أعلنت شركة نيكسواه عن تسعير طرح عام مضمون بقيمة 95 مليون دولار

مون سان غيبير، بلجيكا - 5 يونيو 2026، الساعة 5:25 مساءً بتوقيت وسط أوروبا / 11:25 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة - أعلنت شركة نيكسواه (المدرجة في بورصة يورونكست بروكسل/ناسداك تحت الرمز: NYXH) ، وهي شركة تقنية طبية متخصصة في تطوير حلول مبتكرة لانقطاع النفس الانسدادي النومي، اليوم عن تسعير طرح عام مضمون في الولايات المتحدة، يشمل بيع 55,232,558 سهمًا عاديًا في طرح خاص لمستثمرين مؤهلين أو مؤسسيين محددين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك داخل الاتحاد الأوروبي، بسعر طرح قدره 1.72 دولار أمريكي (1.48 يورو) للسهم الواحد، قبل خصم رسوم الاكتتاب والعمولات. جميع الأسهم العادية مطروحة من قبل شركة نيكسواه، ولا يوجد مساهمون بائعون مشاركون في هذا الطرح. بالإضافة إلى ذلك، منحت شركة نيكسواه متعهدي الاكتتاب خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 8,284,883 سهمًا عاديًا إضافيًا بسعر الطرح، قبل خصم رسوم الاكتتاب والعمولات. ومن المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية من الطرح، قبل خصم رسوم الاكتتاب والعمولات ومصاريف الطرح الأخرى التي تتحملها نيكسواه، حوالي 95 مليون دولار أمريكي (حوالي 81.7 مليون يورو)، باستثناء أي ممارسة لخيار متعهدي الاكتتاب لشراء أسهم إضافية. ومن المتوقع إتمام الطرح في أو حوالي 9 يونيو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تعتزم شركة Nyxoah استخدام صافي عائدات الطرح (أ) لتوسيع أنشطة التسويق في الولايات المتحدة؛ (ب) لتمويل أنشطة البحث والتطوير المتعلقة بتحديثات نظام Genio، وإعادة تصميم منتجاتها لتسهيل التصنيع وخفض التكاليف، ومواصلة بناء مجموعة من التقنيات الجديدة واستكشاف فرص التعاون المحتملة في مجال مراقبة وتشخيص انقطاع النفس الانسدادي النومي؛ (ج) لتعزيز تسويق نظام Genio في أسواقه المستهدفة الأولية خارج الولايات المتحدة، ومواصلة جمع البيانات السريرية ودعم مشاريع البحث السريري التي يبادر بها الأطباء والمتعلقة بعلاجات مرضى انقطاع النفس الانسدادي النومي؛ (د) لأغراض الشركة العامة الأخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، رأس المال العامل، وسداد تمويل الديون، والنفقات الرأسمالية، والاستثمارات، وعمليات الاستحواذ (إن رغبت الشركة في ذلك)، والتعاون. وفي الربع الثاني من عام 2026، تعتزم Nyxoah سحب 13.8 مليون يورو من الشريحة الثانية من قرض الشركة من بنك الاستثمار الأوروبي.

تتولى شركة BofA Securities دور مدير الاكتتاب الرئيسي للطرح. ويتولى بنك Degroof Petercam SA/NV دور مدير اكتتاب إضافي، بينما تتولى شركة B. Riley دور مدير مشارك للطرح.