مجموعة نيبيوس إن في انخفض سهم شركة (NASDAQ: NBIS ) يوم الخميس بعد أن قامت الشركة بتسعير طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 5 مليارات دولار .

أعلنت الشركة يوم الأربعاء عن تسعير طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 5 مليارات دولار لتمويل أعمالها المتنامية في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

رفعت شركة الحوسبة السحابية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي قيمة عرضها من 4.5 مليار دولار التي أعلنت عنها سابقاً. ومن المتوقع إتمام الصفقة في 24 أغسطس، رهناً باستيفاء الشروط المعتادة.

شركة نيبيوس تجمع 5 مليارات دولار لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي

يتضمن العرض سندات قابلة للتحويل بقيمة 3 مليارات دولار بنسبة 0.50% تستحق في عام 2030 وسندات بقيمة 2 مليار دولار بنسبة 4.50% تستحق في عام 2034.

تتوقع شركة نيبيوس تحقيق عائدات صافية تبلغ حوالي 4.94 مليار دولار. وقد يرتفع هذا الرقم إلى حوالي 5.68 مليار دولار إذا مارس المشترون خياراتهم بالكامل لشراء سندات إضافية.

تعتزم الشركة استخدام العائدات لبناء وتوسيع مراكز البيانات. كما ستستثمر في منصتها السحابية المتكاملة للذكاء الاصطناعي، وستشتري مكونات رئيسية، بما في ذلك وحدات معالجة الرسومات.

أسعار التحويل تحمل علاوات كبيرة

تُحوّل سندات عام 2030 مبدئياً بسعر حوالي 313.46 دولاراً أمريكياً للسهم الواحد. ويمثل هذا علاوة بنسبة 40% على سعر إغلاق سهم شركة نيبيوس في 19 أغسطس/آب البالغ 223.90 دولاراً أمريكياً.

وفي الوقت نفسه، يبلغ سعر التحويل الأولي لسندات عام 2034 حوالي 324.65 دولارًا للسهم الواحد، أي بزيادة قدرها 45٪.

نيبيوس يستبدل الديون القائمة

وبشكل منفصل، وافقت شركة نيبيوس على استبدال 400 مليون دولار من سنداتها القابلة للتحويل بنسبة 2% المستحقة في عام 2029 و400 مليون دولار من سنداتها بنسبة 3% المستحقة في عام 2031.

في المقابل، سيحصل المساهمون المشاركون على حوالي 15.8 مليون سهم من الفئة (أ). وأوضحت شركة نيبيوس أن بإمكان المساهمين بيع هذه الأسهم أو تعديل التحوطات ذات الصلة، مما قد يضغط على سعر السهم.

ومن المتوقع أيضاً أن تتم تسوية معاملات الصرف في حوالي 24 أغسطس.

حركة سعر سهم NBIS: انخفضت أسهم مجموعة Nebius بنسبة 1.13% لتصل إلى 221.37 دولارًا وقت النشر يوم الخميس، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة من موقع Shutterstock