الصفقة تدخل مراحلها النهائية ~

من المتوقع أن تصل إيرادات المنصة المدمجة إلى حوالي 148 مليون دولار، أي ما يعادل أربعة أضعاف قاعدة عملاء Nuvini، وتخدم أكثر من 22400 عميل.

~ عملية الدمج جارية بالفعل - شركة نوفيني تبني الهيكل العالمي للعمل كشركة واحدة منذ اليوم الأول ~

نيويورك، 10 يونيو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت مجموعة Nvni المحدودة (ناسداك: NVNI) ("نوفيني" أو "الشركة")، الشركة الرائدة في أمريكا اللاتينية في مجال الاستحواذ المتكرر على شركات برمجيات الأعمال (B2B) وتشغيلها، اليوم عن إحراز تقدم كبير نحو إتمام استحواذها المُعلن عنه سابقًا على حصة أغلبية بنسبة 51% في شركة قابضة ("الشركة المستهدفة") تُدير أعمال الاستشارات والخدمات لشركة Beyondsoft Corporation ("BeyondSoft") في الولايات المتحدة والبرازيل وسنغافورة، وهو أكبر وأهم استحواذ استراتيجي في تاريخ الشركة. ومن المتوقع أن تُنشئ هذه الصفقة، على أساس إجمالي، منصة بإيرادات مُتوقعة تبلغ حوالي 148 مليون دولار أمريكي للسنة المالية 2025، أي ما يُعادل أربعة أضعاف قاعدة إيرادات نوفيني الحالية تقريبًا، لتخدم أكثر من 22,400 عميل في 15 دولة.

تقترب الصفقة من مراحلها النهائية. وقد أبلغتنا شركة BeyondSoft أنه منذ توقيع الاتفاقيات النهائية في وقت سابق من هذا العام، تم إنجاز خطوات مهمة نحو إتمام الصفقة.

• تم دمج شركة تارجت؛
• اكتملت عملية إعادة هيكلة شركة تارجت تقريبًا؛
• تم الحصول على موافقة مساهمي شركة BeyondSoft على الصفقة؛ و؛
• تم إسناد أهم عقد تجاري مع عميل مؤسسي قديم إلى شركة تارجت وتجديده لفترة جديدة.

وبنفس القدر من الأهمية، فإن العمل الذي يحول هذا الاستحواذ إلى قيمة قد بدأ بالفعل: فقد بدأت شركة Nuvini في بناء الهيكل المؤسسي للعمل كشركة تكنولوجيا واحدة ومتنوعة عالميًا منذ اليوم الأول بعد إتمام الصفقة.

بالتزامن مع هذا الإعلان، تقوم الشركة بتقديم تقرير على النموذج 6-K إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC").

خط النهاية بات في الأفق

ما تبقى هو شروط الإغلاق المعتادة:

• استكمال الملفات التنظيمية النهائية المطلوبة؛
• إتمام عملية إعادة هيكلة شركة تارجت؛ و
• التفاوض على اتفاقية المساهمين واتفاقية خدمات الانتقال وتنفيذهما.

مع وصول هذه البنود إلى مراحلها النهائية، تتوقع شركة نوفيني استيفاء الشروط المتبقية وإتمام الصفقة في المدى القريب.

بناء نوفيني العالمية - قبل أن يجف الحبر

بدلاً من انتظار إتمام الصفقة، تبادر شركة نوفيني بالتحرك الآن. تعمل الشركة على وضع الهيكل المؤسسي المصمم لدعم حضور عالمي أقوى وأكثر كفاءة، بحيث يمكن للشركة المندمجة العمل ككيان واحد بمجرد إتمام الصفقة. تهدف هذه البداية المبكرة إلى تسريع تحقيق الفوائد الاستراتيجية للاندماج، بما في ذلك:

• هيكل تشغيلي عالمي موحد يمتد عبر أمريكا اللاتينية والأمريكتين؛
• الخدمات المشتركة والتنسيق التشغيلي عبر المنظمة المدمجة؛ و
• منصة مصممة للبيع المتبادل والتوسع العالمي واستراتيجية الذكاء الاصطناعي المتسارعة.

تعليق إداري

"هذه أهم صفقة في تاريخ نوفيني، وهي تسير وفق الخطة الموضوعة تمامًا"، صرّح بيير شورمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نوفيني. "مع استيفاء معظم شروط إتمام الصفقة، فإننا لا نقف مكتوفي الأيدي، بل تعمل فرقنا حاليًا على بناء هيكل الشركة العالمية التي نطمح إلى أن نصبحها. هدفنا واضح: أن نكون جاهزين للعمل كمنصة تكنولوجية واحدة أقوى وأكثر تنوعًا على مستوى العالم منذ اليوم الأول لإتمام الصفقة."

"يمثل هذا الاندماج نقلة نوعية في طموحاتنا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي"، صرّحت فيبي وانغ، رئيسة قسم الذكاء الاصطناعي في شركة نوفيني. "إنّ دمج خبرة تارجت في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي مع مختبر نوفيني للذكاء الاصطناعي يمنحنا القدرة النادرة على بناء حلول الذكاء الاصطناعي واختبارها وإثبات جدواها عبر محفظتنا الاستثمارية قبل نشرها على نطاق واسع. بدء هذا العمل الآن يعني أننا جاهزون للتسليم من اليوم الأول بعد إتمام الصفقة، وليس بعد أشهر."

لماذا يُعد هذا الأمر مهمًا لشركة نوفيني؟

تُمثل هذه الصفقة نقطة تحول في مسيرة شركة نوفيني، من شركة إقليمية لتوحيد برمجيات الأعمال بين الشركات في أمريكا اللاتينية إلى منصة تكنولوجية عالمية متنوعة. فهي تجمع بين محفظة نوفيني من شركات البرمجيات كخدمة (SaaS) المربحة وذات النمو المرتفع، وخدمات تكنولوجيا المعلومات المؤسسية والاستشارات التي تتمتع بها الشركة المستهدفة، بالإضافة إلى خبرتها المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. وتتوقع الإدارة أن يُساهم هذا الاندماج في زيادة إيرادات نوفيني وأرباحها وهوامش أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بعد إتمام الصفقة.

بيان تحذيري

يخضع إتمام صفقة الاستحواذ على شركة Beyondsoft لاستيفاء أو التنازل عن شروط الإتمام، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إتمام إعادة هيكلة أعمال شركة Target، وتوقيع اتفاقية مساهمين بين الشركة والبائع، وتوقيع اتفاقية خدمات انتقالية من جانب شركة Target. وبناءً على ذلك، لا يوجد ما يضمن إتمام عملية الاستحواذ المقترحة بالشروط المتفق عليها حاليًا، أو ضمن الإطار الزمني المتوقع، أو إتمامها على الإطلاق.

بالإضافة إلى ذلك، حتى في حال إتمام عملية الاستحواذ المقترحة، لا يوجد ما يضمن تحقيق الشركة للفوائد المتوقعة، أو أوجه التآزر، أو الأهداف الاستراتيجية، أو النتائج المالية، أو فرص النمو، أو غيرها من المزايا المتوقعة من الصفقة. قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المتوقعة حاليًا نظرًا لمجموعة متنوعة من المخاطر والشكوك، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بدمج الأعمال المستحوذ عليها، وظروف السوق، والاحتفاظ بالعملاء، والتحديات التشغيلية، والتطورات التنظيمية، وعوامل أخرى خارجة عن سيطرة الشركة.

يُنصح المستثمرون بعدم الاعتماد بشكل مفرط على البيانات المتعلقة بالاستحواذ المقترح أو الفوائد المتوقعة منه.

نبذة عن نوفيني

تتخذ شركة نوفيني من ساو باولو، البرازيل، مقرًا لها، وهي الشركة الرائدة في أمريكا اللاتينية في مجال الاستحواذ المتسلسل على شركات برمجيات كخدمة (SaaS) الموجهة للشركات (B2B). وتركز الشركة على الاستحواذ على شركات SaaS المربحة ذات النمو المرتفع والتي تتمتع بإيرادات متكررة قوية وتدفقات نقدية فعّالة. تضم محفظة نوفيني سبع شركات هي: داتاهاب، وإفيكتي، وليدلوفرز، وإيبي ديجيتال (ssOtica)، وأون كليك، وميركوس، وموندي، والتي تخدم مجتمعةً أكثر من 22,400 عميل. وقد حققت الشركة صافي إيرادات بلغ 193 مليون ريال برازيلي، وهامش ربح إجمالي بنسبة 62.1%، وهامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 26.4% للسنة المالية 2024.

البيانات التطلعية

قد تُعتبر التصريحات المتعلقة بالتوقعات والخطط والآفاق المستقبلية، بالإضافة إلى أي تصريحات أخرى تتعلق بأمور لا تُعد حقائق تاريخية، "تصريحات استشرافية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتُستخدم كلمات مثل "نتوقع"، "نعتقد"، "نستمر"، "يمكن"، "نُقدّر"، "نأمل"، "ننوي"، "ربما"، "نخطط"، "محتمل"، "نتنبأ"، "نتوقع"، "ينبغي"، "نستهدف"، "سوف"، "قد"، وما شابهها من تعابير، لتحديد التصريحات الاستشرافية، مع العلم أن ليس كل التصريحات الاستشرافية تتضمن هذه الكلمات. ونظرًا لأن التصريحات الاستشرافية تتعلق بالمستقبل، فإنها تخضع لشكوك ومخاطر وتغيرات في الظروف يصعب التنبؤ بها. ولا تضمن الشركة النتائج أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات المستقبلية. وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المشار إليها في هذه التصريحات الاستشرافية نتيجة لعوامل مهمة متعددة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: قدرة الشركة على إتمام عملية الاستحواذ المقترحة ضمن الإطار الزمني المتوقع أو على الإطلاق. استيفاء شروط الإغلاق المتبقية، بما في ذلك تقديم الإفصاحات التنظيمية النهائية، وتخصيص أو تجديد عقد تجاري رئيسي، وإتمام إعادة هيكلة الشركة المستهدفة؛ والظروف العامة للسوق؛ والقدرة على تحقيق أوجه التآزر المتوقعة وتوقعات النمو؛ والمخاطر المتعلقة بدمج الأعمال المكتسبة والتغييرات في هيكل الشركة؛ والمخاطر التنظيمية والجيوسياسية، بما في ذلك التغييرات في الأمر التنفيذي رقم 14117 أو اللوائح ذات الصلة؛ ونتائج مراجعة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS)؛ واستمرار إدراج الشركة في بورصة ناسداك؛ وقدرة الشركة على الاحتفاظ بالعملاء والموظفين الرئيسيين في الأعمال المكتسبة؛ وعوامل أخرى نوقشت في قسم "عوامل الخطر" من التقرير السنوي للشركة على النموذج 20-F وفي الإفصاحات الأخرى التي تقدمها الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). وستُرفق المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) المشار إليها هنا، بما في ذلك هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والإيرادات المعدلة، بتسويات في إفصاحات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. إن أي بيانات تطلعية لا تعبر إلا عن الوضع القائم في تاريخ هذا البيان، وتخلي الشركة مسؤوليتها تحديداً عن أي التزام بتحديث أي بيان تطلعي، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا إذا اقتضى القانون المعمول به ذلك.

للتواصل مع قسم علاقات المستثمرين

صوفيا توليدو

ir@nuvini.ai