٪، بينما انخفض صندوق VanEck Gold Miners ETF (NYSE: GDX ) بنسبة 2.5٪ بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب، وانخفض صندوق US Global Jets ETF (NYSE: JETS ) بنسبة 0.9٪ بسبب ارتفاع تكاليف وقود الطائرات.

أما على الجانب الرابح، فقد ارتفع مؤشر SPDR S&P Insurance ETF (NYSE: KIE ) بنسبة 1.2%، وأضاف مؤشر iShares Biotechnology ETF (NASDAQ: IBB ) نسبة 0.8%، ليواصل بذلك ارتفاعه بنسبة 9.2% منذ بداية الشهر.

كان مركز الجلسة شركة فابرينت (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FN ) ، التي انخفضت بنسبة 19.9% على الرغم من تجاوزها كلا الخطين مساء الاثنين.

تجاوزت إيرادات الربع الرابع من السنة المالية البالغة 1.316 مليار دولار التوقعات التي كانت تبلغ حوالي 1.27 مليار دولار، كما تجاوزت ربحية السهم المعدلة البالغة 4.10 دولار التقديرات البالغة 3.81 دولار، إلا أن ضعف هوامش الربح، والتدفق النقدي الحر السلبي، وتوقعات الأرباح الأضعف على المدى القريب طغت على النتائج الإيجابية الرئيسية.

لم تكن التوقعات للربع الثالث من العام والتي تتراوح بين 1.375 مليار دولار و 1.425 مليار دولار كافية لوقف النزيف.

القراءة المتقاطعة عشوائية

انخفض سهم شركة Applied Optoelectronics Inc. (NASDAQ: AAOI ) بنسبة 12.4%، وخسر سهم شركة Coherent Corp. (NYSE: COHR ) 11.9%، وانخفض سهم شركة Credo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ: CRDO ) بنسبة 11.5%.

انخفض سهم شركة Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ: LITE ) بنسبة 9.0% حتى بعد أن أعاد ويليام أونيل تغطيته عند الشراء، وانخفض سهم شركة Ciena Corp. (NYSE: CIEN ) بنسبة 10.4%.

تلتها أسهم شركات أشباه الموصلات والأجهزة: انخفضت أسهم شركة مارفيل تكنولوجي (ناسداك: MRVL ) بنسبة 8.0%، وتراجعت أسهم شركة كورنينج (بورصة نيويورك: GLW ) بنسبة 7.6%. كما انخفضت أسهم شركة كيسايت تكنولوجيز (بورصة نيويورك: KEYS ) بنسبة 7.3%.

انخفضت أسهم شركتي SanDisk Corp. (NASDAQ: SNDK ) و Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU ) بنسبة 8% و 6% على التوالي.

كانت شركة Aurora Innovation Inc. (NASDAQ: AUR ) ثاني أسوأ شركة في مؤشر Russell 1000، حيث انخفضت بنسبة 13.6%، وتتوافق هذه الخطوة مع ضغوط تجنب المخاطر على الشركات المستقلة التي تستنزف السيولة النقدية مع ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.

ذهبت الأموال إلى مكان ما، وكان ذلك المكان هو البرمجيات والمستهلك.

ارتفعت أسهم شركة أدوبي (ناسداك: ADBE ) بنسبة 4.1%، وشركة إنتويت (ناسداك: INTU ) بنسبة 4.5%، وشركة أتلاسيان (ناسداك: TEAM ) بنسبة 4.0%. وقفزت أسهم شركة أولتا بيوتي (ناسداك: ULTA ) بنسبة 6.2%، وارتفعت أسهم سبوتيفاي (بورصة نيويورك: SPOT ) بنسبة 5.5%، وارتفعت أسهم تابستري (بورصة نيويورك: TPR ) بنسبة 3.8% بعد أن رفعت دايوا توصيتها للأسهم إلى "أداء متفوق" مع تحديد سعر مستهدف قدره 140 دولارًا.

ومن بين أكبر الرابحين في ذلك اليوم، ارتفعت أسهم شركة Targa Resources Corp. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TRGP ) بنسبة 7.6% لتسجل مستوى قياسياً بعد إعلانها عن اتفاقيات متكاملة لمدة 20 عاماً في مجال نقل وتخزين النفط والغاز مع شركة Exxon Mobil Corp. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: XOM ) ورفعت خطة الإنفاق الرأسمالي للنمو للسنة المالية 2026 إلى 5 مليارات دولار من 4.5 مليار دولار؛ ورفعت Morgan Stanley هدفها إلى 343 دولاراً و Jefferies إلى 345 دولاراً.

DUOL، BBWI: قصص تحليلية بحتة

ارتفع سهم شركة Duolingo Inc. (NASDAQ: DUOL ) بنسبة 7.2% بعد أن رفعت شركة DA Davidson توصيتها للسهم من "محايد" إلى "شراء" ورفعت السعر المستهدف من 130 دولارًا إلى 160 دولارًا. كما ارتفع سهم شركة Bath & Body Works Inc. (NYSE: BBWI ) بنسبة 6.8% بعد أن رفعت Citigroup توصيتها للسهم من "محايد" إلى "شراء" مع سعر مستهدف قدره 25 دولارًا، مشيرةً إلى أن عمليات البيع التي أعقبت الإعلان عن الأرباح قد تجاوزت الحد المعقول.

وعلى صعيد الأرباح، ارتفعت أسهم شركة هوم ديبوت (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HD ) بنسبة 1% تقريبًا بعد الإعلان عن ربحية السهم البالغة 4.92 دولارًا مقابل توقعات بلغت 4.73 دولارًا، وهو ما يمثل نقطة مضيئة نادرة لشركة تجزئة تعتمد على التمويل العقاري وسط انهيار عمليات بدء البناء وعائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات يقارب 4.75%.

انخفض سهم شركة Millicom International Cellular SA (NASDAQ: TIGO ) بنسبة 7.4% بعد أن خفضت JPMorgan تصنيف السهم من "زيادة الوزن" إلى "محايد".

أبرز الرابحين في مؤشر راسل 1000 يوم الثلاثاء

أكبر الخاسرين في مؤشر راسل 1000 يوم الثلاثاء

صورة: Shutterstock