ليس فقط مارفيل! جينسن هوانغ يُسمّي أكثر من 30 سهماً لشركات "مصانع الذكاء الاصطناعي" - أكبرها ربحاً ارتفع بنسبة 480% هذا العام
CoreWeave CRWV | 0.00 | |
NEBIUS NBIS | 0.00 | |
آي بي إم IBM | 0.00 | |
كيدانس لأنظمة التصميم CDNS | 0.00 | |
بروكور PCOR | 0.00 |
منذ بداية العام، اجتاحت موجة الذكاء الاصطناعي الأسواق العالمية. وفي مؤتمر GTC، حفّزت رؤية جنسن هوانغ الجديدة ارتفاعًا ملحوظًا في أسهم الشركات ذات الصلة، حيث ارتفعت أسهم Applied Optoelectronics بنسبة 480%، وMarvell بنسبة 243%، وNebius بنسبة 211%. والآن، يُقدّم الفصل التالي.
في أحدث مؤتمر GTC في تايبيه، أعلن هوانغ أن عصر الذكاء الاصطناعي الفاعل قد بدأ رسميًا. على عكس الذكاء الاصطناعي التوليدي، يفهم الذكاء الاصطناعي الفاعل النوايا البشرية وينجز المهام بشكل مستقل من خلال مئات أو آلاف من خطوات الاستدلال، حيث تستهلك كل خطوة منها رموزًا.
قال هوانغ: "اليوم، نبني مصانع للذكاء الاصطناعي، لا مراكز بيانات تقليدية. نزودها بالطاقة، فتنتج منتجات قيّمة تُسمى الرموز الرقمية". وتُعدّ الرموز الرقمية، باعتبارها وحدة الربح الأساسية لشركات الذكاء الاصطناعي، محركاً رئيسياً للطلب العالمي على الحوسبة، ما يُؤدي إلى ارتفاع هائل في هذا القطاع.
من بيع المجارف إلى بناء مصانع الذكاء الاصطناعي
يكلف إنشاء مصنع للذكاء الاصطناعي بقدرة 1 جيجاواط ما بين 20 و30 مليار دولار أمريكي، وقد تصل تكلفته إلى 100 مليار دولار. وإلى جانب التكلفة، تواجه هذه المشاريع تحديات هندسية معقدة: إذ يجب تصميم الرقائق، والخزائن، والشبكات، والطاقة، والتبريد، وشبكات التوزيع بشكل شامل. حاليًا، تُخصص مصانع الذكاء الاصطناعي طاقة زائدة تصل إلى 40%، مما يُهدر موارد حاسوبية هائلة.
تقدم NVIDIA حلاً يتمثل في منصة DSX، وهي عبارة عن مجموعة متكاملة لبناء المصانع تشمل الأجهزة والبرامج والبنية التحتية. وباستخدام التوائم الرقمية Omniverse، يتحقق الشركاء من صحة التصاميم قبل بناء أول وحدة. ويتولى نظام التشغيل DSX OS عمليات التشغيل والصيانة. كما تتيح تقنية DSX MaxLPS التبريد السائل وتوزيع الطاقة الديناميكي، مما يسمح بنشر المزيد من وحدات معالجة الرسومات ضمن نفس ميزانية الطاقة.
لم تعد شركة NVIDIA تبيع المجارف فحسب؛ بل إنها تبيع المخططات وإدارة المشاريع لمصانع الذكاء الاصطناعي بأكملها - متحولة من مورد رقائق إلى عملاق البنية التحتية في عصر الذكاء الاصطناعي.
منظومة بورصة دبي للأوراق المالية: ما يقرب من 100 شركة عامة
تعتمد إمبراطورية هوانغ لمصانع الذكاء الاصطناعي على نظام بيئي واسع النطاق:
- خدمات الذكاء الاصطناعي السحابية: البنية التحتية السحابية لوحدات معالجة الرسومات (المحطة الأولى بعد إنشاء الرموز المميزة)
- برمجيات مصانع الذكاء الاصطناعي: أنظمة التشغيل وتقنية الحاويات (تتمتع شركة IBM بنفوذ كبير في هذا المجال)
- التصميم والإنشاء: التوائم الرقمية والمحاكاة (كادنس، داسو، سيمنز)
- الطاقة والتبريد: العائق الأكثر أهمية (دلتا إلكترونيكس، هيتاشي، ميتسوبيشي إلكتريك)
- البنية التحتية ومراكز البيانات: الأراضي والمرافق (إكوينكس، ديجيتال ريالتي)
- أنظمة الحوسبة والتصميم والتصنيع الأصلي: تصنيع خوادم الذكاء الاصطناعي (ديل، إتش بي، لينوفو)
مع تسارع وتيرة بناء مصانع الذكاء الاصطناعي العالمية، ستتوسع إمكانية رؤية الطلبات لجميع هؤلاء الشركاء.
هل ستكون الشركة التالية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار؟
أعلن هوانغ تأييده العلني لشركة مارفيل، واصفاً إياها بأنها "الشركة التي ستصل قيمتها إلى تريليون دولار". وأعلنت الشركتان عن شراكة موسعة لبناء بنية تحتية شبكية بالغة الأهمية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي. وشهد سهم مارفيل ارتفاعاً تجاوز 40% في ذلك الأسبوع، وارتفع بنسبة تزيد عن 240% منذ بداية العام.
أوضح هوانغ أن الذكاء الاصطناعي الوكيل يتطلب توزيع مهام الحوسبة عبر مراكز البيانات بأكملها، مما يخلق طلبًا هائلاً على الاتصال البيني عالي السرعة. وتُعدّ تقنية الاتصال البصري، ومعالجة الإشارات الرقمية فائقة السرعة، وتقنية الفوتونات السيليكونية من مارفيل، جوهر هذه البنية التحتية.
في غضون ذلك، أعلنت شركة NVIDIA أن تقنية Spectrum-X Ethernet المصنوعة من السيليكون الضوئي أصبحت الآن في مرحلة الإنتاج الكامل، مما يوفر كفاءة طاقة أفضل بخمس مرات ووقت تشغيل أفضل للذكاء الاصطناعي.
إن موضوع الاستثمار الرئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي يتحول من سباق الحوسبة باستخدام وحدة معالجة الرسومات أحادية العقدة إلى نظام مصنع الذكاء الاصطناعي المتكامل.
لقد اتسع نطاق اختناق سلسلة التوريد من "شراء كميات هائلة من وحدات معالجة الرسومات / الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات" إلى حل سلسلة توصيل مركز بيانات الذكاء الاصطناعي بأكملها: معدات الطاقة، والتبريد السائل، ووحدات المعالجة المركزية لمراكز البيانات، والذاكرة (DRAM / NAND / HBM)، والوصلات البصرية، وشبكة إيثرنت عالية السرعة / DCI، والمحولات، وتوربينات الغاز.
ومن بين هذه العوامل، لا تزال التخزين والوصلات البصرية تشكل الاختناقات الأكثر أهمية في أنظمة الحوسبة الحالية للذكاء الاصطناعي.