معلومات داخلية

المعلومات الخاضعة للتنظيم

أعلنت شركة نيكسواه عن تسعير طرح عام مضمون بقيمة 95 مليون دولار

مون سان غيبير، بلجيكا - 5 يونيو 2026، الساعة 5:25 مساءً بتوقيت وسط أوروبا / 11:25 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة - أعلنت شركة نيكسواه (المدرجة في بورصة يورونكست بروكسل/ناسداك تحت الرمز: NYXH) ("نيكسواه" أو "الشركة")، وهي شركة تقنية طبية متخصصة في تطوير حلول مبتكرة لانقطاع النفس الانسدادي النومي، اليوم عن تسعير طرح عام مضمون في الولايات المتحدة، والذي يشمل أسهمًا تم بيعها في طرح خاص لبعض المستثمرين المؤهلين أو المؤسسيين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك داخل الاتحاد الأوروبي، لـ 55,232,558 سهمًا عاديًا بسعر طرح قدره 1.72 دولار أمريكي (1.48 يورو) للسهم الواحد، قبل خصم رسوم الاكتتاب والعمولات. جميع الأسهم العادية مطروحة من قبل شركة نيكسواه، ولا يوجد مساهمون بائعون مشاركون في الطرح. بالإضافة إلى ذلك، منحت شركة نيكسواه متعهدي الاكتتاب خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 8,284,883 سهمًا عاديًا إضافيًا بسعر الطرح، قبل خصم رسوم الاكتتاب والعمولات. ومن المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية من الطرح، قبل خصم رسوم الاكتتاب والعمولات ومصاريف الطرح الأخرى التي تتحملها نيكسواه، حوالي 95 مليون دولار أمريكي (حوالي 81.7 مليون يورو)، باستثناء أي ممارسة لخيار متعهدي الاكتتاب لشراء أسهم إضافية. ومن المتوقع إتمام الطرح في أو حوالي 9 يونيو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تعتزم شركة Nyxoah استخدام صافي عائدات الطرح (أ) لتوسيع أنشطة التسويق في الولايات المتحدة؛ (ب) لتمويل أنشطة البحث والتطوير المتعلقة بتحديثات نظام Genio، وإعادة تصميم منتجاتها لتسهيل التصنيع وخفض التكاليف، ومواصلة بناء مجموعة من التقنيات الجديدة واستكشاف فرص التعاون المحتملة في مجال مراقبة وتشخيص انقطاع النفس الانسدادي النومي؛ (ج) لتعزيز تسويق نظام Genio في أسواقه المستهدفة الأولية خارج الولايات المتحدة، ومواصلة جمع البيانات السريرية ودعم مشاريع البحث السريري التي يبادر بها الأطباء والمتعلقة بعلاجات مرضى انقطاع النفس الانسدادي النومي؛ (د) لأغراض الشركة العامة الأخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، رأس المال العامل، وسداد تمويل الديون، والنفقات الرأسمالية، والاستثمارات، وعمليات الاستحواذ (إن رغبت الشركة في ذلك)، والتعاون. وفي الربع الثاني من عام 2026، تعتزم Nyxoah سحب 13.8 مليون يورو من الشريحة الثانية من قرض الشركة من بنك الاستثمار الأوروبي.

تتولى شركة BofA Securities دور مدير الاكتتاب الرئيسي للطرح. ويتولى بنك Degroof Petercam SA/NV دور مدير اكتتاب إضافي، بينما تتولى شركة B. Riley دور مدير مشارك للطرح.

يتم طرح الاكتتاب العام في الولايات المتحدة بموجب بيان تسجيل ساري المفعول على النموذج F-3 (رقم الملف 333-285982) الذي قدمته شركة Nyxoah إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("هيئة الأوراق المالية والبورصات") ودخل حيز التنفيذ في 1 أبريل 2025. ويمكن الحصول على نسخ من الملحق النهائي لنشرة الاكتتاب والنشرة المصاحبة المتعلقة بالاكتتاب، عند توفرها، مجانًا من خلال زيارة EDGAR على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات على الإنترنت www.sec.gov . بدلاً من ذلك، يمكن الحصول على نسخ من ملحق نشرة الاكتتاب النهائية ونشرة الاكتتاب المصاحبة المتعلقة بالعرض، عند توفرها، عن طريق الاتصال بشركة BofA Securities على العنوان التالي: 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, NC 28255-0001، قسم نشرة الاكتتاب، على البريد الإلكتروني dg.prospectus_requests@bofa.com أو عبر الهاتف على الرقم 1-800-294-1322.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع هذه الأوراق المالية أو التماسًا لعرض شرائها، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة أخرى يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو المنطقة الأخرى.

حول نيكسواه

شركة Nyxoah هي شركة تقنية طبية متخصصة في تطوير وتسويق حلول مبتكرة لعلاج انقطاع النفس الانسدادي النومي. يُعد نظام Genio الحل الرائد لشركة Nyxoah، وهو علاج تحفيز عصبي تحت اللسان، لاسلكي وبدون أسلاك أو بطاريات، يركز على المريض، لعلاج انقطاع النفس الانسدادي النومي، وهو أكثر اضطرابات التنفس أثناء النوم شيوعًا في العالم، ويرتبط بزيادة خطر الوفاة وأمراض القلب والأوعية الدموية. تنطلق Nyxoah من رؤية مفادها أن مرضى انقطاع النفس الانسدادي النومي يجب أن ينعموا بنوم هانئ وأن يشعروا بالقدرة على عيش حياتهم على أكمل وجه.

بعد إتمام دراسة BLAST OSA بنجاح، حصل نظام Genio على علامة CE الأوروبية في عام 2019. وأتمت شركة Nyxoah طرحين ناجحين للاكتتاب العام: الأول في بورصة يورونكست بروكسل في سبتمبر 2020، والثاني في بورصة ناسداك في يوليو 2021. وبعد النتائج الإيجابية لدراسة BETTER SLEEP، حصلت Nyxoah على موافقة علامة CE لتوسيع نطاق استخداماتها العلاجية لتشمل مرضى الانهيار المركزي الكامل (CCC)، وهو مرض يُمنع استخدامه حاليًا في علاجات الشركات المنافسة. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن نتائج إيجابية من الدراسة المحورية DREAM IDE، وحصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لعلاج مجموعة فرعية من المرضى البالغين المصابين بانقطاع النفس الانسدادي النومي المتوسط إلى الشديد، والذين يتراوح مؤشر انقطاع النفس أثناء النوم لديهم بين 15 و65.

تحذير – حاصل على علامة CE منذ عام 2019. تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أغسطس 2025 كجهاز لا يُصرف إلا بوصفة طبية.

معلومات إضافية

تُقدَّم المعلومات التالية وفقًا للمادة 7:97 من القانون البلجيكي الخاص بالشركات والجمعيات. قبل إطلاق الاكتتاب، أبدى كلٌّ من روبرت تاوب، الممثل الدائم لشركة روبيلغا إس آر إل ورئيس مجلس الإدارة، ويورغن هامبريشت وكيفن راكين، وهما عضوان مستقلان في مجلس الإدارة، رغبتهم في المشاركة في الاكتتاب وشراء الأسهم المطروحة (سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال كيانات يسيطرون عليها أو يديرونها أو غير ذلك)، على أن عدد الأسهم المطروحة المخصصة لهم (إن وُجدت) وسعر الاكتتاب المطبق سيعتمدان على نتيجة عملية الاكتتاب.

بما أن روبرت تاوب، ويورغن هامبريشت، وكيفن راكين يُعتبرون أطرافًا ذات صلة بالشركة، فقد طبّق مجلس الإدارة إجراءات الأطراف ذات الصلة المنصوص عليها في المادة 7:97 من القانون البلجيكي للشركات والجمعيات، وذلك فيما يتعلق بالمشاركة المحتملة لهؤلاء الأشخاص (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال كيانات يسيطرون عليها أو يديرونها أو غير ذلك) في الطرح. وفي سياق الإجراءات المذكورة، وقبل اتخاذ قرار بشأن الطرح، أصدرت لجنة مؤلفة من ثلاثة مديرين مستقلين في الشركة، وهم: ريتا جونسون ميلز، وفيرجينيا كيربي، وشركة وايلدمان فنتشرز، التي يمثلها دانيال وايلدمان ("اللجنة")، توصية إلى مجلس الإدارة قيّمت فيها اللجنة مشاركة روبرت تاوب، ويورغن هامبريشت، وكيفن راكين في الطرح. خلصت اللجنة في نصيحتها لمجلس الإدارة إلى ما يلي: "بناءً على المعلومات المقدمة، ترى اللجنة أن الصفقة المقترحة تتماشى مع الاستراتيجية التي تتبعها الشركة، وسيتم تنفيذها وفقًا لشروط السوق، ومن غير المرجح أن تؤدي إلى عيوب للشركة ومساهميها (من حيث التخفيف) لا يتم تعويضها بشكل كافٍ بالمزايا التي تقدمها الصفقة للشركة".

عند الموافقة على الطرح، لم يخالف مجلس إدارة الشركة نصيحة اللجنة.

وجاء في تقييم المدقق القانوني للشركة لنصيحة اللجنة ومحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة ما يلي: " بناءً على تقييمنا، لم نحدد أي حقائق من شأنها أن تجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية والمحاسبية الواردة في نصيحة لجنة المديرين المستقلين بتاريخ 4 يونيو 2026 وفي محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 4 يونيو 2026، والتي تبرر الصفقة المقترحة، غير معروضة بشكل عادل وكافية، من جميع النواحي الجوهرية، في ضوء المعلومات المتاحة لها في أداء مهمتها".

معلومات هامة

لن يتم تقديم أي طرح عام، ولم يتخذ أي شخص أي إجراء من شأنه، أو ينوي، السماح بطرح عام في أي بلد أو ولاية قضائية، بخلاف الولايات المتحدة، حيث يكون هذا الإجراء مطلوبًا، بما في ذلك في بلجيكا.

لا يُعدّ هذا الإعلان نشرة اكتتاب لأغراض لائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 14 يونيو/حزيران 2017 بشأن نشرة الاكتتاب الواجب نشرها عند طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام أو إدراجها للتداول في سوق منظمة (بصيغتها المعدلة، "لائحة نشرة الاكتتاب في الاتحاد الأوروبي")، ولم تتم الموافقة عليه من قبل أي جهة تنظيمية في أي ولاية قضائية. ولن يخضع الطرح المشار إليه في هذا الإعلان لنشرة اكتتاب معتمدة من قبل هيئة الخدمات والأسواق المالية البلجيكية (FSMA). ستقوم الشركة بإعداد وتقديم وثيقة معلومات إلى هيئة الخدمات والأسواق المالية البلجيكية (FSMA) فيما يتعلق بإدراج وتداول 55,232,558 سهمًا عاديًا جديدًا في سوق يورونكست المنظمة في بروكسل، والتي سيتم إصدارها في هذا الطرح وفقًا للمادة 1(5)(ba)(iii) والملحق التاسع من لائحة نشرة الاكتتاب في الاتحاد الأوروبي. سيتم إعداد وثيقة المعلومات باللغة الإنجليزية وستكون متاحة عبر الرابط التالي: https://investors.nyxoah.com/financials . في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ("الدول الأعضاء")، يُوجه هذا البيان فقط إلى المستثمرين المؤهلين في تلك الدولة العضو وفقًا للائحة نشرة الاكتتاب في الاتحاد الأوروبي.

فيما يتعلق بأي دولة عضو، لم يُتخذ ولن يُتخذ أي إجراء يسمح بعرض أوراق مالية للجمهور يستلزم نشر نشرة اكتتاب أو وثيقة الملحق التاسع في أي دولة عضو. ونتيجةً لذلك، لا يمكن عرض أو بيع الأسهم العادية للشركة، ولن تُعرض أو تُباع في أي دولة عضو إلا (أ) للمستثمرين المؤهلين وفقًا لتعريفهم في لائحة نشرة الاكتتاب للاتحاد الأوروبي، أو (ب) وفقًا للاستثناءات الأخرى المنصوص عليها في المادة 1(4) من لائحة نشرة الاكتتاب للاتحاد الأوروبي. ولأغراض هذه الفقرة، يُقصد بعبارة "عرض أوراق مالية للجمهور" أي وسيلة تواصل، بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة، تُقدم معلومات كافية عن شروط العرض والأوراق المالية المعروضة، بما يُمكّن المستثمر من اتخاذ قرار شراء أو الاكتتاب في هذه الأوراق المالية.

في المملكة المتحدة، ستكون الصفقة التي يتعلق بها هذا البيان الصحفي متاحة فقط للمستثمرين المؤهلين (كما هو مُعرّف في الفقرة 15 من الجدول 1 من لوائح العروض العامة والقبول في التداول لعام 2024)، ولن يتم التعامل معهم إلا من قبل هؤلاء المستثمرين المؤهلين، والذين (أ) يمتلكون خبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات التي تندرج ضمن المادة 19(5) من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (أمر الترويج المالي) لعام 2005، بصيغته المعدلة ("الأمر")، و/أو (ب) شركات ذات ملاءة مالية عالية (أو الأشخاص الذين يجوز إبلاغهم بذلك قانونًا) والذين يندرجون ضمن المادة 49(2) (أ) إلى (د) من الأمر (ويُشار إلى أي شخص من هؤلاء بـ"الشخص المعني"). في المملكة المتحدة، لا يجوز لأي شخص ليس شخصًا معنيًا اتخاذ أي إجراء بناءً على هذا الإعلان، ولا يجوز له التصرف بناءً عليه أو الاعتماد عليه.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية، صادرة وفقًا لأحكام الملاذ الآمن لقانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. جميع البيانات التي لا تُعدّ بيانات حقائق تاريخية هي، أو يُمكن اعتبارها، بيانات استشرافية. يُمكن التعرّف على هذه البيانات الاستشرافية من خلال كلمات مثل "يتوقع" أو "محتمل" أو "قد" أو تعابير مشابهة تهدف إلى تحديد البيانات الاستشرافية، مع العلم أن ليس كل البيانات الاستشرافية تحتوي على هذه الكلمات. تعكس البيانات الاستشرافية توقعات الشركة، أو توقعات أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها، حسب الاقتضاء، فيما يتعلق بنظام Genio®؛ والدراسات السريرية المخطط لها والجارية لنظام Genio®؛ والمزايا المحتملة لنظام Genio®؛ وأهداف Nyxoah فيما يتعلق بتطوير نظام Genio® ومساره التنظيمي واستخدامه المحتمل؛ واستراتيجية الشركة التسويقية ودخولها السوق الأمريكية؛ ونتائج عمليات الشركة ووضعها المالي وسيولتها وأدائها وآفاقها ونموها واستراتيجياتها. وتشمل هذه البيانات التطلعية، بطبيعتها، البيانات المتعلقة بالطرح، بما في ذلك تاريخ الإغلاق المتوقع، والعائدات المتوقعة من الطرح، وكيفية استخدامها. وتنطوي هذه البيانات، بطبيعتها، على عدد من المخاطر والشكوك والافتراضات وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأحداث الفعلية اختلافًا جوهريًا عما هو معبّر عنه صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات. وقد تؤثر هذه المخاطر والشكوك والافتراضات والعوامل سلبًا على نتائج وأثر الخطط والأحداث المذكورة هنا. إضافةً إلى ذلك، تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر والشكوك الواردة في قسم "عوامل الخطر" من التقرير السنوي للشركة على النموذج 20-F للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 26 مارس 2026، والتقارير اللاحقة التي تقدمها الشركة إلى الهيئة. ويمكن أن تؤدي عوامل عديدة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التغيرات في الطلب والمنافسة والتكنولوجيا، إلى اختلاف الأحداث أو الأداء أو النتائج الفعلية اختلافًا كبيرًا عن أي تطور متوقع. لا تُعدّ البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي بشأن الاتجاهات أو الأنشطة السابقة ضمانات للأداء المستقبلي، ولا ينبغي اعتبارها دليلاً على استمرار هذه الاتجاهات أو الأنشطة في المستقبل. إضافةً إلى ذلك، حتى لو كانت النتائج أو التطورات الفعلية متوافقة مع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، فقد لا تكون هذه النتائج أو التطورات مؤشراً على النتائج أو التطورات في الفترات المستقبلية. لا تُقدّم أيّة ضمانات أو تعهدات بشأن دقة أو عدالة هذه البيانات التطلعية. ونتيجةً لذلك، تُخلي الشركة مسؤوليتها صراحةً عن أيّة التزامات أو تعهدات بنشر أيّة تحديثات أو مراجعات لأيّ بيانات تطلعية في هذا البيان الصحفي نتيجةً لأيّ تغيير في التوقعات أو أي تغيير في الأحداث أو الظروف أو الافتراضات أو الملابسات التي تستند إليها هذه البيانات التطلعية، إلا إذا كان ذلك مطلوباً تحديداً بموجب القانون أو اللوائح. لا تضمن الشركة ولا مستشاروها أو ممثلوها ولا أي من شركاتها التابعة أو أي من مسؤوليها أو موظفيها خلوّ الافتراضات التي تستند إليها هذه البيانات التطلعية من الأخطاء، كما لا يتحمل أي منهم أي مسؤولية عن دقة هذه البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي أو عن حدوث التطورات المتوقعة فعلياً. لذا، يُرجى عدم الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات التطلعية، فهي لا تعكس إلا الوضع القائم في تاريخ هذا البيان الصحفي.

للتواصل:
نيكسواه
جون لاندري، المدير المالي
IR@nyxoah.com

ريمي رينارد
رئيس قسم علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية
IR@nyxoah.com

مرفق

• بيان صحفي نهائي حول الأسعار باللغة الإنجليزية