ووكينغ، إنجلترا ، 20 يوليو/تموز 2026 /PRNewswire/ - أعلنت شركة نوماد فودز المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NOMD) (" نوماد فودز " أو " الشركة ") اليوم أن شركة نوماد فودز بوندكو بي إل سي ("الجهة المصدرة ")، وهي شركة تابعة غير مباشرة مملوكة بالكامل للشركة، تعتزم طرح سندات مضمونة بقيمة إجمالية قدرها 800 مليون يورو تستحق في عام 2033 (" السندات ")، وذلك رهناً بظروف السوق والشروط المعتادة الأخرى (" الطرح "). ومن المتوقع أن تكون السندات مكفولة ومضمونة على أساس أولوية من قبل الشركة وبعض شركاتها التابعة. وتعتزم الشركة استخدام العائدات الإجمالية للطرح لإعادة تمويل سندات الجهة المصدرة الحالية المضمونة بقيمة إجمالية قدرها 800 مليون يورو تستحق في عام 2028 (" السندات الحالية ") بالكامل (وتُعرف عملية إعادة التمويل هذه، بالإضافة إلى إصدار السندات، باسم " إعادة التمويل "). يتوقع المُصدر استرداد السندات القائمة، رهناً بإتمام عملية الطرح واستلام عائداتها. وفيما يتعلق بإعادة التمويل، ورهناً بها، تتوقع الشركة زيادة التزاماتها بموجب تسهيلاتها الائتمانية المتجددة بمقدار 105.0 مليون يورو عن طريق إشعار تسهيلات إضافي، مما يوفر مبلغاً إجمالياً متاحاً بموجبها قدره 280.0 مليون يورو (" زيادة تسهيلات الائتمان المتجددة "). ولا يمكن تقديم أي ضمانات بشأن إتمام عملية إعادة التمويل وزيادة تسهيلات الائتمان المتجددة، أو، في حال إتمامها، بشأن الشروط التي سيتم بموجبها إتمامها. وسينشر المُصدر إشعاراً بالاسترداد المشروط الكامل للسندات القائمة من خلال خدمة المعلومات الخاصة ببورصة لوكسمبورغ، وسيتم تسليمه أيضاً إلى حاملي السندات عبر بنك يوروكلير إس إيه/إن في وبنك كليرستريم إس إيه.

استفسارات

للتواصل مع قسم علاقات المستثمرين

جيسون إنجلش

investors@nomadfoods.com

للتواصل الإعلامي

أوليفر توماس، رئيس الشؤون المؤسسية

Oliver.Thomas@nomadfoods.com

نبذة عن نوماد فودز

تُعدّ شركة نوماد فودز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NOMD) الشركة الرائدة في مجال الأغذية المجمدة في أوروبا. وتضمّ محفظة الشركة مجموعة من العلامات التجارية الشهيرة، مثل بيردز آي، وفيندوس، وإيغلو، وليدو، وفريكوم، والتي تُشكّل جزءًا لا يتجزأ من وجبات المستهلكين لأجيال، إذ تُعرف بجودة طعامها ومذاقه الرائع وسهولة تحضيره وقيمته الغذائية العالية. يقع المقر الرئيسي لشركة نوماد فودز في المملكة المتحدة. يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني www.nomadfoods.com .

إشعار تنظيمي هام

لا يشكل هذا الإعلان عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية، ولن يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في الولايات المتحدة أو في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني، أو لأي أشخاص يكون هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني بالنسبة لهم.

لم يتم ولن يتم تسجيل السندات وأي ضمانات ذات صلة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة (" قانون الأوراق المالية ")، أو أي من قوانين الأوراق المالية للولايات الأمريكية، ولا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة أو إلى أشخاص أمريكيين أو لحسابهم أو لصالحهم، إلا بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية، أو في معاملة لا تخضع لهذه المتطلبات. وبناءً على ذلك، يتم عرض السندات وأي ضمانات ذات صلة وبيعها في الولايات المتحدة فقط للمشترين المؤسسيين المؤهلين وفقًا للقاعدة 144A من قانون الأوراق المالية، وللأشخاص غير الأمريكيين في المعاملات الخارجية خارج الولايات المتحدة وفقًا للائحة S من قانون الأوراق المالية.

سيتم طرح وبيع السندات بموجب استثناء من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129 (" لائحة نشرة الإصدار ") من شرط إعداد نشرة إصدار لعروض الأوراق المالية. ولا يُعد هذا الإعلان بمثابة إعلان لأغراض لائحة نشرة الإصدار. ويخضع الترويج للسندات في المملكة المتحدة لقيود قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 ("قانون الخدمات والأسواق المالية")، وبالتالي، لا يتم الترويج للسندات للجمهور العام في المملكة المتحدة. هذا الإعلان موجه فقط إلى الأشخاص الذين (1) يتواجدون خارج المملكة المتحدة، (2) لديهم خبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات (كونهم متخصصين في الاستثمار يندرجون ضمن المادة 19(5) من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (أمر الترويج المالي) لعام 2005، بصيغته المعدلة ("أمر الترويج المالي"))، (3) يندرجون ضمن المادة 49(2)(أ) إلى (د) ("الشركات ذات الملاءة المالية العالية، والجمعيات غير المسجلة، وما إلى ذلك") من أمر الترويج المالي، أو (4) إلى الحد الذي لا يخل فيه ذلك بالتوزيع القانوني للإعلان المذكور أعلاه، هم الأشخاص الذين يجوز قانونًا توجيه دعوة أو حافز لهم للمشاركة في نشاط استثماري (بالمعنى المقصود في المادة 21 من قانون الخدمات والأسواق المالية) فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي سندات (يشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص مجتمعين باسم "الأشخاص المعنيين"). لن تكون هذه الملاحظات متاحة إلا للأشخاص المعنيين، ويجب عدم اتخاذ أي إجراء بناءً على هذا الإعلان أو الاعتماد عليه من قبل أي شخص ليس من الأشخاص المعنيين.

بالإضافة إلى ذلك، إذا تم الإعلان عن هذا الإعلان أو تقديم عرض الأوراق المالية المتعلقة به في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فإن هذا الإعلان وعرض أي أوراق مالية موصوفة فيه موجهان فقط إلى الأشخاص في تلك الدولة العضو الذين يُعتبرون "مستثمرين مؤهلين" وفقًا للائحة نشرة الإصدار، ولا يجوز لأي شخص آخر في تلك الدولة العضو اتخاذ أي إجراء بناءً عليهما أو الاعتماد عليهما. في المملكة المتحدة، سيتم تقديم هذا الإعلان وأي عرض للأوراق المالية المشار إليها هنا بموجب استثناء من لوائح العروض العامة والقبول في التداول لعام 2024 ("لوائح العروض العامة والقبول في التداول") من الحظر الوارد في هذه اللوائح على عروض الأوراق المالية للجمهور في المملكة المتحدة. وبناءً على ذلك، لا يجوز لأي شخص يقدم أو ينوي تقديم عرض للأوراق المالية المشار إليها هنا في المملكة المتحدة القيام بذلك إلا في الظروف التي يندرج فيها العرض ضمن استثناء من حظر العروض العامة الوارد في الجزء 1 من الجدول 1 للوائح العروض العامة والقبول في التداول.

لأغراض عملية الموافقة على منتجات كل مُصنِّع فقط، خلص تقييم السوق المستهدف للسندات إلى ما يلي: (أ) أن السوق المستهدف للسندات يقتصر على الأطراف المقابلة المؤهلة والعملاء المحترفين، وفقًا لتعريف كل منهما في التوجيه 2014/65/EU (بصيغته المعدلة، "توجيه الأسواق المالية الأوروبية MiFID II")؛ و(ب) أن جميع قنوات توزيع السندات على الأطراف المقابلة المؤهلة والعملاء المحترفين مناسبة. يجب على أي شخص يعرض أو يبيع أو يوصي بالسندات لاحقًا ("الموزع") أن يأخذ في الاعتبار تقييم السوق المستهدف للمُصنِّعين؛ ومع ذلك، ودون الإخلال بالتزامات المُصدر وفقًا لتوجيه الأسواق المالية الأوروبية MiFID II، فإن الموزع الخاضع لتوجيه الأسواق المالية الأوروبية MiFID II مسؤول عن إجراء تقييمه الخاص للسوق المستهدف للسندات (إما باعتماد تقييم السوق المستهدف للمُصنِّعين أو تحسينه) وتحديد قنوات التوزيع المناسبة.

لأغراض عملية الموافقة على منتجات كل مُصنِّع فقط، خلص تقييم السوق المستهدف للسندات إلى ما يلي: (أ) يقتصر السوق المستهدف للسندات على الأطراف المقابلة المؤهلة، كما هو مُعرَّف في دليل قواعد ممارسة الأعمال الصادر عن هيئة السلوك المالي (FCA)، والعملاء المحترفين، كما هو مُعرَّف في اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 600/2014 باعتبارها جزءًا من القانون المحلي بموجب قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (EUWA) ("UK MiFIR")؛ و(ب) جميع قنوات توزيع السندات على الأطراف المقابلة المؤهلة والعملاء المحترفين مناسبة. ينبغي على أي موزع مراعاة تقييم السوق المستهدف للمُصنِّعين؛ ومع ذلك، فإن الموزع الخاضع لدليل التدخل في المنتجات وحوكمة المنتجات الصادر عن هيئة السلوك المالي (FCA) ("قواعد حوكمة المنتجات بموجب UK MiFIR") مسؤول عن إجراء تقييمه الخاص للسوق المستهدف للسندات (إما عن طريق اعتماد تقييم السوق المستهدف للمُصنِّعين أو تحسينه) وتحديد قنوات التوزيع المناسبة.

لا يُقصد من هذه السندات عرضها أو بيعها أو إتاحتها بأي شكل من الأشكال لأي مستثمر فردي في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ولا ينبغي عرضها أو بيعها أو إتاحتها بأي شكل من الأشكال. ولأغراض هذا البيان، يُقصد بالمستثمر الفردي أي شخص ينطبق عليه واحد (أو أكثر) من الشروط التالية: (أ) عميل فردي كما هو مُعرّف في البند (11) من المادة 4(1) من التوجيه 2014/65/EU (بصيغته المعدلة، "MiFID II")؛ أو (ب) عميل بالمعنى المقصود في التوجيه (EU) 2016/97، حيث لا يستوفي هذا العميل شروط العميل المحترف كما هو مُعرّف في البند (10) من المادة 4(1) من MiFID II. لم يتم إعداد أي وثيقة معلومات أساسية مطلوبة بموجب اللائحة (EU) رقم 1286/2014 (بصيغتها المعدلة، "لائحة PRIIPs للاتحاد الأوروبي") لعرض السندات أو بيعها أو إتاحتها بأي شكل من الأشكال للمستثمرين الأفراد في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. قد يكون عرض أو بيع السندات أو إتاحتها بأي شكل من الأشكال لأي مستثمر فردي في المنطقة الاقتصادية الأوروبية غير قانوني بموجب لائحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمنتجات المعبأة في صناديق الاستثمار العقاري.

لا يُقصد من هذه السندات عرضها أو بيعها أو إتاحتها بأي شكل من الأشكال لأي مستثمر فردي في المملكة المتحدة، ولا ينبغي عرضها أو بيعها أو إتاحتها له. ولأغراض هذا البيان، يُقصد بالمستثمر الفردي أي شخص ليس عميلاً محترفاً، وفقاً للتعريف الوارد في البند (8) من المادة 2(1) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 600/2014، باعتبارها جزءاً من القانون المحلي بموجب قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وبناءً على ذلك، لم يتم ولن يتم إعداد أي وثيقة إفصاح مطلوبة بموجب دليل الإفصاح عن المنتجات الصادر عن هيئة السلوك المالي ("DISC") لعرض أو بيع أو توزيع أي أوراق مالية مشمولة أو إتاحتها بأي شكل من الأشكال للمستثمرين الأفراد في المملكة المتحدة. وقد يكون عرض أو بيع هذه السندات أو إتاحتها بأي شكل من الأشكال لأي مستثمر فردي في المملكة المتحدة مخالفاً للقانون بموجب دليل الإفصاح عن المنتجات الصادر عن هيئة السلوك المالي ("DISC") ولوائح الاستثمارات المركبة للمستهلك (الأنشطة المحددة) لعام 2024.

يُرجى من حاملي السندات القائمة مراجعة إشعار الاسترداد المشروط للاطلاع على مزيد من المعلومات حول الشروط المسبقة لهذا الاسترداد، وسعر الاسترداد، وتاريخ التسجيل، وتاريخ الاسترداد، والمتوفرة على الموقع الإلكتروني الرسمي لبورصة لوكسمبورغ، www.bourse.lu . ولا يُعد هذا البيان الصحفي إشعارًا بالاسترداد المشروط.

يُعدّ هذا الإعلان إفصاحًا علنيًا عن معلومات داخلية من قِبل المُصدر بموجب اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 596/2014 (16 أبريل 2014) واللائحة التنفيذية (الاتحاد الأوروبي) رقم 2016/1055 (10 يونيو 2016). الشخص المسؤول عن إصدار هذا البيان نيابةً عن شركة نوماد فودز المحدودة هو روبن بالديو، المدير المالي.

بيانات استشرافية

يتضمن هذا الإعلان "بيانات استشرافية" تستند إلى تقديرات وافتراضات، وتخضع لمخاطر وشكوك. تشمل البيانات الاستشرافية جميع البيانات باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية أو البيانات بصيغة المضارع، ويمكن تمييزها من خلال كلمات مثل "أهداف"، "غايات"، "طموحات"، "افتراضات"، "اعتقادات"، "تقديرات"، "توقعات"، "أمل"، "نوايا"، "آمال"، "قد"، "سوف"، "ينبغي"، "يمكن"، "خطط"، "تنبؤات"، و"محتمل"، بالإضافة إلى نفي هذه المصطلحات وكلمات أخرى ذات معنى مشابه. تستند البيانات الاستشرافية الواردة في هذا الإعلان، بما في ذلك التوقعات المتعلقة بقدرة الشركة على إتمام عملية إعادة التمويل وزيادة تسهيلات الائتمان المتجددة، والشروط المتوقعة لإعادة التمويل وزيادة تسهيلات الائتمان المتجددة، إلى تقديرات الشركة وتوقعاتها ومعتقداتها بشأن الأحداث المستقبلية التي تؤثر عليها، وتخضع لعدد من المخاطر والشكوك المعروفة وغير المعروفة. تستند هذه البيانات التطلعية إلى العديد من الافتراضات المتعلقة باستراتيجيات أعمال الشركة الحالية والمستقبلية والبيئة التي ستعمل فيها، والتي قد لا تكون دقيقة. تحذر الشركة من أن هذه البيانات التطلعية ليست ضمانات، وأن النتائج الفعلية قد تختلف اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات. لذا، لا ينبغي الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات التطلعية. تسري أي بيانات تطلعية واردة في هذا الإعلان فقط اعتبارًا من تاريخ هذا الإعلان، ولا تهدف إلى تقديم أي ضمانات بشأن النتائج المستقبلية. ستقوم الشركة بتحديث هذا الإعلان وفقًا لما يقتضيه القانون المعمول به، بما في ذلك قواعد نشرة الاكتتاب، وقواعد الإدراج، وقواعد الإفصاح والشفافية، وأي قوانين أو لوائح أخرى سارية، ولكنها تُخلي مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام أو تعهد بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي، سواءً كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/nomad-foods-announces-launch-of-senior-secured-notes-offering-302829528.html

المصدر: شركة نوماد للأغذية المحدودة