تقوم الشركة بتصحيح صافي الدين إلى 4.1 مرة المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وليس 3.8 مرة، في الفقرة 7

بقلم أندريه سيتشيف ولودفيج برجر

برلين 28 مايو أيار (رويترز) - تخطط شركة صنرايز ميديكال الألمانية لصناعة الكراسي المتحركة لإدراج أسهمها في بورصة فرانكفورت في اكتتاب خاص خلال الأشهر القليلة المقبلة مع قيام شركة نورديك كابيتال للأسهم الخاصة بطرح بعض أسهمها.

ومن شأن هذه الخطوة أن تساعد الشركة المصنعة لأجهزة التنقل المخصصة على خفض الديون في إطار سعيها للاستفادة من اتجاهات النمو مثل شيخوخة السكان وزيادة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد بعثت سلسلة من عمليات الإدراج هذا العام، بما في ذلك شركة العناية بالبشرة Galderma GALD.S ومجموعة الأزياء Puig PUIGb.MC ، حياة جديدة في سوق عروض الأسهم الضعيفة في أوروبا.

وقالت Sunrise في بيان يوم الثلاثاء إن الأسهم الصادرة حديثًا بقيمة 240 مليون يورو (261 مليون دولار) بالإضافة إلى حصة لم يكشف عنها من Nordic سيتم بيعها في اكتتابات خاصة.

وبينما رفضت الشركة تحديد النسبة المئوية من إجمالي رأس المال الذي سيمثله الطرحان المخطط لهما، قال المدير المالي أدريان بلات في مكالمة إعلامية إن الطرح الحر سيكون بنسبة 30% إلى 40% بعد الإدراج.

ولم يكن نورديك متاحًا على الفور للتعليق.

صافي دين Sunrise، الذي كان 4.1 أضعاف الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) في نهاية مارس، سينخفض إلى 2.5 مرة بعد الإدراج ويقل عن مرتين على المدى المتوسط بفضل التدفقات النقدية القوية. وأضاف المدير المالي بلات.

وقالت شركة Sunrise، التي توظف أكثر من 2800 شخص في 23 دولة، "تعمل الشركة في سوق إعادة التأهيل الكبير والمتنامي والمرن مدعومًا باتجاهات أساسية قوية وترى إمكانات نمو جذابة ومستمرة".

وفي السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، أعلنت عن مبيعات بقيمة 636 مليون يورو والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 118 مليون يورو.

استحوذت شركة Nordic Capital على شركة Sunrise من المجموعة الخاصة الزميلة Equistone في عام 2015 مقابل مبلغ لم يكشف عنه.

(1 دولار = 0.9195 يورو)

(تقرير بواسطة أندري سيشيف ولودفيج برجر؛ تحرير راشيل مور وكريستوفر كوشينغ وسوزان فينتون)

(( andrey.sychev@thomsonreuters.com ;))