شهدت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط مؤخراً تقلبات متباينة، حيث ارتفعت الأسهم السعودية وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، بينما تراجع سوق قطر بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالتوترات الجيوسياسية نفسها. وفي هذا السياق، تُعتبر أسهم توزيعات الأرباح، مثل أسهم بنك رأس الخيمة الوطني، جذابة لما توفره من إمكانية تحقيق تدفقات دخل ثابتة، لا سيما في ظل تقلبات الأسواق وعدم استقرارها.

أفضل 10 أسهم موزعة للأرباح في الشرق الأوسط

فيما يلي نسلط الضوء على اثنين من أفلامنا المفضلة من العرض الحصري الذي قمنا بمشاهدته.

البنك الوطني لرأس الخيمة (ش.م.ع) (ADX:RAKBANK)

تقييم Simply Wall St للأرباح الموزعة: ★★★★☆☆

نظرة عامة: يقدم البنك الوطني لرأس الخيمة (ش.م.ع) خدمات مصرفية للأفراد والإسلامية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمته السوقية 17.70 مليار درهم إماراتي.

العمليات: يحقق البنك الوطني لرأس الخيمة (ش.م.ع) إيرادات من خلال قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بقيمة 1.25 مليار درهم إماراتي، والخدمات المصرفية للأعمال بقيمة 1.77 مليار درهم إماراتي، والخدمات المصرفية بالجملة بقيمة 1.71 مليار درهم إماراتي.

عائد توزيعات الأرباح: 7.2%

يُصنف عائد توزيعات أرباح بنك رأس الخيمة بنسبة 7.16% ضمن أعلى 25% من موزعي الأرباح في السوق الإماراتية، إلا أن تاريخ توزيعاته متقلب، حيث تجاوزت تقلباته السابقة 20%. ورغم انخفاض نسبة التوزيع إلى 43.7%، مما يضمن تغطية الأرباح للأرباح الموزعة، إلا أن استدامتها المستقبلية لا تزال غير مؤكدة بسبب التوقعات بانخفاض الأرباح. وتُظهر نتائج الربع الأول الأخيرة نمو صافي الدخل إلى مليار درهم إماراتي مقارنةً بـ 704 ملايين درهم إماراتي على أساس سنوي، مما يعكس أداءً قوياً رغم المخاوف بشأن موثوقيته على المدى الطويل.

شركة الألبان والمواد الغذائية السعودية (SASE:2270)

تقييم Simply Wall St للأرباح الموزعة: ★★★★☆☆

نظرة عامة: تقوم شركة الألبان والمواد الغذائية السعودية، التي تبلغ قيمتها السوقية 7.08 مليار ريال سعودي، بإنتاج وتوزيع منتجات الألبان والمشروبات والمواد الغذائية المختلفة في المملكة العربية السعودية وبولندا ودول الخليج الأخرى وعلى الصعيد الدولي.

العمليات: تتكون إيرادات شركة الألبان والمواد الغذائية السعودية من 1.63 مليار ريال سعودي من المشروبات و1.37 مليار ريال سعودي من قطاعات غير المشروبات.

عائد توزيعات الأرباح: 7.2%

يُعدّ عائد توزيعات أرباح شركة الألبان والمواد الغذائية السعودية، البالغ 7.16%، من بين أعلى 25% في السوق السعودي، مع سجلّ مستقرّ وموثوق على مدى العقد الماضي. ومع ذلك، فإنّ أرباحها وتدفقاتها النقدية لا تغطي توزيعات الأرباح بشكل كافٍ، ويتضح ذلك من خلال نسبة توزيع أرباح مرتفعة تبلغ 115.1%. تُظهر نتائج الربع الأول الأخيرة انخفاضًا في صافي الدخل إلى 82.03 مليون ريال سعودي من 126.11 مليون ريال سعودي على أساس سنوي، مما يُسلّط الضوء على مخاوف محتملة بشأن الاستدامة على الرغم من النمو التاريخي والاستقرار في توزيعات الأرباح.

شركة أمير للتسويق والاستثمارات الزراعية (بورصة تل أبيب: AMRK)

تقييم Simply Wall St للأرباح الموزعة: ★★★★☆☆

نظرة عامة: تعمل شركة أمير للتسويق والاستثمارات الزراعية المحدودة، برأسمال سوقي قدره 505.48 مليون شيكل إسرائيلي، من خلال شركاتها التابعة لتوريد وتسويق المدخلات الزراعية في إسرائيل.

العمليات: تحقق شركة أمير للتسويق والاستثمارات الزراعية المحدودة إيرادات من خلال شركاتها التابعة عن طريق توريد وتسويق المدخلات الزراعية في إسرائيل.

عائد توزيعات الأرباح: 3.1%

حققت شركة أمير للتسويق والاستثمارات الزراعية نموًا قويًا في الأرباح، بنسبة 14.7% خلال العام الماضي. وتدعم الأرباح (نسبة التوزيع: 29.8%) والتدفقات النقدية (نسبة التوزيع النقدي: 53.2%) توزيعات أرباحها بشكل جيد. ومع ذلك، فإن عائد توزيعات الأرباح البالغ 3.12% أقل من أعلى مستويات السوق في إسرائيل، كما أن تاريخ توزيعات أرباحها كان متقلبًا وغير مستقر خلال العقد الماضي، مما يثير مخاوف بشأن استقرارها المستقبلي على الرغم من التحسينات المالية الأخيرة.

الخطوات التالية

• اكتشف المجموعة الكاملة لأفضل 63 سهمًا من أسهم توزيعات الأرباح في الشرق الأوسط هنا.
• هل تمتلك أسهم هذه الشركات بالفعل؟ اربط محفظتك الاستثمارية بـ Simply Wall St واحصل على تنبيهات بشأن أي مؤشرات تحذيرية جديدة لأسهمك.
• تطبيق Simply Wall St هو تطبيق ثوري مصمم لمستثمري الأسهم على المدى الطويل، وهو مجاني ويغطي كل سوق في العالم.

هل ترغب في استكشاف بعض البدائل؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظَ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بالشركات التي تُظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة على حد سواء .
• ابحث عن شركات ذات إمكانات تدفق نقدي واعدة ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.