تعتزم شركة نيوجين إعادة شراء جميع السندات القابلة للتحويل وأذونات الشراء القائمة التي كان يمتلكها سابقًا مستثمر رئيسي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز هيكلها الرأسمالي.

تسوية للقضاء على التخفيف المحتمل لقيمة الأسهم الناتج عن السندات القابلة للتحويل وسندات الضمان.

ترى الشركة أن هذا سيؤدي إلى جعل القيمة السوقية للشركة أقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بصافي أصولها.

بانكوك، 16 يونيو/حزيران 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة نيوجين آي في إف جروب المحدودة (ناسداك: NIVF) ("نيوجين" أو "الشركة") اليوم عن توقيعها اتفاقية إعادة شراء وتنازل ("اتفاقية التسوية") مع مستثمر رئيسي ("المستثمر"). وبموجب شروط اتفاقية التسوية، ستقوم نيوجين بإعادة شراء جميع السندات القابلة للتحويل وأذونات الشراء القائمة الصادرة سابقًا للمستثمر ("الأوراق المالية الأصلية") وفقًا لاتفاقيات شراء الأوراق المالية المبرمة بين الطرفين في أغسطس/آب 2024 وأبريل/نيسان 2025 ("اتفاقيات شراء الأوراق المالية القائمة")، وسيمتنع المستثمر عن تحويل السندات القابلة للتحويل القائمة، وممارسة أذونات الشراء القائمة، وإتمام عمليات إغلاق إضافية بموجب اتفاقيات شراء الأوراق المالية القائمة، وذلك وفقًا لشروط اتفاقية التسوية.

تتكون الأوراق المالية الأصلية من سندات قابلة للتحويل ذات أولوية وبعض الضمانات الصادرة بموجب اتفاقيات شراء الأوراق المالية الحالية، والتي تم تحديد المبالغ والشروط القائمة لها في اتفاقية التسوية والملفات السابقة للشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

اعتبارًا من اليوم، يمتنع المستثمر عن تحويل السندات القائمة، وممارسة حقوق الشراء، وإتمام أي صفقات إضافية بموجب اتفاقيات شراء الأوراق المالية القائمة، طالما لم تتخلف الشركة عن الوفاء بالتزاماتها بموجبها. وسيتم إعادة شراء السندات القابلة للتحويل وإلغاؤها عند سداد كامل ثمن شرائها، كما سيتم إعادة شراء حقوق الشراء وإلغاؤها عند سداد كامل ثمن شرائها، مما يمنع أي تخفيف محتمل لحقوق الملكية.

تتوقع الشركة أن تخرج من اتفاقية التسوية بهيكل رأسمالي أكثر تبسيطاً يوفر مزيداً من الوضوح للمساهمين الحاليين والمحتملين.

يُدفع إجمالي المقابل بموجب اتفاقية التسوية وفقًا لخطة سداد أقساط مجدولة تمتد حتى أواخر عام ٢٠٢٧. ويجوز للشركة سداد كامل المبالغ المستحقة أو أي جزء منها مقدمًا في أي وقت دون غرامة. ويمكن الاطلاع على تفاصيل اتفاقية التسوية في نموذج ٦-ك الذي قدمته الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اليوم.

ترى الإدارة ومجلس الإدارة أن إلغاء التخفيف المحتمل لحقوق الملكية يمثل إعادة هيكلة جوهرية لرأس مال الشركة وقيمة أسهمها. وبعد إزالة هذه الأدوات، تعتقد الإدارة أن قيمة أسهم الشركة ستعكس بدقة أكبر وضعها الحقيقي من حيث صافي الأصول وإمكانات قيمتها على المدى الطويل. وترى الشركة أنها في وضع أفضل لتعزيز رؤية المستثمرين لها ومواصلة تنفيذ المبادرات الرامية إلى تعزيز قيمة المساهمين.

علّق ألفريد سيو، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نيوجين، قائلاً: "تمثل هذه التسوية لحظة محورية بالنسبة لنيوجين. فمن خلال إزالة التخفيف المحتمل لحقوق الملكية الناتج عن السندات القابلة للتحويل وأذونات الشراء، نعتقد أننا نعزز هيكلنا الرأسمالي. ومع وجود هيكل رأسمالي واضح، نعتقد أن السوق سيتمكن من إدراك القيمة الجوهرية لمحفظة أصولنا المتنوعة بشكل أفضل. ونحن ملتزمون بتنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا."

ستواصل الشركة تقييم البدائل الاستراتيجية لتعزيز قيمة المساهمين، بما في ذلك عمليات التمويل المستقبلية المحتملة التي لا تنطوي على هياكل تخفيف مماثلة. وبفضل هيكل رأس مالها المتين، تتمتع الشركة بوضع أفضل لمتابعة الاستثمارات الاستراتيجية التي تزيد من قيمة أسهمها، بما في ذلك التوسع المحتمل لحصتها الحالية في K25.ai. وفي الوقت نفسه، اعتمدت الإدارة مؤخرًا استراتيجية إدارة الأصول الرقمية كجزء من خطتها الأوسع لتنويع الأصول الاحتياطية وتعزيز قيمة المساهمين على المدى الطويل.

نبذة عن مجموعة نيوجين للتخصيب في المختبر المحدودة

مجموعة نيوجين آي في إف هي شركة نمو متعددة الجنسيات، رائدة في مجال التكنولوجيا، تسعى لاغتنام الفرص في مجالات التطوير العقاري، وابتكار الأصول الرقمية، وحلول الصحة الإنجابية. تعمل الشركة من خلال "نيوجين بروبرتي"، المتخصصة في مشاريع التطوير العقاري في إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ و"نيوجين ديجيتال"، المتخصصة في الأصول الرقمية وحلول التمويل اللامركزي (DeFi)؛ و"نيوجين سوب"، المتخصصة في منتجات وحلول الصحة وإطالة العمر. وتشمل أعمال نيوجين آي في إف السابقة خدمات التلقيح الصناعي وعلاجات الإنجاب المساعدة في جميع أنحاء آسيا. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.nivf.global. المعلومات الواردة في موقع نيوجين آي في إف الإلكتروني، أو التي يمكن الوصول إليها من خلاله، غير مدرجة في هذا البيان الصحفي، ولا ينبغي اعتبارها جزءًا منه.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في المادة 21E من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، والمادة 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، وأحكام الملاذ الآمن لقانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة الأمريكي لعام 1995. ويمكن التعرف على البيانات التطلعية من خلال مصطلحات مثل "سوف"، و"يتوقع"، و"يستبق"، و"مستقبلي"، و"ينوي"، و"يخطط"، و"يعتقد"، و"يقدر"، و"واثق"، و"ملتزم"، و"مؤهل"، و"توقعات"، و"قد"، و"محتمل"، و"يهدف"، و"يسعى"، و"يتوقع"، وتعبيرات مماثلة، أو نفيها، على الرغم من أن ليس كل البيانات التطلعية تحتوي على هذه الكلمات الدالة.

تشمل البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: قيام الشركة بإعادة شراء جميع السندات القابلة للتحويل وأذونات الشراء القائمة التي سبق إصدارها للمستثمر؛ والأثر المتوقع لاتفاقية التسوية وتسامح المستثمر في الحد من مخاطر التحويل والتنفيذ على المدى القريب وتبسيط هيكل رأس مال الشركة؛ وتوقع أن تكون الشركة في وضع أفضل لتحسين رؤية المستثمرين، وأن السوق سيعترف بقيمة أصولها الصافية؛ وقدرة الشركة على الوفاء بالتزامات دفع الأقساط المجدولة حتى أواخر عام 2027 وممارسة ميزة الدفع المسبق الاختيارية؛ ونية الشركة المعلنة لمتابعة التوسع المحتمل لحصتها الحالية في K25.ai؛ والتنفيذ المخطط له من قبل الإدارة لاستراتيجية خزينة الأصول الرقمية؛ ونية الشركة المعلنة لمواصلة تقييم الفرص لزيادة تعزيز ميزانيتها العمومية وهيكل رأس مالها.

تستند هذه البيانات التطلعية إلى توقعات الشركة وتقديراتها وتنبؤاتها وافتراضاتها الحالية اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، وهي عرضة لمخاطر وشكوك وعوامل أخرى معروفة وغير معروفة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء أو الإنجازات الفعلية اختلافًا جوهريًا عما هو معبّر عنه أو ضمنيًا. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر: خطر عدم وفاء الشركة بواحد أو أكثر من التزاماتها المتعلقة بسداد الأقساط المجدولة، مما قد يؤدي إلى إنهاء فترات السماح الممنوحة للمستثمر وإعادة تفعيل حقوقه في التحويل والممارسة والإغلاق الإضافي؛ مخاطر السوق التي قد تؤثر على رؤية المستثمرين واعتراف السوق بقيمة الشركة؛ قدرة الشركة على الحفاظ على سيولة كافية لتمويل عملياتها الجارية والوفاء بالتزاماتها المالية بموجب اتفاقية التسوية حتى أواخر عام 2027؛ المخاطر المرتبطة باستراتيجية خزينة الأصول الرقمية للشركة، بما في ذلك تقلب أسعار الأصول الرقمية؛ المعاملة التنظيمية المتطورة وغير المؤكدة للأصول الرقمية وأنشطة التخزين؛ خبرة الإدارة المحدودة السابقة في قطاع الأصول الرقمية. المخاطر المتعلقة بتحول أعمال الشركة المستمر والضغط الذي يفرضه هذا التحول على الموارد الإدارية والتشغيلية؛ خطر عدم تحقق التوسع المحتمل للشركة في حصتها في K25.ai أو انخفاض قيمة هذا الاستثمار؛ والمخاطر والشكوك الأخرى الموضحة في التقرير السنوي للشركة على النموذج 20-F والملفات الأخرى للشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

جميع المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة حتى تاريخ صدوره. ولا تلتزم الشركة بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية، سواءً نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا بما يقتضيه قانون الأوراق المالية المعمول به. ويُنصح القراء بعدم الاعتماد المفرط على البيانات التطلعية، التي لا تُعتبر صحيحة إلا في تاريخ صدور هذا البيان الصحفي.

جهات الاتصال
شركة ICR المحدودة
روبن يانغ
رقم الهاتف: +1 (212) 537-3847
البريد الإلكتروني: NewgenivfIR@icrinc.com