فانكوفر، كولومبيا البريطانية، 11 أغسطس 2026 (جلوب نيوزواير) - يسر كل من شركة نوفاجولد ريسورسز (المدرجة في بورصة نيويورك الأمريكية وبورصة تورنتو تحت الرمز: NG) وشركة دونلين جولد هولدينجز (المدرجة في بورصة تورنتو تحت الرمز: DGH)، المملوكة بالكامل لشركة بولسون أدفايزرز والشركات التابعة لها (بولسون)، الإعلان عن تعيين إنديفور فاينانشال (المدرجة في بورصة نيويورك الأمريكية وبورصة تورنتو تحت الرمز: NG) وشركة ماكواري كابيتال (المدرجة في بورصة تورنتو تحت الرمز: ماكواري) (يشار إليهما مجتمعين باسم "المستشارين الماليين") لتقديم خدمات الاستشارات المالية لتطوير مشروع دونلين جولد في ألاسكا ودعم ترتيب تمويل المشروع والبنية التحتية.

الاستراتيجية والولاية

كجزء من مهامهم، سيساعد المستشارون الماليون شركة دونلين غولد في تقييم بدائل التمويل وتنفيذ استراتيجية تمويل منظمة للمشروع. وسيتولون تنسيق التواصل مع الممولين المحتملين، ودعم قنوات التمويل المختارة، والمساعدة في عمليات التدقيق اللازم. كما سيقدم المستشارون الماليون مشورة متخصصة مع تقدم مشروع دونلين غولد نحو اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بعد إتمام دراسة الجدوى المصرفية (BFS) ومسارات العمل ذات الصلة.

ستدرس هذه العملية مجموعة من مصادر التمويل، بما في ذلك التمويل التقليدي للمشاريع والبنية التحتية، بالإضافة إلى أشكال التمويل التكميلية، بهدف تحسين مزيج التمويل الإجمالي، مع الحفاظ على قيمة المساهمين على المدى الطويل، والاستفادة من الإمكانات الكامنة للمشروع. ومن المتوقع أن يُسهم تطوير مبادرات التمويل بالتزامن مع دراسة الجدوى النهائية في تعزيز المرونة وتبسيط عملية الاستعداد مع تقدم مشروع دونلين غولد نحو مرحلة الإنشاء.

بفضل خبرتهم في تمويل مشاريع التعدين واسعة النطاق والمدعومة من الوكالات، يتمتع المستشارون الماليون بخبرة في هيكلة عمليات التمويل المعقدة، بما في ذلك المعاملات التي تشمل وكالات ائتمان الصادرات. كما ستقوم شركتا نوفاغولد ودي جي إتش بتقييم الدعم المحتمل من الوكالات، إلى جانب تمويل ديون المشاريع، وتمويل البنية التحتية، وخيارات التمويل البديلة.

المستشارون الماليون

إنديفور شركة استشارية مستقلة رائدة متخصصة في تمويل قطاعي التعدين والموارد الطبيعية. تشمل خدماتها تمويل المشاريع والتمويل المهيكل، وأسواق رأس المال، وحلول الدين والأسهم، والاستشارات الاستراتيجية. وتتعاون الشركة مع مجموعة واسعة من مصادر التمويل، بما في ذلك وكالات ائتمان الصادرات والواردات، والبنوك التجارية، وصناديق الائتمان المتخصصة، وبنوك التنمية، وشركاء رأس المال المهيكل الآخرين.

مجموعة ماكواري هي مؤسسة عالمية متنوعة الخدمات المالية، تعمل في مجالات الخدمات المصرفية، وإدارة الأصول، وأسواق رأس المال، والسلع والأسواق العالمية، والتمويل المتخصص. وتُعدّ ماكواري كابيتال الذراع الاستشارية لأسواق رأس المال والاستثمار الرئيسي لمجموعة ماكواري، حيث تتمتع بخبرة واسعة في قطاعات المعادن الحيوية، والبنية التحتية، والطاقة، وغيرها.

صرّح جريج لانج، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نوفاجولد، قائلاً: "يسرّنا تعيين شركتي إنديفور وماكواري لدعم جهودنا في تمويل مشروعنا. ستكون خبرتهما المشتركة في هيكلة عمليات التمويل واسعة النطاق والمدعومة من الجهات الحكومية أساسيةً في تقييمنا لبدائل التمويل ووضع استراتيجية تمويل منضبطة لمشروع دونلين جولد. ومع تقدّمنا نحو إنجاز دراسة الجدوى النهائية، سيدعم هذا العمل جاهزيتنا لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي، وسيُمكّن المشروع من التقدّم بطريقة مدروسة وقائمة على القيمة خلال المرحلة التالية من التطوير."

وعلق دانيال هيل، مدير شركة إنديفور فاينانشال، قائلاً: "يسر شركة إنديفور أن تتمكن من العمل مع فريقي نوفاجولد وبولسون لتقييم وتنفيذ التمويل اللازم لتطوير هذا الأصل العالمي في ألاسكا".

علّق لانس ريشور، رئيس شركة ماكواري كابيتال كندا، قائلاً: "يسرّنا دعم شركتي نوفاغولد وبولسون في تطوير مشروع دونلين للذهب. تتمتع ماكواري كابيتال بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات بشأن تمويل مشاريع التعدين والبنية التحتية المعقدة، ونتطلع إلى المساعدة في تقييم مجموعة واسعة من حلول التمويل لدعم المرحلة التالية من تطوير المشروع."

عملية

بحسب البيان الصادر بتاريخ 22 يوليو 2026 بعنوان "نوفاجولد تُبرم اتفاقيات نهائية للاستحواذ على كامل أسهم دونلين جولد"، من المتوقع أن تُسهم الصفقة المقترحة ودمج حصة نوفاجولد وحصة بولسون في شركة دونلين جولد في تبسيط عملية اتخاذ القرارات المؤسسية وزيادة الكفاءة التشغيلية والرأسمالية. كما يُتوقع أن تُسهّل هذه الصفقة وتُوسّع نطاق الوصول إلى رؤوس أموال القطاعين الخاص والرسمي، بما في ذلك الهيئات الحكومية وصناديق الثروة السيادية، لدعم المرحلة التالية من تطوير مشروع دونلين جولد.

نبذة عن نوفاجولد

نوفاجولد هي شركة تطوير ذهب ممولة تمويلاً جيداً، تركز على تطوير مشروع دونلين للذهب في ألاسكا، إحدى أكثر مناطق التعدين أماناً واستقراراً في العالم. يحتوي مشروع دونلين للذهب على ما يقارب 40 مليون أونصة من الذهب ضمن فئتي الموارد المعدنية المقاسة والمؤشرة (560 مليون طن بمتوسط تركيز 2.22 غرام للطن، شاملة الاحتياطيات المعدنية المؤكدة والمحتملة، على أساس ¹⁰⁰ %). يُعتبر مشروع دونلين للذهب واحداً من أكبر وأعلى رواسب الذهب المكشوفة المعروفة تركيزاً، ومن المتوقع أن ينتج أكثر من مليون أونصة من الذهب سنوياً على مدى عمر تشغيلي تقديري يبلغ 27 عاماً بمجرد بدء الإنتاج ^. يتم تطوير مشروع دونلين للذهب بالتعاون مع مالكي الأراضي من السكان الأصليين في ألاسكا - كاليستا وTKC.

نبذة عن شركة دونلين جولد هولدينجز

شركة DGH، المملوكة بالكامل لشركة Paulson Advisers LLC والشركات التابعة لها، تمتلك 40% من مشروع Donlin Gold. وتملك DGH، بالاشتراك مع NOVAGOLD، كامل مشروع Donlin Gold، وتتقاسم معها حقوق التصويت والسيطرة التشغيلية بالتساوي بموجب اتفاقية التشغيل.

جهات اتصال نوفاجولد:

ميلاني هينيسي
نائب الرئيس للاتصالات المؤسسية

فرانك غانيون
مدير علاقات المستثمرين
604-669-6227 أو 1-866-669-6227
info@novagold.com

www.novagold.com

ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان معلومات وبيانات استشرافية (يُشار إليها مجتمعةً بـ"البيانات الاستشرافية") وفقًا لمعنى تشريعات الأوراق المالية المعمول بها، بما في ذلك قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة في الولايات المتحدة لعام 1995. ويمكن تمييز البيانات الاستشرافية غالبًا، ولكن ليس دائمًا، بكلمات مثل "يتوقع"، "يستمر"، "جارٍ"، "يستبق"، "يعتقد"، "ينوي"، "يُقدّر"، "محتمل"، "ممكن"، وتعبيرات مماثلة، أو بعبارات تُشير إلى أن أحداثًا أو ظروفًا أو نتائج "سوف" أو "قد" أو "يمكن" أو "ينبغي" أن تحدث أو تتحقق. جميع البيانات الواردة هنا، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، هي بيانات استشرافية. وتشمل هذه البيانات الاستشرافية بيانات تتعلق بالنتائج المتوقعة للمعاملات. قدرة NOVAGOLD وشركة NovaGold وPaulson على إتمام الصفقات وفقًا للشروط الموضحة هنا، أو على الإطلاق، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة، وموافقات المساهمين، وموافقات المحكمة، وموافقات البورصة، واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة الأخرى؛ أوجه التآزر المتوقعة المتعلقة بالصفقات فيما يتعلق بالاستراتيجية والعمليات وغيرها من الأمور؛ التوقعات المتعلقة بالتوسع؛ وتأثير الصفقات على شركة NovaGold وأصحاب المصلحة فيها. تستند البيانات التطلعية الواردة هنا إلى عدد من الافتراضات الجوهرية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي، والتي قد يتبين عدم دقتها: النتائج المتوقعة للمعاملات، وقدرة كل من نوفاجولد، وشركة نوفاجولد، وبولسون على إتمام المعاملات وفقًا للشروط الموضحة هنا، أو إتمامها على الإطلاق، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة، وموافقات المساهمين، وموافقات المحكمة، وموافقات البورصة، واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة الأخرى، وأوجه التآزر المتوقعة المتعلقة بالمعاملات فيما يتعلق بالاستراتيجية والعمليات وغيرها من الأمور، والتوقعات المتعلقة بالتوسع، وقدرتنا على تحقيق الإنتاج في دونلين جولد؛ وتقديرات التكلفة والافتراضات الواردة في التقرير الفني لعام 2025 وملخص التقرير الفني لعام 2025؛ وتسعير المعادن المقدر، وعلم المعادن، وقابلية التعدين، وقابلية التسويق، وتكاليف التشغيل ورأس المال، إلى جانب الافتراضات الأخرى التي تستند إليها تقديراتنا للموارد والاحتياطيات؛ وقدرتنا المتوقعة على تطوير بنية تحتية كافية وأن تكلفة القيام بذلك ستكون معقولة؛ والافتراضات المتعلقة بالحصول على جميع التصاريح والموافقات الحكومية اللازمة وتوقيت هذه الموافقات؛ تستند البيانات التطلعية بالضرورة إلى عدة آراء وتقديرات وافتراضات اعتبرتها إدارة نوفاجولد مناسبة ومعقولة في تاريخ إصدارها، وتخضع لمخاطر وشكوك وافتراضات وعوامل أخرى معروفة وغير معروفة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأنشطة أو الأداء أو الإنجازات الفعلية اختلافًا جوهريًا عما هو معبّر عنه أو ضمنيًا في هذه البيانات التطلعية. وتعتمد هذه البيانات بالضرورة على الافتراضات التي تستند إليها في تفسير نتائج الحفر، والجيولوجيا، ودرجة تركيز المعادن، واستمرارية رواسبنا المعدنية؛ وتوقعاتنا بشأن الطلب على المعدات والعمالة الماهرة والخدمات اللازمة لاستكشاف وتطوير المواقع المعدنية؛ والمخاطر التشغيلية أو التنظيمية. وتخضع هذه البيانات لمخاطر وشكوك وافتراضات وعوامل أخرى معروفة وغير معروفة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأنشطة أو الأداء أو الإنجازات الفعلية اختلافًا جوهريًا عما هو معبّر عنه صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات التطلعية. ولا تُعدّ البيانات التطلعية حقائق تاريخية، بل تمثل توقعات وتقديرات وتنبؤات إدارة نوفاجولد بشأن الأحداث أو الظروف المستقبلية في تاريخ إصدار هذه البيانات. وتشمل العوامل المهمة التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن التوقعات: الحاجة إلى الحصول على تصاريح وموافقات حكومية إضافية؛ وتوقيت واحتمالية الحصول على التصاريح اللازمة للبناء والتشغيل والحفاظ عليها؛ والحاجة إلى تمويل إضافي لإكمال دراسة جدوى محدّثة واستكشاف وتطوير المواقع. توافر التمويل في أسواق الدين ورأس المال؛ الأوبئة؛ الشكوك المصاحبة لتفسير نتائج الحفر والاختبارات الجيولوجية وتقدير الاحتياطيات والموارد؛ التغيرات في أداء إنتاج المعادن، ونجاحات الاستغلال والاستكشاف؛ التغيرات في التشريعات الحكومية الوطنية والمحلية، والضرائب، والضوابط أو اللوائح، و/أو التغيرات في إدارة القوانين والسياسات والممارسات، ومصادرة أو تأميم الممتلكات، والتطورات السياسية أو الاقتصادية في الولايات المتحدة أو كندا؛ الحاجة إلى استمرار التعاون بين مالكي مشروع دونلين غولد للنهوض به؛ الحاجة إلى تعاون الوكالات الحكومية وجماعات السكان الأصليين في تطوير وتشغيل العقارات؛ مخاطر مشاريع البناء والتعدين مثل الحوادث، وأعطال المعدات، وسوء الأحوال الجوية، وعدم الامتثال للمتطلبات البيئية ومتطلبات التصاريح، والتغيرات غير المتوقعة في الهياكل الجيولوجية، ودرجات الخام أو معدلات الاستخلاص؛ الزيادات غير المتوقعة في التكاليف، والتي قد تشمل زيادات كبيرة في التكاليف الرأسمالية والتشغيلية المقدرة؛ تقلبات أسعار المعادن وأسعار صرف العملات؛ ما إذا كان سيتم اتخاذ قرار إيجابي بشأن بناء مشروع دونلين غولد ومتى سيتم ذلك. وغيرها من المخاطر والشكوك المذكورة في أحدث تقارير نوفاغولد على النموذجين 10-K و10-Q، ولا سيما قسم "عوامل الخطر" في تلك التقارير، بالإضافة إلى الوثائق الأخرى التي تقدمها نوفاغولد إلى هيئات تنظيم الأوراق المالية المختصة من حين لآخر. يمكن الحصول على نسخ من هذه الوثائق من خلال زيارة موقع نوفاغولد الإلكتروني www.novagold.com ، أو موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية www.sec.gov ، أو موقع SEDAR+ www.sedarplus.ca . تعكس البيانات التطلعية الواردة هنا معتقدات وآراء وتوقعات نوفاغولد في تاريخ إصدارها. ولا تتحمل نوفاغولد أي التزام بتحديث البيانات التطلعية المتعلقة بالمعتقدات أو الآراء أو التوقعات أو غيرها من العوامل، في حال تغيرها، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

معلومات هامة وأماكن العثور عليها

فيما يتعلق بالمعاملات المقترحة، تتوقع شركة نوفاغولد تقديم بيان توضيحي وفقًا للجدول 14أ إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئات تنظيم الأوراق المالية الكندية المختصة، والذي سيتم إرساله بالبريد أو توزيعه بأي طريقة أخرى على حاملي أوراق نوفاغولد المالية للحصول على موافقتهم على المقترحات المتعلقة بالمعاملات. كما قد تقدم نوفاغولد وثائق أخرى إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئات تنظيم الأوراق المالية الكندية المختصة بشأن المعاملات المقترحة. لا يُتوقع تسجيل أي من الأوراق المالية المزمع إصدارها بموجب المعاملات المقترحة وفقًا لقانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي") أو أي من قوانين الأوراق المالية للولايات الأمريكية، ومن المتوقع أن تُصدر أي أوراق مالية في هذه المعاملة استنادًا إلى إعفاء من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي والإعفاءات السارية بموجب قوانين الأوراق المالية للولايات الأمريكية. يُحث المستثمرون وحاملو الأوراق المالية على قراءة بيان التوكيل وأي وثائق أخرى ذات صلة مُقدمة أو سيتم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئات تنظيم الأوراق المالية الكندية المختصة، بالإضافة إلى أي تعديلات أو ملاحق لهذه الوثائق، بعناية وبشكل كامل عند توفرها، لأنها تتضمن أو ستتضمن معلومات هامة حول الصفقات المقترحة، وأطرافها، والمسائل ذات الصلة. لا يُعد هذا البيان بديلاً عن بيان التوكيل أو أي مستند آخر قد تُقدمه شركة نوفاغولد فيما يتعلق بالصفقات المقترحة. سيتمكن المستثمرون من الحصول على نسخ مجانية من بيان التوكيل (عند توفره) والمستندات الأخرى التي ستُقدمها نوفاغولد إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عبر موقعها الإلكتروني www.sec.gov ، أو من خلال ملف تعريف نوفاغولد على نظام SEDAR+ على الرابط www.sedarplus.ca ، أو من موقع نوفاغولد الإلكتروني https://novagold.com/investors/why-invest/ .

المشاركون في عملية التماس العروض

قد يُعتبر أعضاء مجلس إدارة شركة نوفاغولد وبعض مسؤوليها التنفيذيين، بالإضافة إلى بعض أعضاء الإدارة والموظفين الآخرين، مشاركين في عملية حثّ المساهمين على التصويت فيما يتعلق بالصفقات المقترحة. وسيتم تضمين معلومات حول أعضاء مجلس إدارة نوفاغولد ومسؤوليها التنفيذيين، وغيرهم ممن قد يُعتبرون مشاركين في حثّ المساهمين على التصويت في نوفاغولد فيما يتعلق بالصفقات المقترحة، ووصف لمصالحهم المباشرة وغير المباشرة، سواءً من خلال حيازات الأوراق المالية أو غيرها، في بيان التوكيل الذي سيتم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئات تنظيم الأوراق المالية الكندية المختصة. تتضمن بيانات التوكيل الخاصة باجتماع المساهمين السنوي لعام 2026، والمقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتاريخ 25 مارس 2026، معلوماتٍ تتعلق بأعضاء مجلس إدارة شركة نوفاغولد ومسؤوليها التنفيذيين. وفي حال طرأت أي تغييرات على حيازات أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين لأوراق نوفاغولد المالية منذ المبالغ المذكورة في بيان التوكيل الخاص باجتماع المساهمين السنوي لعام 2026، فقد تم أو سيتم إدراج هذه التغييرات في البيانات الأولية للملكية المستفيدة على النموذج 3 أو بيانات الملكية المستفيدة على النموذج 4 المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وسيتم تقديم معلومات أكثر تفصيلاً حول هوية المشاركين المحتملين في عملية طلب التوكيل ووصف مصالحهم المباشرة أو غير المباشرة، سواءً من خلال الأوراق المالية أو الحيازات أو غير ذلك، في بيان التوكيل والمواد الأخرى عند تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فيما يتعلق بالمعاملات المقترحة. يمكنكم الحصول على نسخ مجانية من هذه الوثائق (عند توفرها) من خلال المصادر المذكورة أعلاه.

___________________________________

^١- بيانات مشروع دونلين غولد وفقًا للتقرير المعنون "التقرير الفني NI 43-101 لمشروع دونلين غولد، ألاسكا، الولايات المتحدة الأمريكية"، بتاريخ 30 نوفمبر 2025 ("التقرير الفني لعام 2025")، والتقرير المعنون "ملخص التقرير الفني SK 1300 لمشروع دونلين غولد، ألاسكا، الولايات المتحدة الأمريكية"، بتاريخ 30 نوفمبر 2025 ("ملخص التقرير الفني لعام 2025"). يمتلك مشروع دونلين غولد موارد مُقاسة تبلغ حوالي 9 ملايين طن بتركيز 2.67 غ/طن، وموارد مُؤشَّرة تبلغ حوالي 551 مليون طن بتركيز 2.21 غ/طن، كل منها على أساس 100% وشاملة للاحتياطيات المعدنية، منها حوالي 6 ملايين طن من الموارد المُقاسة وحوالي 330 مليون طن من الموارد المُؤشَّرة شاملة الاحتياطيات المعدنية تُعزى حاليًا إلى شركة نوفاغولد من خلال حصتها البالغة 60% في مشروع دونلين غولد. باستثناء الاحتياطيات المعدنية، تمتلك شركة دونلين غولد موارد مؤكدة تبلغ حوالي 1.4 مليون طن بتركيز 1.18 غ/طن، وموارد محتملة تبلغ حوالي 175 مليون طن بتركيز 1.32 غ/طن، منها حوالي 0.9 مليون طن من الموارد المؤكدة وحوالي 105 ملايين طن من الموارد المحتملة، باستثناء الاحتياطيات المعدنية، تُعزى حاليًا إلى شركة نوفاغولد. كما تمتلك دونلين غولد احتياطيات مؤكدة تبلغ حوالي 9 ملايين طن بتركيز 2.29 غ/طن، واحتياطيات محتملة تبلغ حوالي 495 مليون طن بتركيز 2.02 غ/طن، وذلك على أساس 100%، منها حوالي 6 ملايين طن من الاحتياطيات المؤكدة وحوالي 297 مليون طن من الاحتياطيات المحتملة تُعزى إلى شركة نوفاغولد. وقد تم تقدير الاحتياطيات والموارد المعدنية وفقًا للمعيارين NI 43-101 وSK 1300.

^2- متوسط الإنتاج السنوي المتوقع من الذهب خلال العمر الكامل للمنجم إذا تم وضعه في الإنتاج كما هو متوقع في التقرير الفني لعام 2025 وملخص التقرير الفني لعام 2025.