أدى توقع شركة Nvidia Corp. (NASDAQ: NVDA ) بزيادة في الإيرادات بنسبة 70% تقريبًا في السنة المالية المقبلة إلى ارتفاع أسهم الشركة المصنعة للرقائق بنسبة 9% يوم الخميس، متطلعة إلى تحقيق أفضل أداء لها منذ أبريل 2025.

أدى الارتفاع الهائل في أسهم الأمن السيبراني، مدفوعًا بالتفاؤل بشأن الطلب على الذكاء الاصطناعي، إلى تحول غير معتاد في السوق. كان قطاع التكنولوجيا القطاع الوحيد في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي حقق مكاسب بحلول منتصف النهار، بينما انخفضت أسعار القطاعات العشرة الأخرى. إضافةً إلى ذلك:

• ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8% ليصل إلى 7734.44، بينما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 0.4% ليصل إلى 53663.52، متقدماً 200 نقطة.
• ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة تقارب 1% ليصل إلى حوالي 29500 نقطة.
• استقرت عوائد السندات قبل خطاب كيفن وارش المرتقب بشدة في جاكسون هول يوم الجمعة.
• استقر عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.66%، بينما بلغ عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا 5.18%.

بيانات يوم الخميس تُعطي ذخيرة هوكس

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 4000 إلى 203000 مقابل التوقعات البالغة 208000، وقفزت مخزونات البيع بالجملة بنسبة 1.3% مقابل التوقعات التي بلغت 0.2%، وظل مؤشر إنتاج التصنيع الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي عند 17، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2022.

ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل طفيف. وصعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.6% إلى 82.73 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 1.2% إلى 88.85 دولارًا، وكلاهما لا يزال يعاني من خسائر أسبوعية بنحو 5% على خلفية مؤشرات على تقدم دبلوماسي في الشرق الأوسط.

ارتفع سعر الذهب بنسبة طفيفة بلغت 0.3% ليصل إلى 4606.62 دولارًا للأونصة، وتأثر مؤشر SPDR Gold Shares (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: GLD ) بهذا الارتفاع. وكانت الفضة المعدن الأقوى، إذ ارتفعت بنسبة 1.8% لتصل إلى 69.35 دولارًا للأونصة. وصعد سعر البيتكوين (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: BTC) بنسبة 2.7% متجاوزًا حاجز 80,000 دولار.

أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية يوم الخميس

وفقًا لمنصة بنزينغا برو :

• ارتفع مؤشر Vanguard S&P 500 ETF (NYSE: VOO ) بنسبة 0.7%.
• ارتفع مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA ) بنسبة 0.4%.
• ارتفع مؤشر Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ ) بنسبة 0.9%.
• ارتفع مؤشر iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM ) بنسبة 0.4%.

الأمن السيبراني ينهار بينما القطاعات العشرة الأخرى تعاني

ارتفع مؤشر SPDR لقطاع التكنولوجيا (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLK ) بنسبة 2.9%، وكان الصندوق الوحيد من بين صناديق قطاعات مؤشر S&P 500 الأحد عشر الذي حقق مكاسب. أما مؤشر SPDR لقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLP ) فقد كان الأسوأ أداءً، حيث انخفض بنسبة 1.0%.

كانت الخسائر في القطاعات الأخرى متقاربة. فقد انخفض مؤشر SPDR لقطاع خدمات الاتصالات (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLC ) بنسبة 0.8%، وتراجع مؤشر SPDR لقطاع المرافق (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLU ) بنسبة 0.7%، وانخفض مؤشر SPDR لقطاع الطاقة (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLE ) بنسبة 0.6% على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام. وكان مؤشر SPDR لقطاع الخدمات المالية (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLF ) الأكثر ثباتًا بين المؤشرات الخاسرة بنسبة 0.4%.

كان التباين على مستوى الصناعة شديداً. فقد ارتفع مؤشر iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (BATS: IGV ) بنسبة 6.9%، وهو المؤشر الأبرز بلا منازع، بينما أضاف مؤشر VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ: SMH ) نسبة 2.9%، وارتفع مؤشر Invesco Solar ETF (NYSE: TAN ) بنسبة 1.9%.

ارتفع مؤشر Global X Cybersecurity ETF (NYSE: BUG ) بنسبة 9.7%.

أبرز تحركات سوق الأسهم يوم الخميس

حققت شركة أوكتا (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: OKTA ) أفضل أداء بين شركات مؤشر راسل 1000، حيث ارتفع سهمها بنسبة 28% ليصل إلى 172.10 دولارًا أمريكيًا، وذلك بعد أن تجاوزت أرباحها المعدلة للربع الثاني من السنة المالية، والبالغة 1.05 دولارًا أمريكيًا للسهم، التوقعات التي كانت تشير إلى 0.97 دولارًا أمريكيًا، وذلك على أساس إيرادات بلغت 805 ملايين دولار أمريكي مقابل 795 مليون دولار أمريكي متوقعة. ورفعت الشركة، المتخصصة في توفير حلول إدارة الهوية، توقعاتها للأرباح المعدلة للسهم للعام بأكمله إلى ما بين 3.90 و3.94 دولارًا أمريكيًا، مقارنةً بتقديرات المحللين البالغة 3.84 دولارًا أمريكيًا، وأشارت إلى أن منتجاتها التي تركز على الذكاء الاصطناعي، مثل أوكتا لوكلاء الذكاء الاصطناعي، استحوذت على ما يقارب 30% من الحجوزات الجديدة.

ارتفع سهم شركة Salesforce Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CRM ) بنسبة 21.0% ليصل إلى 248.77 دولارًا أمريكيًا، وذلك بعد إعلانها عن أرباح معدلة للسهم الواحد بلغت 5.90 دولارًا أمريكيًا في الربع الثاني، وإيرادات بلغت 11.35 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10.8% على أساس سنوي، ورفعها لتوقعات إيراداتها للسنة المالية 2027 بمقدار 300 مليون دولار أمريكي بالعملة الثابتة لتتراوح بين 46.1 مليار دولار أمريكي و46.4 مليار دولار أمريكي. وشملت النتائج ربحًا قدره 2.6 مليار دولار أمريكي من حصتها في شركة Anthropic، بالإضافة إلى إطلاق منصة Claudeforce.

ارتفع سهم شركة كراود سترايك هولدينغز (ناسداك: CRWD ) بنسبة 17.6% ليصل إلى 222.38 دولارًا أمريكيًا، مدعومًا بتحقيق إيرادات سنوية متكررة جديدة صافية قياسية بلغت 333 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 51% على أساس سنوي، وربحية معدلة للسهم الواحد بلغت 0.31 دولار أمريكي، مما عزز سلسلة تجاوزها للتوقعات إلى تسعة أرباع متتالية. ورفعت الإدارة توقعاتها لنمو الإيرادات السنوية المتكررة الجديدة الصافية للسنة المالية 2027 بمقدار 630 نقطة أساسية لتصل إلى 34% عند نقطة المنتصف.

ارتفع سهم شركة Veeva Systems Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: VEEV ) بنسبة 17.1% ليصل إلى 286.87 دولارًا بعد الإعلان عن ربحية السهم الفصلية البالغة 2.35 دولارًا مقابل توقعات بلغت 2.22 دولارًا، وإيرادات قدرها 928 مليون دولار، بزيادة قدرها 17.6%، ورفع توقعات ربحية السهم للسنة المالية 2027 إلى 9.21 دولارًا وتوقعات الإيرادات إلى ما بين 3.682 مليار دولار و3.687 مليار دولار.

أكملت شركة Figma Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FIG ) قائمة الخمسة الأوائل، حيث ارتفعت بنسبة 14.3% لتصل إلى 30.88 دولارًا.

مجمع الأمن السيبراني يتوسع عمودياً خلف كراود سترايك وأوكتا

ارتفعت أسهم شركة Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ: PANW ) بنسبة 12.1% قبل إعلان نتائجها في الأول من سبتمبر، وارتفعت أسهم شركة Zscaler Inc. (NASDAQ: ZS ) بنسبة 10.5%، وارتفعت أسهم شركة SentinelOne Inc. (NYSE: S ) بنسبة 9.8%، وارتفعت أسهم شركة Fortinet Inc. (NASDAQ: FTNT ) بنسبة 7.2%، وارتفعت أسهم شركة SailPoint Inc. (NASDAQ: SAIL ) بنسبة 13.8% على الرغم من عدم إعلان نتائجها حتى التاسع من سبتمبر.

تركزت الخسائر في قطاعات السلع الأساسية والتجزئة والأدوات. وكانت شركة هورميل للأغذية (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HRL ) الأسوأ أداءً في المؤشر، حيث انخفض سهمها بنسبة 9.2% إلى 21.52 دولارًا أمريكيًا بعد إعلانها عن ربحية السهم المعدلة للربع الثالث عند 37 سنتًا، إلى جانب خفض توقعات مبيعات العام بأكمله إلى ما بين 12.1 و12.2 مليار دولار أمريكي، وتقليص نطاق ربحية السهم المخففة من 1.06 إلى 1.12 دولارًا أمريكيًا مقارنةً بنطاق 1.28 إلى 1.37 دولارًا أمريكيًا، حيث عزت الإدارة ذلك إلى ضعف الطلب في قطاع التجزئة وانخفاض حجم مبيعات المكسرات ذات العلامات التجارية الخاصة.

انخفض سهم شركة Everpure Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: P ) بنسبة 8.4% إلى 99.72 دولارًا على الرغم من نمو الإيرادات بنسبة 38% والتوقعات المرتفعة بشكل حاد للعام بأكمله، حيث ركز المستثمرون على التدفق النقدي الحر السلبي للربع الثاني وهامش الربح الإجمالي الذي يقع في الحد الأدنى من النطاق المستهدف للشركة، في حين أنها تعطي الأولوية لمكاسب الأسهم على الربحية على المدى القريب.

انخفض سهم شركة بيرلينجتون ستورز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BURL ) بنسبة 6.4% إلى 293.96 دولارًا أمريكيًا، حيث جاءت مبيعات الربع الثاني أقل من توقعات المحللين، على الرغم من ارتفاع إجمالي المبيعات بنسبة 11% ومبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 2%. وامتد هذا التراجع ليشمل قطاع متاجر التخفيضات، حيث انخفض سهم شركة دولار تري (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: DLTR ) بنسبة 4.0%، وسهم شركة فايف بيلو (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: FIVE ) بنسبة 3.6%.

انخفض سهم شركة موديرنا (ناسداك: MRNA ) بنسبة 5.7% إلى 141.20 دولارًا بعد الإعلان عن طرح خاص بقيمة 2.0 مليار دولار لسندات كبار قابلة للتحويل تستحق في عام 2032.

انخفض سهم شركة Celsius Holdings Inc. (NASDAQ: CELH ) بنسبة 5.0% إلى 33.48 دولارًا بعد أن خفض بنك دويتشه تصنيف الشركة المصنعة لمشروبات الطاقة من "شراء" إلى "احتفاظ".

أبرز الرابحين في مؤشر راسل 1000 ليوم الخميس

أكبر الخاسرين في مؤشر راسل 1000 ليوم الخميس

صورة: Shutterstock