انتعشت أسهم شركات صناعة الرقائق الذكية Nvidia (NASDAQ: NVDA )، و Broadcom (NASDAQ: AVGO )، و Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD )، و Marvell Technology (NASDAQ: MRVL )، و Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI ) يوم الأربعاء بعد عمليات بيع قصيرة لجني الأرباح.

وقد تم دعم هذا التعافي من خلال تقرير أرباح ربع سنوي متفائل من شركة ASML Holding العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق (NASDAQ: ASML ) وتجدد التفاؤل في السوق بشأن الأرباح القادمة لشركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (NYSE: TSM ) المصنعة للرقائق المتعاقدة، على الرغم من المخاوف الجيوسياسية المستمرة بين واشنطن وبكين.

أرباح ASML الفصلية القوية

أعلنت شركة ASML عن نتائج الربع الثالث التي جاءت أقوى من المتوقع ، حيث وصلت الحجوزات الصافية إلى 5.4 مليار يورو (6.27 مليار دولار)، متجاوزة الإجماع البالغ 5.36 مليار يورو (6.23 مليار دولار)، ووصلت المبيعات الصافية إلى 7.5 مليار يورو (8.71 مليار دولار).

اقرأ أيضًا: ارتفاع أسهم Nvidia وAMD وMarvell وTaiwan Semiconductors بعد انخفاضها يوم الجمعة بسبب تصريحات ترامب بشأن الصين، وصفقة OpenAI-Broadcom لشرائح الذكاء الاصطناعي

وأعلنت الشركة عن هامش ربح إجمالي بلغ 51.6% ودخل صاف بلغ 2.1 مليار يورو (2.44 مليار دولار)، بفضل اعتماد الذكاء الاصطناعي وتقنية EUV وأدوات التغليف المتقدمة، في حين تعاونت مع شركة Mistral AI المدعومة من Nvidia.

وتتوقع ASML أن تبلغ مبيعات الربع الرابع من عام 2025 ما بين 9.2 مليار يورو (10.69 مليار دولار) و9.8 مليار يورو (11.39 مليار دولار)، بهامش إجمالي يتراوح بين 51% و53%.

تتوقع الشركة نموًا في المبيعات بنسبة 15% لعام 2025 بأكمله، وهامش ربح إجمالي يبلغ حوالي 52%. وحذر الرئيس التنفيذي كريستوف فوكيه من أن مبيعات الصين ستشهد انخفاضًا مرجحًا في عام 2026 بعد الطلب القوي في عامي 2024 و2025، لكنه أكد أن الإيرادات الإجمالية ستبقى مستقرة.

توقعات إيرادات شركة أشباه الموصلات التايوانية

ويتوقع المحللون نتائج قوية في الربع الثالث لشركة Taiwan Semiconductor، حيث من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 31.50 مليار دولار، ارتفاعًا من 23.50 مليار دولار في العام الماضي، وأرباحًا للسهم الواحد بقيمة 2.59 دولار.

تجاوزت الشركة تقديرات المحللين لكل من الإيرادات وأرباح السهم الواحد في سبعة أرباع متتالية وتتوقع إيرادات في الربع الثالث تتراوح بين 31.8 مليار دولار و33.0 مليار دولار.

وفي الربع الثاني، أعلنت شركة Taiwan Semiconductor عن زيادة في الإيرادات بنسبة 44% وتوسع في الهوامش الإجمالية بنحو 540 نقطة أساس إلى 58.6%، وهو ما عزز ثقة المستثمرين بشكل أكبر.

أكد الرئيس التنفيذي سي سي وي على استثمارات الشركة في قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، وعلى الموافقة الأمريكية الأخيرة التي سمحت لشركة إنفيديا باستئناف مبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين. وبينما حذّر وي من مخاطر الرسوم الجمركية المحتملة، أشار إلى أن سلوك العملاء لم يتغير استجابةً للضغوط الجيوسياسية.

الشراكات الاستراتيجية واستثمارات الذكاء الاصطناعي

في الوقت نفسه، تعمل شركات رقائق الذكاء الاصطناعي بنشاط على بناء شراكات للاستفادة من الطلب المتزايد. أعلنت AMD عن اتفاقية متعددة السنوات مع OpenAI لتوفير ما يصل إلى ستة جيجاواط من سعة الحوسبة باستخدام الجيل التالي من وحدات معالجة الرسومات Instinct MI450X، بدءًا من أواخر عام 2026، ومن المتوقع أن يحقق هذا الاستخدام إيرادات تتجاوز 100 مليار دولار على مدى أربع إلى ست سنوات.

تتعاون شركة Broadcom أيضًا مع OpenAI، لنشر 10 غيغاواط من شرائح السيليكون المخصصة للذكاء الاصطناعي وأنظمة على مستوى الرفوف، تدمج دوائر ASIC الحاسوبية مع حلول Ethernet وPCIe والاتصال البصري. تهدف هذه المبادرات إلى توسيع نطاق تقنيات الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي عبر شرائح السيليكون الشبكية والبنى التحتية للخوادم.

تعهدت شركة OpenAI باستثمار أكثر من 1.5 تريليون دولار في أشباه الموصلات والبنية التحتية على مدى العقد المقبل، بما في ذلك 300 مليار دولار لتوسيع مركز البيانات بالشراكة مع Oracle (NYSE: ORCL ).

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، بما في ذلك العقوبات الأميركية على أشباه الموصلات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والقيود الصينية على صادرات المعادن النادرة.

واستفادت شركة إنفيديا من هذا الارتفاع في الطلب، لتصبح أول شركة تصل إلى قيمة سوقية تبلغ 4.5 تريليون دولار في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، مدعومة بالمبيعات القوية لوحدات معالجة الرسوميات الخاصة بها إلى شركات التكنولوجيا الكبرى.

أطلقت سوبر مايكرو أيضًا حلول بناء مراكز البيانات (DCBBS)، التي تُمكّن المؤسسات من تصميم ونشر مراكز بيانات متكاملة من خلال مورد واحد. يستفيد DCBBS من الذكاء الاصطناعي وتقنيات الحوسبة المُسرّعة من Nvidia وAMD و Intel (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز INTC ) لتحسين الكفاءة ودعم أعباء العمل المتنوعة.

سعر سهم NVDA: تم تداول أسهم NVDA بارتفاع بنسبة 2.26% إلى 184.09 دولارًا في آخر فحص يوم الأربعاء.

اقرأ التالي:

• انتعاش أسهم أشباه الموصلات التايوانية مع تغلب الضجة الإعلامية حول الذكاء الاصطناعي على التوترات الصينية

صورة فوتوغرافية بواسطة JRdes عبر Shutterstock