• ستوفر الشركة المندمجة للشركات شريكًا واحدًا لقبول الأموال وحفظها وتحويلها - بما في ذلك معاملات العملات المستقرة - عبر أكثر من 190 دولة وإقليمًا
• من المتوقع أن تحقق الشركة المندمجة، عند إتمام الصفقة، إيرادات سنوية تقارب 3 مليارات دولار، وأن تعالج مدفوعات سنوية تتجاوز 500 مليار دولار لأكثر من 2.4 مليون عميل.

مونتريال ونيويورك ، 15 يونيو/حزيران 2026 /PRNewswire/ - أعلنت شركتا Nuvei و Payoneer (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: PAYO) اليوم عن توقيع اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها Nuvei على Payoneer. وبموجب بنود الاتفاقية، ستستحوذ Nuvei على جميع الأسهم العادية المصدرة والمتداولة لشركة Payoneer Global Inc. مقابل 7.40 دولار أمريكي للسهم الواحد نقدًا، ما يمثل قيمة إجمالية للصفقة تبلغ حوالي 2.75 مليار دولار أمريكي.

"يمثل الاستحواذ على بايونير خطوة حاسمة في مسيرة نوفي نحو الريادة العالمية في مجال البنية التحتية المالية"، صرّح بذلك فيل فاير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نوفي. "من خلال الجمع بين القدرات المتكاملة، يمكننا أن نقدم للشركات منصة أكثر شمولاً لقبول المدفوعات، وإرسال الأموال، وإصدار البطاقات، وإدارة الخزينة واحتياجات صرف العملات الأجنبية، والوصول إلى الخدمات المالية المدمجة - على نطاق واسع."

مع ازدياد تعقيد التجارة في الأسواق المحلية والعابرة للحدود، تحتاج الشركات إلى بنية تحتية تدعم دورة حياة المعاملات بالكامل. تلبي هذه المعاملة هذه الحاجة مباشرةً من خلال الجمع بين إمكانيات قبول المدفوعات الرائدة لدى Nuvei وخدمات الدفع العابرة للحدود لدى Payoneer، وحسابات العملات المتعددة، وشبكتها المصرفية، بالإضافة إلى التسوية الفورية في أكثر من 150 سوقًا.

تعمل الشركات معًا على إنشاء بنية تحتية مالية موحدة تعمل باستمرار مبنية على أسس موثوقة، تدعم العملاء الذين يمارسون أعمالهم عبر منصات التجارة الرقمية الرائدة في العالم، بما في ذلك Amazon وeBay وWalmart وAirbnb وFiverr وUpwork وEtsy وByteDance وShopify وWooCommerce.

يُعدّ التواجد التنظيمي الراسخ لشركة بايونير في مختلف أنحاء العالم عنصراً أساسياً في هذه البنية التحتية. إذ تمتلك بايونير تراخيص وتصاريح متعددة، بما في ذلك ترخيص خدمات الدفع الإلكتروني في الصين، وتصاريح مبدئية كمُجمِّع مدفوعات عابرة للحدود في الهند بموجب الإطار التنظيمي لبنك الاحتياطي الهندي.

تعزز هذه الصفقة أيضاً قدرة شركة Nuvei على دعم النماذج المالية الناشئة، بما في ذلك التجارة عبر الوكلاء، ومدفوعات العملات المستقرة ، والخدمات المالية المدمجة في المنصة. ومن المتوقع أن تساعد هذه الإمكانيات الشركات على تحويل الأموال بسلاسة أكبر عبر أنواع المدفوعات وشبكات التسوية والولايات القضائية المختلفة.

قال جون كابلان، الرئيس التنفيذي لشركة بايونير: "على مدى عقدين من الزمن، اكتسبت بايونير ثقة ملايين الشركات في أسواقٍ يتطلب بناء الثقة فيها سنواتٍ طويلة. لقد حققنا تحولاً جذرياً في أعمالنا بنتائج باهرة، وسيُسهم اندماجنا مع نوفي في توسيع نطاق ما نقدمه لعملائنا. معاً، سنصل إلى المزيد من الشركات، في أسواقٍ أوسع، من خلال منصةٍ أكثر شمولاً."

تفاصيل المعاملة

تمت الموافقة على الصفقة من قبل مجلسي إدارة شركتي Nuvei و Payoneer.

من المتوقع إتمام الصفقة في منتصف عام 2027، رهناً بموافقة مساهمي شركة بايونير، والحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة، وغيرها من شروط الإغلاق المعتادة.

تتولى شركة غولدمان ساكس وشركاؤها المحدودة دور المستشار المالي الرئيسي لشركة نوفي. كما قدمت شركة باركليز كابيتال المحدودة استشارات مالية لشركة نوفي. وتتولى شركتا سيمبسون ثاتشر وبارتليت للمحاماة وستيكيمان إليوت للمحاماة تقديم الاستشارات القانونية لشركة نوفي. أما شركة كاتاليست بارتنرز فتتولى دور المستشار المالي الحصري لشركة بايونير. وتتولى شركة ديفيس بولك ووردويل للمحاماة تقديم الاستشارات القانونية لشركة بايونير.

تقوم كل من BMO Capital Markets و RBC Capital Markets و Barclays و UBS و Wells Fargo بتوفير تمويل مضمون فيما يتعلق بهذه الصفقة.

نبذة عن نوفي

تُنشئ Nuvei البنية التحتية اللازمة لجميع أنواع المدفوعات، في كل مكان. تُمكّن تقنيتها المعيارية والمرنة والقابلة للتطوير الشركات الرائدة من قبول مدفوعات الجيل القادم، وتقديم جميع خيارات الدفع، والاستفادة من خدمات إصدار البطاقات وإدارة المخاطر والاحتيال . تربط Nuvei الشركات بعملائها في أكثر من 190 دولة، مع توفير خدمات الاستحواذ المحلية في 52 سوقًا، و150 عملة، وأكثر من 720 طريقة دفع بديلة، مما يوفر التقنية والرؤى التي تُساعد العملاء والشركاء على تحقيق النجاح محليًا وعالميًا. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.nuvei.com .

نبذة عن بايونير

بايونير (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: PAYO) هي المنصة المالية للأعمال التجارية العابرة للحدود والمدفوعات العالمية. تُمكّن بايونير ملايين الشركات من خلال توفير الأدوات والخدمات المالية التي تحتاجها للنمو وإجراء المعاملات على مستوى العالم بثقة. تُسهّل بايونير على الشركات، وخاصة في الأسواق الناشئة، التواصل مع الاقتصاد العالمي، ودفع واستلام المدفوعات عبر الحدود، وإدارة أموالها بعملات متعددة، وتنمية أعمالها.

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995 ("القانون"). باستثناء المعلومات التاريخية الواردة في هذا البيان، فإن المسائل التي نوقشت فيه تتضمن بيانات استشرافية تنطوي على مخاطر وشكوك. وتُقدم هذه البيانات بموجب "حماية الملاذ الآمن" التي يوفرها القانون. في بعض الحالات، يمكن التعرف على البيانات الاستشرافية من خلال احتوائها على كلمات مثل "قد"، "سوف"، "ينبغي"، "يتوقع"، "يخطط"، "يضع"، "يستبق"، "يمكن"، "ينوي"، "يستهدف"، "يتوقع"، "يفكر"، "يعتقد"، "يقدر"، "يتنبأ"، "محتمل"، أو "يستمر"، أو نفي هذه الكلمات، أو مصطلحات أو تعابير أخرى مماثلة تتعلق بتوقعاتنا أو استراتيجيتنا أو خططنا أو نوايانا. تشمل البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالانتقال وتأثير التغييرات الأخيرة على فريق الإدارة التنفيذية لدينا؛ والبيانات المتعلقة بتوقعات الطلب على منتجاتنا وتوليد التدفقات النقدية؛ والبيانات المتعلقة بتحسينات وتوسيع منتجاتنا ومنصتنا، وإطلاق منتجات جديدة؛ والبيانات المتعلقة بنتائج التشغيل المستقبلية، بما في ذلك الإيرادات والحجم وفرص النمو وتقلب النفقات والقدرة على تحقيق الكفاءات والإنفاق المستقبلي والاستثمارات الإضافية واتجاهات الأعمال وقدرتنا على تحقيق الأرباح والنمو والقيمة للمساهمين؛ والافتراضات المتعلقة بأسعار صرف العملات الأجنبية.

تتناول البيانات التطلعية بطبيعتها أمورًا تتسم بدرجة متفاوتة من عدم اليقين، مثل البيانات المتعلقة بالصفقات ("الصفقة") المنصوص عليها في اتفاقية وخطة الاندماج المؤرخة في 12 يونيو 2026، والمبرمة بين شركة بايونير جلوبال ("الشركة")، وشركة نيون مابل بارنت ("نوفي")، وشركة باندا أكويزيشن ساب ("اتفاقية الاندماج")، بما في ذلك الفترة الزمنية المتوقعة لإتمام الصفقة. وتستند جميع هذه البيانات التطلعية إلى الخطط والتقديرات والتوقعات والطموحات الحالية التي تخضع لمخاطر وشكوك وافتراضات، كثير منها خارج عن سيطرة الشركة، والتي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة في هذه البيانات التطلعية. تشمل العوامل الرئيسية التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا، على سبيل المثال لا الحصر، التوقيت المتوقع لإتمام الصفقة واحتمالية إتمامها، بما في ذلك توقيت استلام الموافقات الحكومية والتنظيمية المطلوبة للصفقة وشروطها وأحكامها؛ ووقوع أي حدث أو تغيير أو ظرف آخر قد يؤدي إلى إنهاء اتفاقية الاندماج؛ واحتمالية عدم موافقة مساهمي الشركة على الصفقة؛ وخطر عدم قدرة الأطراف على استيفاء شروط الصفقة في الوقت المناسب أو عدم استيفائها على الإطلاق؛ والمخاطر المتعلقة بتعطيل وقت الإدارة عن العمليات التجارية الجارية بسبب الصفقة؛ وخطر أن يكون لأي إعلانات تتعلق بالصفقة آثار سلبية على سعر سهم الشركة العادي في السوق؛ وخطر أن يكون للصفقة وإعلانها تأثير سلبي على علاقات العمل بين الأطراف وأعمالها بشكل عام، بما في ذلك قدرة الشركة على الاحتفاظ بالعملاء وتوظيف الكوادر الرئيسية والحفاظ على علاقاتها مع مورديها وعملائها، وعلى نتائج عملياتها وأعمالها بشكل عام؛ وخطر الالتزامات غير المتوقعة أو غير المعروفة؛ ومسؤوليات العملاء والمساهمين والشركاء والجهات التنظيمية وغيرها. الموافقات والدعم من أصحاب المصلحة؛ خطر النفقات الرأسمالية المستقبلية غير المتوقعة؛ خطر التقاضي المحتمل المتعلق بالصفقة والذي يمكن رفعه ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها و/أو مسؤوليها؛ المخاطر المرتبطة بعقود الأطراف الثالثة التي تتضمن موافقة جوهرية، أو بنودًا تمنع التنازل أو النقل أو غيرها من الأحكام التي قد تكون مرتبطة بالصفقة والتي لم يتم التنازل عنها أو حلها بشكل مرضٍ؛ خطر الأحداث المختلفة التي قد تعطل العمليات، بما في ذلك الأحوال الجوية القاسية، مثل الجفاف والفيضانات والانهيارات الثلجية والزلازل، وهجمات الأمن السيبراني، والحروب، والتهديدات الأمنية واستجابة الحكومات لها، والتغيرات التكنولوجية؛ مخاطر النزاعات العمالية، والتغيرات في تكاليف العمالة والصعوبات العمالية؛ والمخاطر الناتجة عن التأثيرات الأخرى للظروف الصناعية أو السوقية أو الاقتصادية أو القانونية أو التشريعية أو السياسية أو التنظيمية الخارجة عن سيطرة الشركة. يصعب التنبؤ بجميع هذه العوامل، وهي خارجة عن سيطرتنا، بما في ذلك تلك المفصلة في التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (والمتاح على الرابط: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1845815/000110465926020487/payo-20251231x10k.htm )، والتقارير الفصلية على النموذج 10-Q، وغيرها من الوثائق التي قدمتها الشركة لاحقًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") والمتاحة على الرابط : https://www.sec.gov/edgar/search/#/ciks=0001845815&entityName=Payoneer%2520Global%2520Inc.%2520(PAYO)%2520(CIK%25200001845815

تستند البيانات التطلعية للشركة إلى افتراضات تعتقد الشركة أنها معقولة، ولكنها قد لا تثبت صحتها. كما أن هناك عوامل أخرى غير متوقعة أو غير معروفة لم تُناقش في هذا البيان، والتي قد يكون لها آثار سلبية جوهرية على هذه البيانات. ولا تلتزم الشركة بتحديث أي من هذه البيانات التطلعية، إلا إذا اقتضى القانون ذلك. وتُعتبر هذه البيانات التطلعية سارية فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان.

معلومات إضافية ومكان الحصول عليها

فيما يتعلق بهذه الصفقة، ستقوم الشركة بتقديم بيان توكيل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وفقًا للجدول 14أ. سيتم إرسال بيان التوكيل النهائي إلى مساهمي الشركة للحصول على موافقتهم على الصفقة والمسائل الأخرى ذات الصلة. يُنصح المستثمرون وحاملو الأوراق المالية بقراءة بيان التوكيل وفقًا للجدول 14أ فور توفره، بالإضافة إلى أي وثائق أخرى ذات صلة تم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) فيما يتعلق بالصفقة أو تم تضمينها بالإشارة في بيان التوكيل، لأنها ستتضمن معلومات هامة بشأن الشركة والصفقة والمسائل ذات الصلة. يمكن للمستثمرين وحاملي الأوراق المالية الحصول على نسخ مجانية من هذه الوثائق، بما في ذلك بيان التوكيل، والوثائق الأخرى التي قدمتها الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات من خلال الموقع الإلكتروني الذي تديره هيئة الأوراق المالية والبورصات على الرابط التالي: https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1845815&owner=exclude .

ستتوفر نسخ من المستندات التي قدمتها الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مجاناً من خلال الوصول إلى موقع الشركة الإلكتروني على الرابط التالي: https://investor.payoneer.com/financials/sec-filings .

المشاركون في عملية التماس العروض

قد يُعتبر كلٌّ من الشركة وشركة Nuvei وأعضاء مجلس إدارتهما ومسؤوليهما التنفيذيين مشاركين في عملية حثّ المساهمين على التصويت فيما يتعلق بالصفقة، وذلك وفقًا لقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وسيتم تضمين معلومات حول مصالح أعضاء مجلس إدارة الشركة ومسؤوليها التنفيذيين، وغيرهم ممن قد يُعتبرون مشاركين في عملية حثّ المساهمين على التصويت فيما يتعلق بالصفقة، بالإضافة إلى وصف لمصالحهم المباشرة وغير المباشرة، سواءً من خلال حيازات الأوراق المالية أو غيرها، في بيان التوكيل الخاص بالصفقة، والذي سيتم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. تُفصّل المعلومات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين في الشركة وملكية أسهمهم العادية في بيان التوكيل النهائي للشركة فيما يتعلق باجتماعها السنوي للمساهمين لعام 2026، كما تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 27 أبريل 2026 (والمتاح على الرابط https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001845815/000110465926049462/tm261500-1_def14a.htm)، وفي التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (والمتاح على الرابط https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001845815/000110465926049462/tm261500-1_def14a.htm). كما تُفصّل المعلومات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين في الشركة وملكية أسهمهم العادية في بيان التوكيل النهائي للشركة فيما يتعلق باجتماعها السنوي للمساهمين لعام 2026، كما تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 27 أبريل 2026 (والمتاح على الرابط https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001845815/000110465926049462/tm261500-1_def14a.htm ). كذلك، تُفصّل المعلومات المتعلقة بالتقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (والمتاح على الرابط https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001845815/000110465926049462/tm261500-1_def14a.htm).

https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001845815/000110465926020487/payo-20251231x10k.htm . تُفصّل المعلومات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين للشركة، وملكية أسهمها العادية، ومعاملات الشركة مع الأشخاص ذوي الصلة، في الأقسام المعنونة "أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون التنفيذيون وحوكمة الشركات"، و"ملكية الأوراق المالية لبعض الملاك المستفيدين والإدارة وشؤون المساهمين ذات الصلة"، و"علاقات معينة ومعاملات ذات صلة، واستقلالية أعضاء مجلس الإدارة" الواردة في التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والذي تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 26 فبراير 2026 (والمتاح على الرابط https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001845815/000110465926020487/payo-20251231x10k.htm )، وفي الأقسام المعنونة "معلومات تتعلق بمجلس الإدارة وحوكمة الشركات". تتضمن بنود "ملكية الأوراق المالية لبعض الملاك المستفيدين والإدارة"، و"علاقات معينة ومعاملات مع أطراف ذات صلة"، و"استقلالية مجلس الإدارة" الواردة في بيان التوكيل النهائي للشركة فيما يتعلق باجتماعها السنوي للمساهمين لعام 2026، والمقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتاريخ 27 أبريل 2026 (والمتاح على الرابط التالي: https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001845815/000110465926049462/tm261500-1_def14a.htm ). وسيتم تضمين معلومات إضافية حول مصالح هؤلاء المشاركين في عملية التماس التوكيلات فيما يتعلق بالصفقة في بيان التوكيل والمواد الأخرى ذات الصلة التي سيتم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عند توفرها. ويمكن الحصول على هذه الوثائق مجانًا من موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الإلكتروني www.sec.gov .

ممنوع العرض أو التماس

لا يُقصد بهذا البيان الصحفي، ولن يُعتبر، عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض بيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية، أو التماسًا لأي تصويت بالموافقة. ولن يتم بيع أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية يُعد فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية القضائية. ولا يجوز تقديم أي عرض للأوراق المالية إلا من خلال نشرة اكتتاب تستوفي متطلبات المادة 10 من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة.

جهات الاتصال

العلاقات الإعلامية:

جيريميا غلودوفيزا

jeremiah.glodoveza@nuvei.com

أنجيلا سوليفان

angelasul@payoneer.com

للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/nuvei-to-acquire-payoneer-for-2-75-billion-creating-a-leading-global-platform-for-local-and-cross-border-commerce-302800166.html

المصدر: نوفي