ارتفعت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة بحلول ظهر يوم الجمعة، حيث طغى الارتفاع الكبير في أسعار أشباه الموصلات وتقرير الوظائف لشهر أبريل الذي جاء أقوى بكثير من المتوقع على وابل الأخبار المتواصلة من مضيق هرمز.

• يتحدى سهم شركة مايكرون تكنولوجي مستوى المقاومة. لماذا وصل سهم MU إلى مستوى قياسي جديد؟

قاد مؤشر ناسداك 100 الارتفاع، حيث قفز بنسبة 1.6% إلى مستوى قياسي جديد فوق 29000 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8% إلى ما يقرب من 7400 نقطة، وحافظ مؤشر داو جونز على مكاسبه بشكل طفيف.

بالنسبة للمؤشرات التي تركز بشكل كبير على التكنولوجيا، يبدو أن هذا الأسبوع هو السادس على التوالي من المكاسب، حيث ارتفعت الأسهم بأكثر من 30% من أدنى مستوياتها في مارس.

واصلت شركة مايكرون تكنولوجيز (ناسداك: MU ) خطف الأضواء. فقد ارتفع سهم الشركة المصنعة لرقائق الذاكرة بنسبة 13.5% خلال الجلسة، ليصل إجمالي مكاسبها منذ بداية الأسبوع إلى 35%، وهو أفضل أداء أسبوعي للسهم منذ ديسمبر 2008.

ارتفعت أسهم شركة سانديسك (NASDAQ: SNDK ) بنسبة 13%، مما رفع أرباحها منذ بداية العام إلى نسبة هائلة بلغت 450%.

قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن واشنطن تنتظر رد طهران يوم الجمعة على اقتراح أمريكي لإنهاء الصراع، حتى مع تبادل الجانبين إطلاق النار بالقرب من هرمز طوال الليل.

استعادت أسعار النفط الخام جزءًا من خسائر الأسبوع. ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.2% ليصل إلى 95.91 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع سعر خام برنت بنسبة 1.3% ليصل إلى 101.39 دولارًا. ولا يزال كلا المؤشرين القياسيين منخفضين بنحو 6% خلال الأسبوع.

كان أبرز مؤشر اقتصادي كلي هو الوظائف غير الزراعية: أضاف الاقتصاد الأمريكي 115 ألف وظيفة في أبريل، أي ما يقرب من ضعف التوقعات البالغة 62 ألف وظيفة، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3% ونمو الأجور أقل بقليل من التوقعات عند 0.2% على أساس شهري.

وعلى النقيض من ذلك، انخفض مؤشر ثقة المستهلك الأولي لجامعة ميشيغان لشهر مايو إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 48.2، مع انخفاض طفيف في توقعات التضخم لمدة عام واحد من 4.7٪ إلى 4.5٪.

أدى تباين الوضع الاقتصادي الكلي إلى إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على الحياد. ولا تزال الأسواق تتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة حتى نهاية العام، مع الأخذ في الاعتبار احتمالاً بنسبة 40% تقريباً لرفعها بحلول أبريل 2027.

أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية يوم الجمعة

وفقًا لمنصة بنزينغا برو :

• ارتفع مؤشر Vanguard S&P 500 ETF (NYSE: VOO ) بنسبة 0.8%.
• ارتفع مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA ) بنسبة 0.1%.
• ارتفع مؤشر Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ ) بنسبة 1.6%.
• ارتفع مؤشر iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM ) بنسبة 0.5%.

انهيار قطاع أشباه الموصلات، وتعثر قطاع البرمجيات مع إعادة ترتيب الأرباح

كانت قيادة القطاع ذات طابع تقني واضح لا لبس فيه. صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار (NYSE: XLK ) ارتفع بنسبة 2.6% إلى مستويات قياسية جديدة، متقدماً بفارق كبير عن جميع المجموعات الأخرى.

على مدى الأسابيع الستة الماضية، ارتفع مؤشر XLK ETF بنسبة 34%، وهو أفضل أداء خلال ستة أسابيع على الإطلاق، متجاوزًا كل فترة مماثلة في عصر الإنترنت.

أما على الجانب المتأخر، فقد كان صندوق SPDR لقطاع الرعاية الصحية المختار انخفض سهم (NYSE: XLV ) بنسبة 0.7% حيث كان أداء أسهم شركات التكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية المدارة ضعيفاً.

عكست قيادة الصناعة نفس الميل نحو المخاطرة. صندوق VanEck لأشباه الموصلات المتداول في البورصة (ناسداك: SMH ) وصندوق iShares لأشباه الموصلات المتداول في البورصة (NASDAQ: SOXX ) ارتفع كلاهما بشكل كبير نتيجة تحركات ضخمة في شركة Advanced Micro Devices Inc. (ناسداك: AMD ) ، +7.9%؛ شركة كوالكوم. (ناسداك: QCOM ) ، +9.3%، شركة إنتل. (NASDAQ: INTC ) ، +7.4% وشركة Applied Materials Inc. (NASDAQ: AMAT ) ، +5.5%.

في المقابل، صندوق iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (BATS: IGV ) وصندوق مؤشر الإنترنت First Trust Dow Jones (NASDAQ: FDN ) انخفضت أسهمها بسبب تحركات سيئة أعقبت إعلان الأرباح في شركة Cloudflare Inc. (NYSE: NET ) وشركة HubSpot Inc. (NYSE: HUBS ) .

أبرز الشركات المتأثرة بتقلبات الأرباح يوم الجمعة

كانت أكبر الشركات الرابحة من حيث الأرباح هي: شركة إنوداتا (ناسداك: INOD ) ، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 77% مدفوعةً بالطلب القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي وتجاوزها التوقعات بشكل كبير في ربحية السهم؛ وشركة روكيت لاب (ناسداك: RKLB ) ، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 27% بفضل إيرادات قياسية وتوقعات متفائلة؛ وشركة جيه فروج (ناسداك: FROG ) ، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 24% بعد تجاوزها التوقعات؛ وشركة سينابتكس (ناسداك: SYNA ) وشركة أكاماي تكنولوجيز (ناسداك: AKAM ) ، اللتان ارتفعت أسهمهما بنحو 20% بفضل النتائج القوية والتوقعات الإيجابية؛ بينما ارتفعت أسهم شركة تكساس رودهاوس (ناسداك: TXRH ) بنسبة 15%، وشركة مونستر بيفيريدج (ناسداك: MNST ) بنسبة 15%، وشركة دروب بوكس (ناسداك: DBX ) بنسبة 13%، وشركة ويلدان جروب (ناسداك: WLDN ) بنسبة 12%، وشركة روكيت كومبانيز (بورصة نيويورك: RKT ). متقدم بنسبة 10%.

وقد لوحظت مكاسب أصغر في أسهم شركات BILL Holdings Inc. (NYSE: BILL ) و Block Inc. (NYSE: XYZ ) و DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG ) و IREN Ltd. (NASDAQ: IREN ) و Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE: WPM ) و Airbnb Inc. (NASDAQ: ABNB ) و Lyft Inc. (NASDAQ: LYFT ) .

على الجانب السلبي، تراجعت أسهم شركة كلاود فلير بنسبة 23% على الرغم من تجاوزها للتوقعات بعد إعلانها عن تسريح موظفين مرتبط باستراتيجية الذكاء الاصطناعي أولاً، بينما انخفضت أسهم شركتي أب وورك (ناسداك: UPWK ) وهاب سبوت بأكثر من 20% بسبب التوقعات الضعيفة.

وشملت الشركات الأخرى التي شهدت انخفاضاً حاداً شركة Toast Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TOST ) ، بانخفاض قدره 15%، وشركة CoreWeave Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: CRWV ) ، بانخفاض قدره 14%، وشركة MercadoLibre Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: MELI ) ، بانخفاض قدره 12%، وشركة SoundHound AI Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: SOUN ) وشركة Motorola Solutions Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MSI ) ، حيث انخفض كلاهما بنحو 11%.

وشملت الأسهم الأخرى التي تحركت بعد إعلان الأرباح ما يلي:

• انخفض سهم شركة Expedia Group Inc. (NASDAQ: EXPE ) بنسبة 7% على الرغم من تجاوز ربحية السهم بنسبة 56.8% وتجاوز الإيرادات التوقعات بنسبة 2.3%، وذلك بسبب ضعف التعليقات المتعلقة بالسفر.
• انخفض سهم شركة NuScale Power Corp. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SMR ) بنسبة 6.4% بعد أن جاءت الإيرادات أقل من التقديرات بنحو 90%.
• انخفض سهم شركة "ذا تريد ديسك" (ناسداك: TTD ) بنسبة 6.3% حيث جاءت التوقعات مخيبة للآمال على الرغم من تجاوز الإيرادات للتوقعات.
• انخفض سهم شركة Applied Optoelectronics Inc. (NASDAQ: AAOI ) بنسبة 6.4% بعد انخفاض الإيرادات وخسارة ربع سنوية.
• انخفض سهم شركة أوبندور تكنولوجيز (ناسداك: OPEN ) بنسبة 5.9% على الرغم من تجاوز الإيرادات للتوقعات بنسبة 8%.
• خسرت شركة Main Street Capital Corp. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MAIN ) 5.9% بعد أن جاءت الإيرادات أقل من التقديرات بنسبة 3.6%.
• انخفض سهم شركة وين ريزورتس المحدودة (ناسداك: WYNN ) بنسبة 5.4% على الرغم من تجاوزها التوقعات في الأرباح والإيرادات.
• انخفض سهم شركة مايكروشيب تكنولوجي (ناسداك: MCHP ) بنسبة 3.3% حيث طغت التوقعات الضعيفة على النتائج.
• انخفض سهم شركة Affirm Holdings Inc. (NASDAQ: AFRM ) بنسبة 3.1% بعد أن جاءت أرباح السهم أقل من التوقعات بنسبة 52%.
• انخفض سهم شركة ريد كات هولدينغز (ناسداك: RCAT ) بنسبة 2.9% بعد أن جاءت الإيرادات أقل من التقديرات بنسبة 17.7%.
• انخفض سهم شركة جيليد ساينسز (ناسداك: GILD ) بنسبة 2.5% على الرغم من تجاوز توقعات ربحية السهم.
• انخفض سهم شركة MP Materials Corp. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MP ) بنسبة 2.3% على الرغم من تجاوز الإيرادات للتوقعات بنسبة 20%.
• شركة ماكيسون (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MCK ) انخفضت بنسبة 2.1% بعد أن جاءت الإيرادات أقل من التقديرات بنسبة 5.1%.
• انخفض سهم شركة ريبابليك سيرفيسز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: RSG ) بنسبة 0.4% بعد تحقيق نتائج متوافقة مع التوقعات في الربع الأخير.
• شركة كوين بيس العالمية (ناسداك: COIN ) انخفضت بنسبة 0.3% بعد أن جاءت الإيرادات أقل من توقعات وول ستريت.

صورة: Shutterstock