هيوستن، 5 مارس 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة أوكسيدنتال (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: OXY) اليوم عن نتائج العروض المبكرة لشراء سنداتها ذات الفائدة الصفرية المستحقة في عام 2036 (يشار إليها فيما يلي بـ " سندات 0.000% 2036")، وسنداتها ذات الفائدة 6.125% المستحقة في عام 2031 (يشار إليها فيما يلي بـ "سندات 6.125% 2031 ")، وسنداتها ذات الفائدة 6.625% المستحقة في عام 2030 (يشار إليها فيما يلي بـ " سندات 6.625% 2030 ")، وسنداتها ذات الفائدة 7.200% المستحقة في عام 2029 (يشار إليها فيما يلي بـ " سندات 7.200% 2029 ")، وسنداتها ذات الفائدة 7.950% المستحقة في عام 2029 (يشار إليها فيما يلي بـ " سندات 7.200% 2029 "). سندات دين بنسبة 7.950% لعام 2029 ، بالإضافة إلى سندات بنسبة 0.000% لعام 2036، وسندات بنسبة 6.125% لعام 2031، وسندات بنسبة 6.625% لعام 2030، وسندات دين بنسبة 7.200% لعام 2029 (يُشار إليها مجتمعةً بـ" السندات ") وطلبات الموافقة (كما هو مُعرّف أدناه). وفي هذا الصدد، أعلنت أوكسيدنتال أيضًا عن زيادة الحد الأقصى الإجمالي لقيمة السندات التي ستقبلها للشراء (بصيغته المُعدّلة هنا، ويُشار إليه بـ" الحد الأقصى الإجمالي ")، من المبلغ المُعلن عنه سابقًا والبالغ 700,000,000 دولار أمريكي إلى 1,200,000,000 دولار أمريكي. أما الحد الأقصى الإجمالي لقيمة سندات بنسبة 0.000% لعام 2036 التي ستقبلها للشراء والبالغ 58,000,000 دولار أمريكي (ويُشار إليه بـ" الحد الأدنى ") فلم يتم زيادته.

تُقدَّم عروض الشراء وطلبات الموافقة وفقًا للشروط والأحكام الواردة في عرض الشراء وطلب الموافقة الصادر عن شركة أوكسيدنتال بتاريخ 19 فبراير 2026، والمُعدَّل بموجب هذا البيان الصحفي (" عرض الشراء "). وكما هو مُبيَّن في عرض الشراء، تحتفظ شركة أوكسيدنتال بالحق، دون أن تكون مُلزمة، بزيادة الحد الأقصى الإجمالي أو الحد الأقصى الفرعي في أي وقت، وذلك وفقًا للقانون المعمول به. المصطلحات المكتوبة بأحرف كبيرة والمستخدمة هنا دون تعريف لها، تحمل المعاني المُحدَّدة لها في عرض الشراء.

وفقًا للمعلومات الواردة من شركة Global Bondholder Services Corporation، وكيل العطاءات ووكيل المعلومات لعروض الشراء وطلبات الموافقة، اعتبارًا من الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 4 مارس 2026 (يُشار إلى هذا التاريخ والوقت باسم " وقت العطاء المبكر ")، تلقت شركة Occidental عروضًا صالحة من حاملي السندات كما هو موضح في الجدول أدناه، وأبلغت شركة Global Bondholder Services Corporation بقبولها لها.

إن شراء جميع السندات المقدمة بشكل صحيح والتي لم يتم سحبها بشكل صحيح في عروض الشراء حتى تاريخ انتهاء فترة العرض المبكر سيؤدي إلى شراء أوكسيدنتال مبلغًا إجماليًا من السندات يتجاوز الحد الأقصى المسموح به. وبناءً على ذلك، قبلت أوكسيدنتال شراء جزء من السندات المقدمة بنسبة فائدة 6.625% والمستحقة في عام 2030، وجميع السندات المقدمة ذات مستوى أولوية قبول أعلى، ولم تقبل شراء أي من سندات الدين المقدمة بنسبة فائدة 7.200% والمستحقة في عام 2029 أو سندات الدين بنسبة فائدة 7.950% والمستحقة في عام 2029، وذلك وفقًا لإجراءات التناسب وإجراءات أولوية القبول الأخرى المنصوص عليها في عرض الشراء.

بما أن عروض الشراء قد تم تغطيتها بالكامل حتى الحد الأقصى الإجمالي بحلول وقت العرض المبكر، فلن يتم قبول أي من السندات التي يقدمها حاملوها بشكل صحيح بعد وقت العرض المبكر، ولكن قبل تاريخ انتهاء العرض، إلا إذا قامت أوكسيدنتال بزيادة الحد الأقصى الإجمالي. سيكون تاريخ التسوية المبكرة للسندات التي تم تقديمها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح في وقت العرض المبكر أو قبله، والتي تم قبولها للشراء، هو 9 مارس 2026 (" تاريخ التسوية المبكرة ")، وذلك رهناً باستيفاء أو التنازل عن جميع شروط عروض الشراء وطلبات الموافقة الموضحة في عرض الشراء.

سيحصل حاملو السندات التي تم تقديمها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح في أو قبل وقت التقديم المبكر، والتي تم قبولها للشراء وفقًا لعرض الشراء ذي الصلة، على المقابل الإجمالي المطبق لسلسلة السندات المعنية، والذي يشمل علاوة التقديم المبكر المطبقة لتلك السلسلة من السندات كما هو موضح في الجدول أعلاه (" علاوة التقديم المبكر ")، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة غير المدفوعة، إن وجدت، على تلك السندات من تاريخ آخر دفعة فوائد متعلقة بها وحتى تاريخ التسوية المبكرة، باستثناء ذلك التاريخ. ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها في عرض الشراء، سيتم تحديد المقابل الإجمالي بالرجوع إلى هامش الربح الثابت المطبق المحدد في الجدول أعلاه، بالإضافة إلى عائد سندات الخزانة الأمريكية ذات الصلة المحددة في الجدول أعلاه (" سندات الخزانة المرجعية ")، بناءً على سعر الشراء لتلك السندات المرجعية كما هو مُدرج في صفحة بلومبيرغ المرجعية ذات الصلة الموضحة في الجدول أعلاه، وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت مدينة نيويورك، في 5 مارس 2026، وسيتم الإعلان عنه من قبل أوكسيدنتال فورًا بعد ذلك. ستنتهي عروض الشراء وطلبات الموافقة في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 19 مارس 2026، ما لم يتم تمديدها أو إنهاؤها في وقت سابق من قبل شركة أوكسيدنتال.

كجزء من عروض الشراء، طلبت شركة أوكسيدنتال أيضًا موافقات (" طلبات الموافقة ") من حاملي سندات 6.125% لعام 2031، وسندات 6.625% لعام 2030، وسندات 7.200% لعام 2029، وسندات 7.950% لعام 2029 (يشار إليها مجتمعة باسم " سندات الموافقة ") على بعض التعديلات المقترحة (" التعديلات المقترحة ") الموضحة في عرض الشراء والتي من شأنها، من بين أمور أخرى، إلغاء بعض الشروط الواردة في عقد السندات الذي يحكم سندات الموافقة فيما يتعلق بسلسلة سندات الموافقة المعنية، وتغيير الحد الأدنى لفترة الإخطار بالاسترداد لحاملي سندات الموافقة المعنية إلى 5 أيام عمل قبل تاريخ الاسترداد المعني. يتطلب اعتماد التعديلات المقترحة على كل سلسلة من سندات الموافقة الحصول على الموافقة اللازمة المطبقة على تلك السلسلة من السندات، كما هو موضح في عرض الشراء (" الموافقة اللازمة "). وحتى تاريخ تقديم العطاء المبكر، تم استلام الموافقة اللازمة للموافقة على التعديلات المقترحة على سندات 6.125% لعام 2031، وتعتزم الشركة توقيع اتفاقية تكميلية للاتفاقية التي تحكم هذه السلسلة من السندات في تاريخ التسوية المبكرة. وحتى تاريخ تقديم العطاء المبكر، لم تحصل الشركة على الموافقة اللازمة للموافقة على التعديلات المقترحة على سندات 6.625% لعام 2030، وسندات 7.200% لعام 2029، وسندات 7.950% لعام 2029، وبالتالي، لن يتم تعديل الاتفاقية التي تحكم هذه السندات وستبقى سارية المفعول بصيغتها الحالية.

تتولى شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس إدارة الاكتتابات الرئيسية (" مدير الاكتتاب الرئيسي ") فيما يتعلق بعروض الشراء، كما تتولى إدارة طلبات الموافقة الرئيسية فيما يتعلق بطلبات الموافقة. أما شركات جي بي مورغان سيكيوريتيز، وآر بي سي كابيتال ماركتس، وتي دي سيكيوريتيز (الولايات المتحدة الأمريكية)، وويلز فارجو سيكيوريتيز، فتتولى إدارة الاكتتابات المشتركة فيما يتعلق بعروض الشراء وطلبات الموافقة. وقد تم التعاقد مع شركة غلوبال بوند هولدر سيرفيسز للعمل كوكيل للاكتتاب ووكيل للمعلومات فيما يتعلق بعروض الشراء وطلبات الموافقة. يمكن للأشخاص الذين لديهم استفسارات بخصوص عروض الشراء وطلبات الموافقة الاتصال بشركة سيتي غروب غلوبال ماركتس على الرقم المجاني (800) 558-3745 أو على الرقم المدفوع (212) 723-6106، أو بشركة جي بي مورغان سيكيوريتيز على الرقم المجاني (866) 834-4666 أو على الرقم المدفوع (212) 834-3424، أو بشركة آر بي سي كابيتال ماركتس على الرقم المجاني (877) 381-2099 أو على الرقم المدفوع (212) 618-7843، أو بشركة تي دي سيكيوريتيز (الولايات المتحدة الأمريكية) على الرقم المجاني (866) 584-2096 أو على الرقم المدفوع (212) 827-2842، أو بشركة ويلز فارجو سيكيوريتيز على الرقم المجاني (866) 309-6316. (مكالمة مدفوعة) (704) 410-4235. يجب توجيه طلبات عرض الشراء إلى شركة Global Bondholder Services Corporation على (البنوك أو الوسطاء) (212) 430-3774 أو (رقم مجاني) (855) 654-2015 أو عبر البريد الإلكتروني إلى contact@gbsc-usa.com .

لا تُقدّم أيٌّ من شركة أوكسيدنتال، أو مديري الاكتتاب، أو وكلاء الترويج، أو وكيل العطاءات، أو وكيل المعلومات، أو أمين السندات بموجب اتفاقية السندات، أو أيٌّ من الشركات التابعة لهم، أيّ توصية بشأن ما إذا كان ينبغي لحاملي السندات تقديم أيّ سندات استجابةً لعروض الشراء وطلبات الموافقة. يجب على حاملي السندات اتخاذ قرارهم بأنفسهم بشأن المشاركة في عروض الشراء وطلبات الموافقة، وفي حال المشاركة، تحديد المبلغ الأصلي للسندات التي سيتم اتخاذ إجراء بشأنها.

لا يُعد هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لشراء أو عرضًا لشراء أو بيع أي أوراق مالية. ولا يُعد هذا البيان الصحفي ولا عرض الشراء عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية. تُقدَّم عروض الشراء وطلبات الموافقة فقط بموجب عرض الشراء وفي الولايات القضائية المسموح بها بموجب القانون المعمول به. في أي ولاية قضائية يُشترط فيها أن تُقدَّم عروض الشراء من قِبل وسيط أو تاجر مرخص، تُعتبر عروض الشراء مُقدَّمة نيابةً عن شركة أوكسيدنتال من قِبل مديري الاكتتاب أو وسيط أو تاجر مسجل واحد أو أكثر مرخص لهم بموجب قوانين تلك الولاية القضائية.

نبذة عن أوكسيدنتال

أوكسيدنتال شركة طاقة عالمية تُنتج وتُسوّق وتنقل النفط والغاز الطبيعي لتعظيم القيمة وتوفير الموارد الأساسية للحياة. تستفيد الشركة من ريادتها العالمية في إدارة الكربون لتطوير تقنيات ومنتجات منخفضة الكربون. يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، وتعمل أوكسيدنتال بشكل أساسي في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة oxy.com .

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية تنطوي على مخاطر وشكوك قد تؤثر جوهريًا على النتائج المتوقعة للعمليات والسيولة والتدفقات النقدية وآفاق الأعمال. قد تختلف النتائج الفعلية عن النتائج المتوقعة، وأحيانًا بشكل جوهري. تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج عن تلك المتوقعة أو المفترضة في أي بيان استشرافي، على سبيل المثال لا الحصر: الظروف الاقتصادية العامة، بما في ذلك التباطؤ والركود، محليًا أو دوليًا؛ مديونية أوكسيدنتال والتزامات الدفع الأخرى، بما في ذلك الحاجة إلى توليد تدفقات نقدية كافية لتمويل العمليات؛ قدرة أوكسيدنتال على تسييل أصول مختارة بنجاح وسداد أو إعادة تمويل الديون وتأثير التغيرات في التصنيفات الائتمانية لأوكسيدنتال أو الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة؛ الافتراضات المتعلقة بأسواق الطاقة؛ تقلبات أسعار السلع الأساسية والعقود الآجلة للسلع على المستويين العالمي والمحلي؛ اعتبارات العرض والطلب على منتجات وخدمات أوكسيدنتال وأسعارها؛ الإجراءات التي تتخذها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة للنفط من خارج أوبك. نتائج العمليات والظروف التنافسية؛ انخفاض قيمة أصول النفط والغاز المؤكدة وغير المؤكدة لشركة أوكسيدنتال أو استثماراتها في الأسهم، أو شطب الأصول الإنتاجية، مما يؤدي إلى تحميل الأرباح تكاليف إضافية؛ التغيرات غير المتوقعة في التكاليف؛ الإجراءات الحكومية (بما في ذلك آثار الزيادات المعلنة أو المستقبلية في التعريفات الجمركية وغيرها من حالات عدم اليقين الجيوسياسية والتجارية والتعريفية والمالية والتنظيمية)، والحرب (بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية والصراعات في الشرق الأوسط) والظروف والأحداث السياسية (كما هو الحال في أمريكا اللاتينية)؛ التضخم، وتأثيره على الأسواق والنشاط الاقتصادي والإجراءات ذات الصلة بالسياسة النقدية التي تتخذها الحكومات استجابةً للتضخم؛ توافر الموارد الرأسمالية، ومستويات الإنفاق الرأسمالي والالتزامات التعاقدية؛ بيئة الموافقات التنظيمية، بما في ذلك قدرة أوكسيدنتال على الحصول على التصاريح أو الموافقات الحكومية الأخرى أو الحفاظ عليها في الوقت المناسب، بما في ذلك تلك اللازمة لمشاريع الحفر و/أو التطوير؛ قدرة أوكسيدنتال على إكمال تطوير الحقول أو مشاريع التوسع أو الإنفاق الرأسمالي أو مشاريع الكفاءة أو عمليات الاستحواذ أو التخارج بنجاح، أو أي تأخير جوهري في ذلك. المخاطر المرتبطة بعمليات الاستحواذ والاندماج والمشاريع المشتركة، مثل صعوبات دمج الأعمال، وعدم اليقين المرتبط بالتوقعات المالية أو أوجه التآزر المتوقعة، وإعادة الهيكلة، وزيادة التكاليف، والآثار الضريبية السلبية؛ والشكوك والالتزامات المرتبطة بالعقارات والشركات المكتسبة والمتنازل عنها، بما في ذلك الالتزامات المحتفظ بها والتزامات التعويض المرتبطة بالأعمال الكيميائية؛ والشكوك حول الكميات المقدرة من احتياطيات النفط وسوائل الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي؛ وانخفاض الإنتاج عن المتوقع من مشاريع التطوير أو عمليات الاستحواذ؛ وقدرة أوكسيدنتال على تحقيق الفوائد المتوقعة من إجراءات التبسيط السابقة أو المستقبلية لخفض التكاليف الثابتة، وتبسيط العمليات أو تحسينها، وتحسين القدرة التنافسية لأوكسيدنتال؛ ومخاطر الاستكشاف والحفر وغيرها من المخاطر التشغيلية؛ والاضطرابات في أنظمة خطوط الأنابيب التي تنقل نفط وغاز أوكسيدنتال الطبيعي، أو قيود الطاقة الاستيعابية فيها، أو غيرها من القيود المفروضة عليها، بالإضافة إلى اعتبارات المعالجة والنقل الأخرى؛ والتقلبات في أسواق الأوراق المالية أو رأس المال أو الائتمان، بما في ذلك اضطرابات سوق رأس المال وعدم استقرار المؤسسات المالية؛ مخاطر الصحة والسلامة والبيئة، والتكاليف والمسؤولية بموجب قوانين ولوائح الصحة والسلامة والبيئة الفيدرالية والإقليمية والولائية والمحلية والقبلية والدولية الحالية أو المستقبلية (بما في ذلك ما يتعلق بتغير المناخ أو الإجراءات أو التقييمات التصحيحية)؛ التغييرات التشريعية أو التنظيمية، بما في ذلك التغييرات المتعلقة بالتكسير الهيدروليكي أو عمليات النفط والغاز الطبيعي الأخرى، وأنظمة ضرائب الإنتاج أو الإتاوات بأثر رجعي، ولوائح الحفر والترخيص في المياه العميقة والبرية؛ قدرة أوكسيدنتال على تحقيق الفوائد المرجوة من استراتيجياتها ومبادراتها التجارية، مثل بيع أعمال الكيماويات، ومشاريع أوكسيدنتال منخفضة الكربون، وأهداف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المعلنة أو أهداف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية؛ التغييرات في برامج المنح أو القروض الحكومية؛ المسؤولية المحتملة الناتجة عن الدعاوى القضائية المعلقة أو المستقبلية، والتحقيقات الحكومية، والإجراءات الأخرى؛ تعطل أو انقطاع الإنتاج أو تلف المنشأة بسبب الحوادث، أو التسربات الكيميائية، أو الاضطرابات العمالية، أو الأحوال الجوية، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو الكوارث الطبيعية، أو الهجمات الإلكترونية، أو الأعمال الإرهابية، أو أنشطة المتمردين؛ نطاق ومدة الأوبئة أو الجوائح الصحية العالمية أو الإقليمية والإجراءات التي تتخذها السلطات الحكومية والأطراف الثالثة الأخرى فيما يتعلق بذلك؛ الجدارة الائتمانية وأداء الأطراف المقابلة لشركة أوكسيدنتال، بما في ذلك المؤسسات المالية والشركاء التشغيليين والأطراف الأخرى؛ فشل إدارة المخاطر؛ قدرة أوكسيدنتال على الاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين وتوظيفهم؛ قيود الإمداد والنقل والعمالة؛ إعادة تنظيم أو إعادة هيكلة عمليات أوكسيدنتال؛ التغييرات في معدلات الضرائب أو الخصومات أو الحوافز أو الائتمانات على مستوى الولاية أو المستوى الفيدرالي أو المستوى الدولي؛ والإجراءات التي تتخذها أطراف ثالثة خارجة عن سيطرة أوكسيدنتال.

تُعدّ كلمات مثل "تقدير"، "توقع"، "تنبؤ"، "سوف"، "قد"، "ينبغي"، "يمكن"، "ربما"، "من المحتمل"، "ترقب"، "تخطيط"، "نية"، "اعتقاد"، "توقع"، "هدف"، "غاية"، "غاية"، "التزام"، "تقدم"، "محتمل"، أو تعابير مشابهة تُشير إلى الطبيعة المستقبلية للأحداث أو النتائج، مؤشراً عاماً على البيانات التطلعية. لذا، يُرجى عدم الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات التطلعية، التي لا تُعتبر صحيحة إلا في تاريخ هذا البيان الصحفي. ما لم يُلزمنا القانون بذلك، فإننا لا نتحمل أي التزام بتحديث أو تعديل أو سحب أي بيانات تطلعية، سواءً نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. تظهر المخاطر الجوهرية التي قد تؤثر على نتائج عملياتنا ووضعنا المالي تحت عنوان "عوامل الخطر" في أحدث تقرير سنوي لنا على النموذج 10-K وفي ملفات أوكسيدنتال الأخرى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

جهات الاتصال