ستحمل السندات فائدة بنسبة 12.00% سنويًا، تُدفع عينيًا نصف سنويًا في 15 مايو و15 نوفمبر، وتستحق بعد ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار. ولن تخضع السندات لأي حماية من الاستدعاء أو شروط مالية. يتضمن العرض علاوة التزام تُدفع عينيًا ("علاوة الالتزام").

التوزيع

تم تقديم هذه الالتزامات من قبل بعض حاملي السندات الممتازة بنسبة فائدة 12.00% المستحقة في عام 2029 ("حاملو سندات 2029 الحاليون") الصادرة عن شركة NFE Financing LLC. ويحق لكل حامل من حاملي سندات 2029 الحاليين الاكتتاب في حصته النسبية من السندات. وسيحصل أي حامل من حاملي سندات 2029 الحاليين الذين يقدمون التزامًا بالاكتتاب في حصتهم من السندات بحلول 18 مايو 2026 على حصته النسبية من علاوة الالتزام عند إتمام عملية التمويل. ويمكن لحاملي سندات 2029 الحاليين الحصول على مزيد من التفاصيل حول المشاركة في السندات من خلال أمين السندات أو عن طريق التواصل مع شركة Houlihan Lokey عبر البريد الإلكتروني NFEfinancing@hl.com أو شركة Perella Weinberg Partners عبر البريد الإلكتروني ProjectNatural@pwpartners.com .

الشروط المسبقة

يخضع إصدار السندات لشروط مسبقة معينة، بما في ذلك استكمال الوثائق النهائية، واستلام موافقات معينة، وشروط أخرى معتادة، ولكن إصدار السندات لا يشترط إتمام المعاملات المنصوص عليها في اتفاقية دعم إعادة الهيكلة المؤرخة في 17 مارس 2026 ("اتفاقية دعم إعادة الهيكلة")، والمبرمة بين شركة NFE، وكل شركة تابعة مملوكة لشركة NFE بشكل مباشر وغير مباشر، وكل مدين آخر (كما هو محدد في اتفاقية دعم إعادة الهيكلة)، وكل حامل أو مقرض للدين (كما هو محدد في اتفاقية دعم إعادة الهيكلة)، أو مستشار الاستثمار أو مدير حامل (حاملي) الدين المستفيد (كما هو محدد في اتفاقية دعم إعادة الهيكلة) الطرف فيها، وشركة Kroll Issuer Services Limited، بصفتها وكيل معلومات، بصيغتها المعدلة، أو المعاد صياغتها، أو المعدلة والمعاد صياغتها، أو المكملة، أو المنقحة من وقت لآخر على النحو المسموح به بموجبها.

استخدام العائدات

تعتزم شركة NFE Brazil استخدام صافي عائدات الطرح للأغراض التالية: (1) ما يصل إلى حوالي 368 مليون دولار للعمليات والنفقات الرأسمالية ورأس المال العامل وخطابات الاعتماد والاحتياجات المماثلة وتكاليف المعاملات وسداد جميع مستحقات الدفع التجارية المستحقة لشركة NFE اعتبارًا من تاريخ الإصدار، (2) حوالي 52 مليون دولار لإعادة تمويل قرض التمويل المؤقت الحالي الذي تحتفظ به شركة NFE Brazil Holdings Limited ("قرض التمويل المؤقت البرازيلي")، (3) حوالي 420 مليون دولار لإعادة تمويل بعض السندات الحالية الصادرة عن شركة NFE Brazil ("سندات التمويل البرازيلية")، و(4) حوالي 45 مليون دولار لبعض الاحتياطيات النقدية المنشأة فيما يتعلق ببرنامج إعادة الهيكلة في المملكة المتحدة (كما هو محدد أدناه).