صفقة واحدة كبيرة في حياتك تكفي للانضمام إلى أفضل 1% من المستثمرين. إذا حققت ثلاث صفقات، فستكون من بين أفضل 0.1%. - كريس كاميلو

في قطاع تهيمن عليه الرسوم البيانية وجداول البيانات والتحليل الفني، شقّ كريس كاميلو طريقًا مختلفًا تمامًا. فهو لا يُحلل البيانات المالية، ولا يعتمد على المؤشرات الفنية، ولا حتى يتحقق من أسعار الأسهم قبل تنفيذ أي صفقة. بالنسبة لكاميلو، بمجرد وصول المعلومات إلى وول ستريت، يكون الأوان قد فات.

استراتيجيته غير تقليدية. لا يتعمق كاميلو في الشؤون المالية للشركات ولا يسعى وراء "الأسهم التقليدية".

بدلاً من ذلك، يستخدم كاميلو استراتيجية استثمارية ابتكرها بنفسه تُسمى "التحكيم الاجتماعي". تتضمن هذه الطريقة تحديد الفرص مبكرًا من خلال مراقبة الاتجاهات على منصات مثل تيك توك وتويتر وفيسبوك وإنستغرام، بالإضافة إلى الانتباه إلى الملاحظات اليومية في العالم الحقيقي.

نتائجه مبهرة. ووفقًا لخبير التداول ومؤلف كتاب "سحرة السوق"، جاك د. شواغر، حقق كاميلو عائدًا سنويًا بنسبة 77% بين عامي 2006 و2020، مقارنةً بمعدل النمو السنوي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 البالغ 7.6% خلال الفترة نفسها.

شواغر، الذي دقق سجلات تداول كاميلو لكتابه "سحرة السوق المجهولون: أفضل المتداولين الذين لم تسمع بهم من قبل"، تحقق من أداء كاميلو باستخدام كشوفات حسابات الوساطة الشهرية التي يعود تاريخها إلى أغسطس 2006. بدأ رصيد حساب كاميلو بـ 84,000 دولار أمريكي، ثم ارتفع إلى أكثر من 21 مليون دولار أمريكي بحلول مايو 2020، بما في ذلك صافي الأرباح التراكمية التي سحبها. بحلول مايو 2021، حدّث شواغر تدقيقه، مؤكدًا أن أرباح كاميلو التراكمية قد تضاعفت لتصل إلى 42 مليون دولار أمريكي.

كما قام موقع Business Insider بمراجعة مستندات الوساطة الخاصة بكاميلو، بما في ذلك نماذج 1099 من عام 2014 إلى عام 2019، والتي أظهرت مكاسب بلغت حوالي 5.6 مليون دولار خلال تلك الفترة.

الخلفية المهنية لكريس كاميلو

قامت بيليانا أديبامبو، المديرة الأكاديمية لبرنامج الماجستير في التمويل في كلية إدارة الأعمال بجامعة سان دييغو، بمراجعة بيانات حساب الوساطة الخاصة بكريس كاميلو بناءً على طلب Business Insider ووافقت على تقييم جاك شواجر.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، ذكرت: "هذا أداء رائع، ولكن إلى جانب الرؤية الاستثنائية، فمن المرجح أنه ينطوي على استراتيجيات ذات مخاطر أعلى، مثل الخيارات".

وأضافت: "الخيارات، بسبب الرافعة المالية، تزيد من تقلب العوائد، وقد تزيد أيضًا من وتيرة الخسائر أو شدتها. في الواقع، منذ إنشاء المحفظة، بلغ تقلبها ما يقرب من خمسة أضعاف تقلب صندوق ستاندرد آند بورز 500 المتداول في البورصة خلال الفترة نفسها. وقد لا يكون هذا المستوى من المخاطر مناسبًا للعديد من المستثمرين".

يُعد أداء كاميلو نادرًا، فحتى مديري الصناديق المحترفين يجدون صعوبة في التفوق على السوق. ووفقًا لتحليل تقرير S&P SPIVA، فإن أداء أكثر من 86% من مديري صناديق الأسهم الأمريكية النشطة كان دون أداء مؤشر S&P 500 على مدار العشرين عامًا التي سبقت عام 2020.

كاميلو ليس من قدامى المحاربين في وول ستريت. بدأت مسيرته المهنية في التسويق والمبيعات. في عام ٢٠١٥، شارك في تأسيس TickerTags، وهو برنامج يرصد التوجهات المبكرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي استحوذت عليه لاحقًا شركة M Science، وهي شركة تابعة لمجموعة جيفريز المالية الاستثمارية في وول ستريت.

يُركز الآن على تعليم الآخرين كيفية الانخراط في "المراجحة الاجتماعية". صرّح لموقع "بيزنس إنسايدر " بأنه يعتقد أن أفضل طريقة لسد فجوة الثروة هي استقطاب المزيد من المستثمرين. ومن بين هذه الطرق قناته على يوتيوب "Dumb Money Live"، حيث يتشارك هو وصديقان له ملاحظاتهم وتقنيات الاستثمار الاجتماعي أسبوعيًا. كما يتعاون مع مجموعة من مستثمري المراجحة الاجتماعية على قناة "Dumb Money Discord".

وشارك كاميلو مع Business Insider الجوانب الرئيسية لاستراتيجيته وفرص الاستثمار التي يراقبها حاليًا.

كيف يحدد كريس كاميلو الفرص

لا تلاحق استراتيجية التحكيم الاجتماعي لكريس كاميلو كل اتجاه تصاعدي.

يقول: "أركز فقط على الاتجاهات التي أعتقد أنها قد تكون ذات أهمية حقيقية. ليس الاتجاهات الصغيرة، ولا بالضرورة الاتجاهات المتطورة، بل تلك التي تؤثر على البلد بأكمله، أو العالم، أو مجموعة كبيرة".

وبمجرد أن يحدد كاميلو اتجاهًا مهمًا محتملًا، فإن خطوته التالية بسيطة مثل إجراء بحث على جوجل لمعرفة الشركات المدرجة في البورصة والتي تقدم المنتج أو الخدمة ذات الصلة.

على سبيل المثال، خلال تفشي جائحة ربيع ٢٠٢٠، أُغلقت العديد من مراكز التسوق ودور السينما والمطاعم والصالات الرياضية في الولايات المتحدة. لاحظ كاميلو زيادةً في نقاشات وسائل التواصل الاجتماعي والاهتمام بالأنشطة الخارجية، مثل ركوب الدراجات أو القوارب.

قال كاميلو: "أدركتُ، يا إلهي، أن هذه قد تكون أكبر زيادة في الطلب تشهدها هذه الشركات على الإطلاق. وبالفعل، هذا ما حدث في صيف عام ٢٠٢٠".

كان من بين الأسهم التي استهدفها سهم شركة دوريل إندستريز، الشركة الأم لكبرى شركات تصنيع الدراجات الهوائية مثل شفين وكانونديل. ووفقًا للقطات شاشة من حسابه على منصة تي دي أميريتريد، والتي اطلع عليها موقع بيزنس إنسايدر ، فقد اشترى السهم بسعر 1.56 دولار أمريكي في 24 أبريل 2020.

مع انتشار المعلومات التي تداولها، باع أسهمه تدريجيًا في يونيو/حزيران، حين وصل سعرها إلى حوالي 4.46 دولار. وصرح بأنه خرج من الصفقة نهائيًا بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، حين ارتفع سعر السهم إلى 11.38 دولار، بزيادة قدرها 629%.

وينصح كاميلو بإجراء بحث شامل للتأكد من عدم وجود عوامل أخرى مهمة تؤثر على الشركة، مثل قطاعات الأعمال ذات الأداء الضعيف.

التوقيت: مفتاح استراتيجيته

يُشدد كاميلو على أهمية التوقيت في استراتيجيته. فهو يُحسن استغلال ما يُسميه "عدم تناسق المعلومات"، وهو الفجوة بين وقت تحديد نمو المبيعات المُحتمل ووقت وصول هذه المعلومات إلى وول ستريت.

يوضح كاميلو: "بمجرد أن تنتشر المعلومات على نطاق واسع، تنعكس تمامًا في سعر السهم. يكمن السر في الاستثمار المبكر. فدورة المستثمر الفعّال والواعي في التداول التجاري تكمن في الرؤية والتصرف أسرع من الآخرين".

من أدواته المفضلة "اتجاهات جوجل"، فهي تساعده على تحديد ما يبحث عنه الناس في مرحلة مبكرة. ولأن "اتجاهات جوجل" تعتمد افتراضيًا على مخطط بياني لمدة ١٢ شهرًا، ينصح كاميلو بتوسيعه إلى مخطط بياني لمدة خمس سنوات لتصفية الاتجاهات السنوية ومراعاة التغيرات الموسمية.

يقول كاميلو أن استراتيجية خروجه عادة لا تكون مفاجئة، فهو يبيع مراكزه تدريجيا مع تزايد وعي الناس بالمعلومات.

عادةً، لا أخرج من الصفقة نهائيًا إلا بعد أن أرى المعلومات تنعكس بالكامل في إيرادات وأرباح الشركة وقبل أن تُفصح عنها. لذا، قد أخرج على مدى أسابيع أو حتى أشهر، وأبيع ١٠٪ أو ٢٠٪ في كل مرة حتى أتمكن من الخروج بالكامل.

الاستثمار محفوف بالمخاطر، وليست كل صفقة رابحة. يتذكر كاميلو أكبر خسارة له في عام ٢٠١٩، والتي بلغت ٧٥٠ ألف دولار، عندما استثمر في شركة "ريستورانت براندز إنترناشونال"، مالكة سلسلة مطاعم برجر كنج. راهن على إطلاق منتجين من ساندويتشات الدجاج في برجر كنج. ومع ذلك، شهدت سلسلة مقاهي الشركة، تيم هورتنز، أحد أسوأ أرباعها المالية على الإطلاق.

يقول كاميلو: "كان هذا نتيجة سهو في فهم الأداء الضعيف للعلامة التجارية الثالثة، تيم هورتنز. تكمن المشكلة في أنها شركة كندية، تفتقر إلى البيانات الاجتماعية أو تصورات المستهلكين".

وفقًا للقطات الشاشة التي استعرضها موقع Business Insider، فقد اشترى السهم في أبريل وأغسطس 2019. بلغ السهم ذروته عند 78.45 دولارًا في أغسطس وانخفض إلى 59 دولارًا بحلول مارس 2020.

يقول إن الدرس المستفاد هو إدراك ما لم يكن يعرفه. كانت لديه ثقة كبيرة في إطلاق المنتجات، لكنه لم يُدرك افتقاره إلى البصيرة فيما يتعلق بالشركة الثالثة.

في فبراير/شباط من هذا العام، أعلن كاميلو أنه راهن بمبلغ 60 مليون دولار على شركة تسلا والذكاء الاصطناعي والروبوتات.

رؤى كاميلو الخمسة عشر في التحكيم الاجتماعي

خلال ظهوره الأخير في برنامج "كلمات ريزدوم"، شرح كاميلو العقلية وراء استراتيجية "التحكيم الاجتماعي" الخاصة به - كيف يسعى إلى فرص الاستثمار للأجيال القادمة من خلال قراءة تعليقات تيك توك، ومراقبة تحولات الاتجاهات، وتتبع سلوك المستهلك قبل الآخرين.

فيما يلي 10 رؤى قوية وأقل شهرة من العرض والتي ينبغي على كل مستثمر دراستها:

1. "ما أفعله لا يتطلب معرفة مالية."

بصفته ملكًا لتداول المراجحة الاجتماعية، يُؤكد كاميلو أنك لستَ بحاجة لأن تكون خبيرًا ماليًا لكسب الملايين من خلال التداول والاستثمار. انس البيانات المالية وتحليلات الأرباح. استراتيجيته الرابحة؟ اكتشف الاكتشاف الجديد قبل أن يفوته الجميع، سواءً في مجال الموضة أو أي مجال آخر.

2. "أشتري أسهم شركة عندما أكتشف عدم التماثل في المعلومات - عندما أعتقد أنني أعرف معلومات مهمة لا يعرفها الآخرون؛ وأبيع عندما يتم قبولها على نطاق واسع في وول ستريت."

هذا هو جوهر المراجحة الاجتماعية: استغلال عدم تماثل المعلومات. يستثمر كاميلو في المعلومات "الثابتة" التي يجهلها معظم المستثمرين بعد؛ وعندما تنتشر الأخبار في وول ستريت وترتفع أسعار الأسهم، يستثمر في أسهمه. هل تريد التفوق على وول ستريت؟ البحث هو الأساس. استلهم كاميلو في البداية من كتاب بيتر لينش "One Up on Wall Street".

3. "إذا كنت مجرد شخص عادي، فإنك في الواقع تتمتع بأفضلية طبيعية على وول ستريت - لكنك لم تدرك ذلك بعد."

يعتقد كاميلو أن الناس العاديين أقرب إلى اتجاهات المستهلكين، ويتمتعون بميزة طبيعية. لا يتصفح مسؤولو وول ستريت تيك توك أو يتابعون مؤثري يوتيوب، ولكنك أنت من يفعل ذلك! على سبيل المثال، إذا لاحظتَ انتشار منتج ما بين أصدقائك، فقد يكون الوقت مناسبًا لشراء أسهم في الشركة ذات الصلة.

٤. «أسلوبي الاستثماري يتجاهل تمامًا التحليلات الأساسية أو الفنية. لا أدرس التقارير المالية ولا أهتم بجودة إدارة الشركة».

ويتخلى عن أساليب الاستثمار التقليدية، ويركز بدلا من ذلك على رصد اتجاهات المستهلكين قبل وول ستريت.

5. "خلال عام واحد، قد أجد فرصة أو فرصتين استثماريتين جديرتين بالاهتمام حقًا."

يمارس كاميلو فلسفة استثمارية قائمة على "القليل لكن الجيد". يُشدد على الصبر والدقة، في انتظار فرصة أو فرصتين مثاليتين.

6. "كما أن راكبي الأمواج الكبيرة مقيدون بطبيعتهم ومستعدون للسفر حول العالم من أجل الموجة الكبيرة التالية، يجب على مستثمري التحكيم المعلوماتي أن يكونوا صبورين ومستعدين وأن يقبلوا التوقيت والمكان والطريقة التي تنشأ بها الفرص."

الاستثمار أشبه بركوب الأمواج: كن صبورًا، ومستعدًا، وقادرًا على التكيف. الاستثمار في التحكيم الاجتماعي مشابه؛ فالفرص الذهبية لا تأتيك فجأة، لذا عليك اغتنامها بحزم كراكب أمواج.

٧. "كمستثمر في تحكيم المعلومات، كل ملاحظة في العالم الحقيقي تُعدّ ضربةً محتملة. كل محاولة قد تكشف عن عدم تناسق المعلومات الذي يُولّد الثروة."

كل ملاحظة قد تكون كنزًا ثمينًا. بمراقبة دقيقة للاتجاهات والأحداث والسلوكيات اليومية، يمكنك اكتشاف معلومات يغفلها السوق أو يقلل من شأنها.

8. "إن الحصول على صفقة عظيمة كل سنتين أو ثلاث سنوات يكفي لتكون ضمن أفضل 0.1% من المستثمرين."

النجاح لا يقتصر على كثرة الصفقات، بل على عدد قليل منها، في توقيت مناسب، وبطريقة مثالية. يراهن كاميلو عادةً بنسبة 5% إلى 30% من محفظته على الفرص الكبيرة، مما يضمن عدم وجود أي مجال للخطأ.

9. "لكي تصبح مستثمرًا رائعًا في التحكيم المعلوماتي، يجب عليك تغيير نظرتك للعالم والتحلي بالصبر للتصرف عندما تتاح لك الفرص."

هذه اللعبة ليست مخصصة للأشخاص ضعيفي القلوب، فهي تتطلب الملاحظة الدقيقة والصبر لضرب في اللحظة المناسبة.

١٠. «أحيانًا، يكمن الاستثمار في اكتشاف البديهيات مبكرًا. لا تُفكّر كثيرًا في الأمر.»

لا تفوت الفرص بسبب الإفراط في التحليل؛ إن اكتشاف المنتجات الرائجة "الواضحة" في وقت مبكر هو مفتاح الفوز.

هذه الأفكار العشر الثورية تُعلّمك كيفية "السباحة عكس التيار" لكسب الثروة. كل نصيحة منها تُعدّ كنزًا ثمينًا، إذ تُقدّم رؤى استراتيجية لتحقيق عوائد هائلة. بتبني هذه العقلية غير التقليدية، والانغماس في أحدث الاتجاهات، والبقاء في صدارة السوق، يُمكنك أن تُجهّز نفسك للتفوق على معظم الآخرين.