ستجمع شركتا Nayax وIPS معًا إمكانيات متكاملة في مجال التجارة الإلكترونية، حيث ستدمجان بنية Nayax التحتية للدفع وشبكة التوزيع العالمية مع أجهزة وبرامج IPS المصممة خصيصًا لمواقف السيارات الذكية. إن خبرة IPS الممتدة لعقدين من الزمن في مجال التكنولوجيا، وقاعدة عملائها الراسخة التي تضم أكثر من 250,000 موقف سيارة، بالإضافة إلى انتشار Nayax في أكثر من 120 دولة، ستُسرّع من توسع IPS في أسواق جديدة، بدءًا من أوروبا القارية، مع منح عملاء Nayax الحاليين إمكانية الوصول إلى حلول رائدة لإدارة مواقف السيارات والأرصفة. يُتيح هذا الاندماج فرصًا للبيع المتبادل، ويُوسّع نطاق خدمات Nayax في مجال الدفع الإلكتروني. وهو نفس النهج الذي اتبعته Nayax في عمليات الاستحواذ السابقة: الاستحواذ على مزود حلول موثوق في قطاع معين، ثم دمجه بسلاسة مع بنية Nayax التحتية للدفع لتقديم خدمة أفضل لعملائنا.

تُعدّ IPS مزودًا رائدًا لتقنية مواقف السيارات الذكية التي تدعم الدفع، حيث تعالج حلولها المتصلة ملايين معاملات الدفع للمستهلكين سنويًا لصالح البلديات والجامعات والشركات الخاصة. وتشمل منصتها عدادات مواقف السيارات، والدفع عبر الهاتف المحمول والرسائل النصية، وبرامج إنفاذ القانون وإصدار التصاريح، وأنظمة كشف المركبات، وتحليلات بيانات الأرصفة.

بنت شركة Nayax نموذج أعمالها في مجال الخدمات غير المراقبة على أساس واحد: معاملات متكررة ومنخفضة القيمة، حيث يحصل المشغلون على منصة متكاملة - تشمل الأجهزة والبرامج والمدفوعات وبرامج الولاء - من مزود واحد. وينطبق هذا النموذج على مواقف السيارات. تمنح IPS شركة Nayax منصة رائدة في مجال مواقف السيارات، تمكنها من المنافسة كمزود للأجهزة والبرامج والمدفوعات، مما يرفع حجم سوقها المستهدف للخدمات غير النقدية إلى حوالي 342 مليار دولار بحلول عام 2029.

قال يائير نشماد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ناياكس: "تدير المدن بعضًا من أكثر عمليات التجارة غير المراقبة تطلبًا في العالم، مع متطلبات امتثال صارمة وبنية تحتية يجب أن تدوم لعقد من الزمان. بالتعاون مع IPS، يمكننا تزويد المدن بمنصة موحدة لمواقف السيارات على الأرصفة ومحطات الشحن جنبًا إلى جنب مع شحن المركبات الكهربائية."

قال آرون غرينبيرغ، كبير مسؤولي الاستراتيجية في شركة ناياكس: "تنسجم شركة IPS تماماً مع استراتيجيتنا في عمليات الاندماج والاستحواذ. فنحن نبحث عن شركات في قطاعات تتكامل فيها المدفوعات والبرمجيات، مستخدمين منصتنا وبنيتنا التحتية للدفع لتمكين هذه الشركات من التوسع عالمياً. بدءاً من جودة الأجهزة وصولاً إلى قوة أنظمة الدفع، تُمثل هذه المنصة تحديداً التكامل بين ناياكس وIPS."

"على مدار أكثر من عقدين من الزمن، قمنا ببناء الحل الأكثر شمولاً لإدارة مواقف السيارات في الشوارع في السوق"، صرّح تشاد راندال، الرئيس التنفيذي لشركة IPS. "سيمنح انضمامنا إلى Nayax شركة IPS الموارد اللازمة للتوسع عالميًا وتعزيز منظومة تكنولوجيا مواقف السيارات التي نقدمها لعملائنا."

أبرز تفاصيل المعاملة:

• بلغت القيمة الإجمالية للمؤسسة 350 مليون دولار أمريكي في صفقة نقدية بالكامل، على أساس خالٍ من النقد والديون، وهو ما يمثل حوالي 17 ضعفًا للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المتوقعة لعام 2026، باستثناء أوجه التآزر المتوقعة. ويبلغ مضاعف الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حوالي 12 ضعفًا عند احتساب أوجه التآزر التشغيلية التي تتجاوز 8 ملايين دولار أمريكي.
• يُساهم هذا الاستحواذ فوراً في زيادة هامش الربح الإجمالي، وهامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المُعدّل، وربحية السهم المُعدّلة، وتحويل التدفق النقدي الحر، ويتماشى مع تقدمنا نحو تحقيق أهداف ناياكس لعام 2028. ولا ينعكس هذا الاستحواذ في توقعات ناياكس الحالية لعام 2026.
• يشمل الأداء المالي لشركة IPS إيرادات مقدرة للسنة المالية 2026 تزيد عن 90 مليون دولار مع أكثر من 60٪ من الإيرادات المتكررة، وهو ما يمثل نموًا قويًا في الإيرادات العضوية بنسبة 20٪ تقريبًا مقارنة بالسنة المالية 2025 وأرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تبلغ حوالي 21 مليون دولار، إلى جانب توليد تدفق نقدي حر قوي ونسبة تحويل تبلغ حوالي 80٪.
• من المتوقع تحقيق وفورات في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تزيد عن 8 ملايين دولار بحلول عام 2029 من مبادرات مثل نقل حجم مدفوعات IPS إلى البنية التحتية الخاصة بمعالجة Nayax، وتوسيع المنصة إلى أسواق دولية جديدة مثل أوروبا القارية، والبيع المتبادل لشحن المركبات الكهربائية.
• من المتوقع أن تتحسن نسبة الرافعة المالية الصافية من حوالي 3.8 ضعف عند الإغلاق إلى أقل من 3.0 ضعف بحلول نهاية عام 2027.
• تم تمويل المشروع من خلال السيولة النقدية المتوفرة وحوالي 150 مليون دولار من الديون الجديدة الملتزم بها.
• من المتوقع أن يستمر فريق الإدارة التنفيذية لشركة IPS في قيادة الشركة من سان دييغو، كاليفورنيا.
• من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الرابع من عام 2026، رهناً بالموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة.