يعلن بنك NOBA Group AB (publ) ("NOBA" أو "الشركة")، وهو بنك متخصص رائد في أوروبا، عن نيته طرح أسهمه للاكتتاب العام الأولي ("الطرح") وإدراجها في بورصة ناسداك ستوكهولم (مع الطرح، يُشار إليهما بـ"الطرح العام الأولي")، مما يتيح للمساهمين الجدد فرصة المشاركة في مسيرة NOBA المتواصلة. من المتوقع أن يتكون الطرح بالكامل من الأسهم الحالية في الشركة التي طرحها المساهمون البائعون (كما هو موضح أدناه).

نوبا هو البنك ^{المتخصص} الرائد في منطقة الشمال الأوروبي، وأحد البنوك المتخصصة الرائدة في أوروبا، ويعمل تحت ثلاث علامات تجارية: بنك نورداكس، وبنك النرويج، وسفينسك هايبوتيكسبينشن. يقدم نوبا لعملائه الأفراد قروضًا خاصة، وبطاقات ائتمان، ورهونًا عقارية متخصصة، ورهونًا عقارية لتحرير رأس المال، وودائع. يقدم نوبا عروضًا واسعة في أربع دول شمال أوروبية، وبطاقات ائتمان في ألمانيا، بالإضافة إلى منتجات إيداع في ألمانيا، وإسبانيا، وهولندا، وأيرلندا.

تحت الملكية الخاصة، رسّخ بنك NOBA مكانته كبنك متخصص رائد في دول الشمال الأوروبي، واستثمر في ترقية شاملة لمنصته التكنولوجية، وأكمل عمليتي استحواذ هامتين، ووسّع نطاق عروضه، ووسّع نطاق عملياته. في عام 2019، استحوذت الشركة على Svensk Hypotekspension، مما وسّع نطاق منتجاتها ليشمل قروض الرهن العقاري بتحرير الأسهم، وفي عام 2021، استحوذت على Bank Norwegian ASA، مما أدى إلى مضاعفة محفظة قروض الشركة، بالإضافة إلى إضافة بطاقات الائتمان إلى عروض منتجاتها. بالإضافة إلى ذلك، استثمرت الشركة أكثر من 500 مليون كرونة سويدية في منصتها التكنولوجية على مدار السنوات الست الماضية لتأسيس وتشغيل منصة مصرفية أساسية موحدة واحدة عبر جميع المنتجات والأسواق، قادرة على تحقيق كفاءة تكلفة رائدة في الصناعة كما يتضح من انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل. يستفيد نموذج أعمال NOBA من الاتجاه المتزايد لهجرة العملاء من البنوك القائمة إلى المقرضين المتخصصين. بفضل قيمة عملاء قوية، وقدرات اكتتاب منضبطة، ومنصتها القابلة للتوسع، أثبتت NOBA مرونتها طوال دورة أعمالها، وهي في وضع جيد للحفاظ على مسار نموها من خلال تحقيق مكاسب إضافية في حصتها السوقية، بالإضافة إلى حوافز قيمة أخرى. وعقب هذا التحول الكبير، بلغت محفظة قروض NOBA 128 مليار كرونة سويدية في 30 يونيو 2025، وحققت الشركة نسبة تكلفة/دخل معدلة ⁽²⁾ بلغت 21.8%، ونسبة عائد على حقوق الملكية الأساسية ⁽² ) بلغت 26.3% للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025.

يعتقد مجلس إدارة NOBA وفريق إدارة المجموعة، إلى جانب نورديك كابيتال ³ وسامبو ( المساهمين الرئيسيين )، أن إدراج NOBA يُعدّ خطوةً منطقيةً وهامةً في تطويرها، وأن هذا الطرح سيعود بالنفع على NOBA من خلال منحها إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية والشمالية، مما يُتوقع أن يدعم نموها وتطورها المستمرين. وتعتقد NOBA أن إدراج أسهمها في بورصة ناسداك ستوكهولم سيُخفّض تكلفة تمويل ديونها بالجملة، ويُعزز مكانتها العامة من خلال زيادة الوعي بعلامتها التجارية.

أكدت لجنة الإدراج في بورصة ناسداك ستوكهولم استيفاء الشركة لمتطلبات الإدراج المعمول بها. وستوافق ناسداك ستوكهولم على طلب إدراج أسهم الشركة في البورصة شريطة استيفاء شروط معينة، منها تقديم الشركة لهذا الطلب واستيفاء شرط توزيع أسهمها في موعد أقصاه تاريخ إدراج الأسهم.

جاكوب لوندبلاد، الرئيس التنفيذي لشركة NOBA:

يُمثل اليوم إنجازًا هامًا لبنك NOBA، إذ نخطو الخطوة التالية في رحلتنا نحو التحول إلى شركة مساهمة عامة. على مدار أكثر من 20 عامًا، وبفضل قدراتنا الاكتتابية المنضبطة، نجحنا في التخصص وتحسين عروض عملائنا. بفضل علاماتنا التجارية الثلاث القوية، نُمكّن من تعزيز الصحة المالية والشمول المالي لعدد متزايد من الأفراد. وقد مكّنتنا قابليتنا الفريدة للتوسع وكفاءتنا التشغيلية - بفضل منصة مصرفية رقمية واحدة ومتكاملة - من أن نكون من بين أكثر البنوك فعالية من حيث التكلفة في أوروبا. ونرى فرص نمو كبيرة في أسواقنا الحالية المستهدفة، بالإضافة إلى استمرار طرح عروضنا المضمونة في جميع أنحاء دول الشمال الأوروبي والتوسع في مجال الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة. ونعتقد أن الإدراج العام سيعزز مكانتنا وعلامتنا التجارية، ويتيح للمساهمين الجدد فرصة المشاركة في رحلة نمونا المتواصلة.

هانز أولي جوتشومسن، رئيس مجلس إدارة NOBA:

يُجسّد إعلان اليوم نجاح نموذج أعمال واستراتيجية NOBA، حيث حققت الشركة عوائد ممتازة خلال فترات الركود والأزمة المالية والجائحة. وقد أثمرت قدرة NOBA على التوسع، وكفاءتها الرائدة في السوق، وخبرتها في الاكتتاب، وحضورها في الأسواق الناشئة، عن تحقيق الشركة أرباحًا ربع سنوية منذ تأسيسها. هناك مجال كبير للنمو المستمر، ولدينا استراتيجية واضحة لاغتنام الفرص المستقبلية، مع فريق إداري متمرس قادر على تنفيذ خطتنا. يتمثل طموحنا في مواصلة تحقيق نمو مربح بطريقة مسؤولة، مما يُسهم في خلق قيمة طويلة الأجل لمجموعة أوسع من المساهمين مع دخولنا المرحلة التالية. كما يسرنا الترحيب بمجموعة OP Financial Group، وشركة DNB لإدارة الأصول، وشركة Handelsbanken Fonder كمستثمرين أساسيين ذوي سمعة طيبة، ودليل على جاذبية NOBA الاستثمارية.

كريستوفر إيكدال، شريك في شركة Nordic Capital Advisors وعضو مجلس إدارة في NOBA:

"NOBA شركة رائعة تتمتع باستراتيجية واضحة ومكانة قوية بعد عملية تحول شاملة وناجحة في السنوات الأخيرة. استثمرت نورديك كابيتال وسامبو معًا في تحديث شامل لمنصة NOBA التكنولوجية، وتقديم منتجات أوسع وأكثر تطورًا، ودمج العديد من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية بنجاح. واليوم، تُعدّ NOBA واحدة من أبرز البنوك المتخصصة في أوروبا، وتتمتع بنمو مربح مذهل، حيث تخدم أكثر من مليوني عميل. وترى نورديك كابيتال أن الإدراج هو الخطوة الطبيعية التالية لـ NOBA، وتتطلع نورديك كابيتال إلى الترحيب بمساهمين جدد ومواصلة دعم الشركة كمساهم فاعل."

فيل تالاسماكي، كبير مسؤولي الاستثمار في Sampo plc:

يفخر سامبو بكونه جزءًا من التحول الكبير الذي حققه بنك نوبا. فقد أصبح نوبا، من خلال الجمع بين النمو العضوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية الناجحة والتميز التشغيلي، أحد البنوك المتخصصة الرائدة في أوروبا، محققًا عوائد قوية. ونعتقد أن الطرح العام الأولي هو الخطوة التالية الصحيحة لبنك نوبا، وأن قاعدة المساهمين المتنوعة ستدعم طموحات نموه بشكل أكبر.

العرض باختصار

في حالة قيام الشركة بالمضي قدمًا في الطرح العام الأولي، فمن المتوقع أن يتكون الطرح مما يلي:

• عرض للجمهور العام في السويد والدنمارك؛ و
• عرض للمستثمرين المؤسسيين في السويد وبعض الولايات القضائية الأخرى، بما في ذلك الاكتتاب الخاص في الولايات المتحدة، وفقًا للقوانين والإعفاءات المعمول بها.

سيتم تقديم العرض للمستثمرين المؤسسيين فقط (أ) إلى مستثمرين مؤسسيين محددين خارج الولايات المتحدة، وفقًا للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، المعدل (" قانون الأوراق المالية الأمريكي ")؛ و(ب) في الولايات المتحدة، فقط لأولئك الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون (" QIBs ") بالاعتماد على القاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي.

من المتوقع أن يتكون العرض بالكامل من الأسهم الحالية في الشركة المقدمة من قبل Cidron Xingu S.à rl (شركة تسيطر عليها Nordic Capital) و Cidron Humber S.à rl (شركة تسيطر عليها Nordic Capital) و Sampo plc (يُطلق عليهم معًا " المساهمون البائعون "). من المتوقع أن تتضمن الأسهم التي يعرضها المساهمون البائعون (" أسهم العرض ") أيضًا بيعًا طفيفًا للأسهم الحالية نيابة عن المساهمين الآخرين في الشركة، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة وبعض موظفي NOBA. سيعيد أعضاء مجلس الإدارة وهؤلاء الموظفون استثمار الغالبية العظمى من العائدات في الأسهم، بما في ذلك في خطة حوافز طويلة الأجل جديدة، في NOBA. قبل الطرح العام الأولي مباشرة، ستمتلك Nordic Capital حوالي 80٪ من الأسهم، وستمتلك Sampo حوالي 19٪ من الأسهم وسيمتلك أعضاء مجلس الإدارة وموظفو NOBA حوالي 1٪ من الأسهم في الشركة.

أبرمت كل من شركة OP Cooperative (الشركة التعاونية المركزية لمجموعة OP Financial Group) وشركة DNB Asset Management وشركة Handelsbanken Fonder اتفاقيات أساسية مع الشركة للاكتتاب، وفقًا لشروط معينة، في إجمالي ما يصل إلى 3,175 مليون كرونة سويدية من أسهم العرض بسعر عرض يمثل قيمة حقوق ملكية تصل إلى 35 مليار كرونة سويدية للشركة عند الاكتتاب العام الأولي. تتكون الالتزامات من 7.5٪ من رأس مال الشركة المساهم بسعر العرض النهائي (حتى 2,625 مليون كرونة سويدية) من شركة OP Cooperative و400 مليون كرونة سويدية من شركة DNB Asset Management و150 مليون كرونة سويدية من شركة Handelsbanken Fonder (يُشار إليها مجتمعة باسم " الالتزامات الأساسية "). بقيمة حقوق ملكية تبلغ 35 مليار كرونة سويدية، تمثل الالتزامات الأساسية، في إجمالي ما يقرب من 9٪ من قيمة حقوق ملكية الشركة.

مجموعة OP المالية هي أكبر مجموعة خدمات مالية في فنلندا، ويملكها 2.1 مليون عميل. شركة OP التعاونية هي المنظمة المركزية لمجموعة OP المالية، وتعمل كمؤسسة مالكة استراتيجية للمجموعة. للمزيد من المعلومات حول مجموعة OP المالية، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.op.fi/en/op-financial-group .

تُعد شركة DNB لإدارة الأصول من أبرز شركات إدارة الأصول في منطقة الشمال الأوروبي، حيث تُدير أصولاً بقيمة 92 مليار يورو. وتتمثل فلسفة الشركة في تحليل التوجهات الاستثمارية قبل أن تصبح سائدة، وتزويد عملائها بأفكار استثمارية واعدة عندما يكون لديهم قناعة راسخة باستمرار هذه التوجهات. للمزيد من المعلومات حول شركة DNB لإدارة الأصول، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://dnbam.com/en .

هاندلسبانكن فوندر، شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة سفينسكا هاندلسبانكن إيه بي، هي شركة لإدارة الأصول مقرها ستوكهولم، وتركز بشكل كبير على الاستدامة والأداء طويل الأجل. تُصنف الشركة باستمرار ضمن أكبر شركات إدارة الصناديق وأكثرها احترامًا في السويد. للمزيد من المعلومات حول هاندلسبانكن فوندر، تفضل بزيارة الرابط التالي: https://www.handelsbanken.com/en/ .

فيما يتعلق بالطرح، يُتوقع من نورديك كابيتال وسامبو والشركة، بالإضافة إلى بعض المساهمين الآخرين، بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء فريق إدارة نوبا، إبرام تعهدات حظر تداول اعتيادية لصالح المديرين (كما هو موضح أدناه). ومن المتوقع أن تكون فترة الحظر 365 يومًا من تاريخ بدء التداول لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء فريق إدارة نوبا، و180 يومًا من تاريخ بدء التداول للمساهمين البائعين والشركة.

ستُدرج الشروط والأحكام والتعليمات الكاملة للطرح في نشرة الإصدار التي من المتوقع أن تنشرها الشركة بالتزامن مع الطرح العام الأولي. وستكون نشرة الإصدار، في حال نشرها، متاحة على موقع الشركة الإلكتروني www.noba.bank . ومن المتوقع أن يُطرح الطرح العام الأولي في الربع الثالث من عام 2025.

نبذة عن نوبا

بعد تأسيسه منذ أكثر من عقدين من الزمن، تطور بنك NOBA ليصبح البنك ^الرابع الرائد في منطقة الشمال الأوروبي وأحد البنوك المتخصصة الرائدة في أوروبا، بسجل قروض يبلغ 128 مليار كرونة سويدية ويخدم أكثر من مليوني عميل من خلال علاماته التجارية الثلاث Nordax Bank وBank Norwegian وSvensk Hypotekspension اعتبارًا من 30 يونيو 2025. منذ اليوم الأول، كانت مهمة NOBA هي تمكين الصحة المالية والشمول المالي لمزيد من الناس، من خلال الاكتتاب المنضبط وعرض متخصص ومركّز للعملاء.

بقيادة فريق إدارة مجموعة ذي خبرة واسعة، بمتوسط خبرة يزيد عن عقد من الزمن، ورئيس تنفيذي يعمل في الشركة منذ عام ٢٠٠٤، شهدت NOBA فترة تحول جذري، ونجحت في توسيع نطاق أعمالها عضويًا ومن خلال عمليات الاستحواذ. وقد نما دفتر قروض NOBA بمعدل نمو سنوي مركب بلغ ١٧٪ بين نهاية عام ٢٠٢٠ ويونيو ٢٠٢٥، وهو معدل نمو مبدئي للاستحواذ على بنك نورويجيان. واليوم، تقدم الشركة لعملائها الأفراد قروضًا خاصة، وبطاقات ائتمان، ورهونًا عقارية متخصصة، ورهونًا عقارية لتحرير رأس المال، وودائع. وتقدم NOBA عروضًا واسعة في أربع دول شمالية، وبطاقات ائتمان في ألمانيا، بالإضافة إلى منتجات إيداع في ألمانيا وإسبانيا وهولندا وأيرلندا. بفضل الاستفادة من منصتها التقنية القابلة للتطوير والمستثمرة بالكامل بالإضافة إلى قدراتها القوية في الاكتتاب والتسعير، حققت NOBA نسبة تكلفة إلى دخل معدلة ⁵ بنسبة 22% وربحية بنسبة 26% Core RoTE ⁵ في النصف الأول من عام 2025، وتستهدف تحسين هذه المقاييس بشكل أكبر في الأمد المتوسط إلى نسبة تكلفة إلى دخل معدلة ⁵ أقل من 20% وCore RoTE ⁵ بنحو 30% على التوالي.

يعمل بنك NOBA من مقره الرئيسي في ستوكهولم، السويد، ومكتب في أوسلو، النرويج، ويوظف حوالي 677 موظفًا بدوام كامل، مع تقسيم دفتر القروض الخاص به إلى حوالي 70٪ قروض خاصة، وحوالي 15٪ بطاقات ائتمان وحوالي 14٪ قروض مضمونة اعتبارًا من 30 يونيو 2025.

نقاط القوة الرئيسية والمزايا التنافسية

شركة رائدة في السوق مع مزايا واضحة للحجم والكفاءة

يُعدّ بنك نوبا، بسجل قروض يبلغ 128 مليار كرونة سويدية في 30 يونيو 2025، البنك الرائد في السوق بين البنوك المتخصصة في منطقة الشمال الأوروبي، ويُضاهي البنوك المتخصصة الأوروبية الرائدة المدرجة في البورصة. يوفر حجمه ومكانته الرائدة في السوق العديد من المزايا، بما في ذلك الوعي الكبير بعلامته التجارية واقتصادات الحجم، بالإضافة إلى مهاراته في التوزيع والاكتتاب والامتثال وإدارة المخاطر والتنظيم والتكنولوجيا. علاوة على ذلك، فإن قدرة نوبا على تطبيق التعلم المتبادل والكفاءة في عملياتها، وتوحيد الموردين، والتخلص من ازدواجية وظائف الموظفين، وخفض تكاليف معلومات الائتمان، جميعها مرتبطة بحجمه، مما يؤدي إلى تطوير قاعدة تكاليف مُحكمة ونمو مُربح.

سوق جذابة وكبيرة ومتنامية قابلة للاستهداف مدعومة بأساسيات اقتصادية كلية قوية

تعمل NOBA في أسواق جذابة للغاية وكبيرة ومتنامية مدعومة بأساسيات اقتصادية كلية متينة، حيث تقدر قيمة سوقها المستهدفة الإجمالية بنحو 1,049 مليار كرونة سويدية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، ومن المتوقع أن يتسارع النمو من 4% سنويًا (2018-2023) إلى 6% سنويًا (2023-2028). ومن المتوقع أن يكون هذا مدفوعًا في المقام الأول بقطاعي بطاقات الائتمان وقروض الرهن العقاري بإصدار الأسهم، والذي يعززه التحول الواضح المستمر في حصة السوق إلى البنوك المتخصصة من البنوك الكبيرة التقليدية. كما تستفيد NOBA أيضًا من العمل في دول الشمال الأوروبي وألمانيا ذات الديون الحكومية المنخفضة والتصنيفات الائتمانية القوية والظروف الاقتصادية المواتية، مما يساهم في انخفاض نسب القروض المتعثرة. وهذا، إلى جانب الدرجة العالية من الرقمنة، يجعل الإقراض أكثر ربحية، حيث تحقق البنوك الاسكندنافية باستمرار عوائد أعلى على الأسهم من نظيراتها الأوروبية.

قدرات توزيع قوية وعملاء راضون

ساهمت قدرات التوزيع القوية لشركة نوبا، مستفيدةً من قنواتها الرقمية الخاصة ووسطاء خارجيين، بشكل كبير في نموها ومكانتها التنافسية. يُثبت مؤشر رضا العملاء المرتفع لشركة نوبا أن عروض منتجاتها وعملياتها وقنوات توزيعها الفعّالة تحظى بالتقدير، وتساهم في بناء قاعدة عملاء مخلصة. وبالتالي، تستطيع الشركة توفير تواصل دائم وفعال مع عملائها الحاليين، بينما تجذب قنوات التسويق الرقمي عملاء جدد. تُمكّن استراتيجية نوبا المتطورة لإدارة علاقات العملاء (CRM) القائمة على البيانات ومزيج التوزيع من استقطاب عملاء فرديين وتوفير شروط مُلائمة، مما يُعزز ميزتها التنافسية.

تكنولوجيا ومنصة تشغيلية موحدة ومستثمرة جيدًا مع نظام مصرفي أساسي واحد لجميع المنتجات والأسواق

أدى تحول منصة NOBA التكنولوجية منذ عام ٢٠١٨ إلى نظام موحد وقابل للتوسع، يجمع جميع منتجاتها وأسواقها في نظام مصرفي أساسي واحد، مما يوفر كفاءة في التكلفة واستجابة سريعة للتغيرات التجارية والتنظيمية. تضمن بنية تكنولوجيا المعلومات الحديثة في NOBA معايير عالية لإدارة البيانات والأمان، مما يُمكّن الشركة من الحفاظ على قدرتها التنافسية مع تطور قطاع الخدمات المالية وتزايد تعقيده. وقد أدت التطورات التكنولوجية إلى زيادة ملحوظة في الرفع المالي، حيث تجاوز دخل NOBA نمو التكاليف، وهو ما يتضح من خلال نسبة التكلفة إلى الدخل الرائدة في هذا القطاع.

قاعدة عملاء جذابة مع عرض عملاء مقنع ومستدام ومسؤول

من خلال عروضها، تخدم NOBA قاعدة عملاء مستقرة ماليًا، معظمهم من أصحاب المنازل في منتصف العمر ذوي الدخل المستقر. وتركز الشركة على الإقراض المسؤول بأسعار تنافسية وضمان دقيق، مما يؤدي إلى خسائر ائتمانية مُتحكم بها ومستويات رضا عملاء عالية. كما تلتزم NOBA بالتثقيف المالي ومبادرات ESG الأخرى، وحصلت على تصنيف C- من ISS ESG بين البنوك المتخصصة الأوروبية التي تركز على التجزئة، مما يضعها في صدارة البنوك المتخصصة الأوروبية.

قاعدة تمويل متنوعة مع سيولة قوية وموقف رأس مال

يعتمد بنك نوبا على قاعدة تمويله المتنوعة، والتي تتكون أساسًا من ودائع الأفراد في أسواق أوروبية متعددة، للحفاظ على نموذج تمويل مستقر وقابل للتوسع، لا يعتمد على سوق رأس مال واحد أو قاعدة مستثمرين واحدة. يتيح هذا النهج المتنوع لبنك نوبا التوفيق بين أصوله والتزاماته بفعالية، مستفيدًا من تحوط طبيعي لأسعار الفائدة. يضمن مركز السيولة القوي لبنك نوبا، مع تغطية سيولة ونسب تمويل صافية مستقرة تفوق بكثير المتطلبات التنظيمية، جودة ائتمانية عالية وتركيزًا على آجال الاستحقاق قصيرة الأجل.

سجل حافل بالنمو المربح طويل الأمد

حققت نوبا (NOBA) ربحيةً خلال الدورة بفضل قدرتها على توليد الأرباح وامتصاص الخسائر، محافظةً على مرونتها خلال فترات الركود الاقتصادي. وبفضل منصتها الفعالة من حيث التكلفة واكتتابها المنضبط، حققت الشركة ربحًا تشغيليًا معدّلًا قبل الضريبة بنسبة ^6% كل ربع سنة منذ عام 2005. وتتطلع نوبا (NOBA) إلى مواصلة نموها بالاستفادة من محفظتها الاستثمارية الحالية، وحضورها السوقي، وقابليتها للتوسع التشغيلي، مع تعزيز حصتها السوقية من البنوك التقليدية من خلال التركيز على العروض الرقمية وتجربة العملاء المتميزة، لا سيما في المناطق التي لا تحظى بخدمات كافية من البنوك الكبرى.

استراتيجيات نمو واضحة للتنمية المستقبلية

استناداً إلى مزايا الحجم ومنصة التشغيل الفعالة، بما في ذلك منصة التكنولوجيا عالية الاستثمار والمرنة للغاية، فإن استراتيجيات النمو المستقبلية لشركة NOBA تشمل ما يلي:

• الاستفادة من المنصة الحالية
• طرح عرض آمن لجميع دول الشمال الأوروبي
• توسيع نطاق عروض المنتجات لتشمل الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في دول الشمال الأوروبي

في حين أن جميع ركائز نموها توفر إمكانات نمو جذابة ويمكن متابعتها بشكل عضوي، فإن NOBA تتمتع أيضًا بمكانة مثالية للقيام بعمليات استحواذ انتقائية بفضل خبرتها التنظيمية الواسعة، ونجاحها في دمج عمليات استحواذ سابقة. بالإضافة إلى الاستفادة من عروضها الحالية لتمويل المستهلكين وتعزيزها، تتمتع NOBA أيضًا بإمكانية إطلاق منتجات جديدة (تمويل نقاط البيع، وتمويل السيارات) أو الاستفادة من قابلية التوسع وكفاءتها لترسيخ حضورها في دول شمال أوروبا الأخرى من خلال إطلاق عروضها الحالية هناك.

أبرز النقاط المالية ⁷

الأهداف المالية متوسطة الأجل لـ NOBA

وفي الأمد المتوسط (أي حتى عام 2027 بما في ذلك ما لم يُنص على خلاف ذلك)، تستهدف NOBA ما يلي:

• نمو دفتر القروض العضوية السنوي بنسبة تزيد عن 10% سنويا؛
• دفتر قروض بقيمة 250 مليار كرونة سويدية بحلول عام 2030، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ؛
• نسبة التكلفة إلى الدخل المعدلة، والتي يتم تعريفها على أنها إجمالي النفقات التشغيلية باستثناء الاستهلاك / انخفاض قيمة الأصول غير الملموسة المتعلقة بالقيم الفائضة من عمليات الاستحواذ السابقة وتكاليف التحويل فيما يتعلق بإجمالي الدخل التشغيلي، أقل من 20٪؛
• عائد أساسي معدل على حقوق الملكية باستثناء الأصول غير الملموسة وأدوات رأس المال الإضافية من المستوى الأول (" Core RoTE ")، استنادًا إلى الربح الأساسي المعدل للفترة، المحسوب كربح للفترة، المعدل لتكاليف التحول، واستهلاك قيم فائض المعاملات، والربح التشغيلي من المحافظ المدرجة في قطاع التشغيل الآخر، بنسبة 30٪ تقريبًا؛ و
• الهدف الرأسمالي هو الحفاظ على نسبة رأس المال من الفئة الأولى للأسهم العادية في نطاق 13-15%.

تدعم بعض التطورات والاتجاهات الأهداف المالية متوسطة الأجل المذكورة أعلاه. وقد افترضت الإدارة عمومًا عدم وجود أي تغييرات في الظروف السياسية أو القانونية أو التنظيمية أو المالية أو السوقية أو الاقتصادية القائمة، أو في التشريعات أو اللوائح أو القواعد المعمول بها (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، السياسات المحاسبية والمعالجات المحاسبية)، والتي قد تؤثر، منفردةً أو مجتمعةً، على نتائج عمليات NOBA، وأن NOBA لن تكون طرفًا في أي دعوى قضائية أو إجراء إداري قد يكون له تأثير جوهري على NOBA، وهو أمر لا تعلم به الإدارة حاليًا.

سيتم وصف الافتراضات الرئيسية لفريق إدارة المجموعة التي تدعم الأهداف المالية المحددة أعلاه بمزيد من التفصيل في نشرة الإصدار التي من المتوقع أن تنشرها NOBA.

سياسة توزيع الأرباح وتوزيع رأس المال الزائد عن هدف CET1

تهدف شركة نوبا إلى توزيع 40% من أرباحها الأساسية المعدلة العائدة للمساهمين على مساهميها، من خلال أرباح نصف سنوية تُدفع في الربعين الثاني والرابع من كل عام. وسيتم البت في توزيع الأرباح المدفوعة في الربع الرابع من خلال اجتماع عام استثنائي، على أن يكون متعلقًا بالأرباح المحققة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من تلك السنة المالية. وسيتم البت في توزيع الأرباح المدفوعة في الربع الثاني من خلال اجتماع عام سنوي، على أن يكون متعلقًا بالأرباح المحققة خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر من السنة المالية السابقة.

بالإضافة إلى ذلك، ولضمان أن تحافظ NOBA على نسبة رأس المال العادي من المستوى الأول ضمن نطاق هدفها لرأس المال العادي من المستوى الأول، فإن نية NOBA هي توزيع رأس المال الزائد على مساهميها.

ستراعي مقترحات توزيع الأرباح أرباحَ NOBA الحالية والمتوقعة مستقبلًا، ووضعها المالي، وتدفقاتها النقدية، ومتطلبات رأس المال العامل الصافي، ونفقاتها الرأسمالية، وعوامل أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تخضع NOBA لمتطلبات كفاية رأس المال ونسبة الرفع المالي، بالإضافة إلى متطلبات السيولة، وفقًا للوائح المعمول بها في مؤسسات الائتمان، والتي قد تؤثر على إمكانية توزيع أرباح NOBA مستقبلًا.

نبذة عن نورديك كابيتال

نورديك كابيتال (Nordic Capital) هي شركة استثمارية رائدة في مجال الاستثمار في الأسهم الخاصة، ملتزمة التزامًا راسخًا ببناء شركات أقوى وأكثر استدامة من خلال تحسين العمليات وتحقيق نمو تحويلي. تركز نورديك كابيتال على مناطق وقطاعات مختارة تتمتع فيها بخبرة واسعة وتاريخ عريق. تشمل قطاعاتها الرئيسية الرعاية الصحية، والتكنولوجيا والمدفوعات، والخدمات المالية، وبشكل انتقائي، الخدمات والتكنولوجيا الصناعية. المناطق الرئيسية هي أوروبا والعالم لاستثمارات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والمدفوعات. منذ تأسيسها عام ١٩٨٩، استثمرت نورديك كابيتال ٣٠ مليار يورو في أكثر من ١٥٠ استثمارًا. يُوفر رأس المال الملتزم بشكل رئيسي مستثمرون مؤسسيون عالميون، مثل صناديق التقاعد. لدى نورديك كابيتال أدفايزرز مكاتب محلية في السويد، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والدنمارك، وفنلندا، والنرويج، وكوريا الجنوبية. لمزيد من المعلومات حول نورديك كابيتال، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.nordiccapital.com

يشير مصطلح "نورديك كابيتال"، حسب السياق، إلى أيٍّ من الكيانات والمركبات والهياكل والكيانات المرتبطة بعلامة نورديك كابيتال التجارية، أو جميعها. يتلقى الشركاء العامون و/أو مديرو المحافظ المفوضون لكيانات نورديك كابيتال ومركباتها المشورة من عدة جهات استشارية فرعية غير اختيارية، ويُشار إلى أيٍّ منها أو جميعها باسم "مستشارو نورديك كابيتال".

نبذة عن سامبو

سامبو هي المجموعة الرائدة في مجال تأمين الممتلكات والحوادث في منطقة الشمال الأوروبي، والوحيدة التي تغطي جميع دول الشمال الأوروبي، وتغطي شرائح عملائها ومنتجاتها. إضافةً إلى ذلك، تُعدّ المجموعة مشغلاً رئيسياً في سوق تأمين الممتلكات والحوادث الرقمي المتنامي في المملكة المتحدة. تعمل من خلال عدد من العلامات التجارية، بما في ذلك If وTopdanmark وHastings. تأسست سامبو عام ١٩٠٩، وهي اليوم مُدرجة في بورصات ناسداك في هلسنكي وستوكهولم وكوبنهاغن. وبحلول السنة المالية ٢٠٢٤، بلغ إجمالي أصول سامبو حوالي ٢٤.٥ مليار يورو، وحققت صافي ربح قدره ١.٢ مليار يورو، ووظفت ما يقرب من ١٥ ألف موظف.

المديرين / المستشارين

بنك DNB Carnegie Investment Bank AB (publ)، وبنك Goldman Sachs Bank Europe SE، وبنك JP Morgan SE هم المنسقون العالميون المشتركون. أما المنسقون العالميون المشتركون ومديرو الاكتتاب فهم: ABG Sundal Collier AB، وBNP PARIBAS، وCitigroup Global Markets Europe AG، وDanske Bank A/S، وDanmark، وSverige Filial، وNordea Bank Abp، وfilial i Sverige، وSkandinaviska Enskilda Banken AB (publ)، وUBS Europe SE. أما مستشارو الاكتتاب العام فهم شركة STJ Advisors. أما Latham & Watkins LLP وAdvokatfirman Cederquist فهما المستشاران القانونيان للشركة، وMilbank LLP وGernandt & Danielsson Advokatbyrå فهما المستشاران القانونيان للمنسقين العالميين ومديري الاكتتاب المشتركين.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال ب:

أوليفر هوفمان، رئيس الاتصالات والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، NOBA
oliver.hofmann@noba.bank
+46 702 809 759

ريكارد ستراند، رئيس علاقات المستثمرين، NOBA
rickard.strand@noba.bank
+46 761 268 370

تم تقديم المعلومات للنشر، من خلال وكالة الشخص المسؤول المذكور أعلاه، في الساعة 07:00 بتوقيت وسط أوروبا يوم 11 سبتمبر 2025.

ملاحظات حول النقاط المالية البارزة
(1) مستمدة من المعلومات المالية التاريخية الموحدة المدققة لـ NOBA اعتبارًا من السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 و2023 و2022.
(2) مشتق من المعلومات المالية المؤقتة غير المدققة الموحدة لـ NOBA للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025، مع الأرقام المقارنة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024.
(3) تم تعديلها وفقًا لتكاليف التحويل، واستهلاك قيم فائض المعاملات، وقطاع التشغيل "أخرى".

(أ) مستمدة من المعلومات المالية التاريخية الموحدة المدققة لـ NOBA اعتبارًا من السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 و2023 و2022.
(ب) مشتقة من المعلومات المالية المؤقتة غير المدققة الموحدة لـ NOBA للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025، مع أرقام مقارنة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024.
(ج) مقياس الأداء البديل.

(4) تم تعديلها لتكاليف التحول.

(أ) مستمدة من المعلومات المالية التاريخية الموحدة المدققة لـ NOBA اعتبارًا من السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 و2023 و2022.
(ب) مشتقة من المعلومات المالية المؤقتة غير المدققة الموحدة لـ NOBA للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025، مع أرقام مقارنة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024.
(ج) مقياس الأداء البديل.

(5) تم تعديلها لتكاليف التحويل، واستهلاك قيم فائض المعاملات، والقطاع التشغيلي "أخرى".

(أ) مستمدة من المعلومات المالية التاريخية الموحدة المدققة لـ NOBA اعتبارًا من السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 و2023 و2022.
(ب) مشتقة من المعلومات المالية المؤقتة غير المدققة الموحدة لـ NOBA للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025، مع أرقام مقارنة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024.
(ج) مقياس الأداء البديل.

معلومات هامة

لا يشكل هذا الإعلان جزءًا من عرض لبيع أو شراء أي أوراق مالية.

لا يتم الإعلان عن هذا، ولا يجوز توزيعه في الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو اليابان أو أي ولاية قضائية أخرى حيث يكون مثل هذا التوزيع غير قانوني أو يتطلب التسجيل أو أي تدابير أخرى.

سيتم طرح أي أوراق مالية مشار إليها في هذا الإعلان من خلال نشرة اكتتاب (" نشرة الاكتتاب "). لا يُعد هذا الإعلان نشرة اكتتاب لأغراض اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 14 يونيو 2017 بشأن نشرة الاكتتاب التي يتعين نشرها عند طرح الأوراق المالية للجمهور أو قبول تداولها في سوق منظمة، والتي تُلغي التوجيه 2003/71/EC (إلى جانب أي لوائح تنفيذية أو مفوضة ذات صلة، يُشار إليها باسم " لائحة نشرة الاكتتاب "). يُحظر على المستثمرين الاستثمار في أي أوراق مالية مشار إليها في هذا الإعلان إلا بناءً على المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب المذكورة آنفًا.

في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية باستثناء السويد والدنمرك، فإن هذا الإعلان موجه فقط إلى المستثمرين المؤهلين في تلك الدولة العضو وفقًا لمعنى لائحة نشرة الإصدار.

هذا الإعلان والمعلومات الواردة فيه غير مخصصة للتوزيع داخل الولايات المتحدة أو إليها. لا يُشكل هذا الإعلان عرضًا لبيع الأوراق المالية فيها. لم تُسجل، ولن تُسجل، أي أوراق مالية مشار إليها هنا بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي، ولا يجوز طرحها أو بيعها داخل الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء من التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي، ووفقًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات المتحدة. لا تُطرح أي أوراق مالية للاكتتاب العام في الولايات المتحدة.

هذا الإعلان وهذا العرض موجهان فقط إلى الأشخاص في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، باستثناء السويد والدنمارك والمملكة المتحدة (يُشار إلى كل منها باسم " الدولة ذات الصلة ") والذين يُعدون " مستثمرين مؤهلين " وفقًا للمادة 2(هـ) من لائحة نشرة الإصدار أو لائحة نشرة الإصدار التي أصبحت جزءًا من قانون المملكة المتحدة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018، حسب الاقتضاء. الأوراق المالية متاحة فقط للمستثمرين المؤهلين في الدولة ذات الصلة، وسيتم توجيه أي دعوة أو عرض أو اتفاقية للاكتتاب في هذه الأوراق المالية أو شرائها أو الحصول عليها بأي شكل آخر إليهم. لا يجوز للأشخاص غير المستثمرين المؤهلين الاعتماد على هذا الإعلان أو الإشارة إليه في أي دولة ذات صلة.

لا يشكل هذا الإعلان عرضًا للأوراق المالية للجمهور في المملكة المتحدة. لم يتم تسجيل أي نشرة اكتتاب في المملكة المتحدة ولن يتم تسجيلها فيما يتعلق بالأوراق المالية. في المملكة المتحدة، يتم توزيع هذه الوثيقة وأي مواد أخرى تتعلق بالأوراق المالية الموضحة هنا فقط على المستثمرين المؤهلين (كما هو محدد في لائحة نشرة الاكتتاب حيث أنها تشكل جزءًا من القانون المحلي في المملكة المتحدة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018) والذين هم (أ) متخصصو الاستثمار الذين يقعون ضمن المادة 19 (5) من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000 (الترويج المالي) لعام 2005، بصيغته المعدلة (" الأمر ") أو (ب) الكيانات ذات القيمة الصافية العالية، والأشخاص الآخرين الذين يجوز إبلاغهم بهذا الإعلان بشكل قانوني، والذين يقعون ضمن المادة 49 (2) (أ) إلى (د) من الأمر (يشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معًا باسم " الأشخاص المعنيين "). لا يجوز لأي شخص غير ذي صلة التصرف في هذا الإعلان أو الاعتماد عليه. أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق بهذا الإعلان متاح فقط للأشخاص ذوي الصلة، ولن يُمارس إلا معهم. يجب على الأشخاص الذين يوزعون هذا الإعلان التأكد من قانونية ذلك.

قد يتضمن هذا الإعلان بعض التصريحات التطلعية. والتصريحات التطلعية، بوجه عام، هي جميع التصريحات التي لا تتعلق بالحقائق التاريخية أو الحقائق أو الظروف الحالية. وتُحدد بعض هذه التصريحات التطلعية كلمات مثل "نحاول"، "نعتقد"، "نواصل"، "يمكننا"، "نحسب"، "قد"، "نقدر"، "نتوقع"، "نتنبأ"، "نوجه"، "ننوي"، "قد"، "نخطط"، "محتمل"، "نتنبأ"، "نُعِدّ"، "نُتوقع"، "ينبغي"، "يجب"، "سوف"، أو "سوف"، أو في كل حالة، عباراتها السلبية أو المشابهة أو المصطلحات المشابهة، أو مناقشات الاستراتيجيات أو الخطط أو الأهداف أو الغايات أو الأحداث أو النوايا المستقبلية. وتستند التصريحات التطلعية في هذا الإعلان إلى تقديرات وافتراضات مختلفة، يستند الكثير منها إلى افتراضات إضافية. مع أن الشركة تعتقد أن هذه الافتراضات كانت معقولة عند وضعها، إلا أن هذه التصريحات التطلعية تخضع لمخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك، وعوامل مهمة أخرى يصعب أو يستحيل التنبؤ بها، وهي خارجة عن سيطرة الشركة. قد تؤدي هذه المخاطر والشكوك والعوامل الجوهرية إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة صراحةً أو ضمنًا في هذا الإعلان من خلال التصريحات التطلعية. المعلومات والمعتقدات والتصريحات التطلعية الواردة في هذا الإعلان لا تعكس إلا تاريخ صدوره، وهي قابلة للتغيير دون إشعار.

يتبرأ كل من NOBA والمساهمين البائعين وكل من المديرين والشركات التابعة لهم صراحةً من أي التزام أو تعهد بتحديث أو مراجعة أو تعديل أي بيانات تطلعية واردة في هذا الإعلان سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك، ولا يُعتبر توزيع هذا الإعلان بمثابة أي شكل من أشكال الالتزام من جانب NOBA أو أي من المساهمين البائعين للمضي قدمًا في العرض أو أي معاملة أو ترتيب مذكور هنا.

المعلومات الواردة في هذا الإعلان قابلة للتغيير. قبل الاستثمار في أي أوراق مالية ضمن الطرح، يجب على من يطلع على هذا الإعلان التأكد من فهمه الكامل وقبوله للمخاطر التي ستُحدد في نشرة الإصدار، في حال نشرها. لا يجوز الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو اكتمالها لأي غرض من الأغراض. لا يُشكل هذا الإعلان أساسًا لأي عرض أو دعوة للبيع أو الإصدار، أو أي التماس لعرض لشراء أي أوراق مالية، كما لا يُشكل (أو أي جزء منه) أو توزيعه أساسًا لأي عقد ذي صلة، ولا يُعتمد عليه فيما يتعلق به.

على الراغبين في الاستثمار استشارة جهة معتمدة متخصصة في تقديم المشورة بشأن هذه الاستثمارات. هذا الإعلان لا يُشكل جزءًا من أي عرض ولا يُمثل توصية بشأنه. قيمة الأوراق المالية قابلة للانخفاض والارتفاع. على المستثمرين المحتملين استشارة مستشار متخصص بشأن مدى ملاءمة أي عرض محتمل للشخص المعني.

لا يتحمل أي من المساهمين البائعين أو المديرين أو أي من الشركات التابعة لهم أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أي مسؤولية أو التزام على الإطلاق عن/ولا يقدم أي تمثيل أو ضمان، صريحًا أو ضمنيًا، فيما يتعلق بصحة أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا الإعلان (أو ما إذا كانت أي معلومات قد تم حذفها من الإعلان) أو أي معلومات أخرى تتعلق بـ NOBA أو الشركات التابعة لها أو الشركات المرتبطة بها، سواء كانت مكتوبة أو شفهية أو في شكل مرئي أو إلكتروني، وكيفما تم نقلها أو إتاحتها أو عن أي خسارة تنشأ بأي شكل من الأشكال عن أي استخدام للإعلان أو محتوياته أو تنشأ بطريقة أخرى فيما يتعلق بذلك. وعليه، فإن كل من المساهمين البائعين والمديرين وأي من الشركات التابعة لهم وأي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم يتبرأون صراحةً، إلى أقصى حد ممكن، من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنشأ بأي شكل من الأشكال عن أو بالاعتماد على كل أو أي جزء من محتويات هذا الإعلان، سواء في المسؤولية التقصيرية أو العقدية أو غير ذلك والتي قد تكون لديهم بخلاف ذلك فيما يتعلق بهذا الإعلان أو محتوياته أو تنشأ بطريقة أخرى فيما يتصل به.

يعمل مديرو الاكتتاب حصريًا لصالح الشركة، وليس لصالح أي جهة أخرى، فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبروا أي شخص آخر عميلًا لهم فيما يتعلق بالطرح المقترح، ولن يكونوا مسؤولين أمام أي جهة أخرى سوى الشركة عن توفير الحماية لعملائهم، أو عن تقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح المقترح والطرح العام الأولي، أو أي معاملة أو ترتيب مشار إليه هنا.

فيما يتعلق بالطرح، يجوز لكل من المديرين وأي من الشركات التابعة لهم الاستحواذ على جزء من أسهم الطرح كحصة رئيسية، وبهذه الصفة، يجوز لهم الاحتفاظ أو شراء أو بيع هذه الأوراق المالية وأي أسهم أو استثمارات ذات صلة لحسابهم الخاص، كما يجوز لهم عرض أو بيع هذه الأسهم أو استثمارات أخرى بخلاف ما يتعلق بالطرح المقترح. وعليه، فإن الإشارات الواردة في نشرة الإصدار، في حال نشرها، إلى الأسهم المعروضة أو المطروحة، ينبغي تفسيرها على أنها تشمل أي عرض أو طرح للأسهم لأي من المديرين أو أي من الشركات التابعة لهم التي تعمل بهذه الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لبعض المديرين أو الشركات التابعة لهم الدخول في ترتيبات تمويل (بما في ذلك المبادلات أو عقود الفروقات) مع المستثمرين، والتي يجوز لهم بموجبها من وقت لآخر الاستحواذ على أسهم أو الاحتفاظ بها أو التصرف فيها. لا ينوي أي من المديرين الإفصاح عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات إلا وفقًا لأي التزام قانوني أو تنظيمي للقيام بذلك.

¹ بناءً على تقييم إجمالي السوق المستهدفة لـ NOBA، تبلغ حصة NOBA في السوق حوالي 10% اعتبارًا من عام 2023. المصادر: Euromonitor، وإحصاءات السويد (قاعدة البيانات الإحصائية)، وإحصاءات النرويج (قاعدة بيانات StatBank)، وبنك فنلندا، وإحصاءات الدنمارك (قاعدة بيانات StatBank Denmark)، والبنك المركزي السويدي، والتقارير السنوية لمنافسي NOBA.
² بالنسبة لتعريفات مقاييس الأداء البديلة غير المطبقة على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمقاييس المالية غير المطبقة على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ومطابقة مقاييس الأداء البديلة غير المطبقة على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مع مقاييس الأداء المطبقة على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، يرجى الرجوع إلى "ملاحظات حول النقاط المالية البارزة" أدناه.
³ Cidron Xingu S.à rl (شركة تسيطر عليها Nordic Capital)، Cidron Humber S.à rl (شركة تسيطر عليها Nordic Capital)
⁴ بناءً على تقييم إجمالي السوق المستهدفة لـ NOBA، تبلغ حصة NOBA في السوق حوالي 10% اعتبارًا من عام 2023. المصادر: يورومونيتور، وإحصاءات السويد (قاعدة البيانات الإحصائية)، وإحصاءات النرويج (قاعدة بيانات Statbank)، وبنك فنلندا، وإحصاءات الدنمارك (قاعدة بيانات StatBank Denmark)، والبنك المركزي السويدي، والتقارير السنوية لمنافسي NOBA.
⁵ بالنسبة لتعريفات مقاييس الأداء البديلة غير المطبقة على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمقاييس المالية غير المطبقة على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ومطابقة مقاييس الأداء البديلة غير المطبقة على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مع مقاييس الأداء المطبقة على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، يرجى الرجوع إلى "ملاحظات حول النقاط المالية البارزة" أدناه.
⁶ بالنسبة لتعريفات مقاييس الأداء البديلة غير المطبقة على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمقاييس المالية غير المطبقة على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ومطابقة مقاييس الأداء البديلة غير المطبقة على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مع مقاييس الأداء المطبقة على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، يرجى الرجوع إلى "ملاحظات حول النقاط المالية البارزة" أدناه.
⁷ للحصول على تعريفات لمقاييس الأداء البديلة غير المطبقة على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمقاييس المالية غير المطبقة على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ومطابقة مقاييس الأداء البديلة غير المطبقة على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مع مقاييس الأداء المطبقة على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، يرجى الرجوع إلى "ملاحظات حول النقاط المالية البارزة" أدناه.