فانكوفر، كولومبيا البريطانية - (نيوزفايل كورب - 21 نوفمبر 2025) - يسر شركة نيكسيل ميتالز كورب (CSE: NEXX) (OTCQB: NXXCF) (FSE: 2OH) (" نيكسيل " أو " الشركة ") أن تقدم تحديثًا بشأن طرحها الخاص غير المُدار بوساطة والذي أُعلن عنه سابقًا (" الطرح الخاص ") بعائدات إجمالية إجمالية تصل إلى 3,500,000 دولار أمريكي، والذي سيتكون من إصدار مزيج من:

• ما يصل إلى 1,190,476 وحدة تدفق من الشركة (" وحدات التدفق النقدي ") بسعر 0.42 دولار لكل وحدة تدفق نقدي مقابل عائدات إجمالية تصل إلى 500,000 دولار؛ و
• ما يصل إلى 8,571,428 وحدة غير قابلة للتدفق من الشركة (" وحدات NFT ") بسعر 0.35 دولارًا لكل وحدة NFT مقابل عائدات إجمالية تصل إلى 3,000,000 دولارًا.

بالإضافة إلى بيان الشركة الصحفي المؤرخ 7 نوفمبر 2025، سيتم أيضًا تقديم وحدات FT ووحدات NFT وفقًا للقسم 3 (الإعفاء للتوزيعات المقدمة مع نصيحة الملاءمة) من أداة لجنة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية رقم 45-536 والقسم 4 (الإعفاء للمبيعات للمشترين الذين ينصحهم تجار الاستثمار) من قاعدة لجنة الأوراق المالية في ألبرتا رقم 45-516، بالإضافة إلى الإعفاءات الأخرى بما في ذلك إعفاء "المستثمر المعتمد" بموجب القسم 2.3 من الأداة الوطنية 45-106 - إعفاءات نشرة الإصدار .

لا يخضع الاكتتاب الخاص لمبلغ إجمالي أدنى للطرح، وتؤكد الشركة أنه لا توجد حقيقة جوهرية أو تغيير جوهري يتعلق بالشركة لم يتم الكشف عنه بشكل عام.

تتكون كل وحدة FT من سهم عادي واحد للشركة (يُشار إليه بـ " سهم وحدة FT ") وسند شراء سهم عادي واحد (يُشار إليه بـ " سند شراء وحدة FT "). يُخول كل سند شراء لحاملها شراء سهم عادي واحد غير متداول للشركة بسعر ممارسة قدره 0.50 دولار أمريكي لمدة 24 شهرًا من تاريخ الإصدار.

تتكون كل وحدة NFT من سهم عادي واحد غير متداول للشركة، وسند شراء سهم عادي واحد (يُشار إليه بـ " سند شراء وحدة NFT "). يُخول كل سند شراء سهم عادي واحد غير متداول للشركة، حامله، شراء سهم عادي واحد غير متداول بسعر ممارسة قدره 0.45 دولار أمريكي، لمدة 24 شهرًا من تاريخ الإصدار.

تُعتبر كل حصة من وحدات FT "حصة تدفق" بموجب قانون ضريبة الدخل (كندا) (" قانون الضرائب "). وستُستخدم العائدات الإجمالية من بيع وحدات FT لتغطية "نفقات الاستكشاف الكندية" على أيٍّ من عقارات بحيرة دوشارم الواقعة في كيبيك وعقار بيرنت هيل الواقع في نيو برونزويك، والتي تُعتبر "نفقات تعدين تدفق" وفقًا لتعريف هذه المصطلحات في قانون الضرائب، والتي تنوي الشركة التنازل عنها لمكتتبي وحدات FT.

(i) بيع الحد الأقصى لعدد وحدات FT ووحدات HD بموجب الطرح الخاص، والأسهم العادية للشركة (" الأسهم العادية ") التي ستُصدر بموجبه وتكون قابلة للإصدار عند ممارسة حقوق اكتتاب وحدات FT ووحدات NFT بموجبه، و(ii) إصدار أي أوراق مالية للشركة كرسوم اكتتاب (كما هو مُعرّف أدناه)، بما في ذلك أي أوراق مالية للشركة تكون قابلة للإصدار عند ممارستها، سيؤدي إلى إصدار أكثر من 100% من العدد الحالي للأسهم العادية المصدرة والمتداولة، الأمر الذي يتطلب موافقة مساهمي الشركة (" المساهمين ") بموجب السياسة رقم 4 لبورصة الأوراق المالية الكندية (" CSE "). ووفقًا للبند 4.6(1)(ب) من السياسة رقم 4 لبورصة الأوراق المالية الكندية، حصلت الشركة على موافقة كتابية من المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 50% من الأسهم العادية المتداولة في 7 نوفمبر 2025.

سيتم استخدام العائدات الصافية من بيع وحدات NFT لأعمال الاستكشاف الإضافية على ممتلكات الشركة ولأغراض النفقات العامة والإدارية ورأس المال العامل .

يجوز للشركة إصدار أموال نقدية و/أو أوراق مالية كرسوم إيجاد فيما يتعلق بالاكتتاب الخاص وفقًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها وسياسات بورصة CSE (يشار إليها مجتمعة باسم " رسوم إيجاد ").

من المتوقع إغلاق الاكتتاب الخاص في 5 ديسمبر 2025 أو نحو ذلك (" تاريخ الإغلاق ")، ويخضع للشروط المعتادة. ستخضع جميع الأوراق المالية الصادرة بموجب الاكتتاب الخاص أو المتعلقة به لفترة احتفاظ قانونية مدتها أربعة أشهر ويوم واحد من تاريخ الإغلاق.

الأوراق المالية المذكورة هنا لم تُسجل ولن تُسجل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٣٣، بصيغته المعدلة، أو أي قوانين أوراق مالية تابعة لأي ولاية أمريكية، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاءات من متطلبات التسجيل. لا يُشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية في الولايات المتحدة، أو في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني.

نبذة عن شركة Nexcel Metals Corp.

نيكسيل شركة تعدين ناشئة تعمل في مجال الاستحواذ على واستكشاف وتطوير الممتلكات المعدنية. تركز الشركة حاليًا على منطقة بحيرة دوشارم الواقعة في مقاطعة كيبيك ومنطقة بيرنت هيل الواقعة في مقاطعة نيو برونزويك.

بالنيابة عن مجلس الإدارة

"هيو روجرز"
المدير التنفيذي

تصريحات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تُعتبر "تصريحات تطلعية". تنطوي هذه التصريحات التطلعية على مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك، وعوامل أخرى قد تُسبب اختلافًا جوهريًا في نتائج الشركة الفعلية أو أدائها أو إنجازاتها أو تطوراتها عن النتائج أو الأداء أو الإنجازات المتوقعة، سواءً أكانت صريحة أم ضمنية، في هذه التصريحات التطلعية. التصريحات التطلعية ليست حقائق تاريخية، وتُعرّف عادةً، وليس دائمًا، بكلمات مثل "يتوقع"، "يخطط"، "يتوقع"، "يعتقد"، "ينوي"، "يقدر"، "يتوقع"، "محتمل"، وتعبيرات مماثلة (بما في ذلك العبارات السلبية والنحوية)، أو أن أحداثًا أو ظروفًا "ستقع"، "قد تقع"، "يمكن أن تقع"، أو "ينبغي أن تقع". جميع التصريحات، باستثناء التصريحات التي تُمثل حقائق تاريخية، الواردة في هذا البيان الصحفي، هي تصريحات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك.

تتعلق هذه البيانات التطلعية، من بين أمور أخرى، بإكمال الاكتتاب الخاص؛ وتاريخ الإغلاق المتوقع؛ والموافقة التنظيمية على الاكتتاب الخاص، والاستخدام المقترح والفوائد المتوقعة لعائدات الاكتتاب الخاص؛ والمعاملة الضريبية لأسهم وحدات FT؛ والتنازل عن النفقات المطبقة واستكشاف وتطوير عقارات الشركة. لا يمكن ضمان دقة هذه البيانات. قد تختلف النتائج الفعلية والأحداث المستقبلية بشكل كبير. تشمل العوامل التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية قدرة الشركة على إكمال الاكتتاب الخاص بحلول تاريخ الإغلاق المتوقع أو على الإطلاق، واستخدام عائدات الاكتتاب الخاص كما هو مقترح والتنازل عن النفقات المطبقة؛ وتوافر المعاملة الضريبية المقترحة لأسهم وحدات FT؛ والمخاطر المفصلة في الملفات على ملف SEDAR+ الخاص بالشركة على sedarplus.ca .

تُمثل المعلومات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي توقعات الشركة اعتبارًا من تاريخ صدوره، وبالتالي، فهي عرضة للتغيير بعد هذا التاريخ. يُرجى من القراء عدم إعطاء أهمية مفرطة للمعلومات التطلعية، وعدم الاعتماد عليها اعتبارًا من أي تاريخ آخر. لا تلتزم الشركة بتحديث هذه البيانات التطلعية، إلا وفقًا لما تقتضيه قوانين الأوراق المالية المعمول بها، في حال تغير معتقدات الإدارة أو تقديراتها أو آرائها، أو أي عوامل أخرى.

لم تقم بورصة الأوراق المالية الكندية وهيئة تنظيم السوق (كما هو محدد في سياسات بورصة الأوراق المالية الكندية) بمراجعة أو الموافقة أو رفض أو قبول المسؤولية عن محتويات أو ملاءمة أو دقة هذا البيان الصحفي.

غير مخصص للتوزيع على وكالة الأنباء الأمريكية أو للنشر في الولايات المتحدة

للاطلاع على النسخة الأصلية لهذا البيان الصحفي، يرجى زيارة https://www.newsfilecorp.com/release/275543