من المتوقع أن تؤدي الصفقة المقترحة إلى إنشاء شركة تابعة جديدة للخدمات المالية تركز على إنشاء قروض الرهن العقاري السكني وخدمتها وفرص الخدمات المالية ذات الصلة

بوسطن، 4 يونيو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة Netcapital Inc. (ناسداك: NCPL، NCPLW) ("الشركة")، وهي نظام بيئي رقمي لأسواق رأس المال الخاص، اليوم أنها أبرمت خطاب نوايا غير ملزم مع شركة RezyFi, Inc. بشأن الاستحواذ المقترح من قبل شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Netcapital في ولاية ساوث داكوتا ("SD Holdco") على جميع أصول والتزامات شركة Resmac, Inc.، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة RezyFi.

Resmac هو بنك قروض عقارية سكنية ويحمل موافقة مباشرة نشطة من وزارة الإسكان والتنمية الحضرية (HUD) بموجب الباب الثاني من قانون الإسكان والتنمية الحضرية (HUD)، ويعمل في إحدى عشرة ولاية، ويحافظ على علاقات تمويل المستودعات.

"إنّ توقيع خطاب النوايا هذا يعكس استراتيجيتنا الرامية إلى اغتنام الفرص التي من شأنها إضافة مصادر دخل جديدة مع الاستفادة من أعمالنا الحالية وبنيتنا التحتية التقنية وقدراتنا في أسواق رأس المال"، صرّح بذلك تود فيوليت، الرئيس التنفيذي لشركة نت كابيتال. "إنّ عملية شراء أصول ريسماك المقترحة ستُضيف منصة مصرفية للرهن العقاري عاملة، حاصلة على الموافقات التنظيمية اللازمة، وبنية تحتية للإقراض، وعلاقات مع العملاء، إلى هيكل نعتقد أنه يُكمّل بشكل كبير منظومة أسواق رأس المال الخاصة بشركة نت كابيتال."

وأضافت فيوليت: "من خلال الجمع بين قدرات ريسماك في مجال إنشاء الرهن العقاري وخدماته مع خبرة نت كابيتال في تكوين رأس المال، وإشراك المستثمرين، والتكنولوجيا المالية القابلة للتطوير، نعتقد أن إس دي هولدكو يمكن أن تصبح منصة مخصصة للنمو في الخدمات المالية مع السماح لنت كابيتال بالتركيز على استراتيجيتها في أسواق رأس المال الخاصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي".

ملخص المعاملة المتوقعة

تتضمن الصفقة المقترحة المعايير التالية:

• ستتم هيكلة الصفقة على شكل عملية شراء أصول من قبل شركة إس دي هولدكو، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة نت كابيتال تم تأسيسها حديثًا. وستستحوذ إس دي هولدكو على جميع أصول شركة ريسماك تقريبًا وتتحمل التزاماتها، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة.
• تبلغ قيمة الاستحواذ الإجمالية 5 ملايين دولار أمريكي، تُدفع بالكامل من خلال إصدار 2.5 مليون سهم من أسهم SD Holdco الممتازة القابلة للتحويل من الفئة A، بقيمة اسمية قدرها 2 دولار أمريكي للسهم الواحد. ولا يجوز تحويل أسهم SD Holdco الممتازة إلى أوراق مالية لشركة Netcapital أو استبدالها بها.
• من المتوقع أن تشمل الأصول المكتسبة تراخيص الإقراض العقاري الحكومية، وموافقة وزارة الإسكان والتنمية الحضرية (HUD) على التأييد المباشر غير الخاضع للإشراف للمرتهن العقاري، وشهادات وموافقات إدارة الإسكان الفيدرالية (FHA) ذات الصلة، وحقوق خدمة الرهن العقاري، وقروض الرهن العقاري، وأنظمة التكنولوجيا، ومنصات إنشاء القروض، والأسماء التجارية، وأسماء النطاقات، والعلامات التجارية، وعلاقات العملاء والمقترضين، وعقود وترتيبات التشغيل الأخرى.
• قد تكون شركة RezyFi مؤهلة للحصول على ما يصل إلى 1.0 مليون سهم إضافي من الأسهم الممتازة لشركة SD Holdco إذا حققت وحدة أعمال Resmac إيرادات تراكمية وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لا تقل عن 10.0 مليون دولار في غضون 24 شهرًا بعد الإغلاق.
• قد تكون شركة RezyFi مؤهلة أيضًا للحصول على ما يصل إلى 500000 سهم إضافي من الأسهم الممتازة لشركة SD Holdco إذا أكملت شركة SD Holdco بيان تسجيل النموذج S-1 الذي أعلنته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لطرح عام ينتج عنه عائدات إجمالية لا تقل عن 10.0 مليون دولار.
• بعد إتمام الصفقة، ستبذل شركتا Netcapital و SD Holdco جهودًا معقولة تجاريًا لتقديم بيان تسجيل من النموذج S-1 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات لتسجيل الأوراق المالية لشركة SD Holdco للتوزيع العام.
• ستدرس شركة Netcapital توزيع حصتها في شركة SD Holdco على مساهمي Netcapital المسجلين كعملية فصل لتوزيع الأرباح.
• سيؤدي الانفصال المتوقع إلى إنشاء شركة خدمات مالية عامة منفصلة يمتلك فيها كل من مساهمي Netcapital و RezyFi حصصًا في رأس المال.
  
  

نبذة عن شركة نت كابيتال

شركة نت كابيتال (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NCPL) هي شركة تقنية متخصصة في أسواق رأس المال، تستفيد من البنية التحتية التنظيمية وبيانات السوق الخاصة بها لتقديم حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأسواق رأس المال الخاص. وتعمل الشركة على تطوير نموذج أعمالها لتوفير أدوات قائمة على البيانات، وحلول سيولة، ودعم شامل للشركات في مراحل النمو. يقع مقر نت كابيتال في بوسطن، ماساتشوستس.

البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، بما في ذلك بيانات تتعلق بالصفقة المقترحة، والتأسيس المقترح لشركة إس دي هولدكو، والاستحواذ المحتمل على أصول ريسماك والتزاماتها المفترضة، والإصدار المحتمل لأسهم إس دي هولدكو الممتازة، وتقديم بيان تسجيل النموذج S-1 المحتمل، وإتمام عملية تمويل محتملة، وفصل أو توزيع أوراق إس دي هولدكو المالية على مساهمي الشركة، وتطوير سوق تداول محتمل لأوراق إس دي هولدكو المالية، والفوائد المتوقعة من الصفقة المقترحة. تستند البيانات الاستشرافية إلى التوقعات والافتراضات الحالية، وتخضع لمخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا. تخضع الصفقة المقترحة لعدد من الشروط، بما في ذلك إجراءات التدقيق النافي للجهالة، والموافقات التنظيمية، وموافقات الأطراف الثالثة، وموافقة مجلس الإدارة، وتوقيع اتفاقية نهائية. لا يُعد خطاب النوايا ملزمًا فيما يتعلق بالاستحواذ المقترح، باستثناء الأحكام الملزمة المحددة. لا يوجد ما يضمن أن الأطراف ستدخل في اتفاقية نهائية، أو أن الصفقة المقترحة ستكتمل، أو أنه سيتم الحصول على أي تمويل، أو أنه سيتم تقديم أي بيان تسجيل أو إعلانه ساري المفعول، أو أنه سيحدث أي فصل أو توزيع أو سوق تداول عام.

للتواصل مع المستثمرين
800-460-0815
ir@netcapital.com