ارتفعت أسهم شركة Neocloud يوم الأربعاء بعد أن عززت تقارير الأرباح القوية الصادرة عن شركتي CoreWeave Inc. (NASDAQ: CRWV ) و Nebius Group NV (NASDAQ: NBIS )، وهما من الشركات الرائدة في هذا القطاع ، حجم الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

• يشهد سهم CRWV ارتفاعاً ملحوظاً. شاهد حركة السعر لحظة بلحظة هنا.

أعلنت شركة CoreWeave عن إيرادات بلغت 2.58 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 112% على أساس سنوي، ومتجاوزةً بذلك توقعات المحللين البالغة 2.56 مليار دولار أمريكي. وقفزت قيمة الطلبات المتراكمة إلى 104 مليارات دولار أمريكي، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف الرقم المسجل في العام الماضي، ورفعت الإدارة توقعاتها للإيرادات السنوية إلى ما بين 12.4 مليار دولار أمريكي و13.2 مليار دولار أمريكي.

حققت شركة نيبيوس أداءً متميزاً صباح الأربعاء، حيث بلغت إيراداتها 582.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 454% عن الربع المماثل من العام الماضي، متجاوزةً بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى 574 مليون دولار. كما حققت الشركة أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة بلغت 236.2 مليون دولار، بعد أن سجلت خسارة في الفترة نفسها من العام الماضي.

ارتفعت أسهم شركات تداول الحوسبة السحابية الجديدة يوم الأربعاء:

• كورويف : ارتفاع بنسبة 18.2%
• مجموعة نيبيوس : ارتفاع بنسبة 15.67%
• إيرين المحدودة (NASDAQ: IREN ): ارتفع بنسبة 8.01%
• شركة هت 8 (ناسداك: HUT ): ارتفاع بنسبة 7.57%
• شركة أبلايد ديجيتال (ناسداك: APLD ): ارتفاع بنسبة 7.7%
• شركة كور ساينتيفيك (ناسداك: CORZ ): ارتفاع بنسبة 7.24%
• شركة سايفر ماينينغ (ناسداك: CIFR ): ارتفاع بنسبة 6.04%
• شركة جالاكسي ديجيتال (ناسداك: GLXY ): ارتفاع بنسبة 5.22%
• شركة تيرا وولف (ناسداك: WULF ): ارتفاع بنسبة 4.9%

تُعتبر Neoclouds مزودي خدمات سحابية تم بناؤهم خصيصًا لتأجير وحدات معالجة الرسومات لأعمال الذكاء الاصطناعي، بدلاً من تقديم قوائم الخدمات المترامية الأطراف التي تبيعها شركات الحوسبة السحابية التقليدية مثل Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN ) و Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT ) أو Alphabet Inc.(NASDAQ: GOOGL ) (NASDAQ: GOOG ).

يمنح هذا النموذج، الذي يُطلق عليه غالبًا اسم GPU-as-a-service، مختبرات الذكاء الاصطناعي والمؤسسات وصولاً سريعًا إلى رقائق Nvidia Corp. (NASDAQ: NVDA ) دون عبء رأس المال اللازم لبناء مراكز البيانات من الصفر.

بدأت العديد من الأسماء في المجموعة، بما في ذلك IREN و Applied Digital و TeraWulf و Core Scientific و Cipher Mining و Hut 8، كعمال تعدين للبيتكوين (CRYPTO:BTC) قبل تحويل البنية التحتية للطاقة الخاصة بهم نحو استضافة الذكاء الاصطناعي حيث تجاوز الطلب على وحدات معالجة الرسومات اقتصاديات العملات المشفرة.

الخلاصة

تتجاوز أهمية تقريري الأرباح هذين نطاق الشركتين على حدة. إذ تحتل شركتا CoreWeave وNebius مركز نقاش حول ما إذا كانت شركات الحوسبة السحابية العملاقة ستتمكن في نهاية المطاف من بناء قدرات كافية خاصة بها لتهميش مزودي وحدات معالجة الرسومات من جهات خارجية.

تشير أرقام يوم الأربعاء إلى أن العكس هو ما يحدث في الوقت الحالي - فالطلب يتجاوز العرض باستمرار، وقد وصفت الشركتان القدرة الإنتاجية على المدى القريب بأنها مباعة بالكامل فعلياً.

لا تزال المخاطر كبيرة على كلا الميزانيتين. اتسعت خسائر شركة CoreWeave الصافية إلى 626 مليون دولار في الربع مع ارتفاع مصروفات الفائدة إلى 640 مليون دولار بسبب زيادة أعباء الديون، بينما تحولت شركة Nebius إلى خسارة صافية قدرها 190.4 مليون دولار من العمليات المستمرة، ويعكس ذلك جزئياً مكاسب استثمارية من العام السابق لم تتكرر.

صورة: Minh8686 / Shutterstock