تتضمن الصفقة المقترحة المعايير التالية:

• ستتم هيكلة الصفقة على شكل عملية شراء أصول من قبل شركة إس دي هولدكو، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة نت كابيتال تم تأسيسها حديثًا. وستستحوذ إس دي هولدكو على جميع أصول شركة ريسماك تقريبًا وتتحمل التزاماتها، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة.
• تبلغ قيمة الاستحواذ الإجمالية 5 ملايين دولار أمريكي، تُدفع بالكامل من خلال إصدار 2.5 مليون سهم من أسهم SD Holdco الممتازة القابلة للتحويل من الفئة A، بقيمة اسمية قدرها 2 دولار أمريكي للسهم الواحد. ولا يجوز تحويل أسهم SD Holdco الممتازة إلى أوراق مالية لشركة Netcapital أو استبدالها بها.
• من المتوقع أن تشمل الأصول المكتسبة تراخيص الإقراض العقاري الحكومية، وموافقة وزارة الإسكان والتنمية الحضرية (HUD) على التأييد المباشر غير الخاضع للإشراف للمرتهن العقاري، وشهادات وموافقات إدارة الإسكان الفيدرالية (FHA) ذات الصلة، وحقوق خدمة الرهن العقاري، وقروض الرهن العقاري، وأنظمة التكنولوجيا، ومنصات إنشاء القروض، والأسماء التجارية، وأسماء النطاقات، والعلامات التجارية، وعلاقات العملاء والمقترضين، وعقود وترتيبات التشغيل الأخرى.
• قد تكون شركة RezyFi مؤهلة للحصول على ما يصل إلى 1.0 مليون سهم إضافي من الأسهم الممتازة لشركة SD Holdco إذا حققت وحدة أعمال Resmac إيرادات تراكمية وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لا تقل عن 10.0 مليون دولار في غضون 24 شهرًا بعد الإغلاق.
• قد تكون شركة RezyFi مؤهلة أيضًا للحصول على ما يصل إلى 500000 سهم إضافي من الأسهم الممتازة لشركة SD Holdco إذا أكملت شركة SD Holdco بيان تسجيل النموذج S-1 الذي أعلنته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لطرح عام ينتج عنه عائدات إجمالية لا تقل عن 10.0 مليون دولار.
• بعد إتمام الصفقة، ستبذل شركتا Netcapital و SD Holdco جهودًا معقولة تجاريًا لتقديم بيان تسجيل من النموذج S-1 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات لتسجيل الأوراق المالية لشركة SD Holdco للتوزيع العام.
• ستدرس شركة Netcapital توزيع حصتها في شركة SD Holdco على مساهمي Netcapital المسجلين كعملية فصل لتوزيع الأرباح.
• سيؤدي الانفصال المتوقع إلى إنشاء شركة خدمات مالية عامة منفصلة يمتلك فيها كل من مساهمي Netcapital و RezyFi حصصًا في رأس المال.