أثارت نتائج الربع الثاني المرتقبة لشركة إنفيديا حماسًا كبيرًا، مما أعاد الذكاء الاصطناعي وبنية مراكز البيانات إلى دائرة الضوء، حيث يدرس المستثمرون ما قد يعنيه تحقيق نتائج استثنائية وتوقعات جديدة لعام 2027 بالنسبة للطلب على الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل. ولا يقتصر هذا الأمر على سهم واحد فقط. تتناول هذه المقالة ثلاثة أسهم مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بنفس الأخبار، لتتمكن من تقييم ما إذا كانت تستحق دراسة متأنية أو مزيدًا من الحذر.

هذه الأسهم الثلاثة مجرد عينة من مجموعة فرص استثمارية أوسع، وقد كشفت عملية الفرز الكاملة عن 51 شركة أخرى كبيرة وسيولة عالية في مجال الذكاء الاصطناعي وبنية مراكز البيانات، تتمتع بملفات تعريفية جذابة مماثلة، لم يتم التطرق إليها أدناه. لتحليل هذه المجموعة الكاملة وتحديد أفكارك الاستثمارية الأكثر اقتناعًا، انتقل مباشرةً إلى أداة فرز الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وبنية مراكز البيانات .

نبذة عامة: تُعدّ شركة Insight Enterprises مزودًا عالميًا لحلول تكنولوجيا المعلومات، حيث تقوم بتصميم وتوفير الأجهزة والبرامج والخدمات التي تدعم بنى الحوسبة السحابية ومراكز البيانات الحديثة، بما في ذلك البنية التحتية التي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتساعد الشركة المؤسسات على تخطيط وبناء وإدارة بيئات الحوسبة السحابية المتعددة، والأمن السيبراني، والبيانات والذكاء الاصطناعي، وبيئات العمل الرقمية في مختلف القطاعات.

العمليات: تحقق شركة Insight Enterprises معظم إيراداتها في أمريكا الشمالية بحوالي 6.9 مليار دولار أمريكي، مع مساهمات إضافية تبلغ حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وحوالي 277 مليون دولار أمريكي من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

القيمة السوقية: 4.4 مليار دولار أمريكي

تتيح لك شركة Insight Enterprises الاستفادة من الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات دون الحاجة إلى اختيار مصمم رقائق محدد، إذ توفر خدمات الحوسبة السحابية المتعددة والأمن السيبراني والبنية التحتية التي تعتمد عليها المؤسسات لتحويل وحدات معالجة الرسومات وبرامج الذكاء الاصطناعي إلى أنظمة فعّالة. وقد سلطت تقارير الأرباح الأخيرة الضوء على مشاريع مراكز البيانات المُحسّنة للذكاء الاصطناعي، وخدمات الحوسبة السحابية والأمن التي تتوقع الإدارة أن تكون محركات نمو رئيسية، بالإضافة إلى التدفقات النقدية القوية في الفترات الأخيرة. في الوقت نفسه، تعاني الشركة من عبء ديون مرتفع، وسجلت رسومًا استثنائية كبيرة، وشهدت بعض عمليات بيع الأسهم من قبل المطلعين، مما يثير تساؤلات مشروعة حول مدى استقرار الأرباح. إذا كنت تبحث عن فرصة استثمارية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع ما يصاحبها من إمكانيات واعدة وتحديات، فقد تستحق شركة Insight Enterprises دراسة متأنية.

شركة Insight Enterprises متصلة بالفعل بمراكز بيانات مُحسّنة بتقنية الذكاء الاصطناعي، لكن القصة الحقيقية قد تكمن في كيفية تأثير ديونها المرتفعة ورسومها الاستثنائية الأخيرة على المرحلة القادمة. احصل على المكافآت الرئيسية الثلاث وعلامات التحذير المهمة الثلاث.

نبذة عامة: إنتل شركة عالمية رائدة في مجال أشباه الموصلات، تقوم بتصميم وتصنيع وحدات المعالجة المركزية (CPU) ووحدات معالجة الرسومات (GPU) ومسرعات الذكاء الاصطناعي ومنصات الخوادم التي تُشغّل أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات والبنية التحتية السحابية، ما يربطها مباشرةً بتطوير الحوسبة الذكية. كما تدير الشركة قسم "إنتل فاوندري" الذي يُنتج الرقائق والتغليف المتطور لمنتجاتها الخاصة ولعملائها الخارجيين، بالإضافة إلى خدمة كبرى الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) ومصنعي الأجهزة ومزودي الخدمات السحابية حول العالم.

العمليات: تحقق شركة إنتل معظم إيراداتها من منتجات إنتل، حيث تبلغ حوالي 33.3 مليار دولار أمريكي من مجموعة الحوسبة الشخصية والذكاء الاصطناعي المادي، و20.2 مليار دولار أمريكي من مركز البيانات والذكاء الاصطناعي، و19.9 مليار دولار أمريكي من مصنع إنتل، ويتم تعويض ذلك جزئيًا بمبلغ 19.3 مليار دولار أمريكي من عمليات الاستبعاد بين القطاعات و2.9 مليار دولار أمريكي من جميع القطاعات الأخرى.

القيمة السوقية: 459.7 مليار دولار أمريكي

تُتيح إنتل فرصةً مباشرةً للاستثمار في البنية التحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من خلال وحدات المعالجة المركزية للخوادم، والمُسرّعات، وخدمات تصنيع الرقائق. ويُبرز جمع رأس المال الأخير وخارطة طريق المنتجات تركيزها على القدرات والتغليف المُوجّهة نحو الذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه، لا تزال الشركة تُعالج خسائرها، وتواجه مخاطر تمويلية أعلى نظرًا لاعتمادها على الاقتراض الخارجي، كما تُعيد تشكيل قيادتها ومجلس إدارتها، مما يُثير تساؤلات حول التنفيذ. بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن أسهم كبيرة وسيولة عالية في مجال أجهزة الذكاء الاصطناعي، مع توقعات طموحة للأرباح وخدمات تصنيع الرقائق، وإيرادات مُتزايدة مُرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وقصة تحوّل جديرة بالمتابعة، قد تستحق إنتل دراسةً مُعمّقة إلى جانب إنفيديا وغيرها من الشركات المُنافسة.

تستقطب طموحات إنتل في مجال الذكاء الاصطناعي وتحولها نحو تصنيع الرقائق الإلكترونية اهتمامًا واسعًا، إلا أن الصورة الكاملة لإمكانات الأرباح ومخاطر التنفيذ لا تتضح من العناوين الرئيسية وحدها. احصل على تقرير التحليل الخاص بشركة إنتل.

نظرة عامة: تدير شركة ميجابورت (ASX:MP1) شبكة عالمية مُعرّفة برمجياً تُمكّن العملاء من ربط مراكز البيانات والسحابات العامة ووحدات التخزين عند الطلب، مما يوفر روابط مرنة وعالية النطاق الترددي لأحمال العمل عالية الأداء والذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى عقود طويلة الأجل. تعتمد منصتها على خدمات مثل موجه ميجابورت السحابي، والحوسبة الطرفية الافتراضية، والأمان، ووحدات التخزين المُجهزة للذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن المؤسسات من نقل البيانات ومعالجتها عبر المناطق بكفاءة.

العمليات: أفادت شركة ميجابورت أن معظم إيراداتها في الأمريكتين تبلغ حوالي 198 مليون دولار أسترالي، مع حوالي 70 مليون دولار أسترالي من منطقة آسيا والمحيط الهادئ و44 مليون دولار أسترالي من أوروبا.

القيمة السوقية: 4.1 مليار دولار أسترالي

تستقطب شركة ميجابورت الأنظار نظرًا لارتباط خدمات الربط البيني عند الطلب والتخزين المُركز على الذكاء الاصطناعي ارتباطًا وثيقًا بتوسع مراكز البيانات الذي يُحفز الاهتمام بشركة إنفيديا. تُظهر النتائج الأخيرة إيرادات بقيمة 312 مليون دولار أسترالي، مع ارتفاع الإيرادات السنوية المتكررة من خدمات الشبكات والحوسبة. في الوقت نفسه، لا تزال الشركة تُسجل خسائر، وتعتمد على تمويل كبير جديد من خلال الأسهم والديون، وتواجه ضغوطًا من مُزودي الخدمات السحابية ومنافسيها الأكبر في مجال الربط البيني، لذا يُعدّ التنفيذ والانضباط المالي أمرًا بالغ الأهمية. بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن سُبل للاستفادة من حركة البيانات المتنامية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بين السحابات بدلًا من التركيز على رقائق الخوادم، تُمثل ميجابورت فرصة استثمارية عالية المخاطر قد تستدعي بحثًا مُعمقًا.

تشير إيرادات ميجابورت البالغة 312 مليون دولار أسترالي وانتشارها العالمي إلى وجود شيء أكبر يتشكل تحت السطح. احصل على مكافأتين رئيسيتين وعلامتي تحذير هامتين (اثنتان منهما رئيسيتان!) قد تكشفان ما إذا كان تزايد حركة الذكاء الاصطناعي يخفي نقطة ضغط حاسمة.

هل تبحث عن بدائل جديدة تتجاوز منتجات Nvidia؟

تنتشر بعض أخبار الأسهم بسرعة، وقد تضيع أفضل الفرص قبل أن يلاحظها الجميع. لذا، ابحث عن الأفكار الجديدة بينما لا يزال الزخم غير واضح، وبادر بالتحرك فوراً.

• حدد الأسهم ذات العائدات المرتفعة قبل أن يزدحم بها المتأخرون من خلال تشغيل قائمة "حصون توزيعات الأرباح الـ 11" التي تفحص قوة الدفع ومرونته.
• ركز على الفرص المحتملة ذات الأسعار المنخفضة من خلال فحص 51 سهماً عالي الجودة تم اختيارها بعناية للشركات ذات الجودة العالية والميزانيات العمومية القوية التي قد لا يراقبها المتداولون بعد.
• استكشف الموجة التالية من الأتمتة من خلال الاطلاع على 38 سهماً في مجال الروبوتات والأتمتة، والتي تضم شركات تعمل في مجال الروبوتات طويلة الأجل وتحديث المصانع.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.