أعلنت شركة نيبيوس جروب (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NBIS )، وهي شركة رائدة في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، اليوم عن تسعير طرحها لسندات قابلة للتحويل بقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات دولار أمريكي، موزعة على سلسلتين: الأولى بقيمة إجمالية قدرها 2.25 مليار دولار أمريكي من سندات قابلة للتحويل بنسبة فائدة 1.250% تستحق في عام 2031 ("سندات 2031")، والثانية بقيمة إجمالية قدرها 1.75 مليار دولار أمريكي من سندات قابلة للتحويل بنسبة فائدة 2.625% تستحق في عام 2033 ("سندات 2033"، ويُشار إليها مع سندات 2031 بـ"السندات")، وذلك في طرح خاص للمشترين المؤسسيين المؤهلين وفقًا للقاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية"). وقد تم رفع حجم الطرح من حجم الطرح المعلن عنه سابقًا والبالغ 3.75 مليار دولار أمريكي من إجمالي القيمة الأصلية للسندات. ومن المتوقع إتمام إصدار وبيع السندات في 20 مارس. 2026، رهناً بشروط الإغلاق المعتادة. كما منحت مجموعة نيبيوس المشتري الأولي خياراً لشراء ما يصل إلى 337.5 مليون دولار إضافية من إجمالي المبلغ الأصلي لسندات 2031 وما يصل إلى 262.5 مليون دولار إضافية من إجمالي المبلغ الأصلي لسندات 2033، وذلك لتسوية الصفقة خلال فترة 13 يوماً من تاريخ إصدار السندات.

تقدر الشركة أن صافي العائدات من طرح السندات سيبلغ حوالي 3.96 مليار دولار (أو حوالي 4.55 مليار دولار إذا مارس المشتري الأولي خياره بالكامل لشراء سندات إضافية)، بعد خصم خصومات وعمولات المشتري الأولي ونفقات الطرح المقدرة.

تعتزم الشركة استخدام صافي العائدات من طرح السندات لتمويل النفقات المتعلقة ببناء وتطوير مراكز البيانات الخاصة بها، والاستثمارات لتطوير سحابة الذكاء الاصطناعي المتكاملة الخاصة بها، وتوسيع نطاق مراكز البيانات الخاصة بها، وشراء المكونات الرئيسية (بما في ذلك وحدات معالجة الرسومات)، ولأغراض الشركة العامة.

ستصدر السندات بموجب اتفاقيات السندات المبرمة بين الشركة وشركة يو إس بنك ترست، الرابطة الوطنية، بصفتها أمينة السندات. وستكون هذه السندات التزامات غير مضمونة ذات أولوية على الشركة، وستحمل فائدة على المبلغ الأصلي بنسبة سنوية قدرها 1.250% لسندات عام 2031، و2.625% لسندات عام 2033، تُدفع نصف سنويًا في 15 مارس و15 سبتمبر من كل عام، بدءًا من 15 سبتمبر 2026.