أطلقت شركة وارن ستريت لإدارة الثروات أول صندوق استثماري متداول لها، وهو صندوق وارن ستريت العالمي للأسهم المتداولة. (NASDAQ: WSGE )، مما يمثل خطوة لتجميع فلسفة الاستثمار التي استمرت لعقود من الزمن للشركة، والمرتكزة على الواجب الائتماني وبناء المحفظة القائم على البحث، في منتج واحد يتم تداوله علنًا.

يجمع صندوق WSGE بين التعرض الواسع للأسهم العالمية وعوامل خاصة به، ويشمل ذلك أسهم الولايات المتحدة، والأسهم الدولية المتقدمة، وأسهم الأسواق الناشئة. والهدف هو تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال نهج أكثر ديناميكية من المؤشر القياسي التقليدي.

يهدف إلى أن يكون لبنة أساسية استراتيجية ضمن المحافظ الاستثمارية، حيث يقدم للمستثمرين أسهمًا عالمية متنوعة ببساطة من خلال محطة واحدة ودون الحاجة إلى التعامل مع منتجات مختلفة.

أكدت شركة وارن ستريت على العديد من الفوائد التي تتوقع أن تجلبها شركة WSGE لقاعدة عملائها:

وفورات الحجم : إن تجميع عدة استثمارات تحت هيكل واحد لصناديق المؤشرات المتداولة يقلل التكاليف الإجمالية ويبسط عملية التنفيذ.

التوحيد بين العملاء : يتلقى جميع العملاء نفس التعرضات القائمة على البحث وتعديلات العوامل، مما يجعل إعداد التقارير أسهل ويقلل من انحراف المحفظة.

توفير الوقت التشغيلي : تساعد أغلفة صناديق المؤشرات المتداولة المستشارين على إعادة توازن وإدارة المحافظ بشكل أكثر فعالية.

المزايا الضريبية : مثل معظم صناديق الاستثمار المتداولة، يستخدم صندوق WSGE عمليات الإنشاء والاسترداد العينية التي تساعد في الحد من مبلغ توزيعات الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة.

تُعرف شركة وارن ستريت بنهجها التخطيطي المُسبق في خدمات التقاعد والضرائب والاستثمار، وتُعلن أن صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) مُصمم لتزويد العملاء بطريقة أسهل استخدامًا وأكثر قابلية للتوسع وأكثر كفاءة من حيث الضرائب للاستفادة من استراتيجيتها. وتصف الشركة الصندوق بأنه مُصمم لخدمة عملائها الحاليين وجمهور أوسع من المستثمرين الباحثين عن حلول استثمارية مُدارة بنشاط ومتنوعة عالميًا في الأسهم، مُجمعة في رمز تداول واحد.

اقرأ التالي:

• موقع موتلي فول يكشف عن 3 صناديق استثمار متداولة: رهانات جديدة على النمو والقيمة والزخم

تم إنشاء الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر منصة Midjourney.