أعلنت شركة NUBURU, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BURU )، وهي شركة من الجيل التالي متخصصة في منصات الدفاع والأمن المتكاملة ذات الاستخدام المزدوج، اليوم عن بدء طرح عام مقترح بأفضل الجهود لما يصل إلى 38.0 مليون دولار من أوراق الشركة المالية، كما هو موضح في النشرة التمهيدية المضمنة في بيان تسجيل الشركة على النموذج S-1 المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

بموجب الشروط المقترحة، من المتوقع أن يكون سعر الطرح أعلى من سعر السوق الحالي للسهم العادي للشركة، حيث يبلغ سعر الطرح العام المقترح 0.1555 دولار أمريكي للسهم الواحد (أو ما يعادله من الأوراق المالية)، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 5% على سعر إغلاق السهم العادي للشركة في 10 يوليو 2026. ويخضع الطرح لظروف السوق وغيرها من الشروط، بما في ذلك مفاوضات التسعير النهائية، ولا يوجد ما يضمن إتمام الطرح أو توقيته، أو حجمه الفعلي، أو شروطه النهائية.

في حال اكتمال الاكتتاب بالكامل، تعتزم الشركة استخدام صافي العائدات لتحقيق مزايا استراتيجية وميزانية رئيسية هامة تتماشى مباشرة مع خطة تحول الدفاع والأمن لشركة نوبورو:

• تلبية متطلبات الضمانات المالية المرتبطة بمراجعة السلطة الذهبية للحكومة الإيطالية ووضع NUBURU في وضع يسمح لها بإكمال عملية الاستحواذ المقترحة المعلن عنها سابقًا على حصة مسيطرة بنسبة 70٪ في Tekne SpA ("Tekne")، رهناً بموافقة السلطة الذهبية وشروط الإغلاق الأخرى؛
• سداد كامل الدين الأصلي المستحق الذي يبلغ حوالي 15.5 مليون دولار (سند الدين) و1.25 مليون دولار من السندات القابلة للتحويل الصادرة فيما يتعلق بعملية الاستحواذ المعلن عنها سابقًا لشركة Lyocon؛
• إنهاء دورة سداد الأقساط الشهرية بموجب السندات من خلال إصدارات متكررة للأسهم بأسعار السوق السائدة بموجب اتفاقية شراء الأسهم الاحتياطية للشركة؛
• إضافة رأس مال أساسي وتعزيز حقوق المساهمين والقيمة الدفترية الملموسة للشركة بشكل ملموس لدعم جهودها في الامتثال لمتطلبات الإدراج المستمر في بورصة نيويورك الأمريكية؛
• دعم متطلبات الاستحواذ على المدى القريب، ورأس المال العامل، وتنفيذ المنصة، مما يُمكّن NUBURU من إيقاف استخدام خط حقوق الملكية الخاص بها لمدة 90 يومًا على الأقل، رهناً بإتمام عملية الطرح واستلام صافي عائدات كافية.