مينيابوليس، 5 يونيو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة Nuwellis, Inc. (ناسداك: NUWE)، وهي شركة تكنولوجيا طبية ملتزمة بتقديم حلول للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب والكلى، اليوم عن تسعير طرح عام لـ 20,000,000 سهم من أسهمها العادية ("الأسهم العادية") (أو ضمانات ممولة مسبقًا بدلاً من ذلك) مع ضمانات مصاحبة لشراء الأسهم العادية مقابل عائدات إجمالية تبلغ حوالي 6 ملايين دولار ("الطرح").

يبلغ سعر الطرح العام للسهم الواحد من الأسهم العادية والضمانات المصاحبة لها 0.30 دولار أمريكي للسهم الواحد والضمانات المصاحبة له.

يبلغ سعر ممارسة كل من سندات الفئة "ج" وسندات الفئة "د" 0.30 دولار أمريكي، وتكون قابلة للممارسة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحصول على موافقة المساهمين، وفقًا لما تنص عليه القواعد واللوائح المعمول بها في بورصة ناسداك وتاريخ نفاذ عملية تقسيم الأسهم العكسي. تتضمن سندات الفئة "ج" خيارًا لإعادة ضبط سعر الممارسة لمرة واحدة في حال قيام الشركة بتنفيذ عملية تقسيم عكسي للأسهم، بحيث يكون السعر أعلى من بين: (أ) 20% من إجمالي سعر الطرح العام للسهم الواحد من الأسهم العادية وسندات الشراء المصاحبة في هذا الطرح، و(ب) 90% من أدنى متوسط سعر مرجح بحجم التداول اليومي خلال أيام التداول الخمسة التالية مباشرة لتاريخ تنفيذ عملية تقسيم الأسهم العكسي. أما سندات الفئة "د" فتتضمن خيار ممارسة بدون دفع نقدي، مما يتيح لحاملي سندات الفئة "د" الحق في الحصول، دون دفع أي مبالغ نقدية إضافية للشركة، على عدد إجمالي من الأسهم يساوي عدد أسهم الأسهم العادية التي كان من الممكن إصدارها عند ممارسة سندات الفئة "د" نقدًا. تضمن العرض شراء ما يصل إلى 60,000,000 من أوامر الشراء من الفئة C لشراء الأسهم العادية و 20,000,000 من أوامر الشراء من الفئة D لشراء ما يصل إلى أسهم من الأسهم العادية.

في عملية طرح خاص متزامنة، أبرمت الشركة صفقات إعادة تسعير مع بعض حاملي سندات الشراء الحاليين لتعديل سندات شراء الأسهم العادية الصادرة سابقًا للشركة بهدف خفض سعر ممارستها إلى 0.30 دولار. وتخضع ممارسة سندات الشراء المعنية لموافقة مساهمي الشركة ("صفقة إعادة تسعير سندات الشراء").

قامت شركة Ladenburg Thalmann & Co. Inc. بدور وكيل التوزيع الحصري فيما يتعلق بالطرح.

تُطرح الأوراق المالية المذكورة أعلاه بموجب بيان تسجيل على النموذج S-1 (رقم الملف 333-296198)، بصيغته المعدلة، والذي أقرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") في 4 يونيو 2026، وبيان تسجيل إضافي على النموذج S-1 مُقدم وفقًا للقاعدة 462(ب)، والذي تم تقديمه في 5 يونيو 2026 وأصبح ساري المفعول فور تقديمه. يمكن الحصول على نسخ إلكترونية من نشرة الإصدار النهائية من موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الإنترنت http://www.sec.gov أو عن طريق التواصل مع شركة لادنبورغ ثالمان وشركاه، قسم نشرات الإصدار، 640 الجادة الخامسة، الطابق الرابع، نيويورك، نيويورك 10019 أو عبر البريد الإلكتروني prospectus@ladenburg.com .

لا يُعدّ هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء، ولن تُجرى أي مبيعات لهذه الأوراق المالية في أي ولاية قضائية يُحظر فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية. ويتمّ الطرح حصريًا عن طريق نشرة اكتتاب. وقد قدّمت شركة نوويلس نشرة الاكتتاب النهائية المتعلقة بهذا الطرح إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

نبذة عن نوليس

شركة نوويليس (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NUWE) هي شركة تقنية طبية ملتزمة بتقديم حلول للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب والكلى. تُطوّر الشركة حلولاً مصممة لدعم رعاية المرضى من خلال المراقبة والعلاج واتخاذ القرارات السريرية القائمة على البيانات في مختلف بيئات الرعاية الحادة والمزمنة. تشمل محفظة نوويليس تقنيات متوفرة تجارياً وأخرى في مراحل التطوير، تعالج حالات القلب والكلى المعقدة، مع التركيز على السلامة والدقة وقابلية التوسع لتشمل جميع فئات المرضى. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.nuwellis.com .

البيانات التطلعية

قد تُعتبر بعض البيانات الواردة في هذا البيان بمثابة بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالحصول على موافقة المساهمين للسماح بممارسة حقوق شراء الأسهم من الفئة (ج) والفئة (د)، واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة المتعلقة بالاكتتاب، وتاريخ الإغلاق المتوقع للاكتتاب، ومقدار واستخدام صافي عائدات الاكتتاب المتوقعة، وفرص السوق الجديدة والنمو المتوقع في عام 2026 وما بعده. البيانات الاستشرافية هي تنبؤات وتوقعات وبيانات أخرى حول أحداث مستقبلية تستند إلى التوقعات والافتراضات الحالية، وبالتالي فهي عرضة للمخاطر والشكوك. قد تؤدي عوامل عديدة إلى اختلاف الأحداث المستقبلية الفعلية اختلافًا جوهريًا عن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر المرتبطة بقدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا التسويقية، واحتمالية عدم قدرتنا على جمع التمويل الكافي اللازم لعملياتنا المتوقعة، وأنشطة جمع البيانات السريرية بعد طرح المنتج في السوق، وفوائد منتجاتنا للمرضى، وتوقعاتنا فيما يتعلق بتطوير المنتجات وجهود التسويق، وقدرتنا على زيادة قبول السوق والأطباء لمنتجاتنا، وعروض المنتجات المنافسة المحتملة، وحماية الملكية الفكرية، وقدرتنا على دمج الشركات المكتسبة، وتوقعاتنا بشأن أوجه التآزر المتوقعة والفوائد المرجوة من الشركات المكتسبة، وغيرها من المخاطر والشكوك الموضحة في ملفاتنا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. تُعتبر البيانات التطلعية سارية فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها. ولا تتحمل شركة Nuwellis أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية علنًا، سواءً بسبب معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على:

علاقات المستثمرين:
ir@nuwellis.com

للتواصل الإعلامي:

العلاقات العامة الأساسية
media@nuwellis.com