كل دولة تسعى للتخلص من هيمنة الذكاء الاصطناعي الأمريكي تشتريه بالجملة. تضخ الدول مليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي السيادي - نماذج محلية، ومراكز بيانات محلية، وبنية تحتية مصممة للحفاظ على البيانات الحساسة داخل حدودها - ويعمل كل ذلك تقريبًا على رقائق من شركة واحدة: شركة إنفيديا (ناسداك: NVDA ).

بحسب شركة Counterpoint Research، يستخدم 92% من نماذج اللغة السيادية واسعة النطاق رقائق الشركة. وقد أجرت الشركة دراسة شملت أكثر من 80 دولة خارج الولايات المتحدة والصين، حيث طوّرت نحو 55 دولة منها نماذج لغة محلية واسعة النطاق.

لكن العيش في الداخل لا يعني بالضرورة الاستقلال.

قال مارك أينشتاين، مدير الأبحاث في شركة كاونتربوينت: "لقد لاحظنا في بحثنا حول الذكاء الاصطناعي السيادي أن الاستضافة أصبحت سيادية بشكل متزايد بينما مصدر شريحة الذكاء الاصطناعي ليس كذلك".

هذا التمييز يصل إلى جوهر قصة الاستثمار.

تواصل شركة إنفيديا إبرام شراكات بمليارات الدولارات

بإمكان الدول التحكم في مكان تشغيل النماذج ومكان تخزين البيانات. ومع ذلك، لا تزال البنية التحتية للحوسبة الأساسية مركزة بشكل كبير حول شركة إنفيديا.

يعزو موقع Counterpoint هذا التفوق إلى السيليكون المتقدم من Nvidia ونظام برمجيات CUDA الناضج.

وقال أينشتاين: "مع توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي السيادي، تواصل شركة إنفيديا عقد شراكات واسعة النطاق بمليارات الدولارات عبر مختلف المناطق الجغرافية".

يخلق ذلك حلقة مفرغة يصعب على المنافسين كسرها. يستخدم المطورون منتجات Nvidia لأن نظامها البيئي ناضج، بينما يجعل كل تطبيق جديد هذا النظام البيئي أكثر صعوبة في التخلي عنه.

إن الأهمية المتزايدة لشركة Nvidia في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تدفع الطلب بالفعل إلى ما هو أبعد من وحدات معالجة الرسومات ليشمل الذاكرة والشبكات والتبريد ومعدات الطاقة.

شركة AMD صغيرة، لكنها تتمتع بموقع استراتيجي.

تشير تقديرات Counterpoint إلى أن شركة Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ: AMD ) تمتلك حصة 4٪ فقط من البنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، قد يكون لهذا البصمة الصغيرة أهمية.

يعمل حاسوب LUMI العملاق الرائد في أوروبا، والموجود في فنلندا، على معمارية AMD ويدعم العديد من مبادرات الذكاء الاصطناعي الأوروبية. كما توسعت AMD من خلال شراكات في أستراليا وكوريا الجنوبية.

قال أينشتاين إن شركة AMD تكتسب زخماً من خلال Moreh و Motif و Upstage.

بالنسبة لشركة AMD، لا تكمن الفرصة في تجاوز شركة Nvidia بقدر ما تكمن في الاستفادة من سعي الحكومات إلى تنويع الموردين بشكل أكبر.

لماذا يجب على المستثمرين الاهتمام؟

كانت دورة الاستثمار الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي مدفوعة من قبل الشركات العملاقة التي قامت ببناء مراكز بيانات ضخمة.

قد يكون الدافع وراء الحدث القادم هو الدول.

أصبحت الحكومات مشترية للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وفي الوقت الحالي، معظمها يشتري منتجات شركة إنفيديا.

صورة: Shutterstock