كاتب طاقم العمل

بدأت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) تسويق شهاداتها الائتمانية المقومة بالدولار الأمريكي بسعر أولي لسندات الخزانة الأمريكية زائد منطقة 140 نقطة أساس لأجل خمس سنوات وسندات الخزانة الأمريكية زائد منطقة 155 نقطة أساس لأجل عشر سنوات، بحسب مؤسسة التمويل الدولية.

وبدأ الطرح في 6 فبراير وسيغلق في 7 فبراير وهو مفتوح للمستثمرين المؤهلين في المملكة وعلى الصعيد الدولي من خلال شركة ذات غرض خاص.

لم يتم تحديد مبلغ وشروط العرض بعد ويخضع لظروف السوق.

وقد كلفت شركة التعدين المدعومة من الدولة كل من سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، وبنك إتش إس بي سي، والراجحي كابيتال، وبي إن بي باريبا، وجي آي بي كابيتال، وجيه بي مورجان سيكيوريتيز، وناتكسيس، والسعودي الفرنسي كابيتال، وإس إن بي كابيتال، وستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مشتركين.

وسيتم إدراج شهادات الثقة في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن، ويمكن بيعها بالاعتماد على اللائحة S والقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933.

وافق المساهمون في 3 فبراير على تفويض مجلس الإدارة بطرح أدوات الدين بجميع أنواعها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الصكوك والسندات.

أعلنت شركة معادن مؤخرا عن خططها لاستثمار أكثر من 10 مليارات دولار على مدى السنوات القليلة المقبلة لدعم نمو الشركة. وفي الشهر الماضي، وقعت شركة التعدين العملاقة وأرامكو السعودية اتفاقية شروط مبدئية لإنشاء مشروع مشترك لاستكشاف المعادن والتعدين يركز على معادن التحول في مجال الطاقة، بما في ذلك الليثيوم.

(كتابة بيندو راي، تحرير سيبان سكاريا)

بيندو.راي@lseg.com

إخلاء المسؤولية: تم تقديم هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يقدم المحتوى أي نصيحة ضريبية أو قانونية أو استثمارية أو رأي بشأن مدى ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي أمان أو محفظة أو استراتيجية استثمارية معينة. اقرأ سياسة إخلاء المسؤولية الكاملة الخاصة بنا هنا .