توقف الارتفاع القياسي الذي شهدته وول ستريت يوم الاثنين مع ارتفاع أسعار النفط الخام بأكثر من 3% ووصول عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوى لها هذا الشهر، مع تلاشي الآمال في التوصل إلى اتفاق قريب لإعادة فتح مضيق هرمز بسرعة.

• أسهم شركة UWM Holdings ترتفع بقوة. ما سبب ارتفاع سهم UWMC اليوم؟

نفت طهران إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن على الرغم من مزاعم الولايات المتحدة بأن الاتفاق بات وشيكاً، وأكدت مجدداً أنها تريد "إنهاء الحصار البحري الأمريكي، ورفع العقوبات، والتعويض عن الأضرار المتعلقة بالحرب" قبل توقيع أي شيء - وهي مجموعة من الشروط التي فسرها التجار على أنها صفقة تم تأجيلها إلى ما بعد المدى القريب.

كان ذلك كافياً لإيقاف زخم الارتفاع الذي شهده الأسبوع الماضي، حيث تحركت الأسهم بشكل جانبي.

ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.4% ليصل إلى 80.84 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام برنت بنسبة 3.5% إلى 86.45 دولارًا. وانعكس هذا الارتفاع على أسعار النفط الأخرى: فقد ارتفع سعر زيت التدفئة بنسبة 7.1%، والبنزين بنسبة 4.3%، والغاز الطبيعي بنسبة 5.1% ليصل إلى 2.80 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

أدت ارتفاع تكاليف الطاقة مباشرةً إلى تراجع سوق السندات. فقد ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار أربع نقاط أساسية ليصل إلى 4.69%، وهو أعلى مستوى له حتى الآن في أغسطس، بينما ارتفع عائد السندات لأجل سنتين بمقدار أربع نقاط أساسية ليصل إلى 4.24%، وأضاف عائد السندات لأجل 30 سنة ثلاث نقاط أساسية ليصل إلى 5.24%.

تشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة الآن إلى أن احتمالات رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر تبلغ حوالي 46٪ ، بانخفاض عن حوالي 64٪ قبل أسبوع، بعد أن انخفضت وظائف القطاع غير الزراعي في يوليو بشكل غير متوقع بمقدار 23000 وظيفة مع مراجعات كبيرة بالانخفاض مقارنة بالأشهر السابقة.

ينتظر المتداولون تقرير مؤشر أسعار المستهلك الصادر يوم الأربعاء وبيانات مؤشر أسعار المنتجين الصادرة يوم الخميس لمعرفة ما إذا كان النفط يتسرب إلى التضخم الأساسي.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% ليصل إلى 7766 نقطة. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1% ليصل إلى 53988 نقطة.

تراجع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2% ليصل إلى 29651 نقطة. وتحملت الشركات الصغيرة العبء الأكبر من تراجع العائد، حيث انخفض مؤشر راسل 2000 بنسبة 0.5% ليصل إلى 3019 نقطة.

حافظ الذهب - الذي يتتبعه مؤشر SPDR Gold Shares (NYSE: GLD ) - على استقراره عند 4360.77 دولارًا للأونصة، مرتفعًا بنسبة 0.4٪ ومتمسكًا بمكاسب أسبوعية بنسبة 7.5٪.

كان هناك مؤشر إيجابي ملحوظ واحد على جانب البيع: رفعت شركة JPMorgan هدفها لنهاية العام لمؤشر S&P 500 إلى 8000 من 7800 يوم الاثنين، ورفعت تقديرات أرباح السهم لعام 2026 إلى 365 دولارًا من 350 دولارًا وعام 2027 إلى 420 دولارًا من 390 دولارًا، بحجة أن الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي لدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة يتحول أخيرًا إلى إيرادات سحابية.

أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية يوم الاثنين

وفقًا لمنصة بنزينغا برو :

• ارتفع مؤشر Vanguard S&P 500 ETF (NYSE: VOO ) بنسبة 0.1%.
• انخفض مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA ) بنسبة 0.1%.
• انخفض مؤشر Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ ) بنسبة 0.1%.
• انخفض مؤشر iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM ) بنسبة 0.6%.

الطاقة تتفوق بشكل كبير بينما تعاقب العوائد المستثمرين الحساسين لسعر الفائدة

حقق صندوق SPDR لقطاع الطاقة (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLE ) أعلى مكاسبه، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3.4%، ومتتبعاً أداء أسعار النفط الخام لحظة بلحظة. وأضاف صندوق SPDR لقطاع الرعاية الصحية (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLV ) نسبة 1%، بينما ارتفع كل من صندوق SPDR لقطاع الخدمات المالية (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLF ) وصندوق SPDR لقطاع المواد (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLB ) بنسبة 0.4% تقريباً.

تركز الضرر في الطرف الحساس للمدة.

انخفض مؤشر SPDR لقطاع العقارات (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLRE ) بنسبة 1.5%، وتراجع مؤشر SPDR لقطاع المرافق (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLU ) بنسبة 1.1%، وانخفض مؤشر SPDR لقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLP ) بنسبة 0.4%. كما انخفض مؤشر SPDR لقطاع التكنولوجيا (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLK ) بنسبة 0.2%.

وعلى مستوى الصناعة، تصدر صندوق مؤشر الإنترنت First Trust Dow Jones (NASDAQ: FDN ) بنسبة 1.1%، يليه صندوق iShares Biotechnology ETF (NASDAQ: IBB ) بنسبة 1.0%.

من بين الشركات الرابحة في مؤشر راسل 1000، كان لانخفاض أرباح الأسبوع الماضي الدور الأكبر في هذا الارتفاع. فقد ارتفع سهم شركة داتادوغ (ناسداك: DDOG ) بنسبة 8.1% ليصل إلى 252.89 دولارًا، مواصلًا بذلك تعافيه من الانخفاض الحاد الذي بلغ نحو 18% عقب إعلان نتائج الطباعة في 6 أغسطس.

ارتفع سهم شركة Figma Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FIG ) بنسبة 8.2% ليصل إلى 25.20 دولارًا، كما أنه استعاد انخفاضًا في يوم إعلان الأرباح.

ارتفع سهم شركة روبريك (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: RBRK ) بنسبة 9% ليصل إلى 98.17 دولارًا، وهو مكسبه السابع في 10 جلسات.

تصدرت شركة UWM Holdings Corp. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: UWMC ) قائمة الشركات الرابحة بارتفاع قدره 12.1% ليصل سعر السهم إلى 1.44 دولار، ولا تزال تحاول إصلاح الأضرار الناجمة عن الانخفاض الحاد الذي شهدته في الأسبوع الماضي.

على الجانب السلبي، كانت شركة Medical Properties Trust Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MPT ) الأسوأ أداءً في مؤشر راسل 1000، حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 12.7% إلى 4.11 دولار بعد نتائج ربع سنوية مخيبة للآمال.

انخفض سهم شركة كوهيرنت (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: COHR ) بنسبة 11.8% إلى 334.50 دولارًا أمريكيًا، في ظل غياب أي أخبار جديدة من الشركة، حيث قلل المساهمون من المخاطر قبل إعلان نتائج الربع الرابع من السنة المالية المقرر صدورها يوم الأربعاء بعد إغلاق السوق. كما انخفض سهم شركة بير لومينتوم هولدينغز (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: LITE ) ، التي ستعلن نتائجها يوم الثلاثاء بعد إغلاق السوق، بنسبة 6.9%.

انخفض سهم شركة AAON Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: AAON ) بنسبة 8.7% إلى 86.60 دولارًا أمريكيًا، على الرغم من إعلانها عن أرباح معدلة للسهم الواحد بلغت 69 سنتًا في الربع الثاني، مقابل توقعات المحللين البالغة 52 سنتًا، وإيرادات بلغت 627 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بتوقعات بلغت 514.7 مليون دولار أمريكي. وتواجه الشركة المصنعة لأنظمة التكييف والتهوية تساؤلات حول قدرتها على الحفاظ على هوامش ربحها في ظل زيادة طلباتها المتراكمة لأنظمة تبريد مراكز البيانات.