انخفضت أسهم شركة NUBURU, Inc. (AMEX: BURU ) في جلسة ما قبل افتتاح السوق يوم الخميس بعد أن حددت الشركة سعر طرح عام أولي من المتوقع أن يجمع حوالي 38 مليون دولار من العائدات الإجمالية.

وجاء انخفاض سعر السهم في ظل خلفية سوقية أوسع سلبية إلى حد ما، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%.

عرض دعم صفقة تيكني

تقدم شركة NUBURU 244,372,984 سهمًا من الأسهم العادية و/أو أوامر الشراء الممولة مسبقًا، بالإضافة إلى الأسهم الممتازة من الفئة B المصاحبة.

يبلغ سعر الطرح الإجمالي 0.1555 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي والسهم الممتاز المصاحب له، أو 0.1554 دولارًا أمريكيًا لكل أمر شراء ممول مسبقًا والسهم الممتاز المصاحب له. ويبلغ سعر ممارسة كل أمر شراء ممول مسبقًا 0.0001 دولارًا أمريكيًا.

يمثل هذا السعر علاوة بنسبة 30% تقريبًا على سعر إغلاق سهم NUBURU في 15 يوليو البالغ 0.1199 دولارًا.

تتوقع الشركة إتمام عملية الطرح في أو حوالي 16 يوليو 2026، رهناً باستيفاء الشروط المعتادة. وتتولى شركة جوزيف غونار وشركاه دور الوكيل الحصري للطرح.

عائدات الاستحواذ المستهدف والديون

تعتزم شركة نوبورو استخدام العائدات لتلبية متطلبات الضمان المالي المرتبطة بمراجعة "السلطة الذهبية" التي تجريها الحكومة الإيطالية بشأن استحواذها المقترح على حصة مسيطرة بنسبة 70% في شركة تيكني إس بي إيه.

تعتزم الشركة سداد ما يقارب 15.5 مليون دولار من أصل الدين المتبقي بموجب سنداتها المستحقة في ديسمبر 2025. كما تعتزم سداد 1.25 مليون دولار من السندات القابلة للتحويل الصادرة في إطار صفقة الاستحواذ على شركة ليوكون.

قد يساهم التمويل في تخفيف الضغط على إصدار الأسهم

ومن المتوقع أيضاً أن تؤدي هذه الصفقة إلى إلغاء عمليات الاستهلاك الشهرية المتكررة وإصدارات أسهم خط الائتمان المرتبطة بالسندات القائمة.

تعتزم شركة نوبورو تعليق استخدام خط حقوق الملكية الخاص بها لمدة 90 يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للشروط والاستثناءات الواردة في اتفاقيات العرض النهائية.

ستُستخدم العائدات المتبقية لدعم عمليات الاستحواذ ورأس المال العامل واحتياجات التنفيذ قصيرة الأجل لمنصة الدفاع والأمن المتكاملة للشركة.

أداء سهم BURU: انخفض سهم Nuburu بنسبة 5.34% ليصل إلى 0.11 دولار أمريكي خلال تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الخميس. ويتداول السهم حاليًا بالقرب من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، والذي بلغ 0.11 دولار أمريكي، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة: metamorworks / Shutterstock