أعلنت شركة نوماد فودز المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NOMD ) (" نوماد فودز " أو " الشركة ") اليوم أن شركة نوماد فودز بوندكو بي إل سي ("الجهة المصدرة ")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة، تعتزم طرح سندات مضمونة بقيمة إجمالية قدرها 800 مليون يورو تستحق في عام 2033 (" السندات ")، وذلك رهناً بظروف السوق والشروط المعتادة الأخرى (" الطرح "). ومن المتوقع أن تكون السندات مكفولة ومضمونة على أساس أولوية من قبل الشركة وبعض شركاتها التابعة. وتعتزم الشركة استخدام العائدات الإجمالية للطرح لإعادة تمويل سنداتها المضمونة الحالية بقيمة إجمالية قدرها 800 مليون يورو تستحق في عام 2028 (" السندات الحالية ") بالكامل (وتُعرف عملية إعادة التمويل هذه، بالإضافة إلى إصدار السندات، باسم " إعادة التمويل "). وتتوقع الجهة المصدرة استرداد السندات الحالية، رهناً بإتمام الطرح واستلام عائداته. فيما يتعلق بإعادة التمويل ورهناً بها، تتوقع الشركة زيادة التزاماتها بموجب تسهيلاتها الائتمانية المتجددة بمقدار 105.0 مليون يورو عن طريق إشعار تسهيلات إضافي، مما يوفر مبلغاً إجمالياً متاحاً بموجبها قدره 280.0 مليون يورو (" زيادة تسهيلات الائتمان المتجددة "). لا يمكن تقديم أي ضمانات بشأن إتمام إعادة التمويل وزيادة تسهيلات الائتمان المتجددة، أو، في حال إتمامها، بشأن الشروط التي سيتم بموجبها إتمامها. سينشر المُصدر إشعاراً بالاسترداد المشروط الكامل للسندات القائمة من خلال خدمة المعلومات الخاصة ببورصة لوكسمبورغ، وسيتم تسليمه أيضاً إلى حامليها عبر بنك يوروكلير إس إيه/إن في وبنك كليرستريم إس إيه