تمويل صفقة شراء بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، مع طلبات رئيسية من شركة إيدج بوينت والمستثمر الرئيسي إريك سبورت.
تسهيلات ائتمانية مضمونة بقيمة 105 ملايين دولار مع إيدج بوينت

يمكن الوصول إلى نشرة الإصدار الأساسية، وسيكون ملحق نشرة الإصدار متاحًا خلال يومي عمل عبر نظام SEDAR+.

جميع المبالغ بالدولار الكندي ما لم يُذكر خلاف ذلك

فانكوفر، كولومبيا البريطانية، 20 أبريل 2026 (جلوب نيوزواير) - يسر شركة نيو فاوند جولد (المدرجة في بورصة تورنتو للأوراق المالية تحت الرمز : NFG وفي بورصة نيويورك الأمريكية تحت الرمز: NFGC) أن تعلن عن حزمة تمويل تتكون من (1) تمويل أسهم بقيمة 100 مليون دولار أمريكي مع طلبات رئيسية من مجموعة إيدج بوينت للاستثمار (المدرجة في بورصة تورنتو للأوراق المالية تحت الرمز: NFG ) والمستثمر الرئيسي إريك سبورت، و(2) تسهيلات ائتمانية مضمونة بقيمة 105 ملايين دولار أمريكي مع إيدج بوينت، ليصبح إجمالي العائدات الإجمالية 205 ملايين دولار أمريكي.

يسرّنا الإعلان عن هذه الحزمة التمويلية الشاملة، التي تتألف من تمويل شراء أسهم بسعر السوق وتسهيلات ائتمانية مضمونة بشروط أفضل من تلك التي تمّ التفكير فيها سابقًا. وبهذا الإعلان، نكون قد أمّنا التمويل اللازم لتغطية النفقات الرأسمالية الأولية المطلوبة لبدء إنتاج مشروعنا الرائد "كوينزواي غولد - المرحلة الأولى"، وفقًا لجدولنا الزمني للتطوير. وتُعدّ مشاركة "إيدج بوينت" كضامن للتسهيلات الائتمانية، فضلًا عن كونها شريكًا رئيسيًا في تمويل الأسهم ضمن هذه الحزمة التمويلية، دليلًا على جودة أصول "كوينزواي" وقدرة الشركة على تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى التدفقات النقدية. نتقدّم بالشكر لمستثمرنا الرئيسي منذ فترة طويلة، إريك سبورت، ولمساهمنا الجديد، "إيدج بوينت"، إلى جانب المساهمين الحاليين والجدد، لمشاركتهم في تمويل الأسهم ضمن هذه الحزمة التمويلية، " هذا ما صرّح به كيث بويل، الرئيس التنفيذي لشركة "نيو فاوند غولد".

"نحن متحمسون للشراكة مع فريق نيو فاوند جولد في تطوير مشروع كوينزواي. تتوافق هذه الفرصة مع استراتيجيتنا للاستثمار في الأصول التي تُظهر جدوى اقتصادية قوية في مناطق تعدين جاذبة"، صرّح فرانك مولين، كبير مسؤولي الاستثمار في إيدج بوينت. "يتمتع مشروع كوينزواي بموقع فريد لتحقيق تدفق نقدي سريع على المدى القريب من خلال مسار إنتاجي سريع مع إمكانات استكشافية ممتازة، ما يُفترض أن يُترجم إلى جدوى اقتصادية جذابة للمشروع."

لن تمضي الشركة قدماً في تسهيلات القرض المضمون وإصدار الضمانات المنصوص عليها في ورقة الشروط غير الملزمة مع صندوق ائتمان الموارد الطبيعية الثاني، المحدودة (انظر البيان الصحفي لشركة نيو فاوند جولد بتاريخ 5 مارس 2026).

تمويل الصفقات المشتراة

أبرمت الشركة اتفاقية مع كل من BMO Capital Markets وSCP Resource Finance LP، نيابةً عن أنفسهم ومجموعة من ضامني الاكتتاب (يُشار إليهم مجتمعين بـ " ضامني الاكتتاب ") بقيادة مشتركة من BMO Capital Markets وSCP Resource Finance LP، وبموجبها وافق ضامنو الاكتتاب على شراء 33,800,000 سهم عادي من أسهم الشركة (" الأسهم العادية ") بسعر 2.96 دولار أمريكي للسهم الواحد (" سعر الطرح ")، بإجمالي عائدات تقارب 100 مليون دولار أمريكي (" الطرح "). وقد منحت الشركة ضامني الاكتتاب خيارًا للتخصيص الزائد، قابلًا للتنفيذ بسعر الطرح حتى 30 يومًا من تاريخ إغلاق الطرح، لشراء ما يصل إلى 15% إضافية من الأسهم العادية المصدرة في إطار هذا الطرح، لتغطية أي تخصيصات زائدة.

سيتم استخدام صافي العائدات من الطرح من قبل الشركة لتطوير مشروع كوينزواي للذهب المملوك لها بنسبة 100٪ (" كوينزواي ") ولأغراض الشركة العامة ورأس المال العامل.

سيتم طرح الأسهم العادية في جميع مقاطعات وأقاليم كندا، باستثناء كيبيك ونونافوت، من خلال ملحق نشرة الاكتتاب (" ملحق نشرة الاكتتاب ") لنشرة الاكتتاب الأساسية المختصرة للشركة بتاريخ 23 مايو 2025 (" نشرة الاكتتاب الأساسية "). كما سيتم طرح الأسهم العادية من خلال ملحق نشرة الاكتتاب الأمريكية لنشرة الاكتتاب الأساسية للشركة (يُشار إليهما مجتمعين بـ" نشرة الاكتتاب الأمريكية ")، والذي يُعد جزءًا من بيان تسجيل الشركة على النموذج F-10 في الولايات المتحدة. ومن المتوقع إتمام عملية الطرح في 27 أبريل 2026 أو في وقت قريب منه.

يخضع إتمام عملية الطرح لحصول الشركة على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك موافقة بورصة TSX Venture (المشار إليها فيما يلي بـ " TSXV ") وتفويض شركة NYSE American LLC (المشار إليها فيما يلي بـ " NYSE American ").

يُتاح الوصول إلى ملحق نشرة الإصدار، ونشرة الإصدار الأساسية، وأي تعديلات عليها في كندا وفقًا لتشريعات الأوراق المالية المتعلقة بإجراءات إتاحة الوصول إلى ملحق نشرة الإصدار الأساسية، ونشرة الإصدار الأساسية، وأي تعديلات عليها. وتُتاح نشرة الإصدار الأساسية، وسيُتاح ملحق نشرة الإصدار خلال يومي عمل من تاريخه، عبر نظام SEDAR+ على الموقع الإلكتروني www.sedarplus.ca.

يمكن الحصول على نسخة إلكترونية أو ورقية من ملحق نشرة الإصدار، ونشرة الإصدار الأساسية، ونشرة الإصدار الأمريكية، وأي تعديلات على هذه الوثائق، مجانًا، من شركة BMO Nesbitt Burns Inc.، مركز توزيع برامبتون، عناية مجموعة شركات البيانات، 9195 طريق توربرام، برامبتون، أونتاريو، L6S 6H2، عبر الهاتف على الرقم 905-791-3151 تحويلة 4312 أو عبر البريد الإلكتروني على torbramwarehouse@datagroup.ca، وفي الولايات المتحدة عن طريق الاتصال بشركة BMO Capital Markets Corp.، قسم اكتتاب الأسهم، 151 غرب شارع 42، الطابق 32، نيويورك، نيويورك 10036، أو عبر الهاتف على الرقم (800) 414-3627 أو عبر البريد الإلكتروني على bmoprospectus@bmo.com، وذلك بتزويد BMO Capital Markets بعنوان بريد إلكتروني أو عنوان بريدي، حسب الاقتضاء.

قدمت الشركة بيان تسجيل (يتضمن نشرة إصدار) إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("الهيئة") بشأن الطرح الذي يتعلق به هذا البيان. قبل الاستثمار، يُرجى قراءة نشرة الإصدار الواردة في بيان التسجيل هذا، بالإضافة إلى المستندات الأخرى التي قدمتها الشركة المصدرة إلى الهيئة، للحصول على معلومات أكثر شمولاً حول الشركة المصدرة وهذا الطرح. يمكنك الحصول على هذه المستندات مجانًا من خلال زيارة موقع EDGAR على موقع الهيئة الإلكتروني www.sec.gov. كما يمكن للشركة، أو أي من ضامني الاكتتاب، أو أي وسيط مشارك في الطرح، إرسال نشرة الإصدار إليك عند طلبك ذلك بالاتصال على الرقم (800) 414-3627. تتوفر نسخ من نشرة الإصدار الأساسية وملحق نشرة الإصدار، عند توفرها، ضمن ملف تعريف الشركة على نظام SEDAR+ على الموقع www.sedarplus.ca، كما تتوفر نسخة من بيان التسجيل ونشرة الإصدار الأمريكية على موقع EDGAR على الموقع www.sec.gov.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء، ولن يكون هناك أي بيع للأسهم العادية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية القضائية.

تسهيلات ائتمانية

دخلت الشركة في اتفاقية ائتمان مع EdgePoint تنص على تسهيل ائتماني مضمون رئيسي يصل إلى 105,000,000 دولار (" التسهيل الائتماني ").

بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية، سيتم صرف الأموال على دفعتين: 70,000,000 دولار أمريكي (" الدفعة الأولى ") تُصرف عند تسليم حزمة الضمانات واستيفاء شروط مسبقة أخرى، و35,000,000 دولار أمريكي إضافية (" الدفعة الثانية ") تُصرف في موعد أقصاه 12 شهرًا من تاريخ إتمام الصفقة، وذلك وفقًا لتقدير الشركة. تخضع كلتا الدفعتين لرسوم تأسيس بنسبة 1% تُدفع عند صرف الأموال. تُحتسب فوائد القروض بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية بمعدل سنوي ثابت قدره 8.75%، تُدفع ربع سنويًا في نهاية كل فترة سداد، وتكون مدتها 3 سنوات. تعكس المبالغ المصروفة رأس المال الخاضع لخصم إصدار أولي بنسبة 2.00%.

فيما يتعلق بتسهيلات الائتمان، ورهناً بموافقة بورصة تورنتو للأوراق المالية (TSXV) وتفويض بورصة نيويورك الأمريكية (NYSE American)، ستصدر الشركة لشركة إيدج بوينت سندات شراء أسهم عادية غير قابلة للتحويل. يخول كل سند حامله شراء سهم عادي واحد. تبلغ القيمة الإجمالية لسندات الشراء التي ستصدر عند تمويل الشريحة الأولى 6,000,000 دولار أمريكي، ويمكن استخدامها لشراء 2,489,818 سهمًا عاديًا بسعر 3.30 دولار أمريكي للسهم. أما سندات الشراء التي ستصدر عند تمويل الشريحة الثانية، فتبلغ قيمتها الإجمالية 3,000,000 دولار أمريكي، ويمكن استخدامها لشراء أسهم عادية بسعر يعادل علاوة بنسبة 25% على سعر إغلاق الأسهم العادية في بورصة تورنتو للأوراق المالية (TSXV) مباشرةً قبل تاريخ التمويل بموجب الشريحة الثانية. تكون سندات الشراء قابلة للاستخدام لمدة 3 سنوات، مع مراعاة أحكام التعديل المعتادة.

تضمن جميع الشركات التابعة للشركة، المباشرة وغير المباشرة، تسهيلات الائتمان. كما تضمن الشركة والجهات الضامنة تسهيلات الائتمان بضمانات من الدرجة الأولى على جميع ممتلكاتها العقارية والشخصية الحالية والمستقبلية.

سيتم استخدام عائدات تسهيلات الائتمان لأغراض الشركة العامة ورأس المال العامل للشركة والشركات التابعة لها، بما في ذلك تمويل تطوير مشروع كوينزواي للذهب وزيادة إنتاج مشروع هامرداون للذهب.

المستشارون

تتولى شركة كاتفيلد فريمان وشركاه المحدودة (" CF&Co ")، وهي شركة استشارية عالمية مستقلة متخصصة في تمويل التعدين، دور المستشار المالي للشركة فيما يتعلق بتسهيلات الائتمان واستراتيجيتها الشاملة لتمويل المشروع (انظر البيان الصحفي لشركة نيو فاوند جولد بتاريخ 28 نوفمبر 2025). وتتولى شركة بليك، كاسلز وغرايدون للمحاماة دور المستشار القانوني للشركة. وتتولى شركة ميلر تومسون للمحاماة دور المستشار القانوني لشركة إيدج بوينت.

حول إيدج بوينت

إيدج بوينت هي شركة كندية لإدارة الثروات مملوكة للموظفين وتعتمد على الاستثمار، ومقرها في تورنتو، أونتاريو.

حول الذهب المكتشف حديثا

شركة نيو فاوند جولد هي شركة كندية ناشئة لإنتاج الذهب، تمتلك أصولاً في نيوفاوندلاند ولابرادور، كندا. تمتلك الشركة حصة كاملة في مشروع كوينزواي ومشروع هامرداون للذهب، والذي يشمل رواسب هامرداون ومرافق باين كوف لمعالجة المخلفات. وتركز الشركة حالياً على تطوير مشروعها الرئيسي كوينزواي حتى بدء الإنتاج، وتحويل رواسب هامرداون إلى إنتاج تجاري للذهب.

في يوليو 2025، أكملت الشركة دراسة تقييم اقتصادي أولي في كوينزواي (انظر البيان الصحفي لشركة نيو فاوند جولد بتاريخ 21 يوليو 2025). ولا تزال عمليات الحفر الأخيرة تُسفر عن اكتشافات جديدة على امتداد مناطق الذهب المعروفة، مما يُشير إلى إمكانات واسعة النطاق تغطي امتدادًا يزيد عن 110 كيلومترات على طول منطقتين صدعيتين محتملتين في كوينزواي.

خلال عام 2025، شكّلت شركة "نيو فاوند جولد" مجلس إدارة وفريق إدارة جديدين، ولديها قاعدة مساهمين قوية تضمّ المستثمر الرئيسي إريك سبورت. وتركز الشركة على النمو وخلق القيمة.

كيث بويل، مهندس محترف.
الرئيس التنفيذي
شركة نيو فاوند جولد

اتصال

للحصول على مزيد من المعلومات حول شركة نيو فاوند جولد، تواصل معنا عبر نموذج استفسار المستثمرين على موقعنا الإلكتروني أو اتصل بنا على:

فيونا تشايلد، حاصلة على درجة الدكتوراه، ومهندس جيولوجي محترف.
نائب الرئيس لشؤون الاتصالات وتطوير الشركات
رقم الهاتف: +1 (416) 775-2700
البريد الإلكتروني: contact@newfoundgold.ca

الشخص المؤهل

تمت مراجعة المعلومات العلمية والتقنية الواردة في هذا البيان الصحفي والموافقة عليها من قبل كيث بويل، مهندس معتمد، الرئيس التنفيذي، وهو شخص مؤهل وفقًا للمعيار NI 43-101. يوافق السيد بويل على نشر هذا البيان الصحفي من قبل شركة نيو فاوند جولد. ويؤكد السيد بويل أن هذا البيان الصحفي يعرض بدقة وموضوعية المعلومات العلمية والتقنية التي يستند إليها.

لا تتحمل بورصة TSX Venture ولا مزود خدمات التنظيم التابع لها (كما هو محدد في سياسات بورصة TSX Venture) المسؤولية عن كفاية أو دقة هذا البيان.

معلومات استشرافية

يتضمن هذا البيان الصحفي بعض "البيانات التطلعية" بالمعنى المقصود في تشريعات الأوراق المالية الكندية والأمريكية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالطرح، بما في ذلك إغلاق الطرح وتوقيته، وعائدات الطرح واستخدام هذه العائدات، وموافقة بورصة تورنتو للأوراق المالية (TSXV) وتفويض بورصة نيويورك الأمريكية (NYSE American) للطرح؛ وتقديم ملحق نشرة الاكتتاب ونشرة الاكتتاب الأمريكية؛ وتمويل النفقات الرأسمالية الأولية اللازمة لتطوير مشروع كوينزواي الذهبي الرائد؛ والأموال المقدمة بموجب الشريحتين 1 و2 من تسهيلات الائتمان؛ وإصدار ضمانات في الشريحتين 1 و2 من تسهيلات الائتمان؛ وموافقة بورصة تورنتو للأوراق المالية (TSXV) وتفويض بورصة نيويورك الأمريكية (NYSE American) على الضمانات؛ واستخدام عائدات تسهيلات الائتمان؛ وتركيز الشركة على تطوير مشروع كوينزواي للإنتاج وتحويل رواسب هامرداون إلى إنتاج تجاري للذهب؛ وتركيز الشركة على النمو وخلق القيمة. على الرغم من أن الشركة تعتقد أن هذه التصريحات معقولة، إلا أنها لا تضمن صحة هذه التوقعات. التصريحات التطلعية هي تصريحات لا تستند إلى حقائق تاريخية؛ وعادةً ما تُعرف، وإن لم يكن دائمًا، بكلمات مثل "يتوقع"، "يخطط"، "يستبق"، "يعتقد"، "يفسر"، "ينوي"، "يقدر"، "يتنبأ"، "يهدف"، "يقترح"، "يشير"، "غالبًا"، "هدف"، "مستقبلي"، "محتمل"، "معلق"، "ممكن"، "مشجع"، "غاية"، "هدف"، "متوقع"، "ربما"، "أولي"، وما شابهها من تعابير، أو بعبارات تشير إلى أن أحداثًا أو ظروفًا "سوف"، "قد"، "يمكن"، "ينبغي" أن تحدث، أو هي تلك التصريحات التي تشير بطبيعتها إلى أحداث مستقبلية. تحذر الشركة من أن البيانات التطلعية تستند إلى معتقدات وتقديرات وآراء إدارة الشركة في تاريخ إصدارها، وأنها تنطوي على عدد من المخاطر والشكوك. وبالتالي، لا يمكن ضمان دقة هذه البيانات، وقد تختلف النتائج الفعلية والأحداث المستقبلية اختلافًا جوهريًا عما هو متوقع فيها. وباستثناء ما يقتضيه قانون الأوراق المالية المعمول به وسياسات بورصتي TSXV وNYSE American، لا تلتزم الشركة بتحديث هذه البيانات التطلعية في حال تغير معتقدات الإدارة أو تقديراتها أو آرائها، أو أي عوامل أخرى. تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج المستقبلية اختلافاً جوهرياً عن تلك المتوقعة في هذه البيانات التطلعية المخاطر المرتبطة بقدرة الشركة على إكمال برامج الاستكشاف والحفر كما هو متوقع، والحوادث المحتملة والمخاطر الأخرى المرتبطة بعمليات استكشاف المعادن، وخطر مواجهة الشركة لعوامل جيولوجية غير متوقعة، والمخاطر المرتبطة بتفسير نتائج الاستكشاف ونتائج برنامج الاختبارات المعدنية، واحتمالية عدم تمكن الشركة من الحصول على التصاريح والموافقات الحكومية الأخرى اللازمة لتنفيذ خطط الاستكشاف الخاصة بها، وخطر عدم قدرة الشركة على جمع الأموال الكافية لتنفيذ خطط أعمالها، وخطر عدم الاستقرار السياسي والتغييرات التنظيمية أو القانونية التي قد تتعارض مع أعمال الشركة وآفاقها. يُنصح القارئ بالرجوع إلى نموذج المعلومات السنوي للشركة ومناقشة الإدارة وتحليلها، المتاحين للجمهور عبر نظام هيئة الأوراق المالية الكندية لتحليل واسترجاع الوثائق الإلكترونية (SEDAR+) على الموقع www.sedarplus.ca وعلى موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الموقع www.sec.gov، للاطلاع على مناقشة أكثر تفصيلًا لعوامل المخاطر هذه وآثارها المحتملة.