أكبر عائق أمام الذكاء الاصطناعي لدى NVIDIA ليس الطلب، بل الذاكرة
ميكرون تيكنولوجي MU | 0.00 | |
SK hynix Inc. Sponsored ADR SKHY | 0.00 | |
إنفيديا NVDA | 0.00 | |
سامسونج للإلكترونيات SSNLF | 0.00 |
شركة مايكرون للتكنولوجيا (NASDAQ: MU ) وشركة SK Hynix Inc. ارتفعت أسهم شركة (NASDAQ: SKHY ) في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الخميس، حيث عززت توقعات الأرباح والنمو لشركة (NASDAQ: NVDA ) التوقعات بشأن الطلب القوي على الذاكرة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي وضيق العرض.
توقعات NVIDIA تسلط الضوء على الطلب على الذاكرة
شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة (OTC: SSNLF )، تهيمن شركتا SK Hynix و Micron على سوق ذاكرة أشباه الموصلات العالمية عبر DRAM و NAND flash وذاكرة النطاق الترددي العالي.
تتصدر سامسونج الإنتاج العالمي لذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) وذاكرة الفلاش NAND، بينما تحتل إس كيه هاينكس مكانة رائدة في مجال الذاكرة عالية النطاق الترددي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ولا تزال مايكرون مورداً رئيسياً في الولايات المتحدة لمنتجات الذاكرة والتخزين عالية الأداء.
قال جيف هيربست، المدير التنفيذي السابق في شركة NVIDIA والشريك الإداري المؤسس لشركة GFT Ventures، إن الطلب على الحوسبة والخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي لا يزال يتجاوز العرض المتاح في جميع أنحاء صناعة الذاكرة.
يتوقع هيربست استمرار محدودية العرض وارتفاع الأسعار
قال هيربست، الذي يعمل في المجلس الاستشاري للرئيس التنفيذي لشركة SK Hynix، لشبكة CNBC إن الشركات الثلاث الكبرى المصنعة للذاكرة تعمل بكامل طاقتها.
قال إن المصنّعين لا يستطيعون زيادة الإنتاج بسرعة لأن تشغيل مصانع التصنيع الجديدة يستغرق عدة سنوات. ولذلك، يتوقع هيربست استمرار ارتفاع أسعار الذاكرة مع استمرار نمو الطلب على الذكاء الاصطناعي.
كما سلط الضوء على استثمار شركة SK Hynix المبكر في ذاكرة النطاق الترددي العالي، وأشار إلى أن الشركة قد أوضحت أن إمداداتها لا تزال غير متوفرة لمدة عامين على الأقل.
شركة إنفيديا تؤمّن إمدادات الذاكرة على المدى الطويل
وقال هيربست إن شركة NVIDIA قد أبرمت اتفاقيات توريد طويلة الأجل مع جميع الشركات المصنعة الرئيسية الثلاث للذاكرة، بما في ذلك شركة SK Hynix.
ويتوقع أن يستمر الطلب على الذاكرة في الازدياد، ويعتقد أن الموردين سيستخدمون الأرباح من الدورة الحالية لتوسيع القدرة التصنيعية.
يرى هيربست أيضاً أن الذاكرة تُشكل عائقاً رئيسياً أمام نمو شركة إنفيديا. وقال إن توقعات إنفيديا بنمو يبلغ حوالي 70% العام المقبل تشير إلى أن محدودية الإمدادات تُقيّد سرعة توسع الشركة.
لم تحدد شركة NVIDIA الذاكرة باعتبارها قيدها الوحيد، لكن هيربست قال إن الذاكرة تبدو بمثابة عنق زجاجة رئيسي إلى جانب الطاقة والمياه وتوافر الأراضي.
حركة الأسعار: ارتفعت أسهم NVIDIA بنسبة 6.00% لتصل إلى 222.25 دولارًا، وارتفعت أسهم Micron Technology بنسبة 3.78% لتصل إلى 973.91 دولارًا، وارتفعت أسهم SK hynix بنسبة 4.10% لتصل إلى 164.50 دولارًا خلال التداول قبل افتتاح السوق يوم الخميس، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .
صورة من موقع Shutterstock