افتتحت الأسهم الأمريكية شهر أغسطس بارتفاع واسع النطاق يوم الاثنين، حيث تراجعت أسعار النفط الخام وانخفضت عوائد سندات الخزانة من أعلى مستوياتها في 18 شهراً، وذلك بعد أن ألغى الرئيس دونالد ترامب ضربة عسكرية مخططة على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع وقال إن المفاوضات ستستأنف.

انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.9% إلى 79.69 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع، متراجعًا بذلك عن جزء كبير من العلاوة الجيوسياسية التي تراكمت خلال الشهر الماضي. كما انخفض سعر خام برنت بنسبة 4.7% إلى 83.78 دولارًا.

انعكس انخفاض أسعار الوقود مباشرةً على أسعار الفائدة. فقد انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساسية إلى 4.69%، متراجعاً عن أعلى مستوى له في 18 شهراً، بينما انخفض عائد السندات لأجل سنتين بمقدار 4 نقاط أساسية إلى 4.27%، وانخفض عائد السندات لأجل 30 سنة بمقدار 5 نقاط أساسية إلى 5.23%.

مع تراجع زخم التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة، تراجعت التوقعات برفع أسعار الفائدة. وتشير العقود الآجلة الآن إلى احتمال بنسبة 63% تقريبًا لرفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، بانخفاض عن حوالي 80% قبل اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي، والذي شهد معارضة ثلاثة مسؤولين وعدم تقديم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، أي توجيهات مستقبلية تُذكر.

وقدّمت البيانات دفعة ثانية إيجابية. فقد قفز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريد إلى 55.6 في يوليو من 53.3، وهو أقوى توسع صناعي منذ مايو 2022، ويتجاوز بكثير التوقعات التي بلغت 54.0، مع عودة مؤشر التوظيف إلى التوسع عند 52.8.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.3% ليصل إلى 7584 نقطة، بينما تقدم مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 520 نقطة، أو 1.0%، ليصل إلى 53005 نقطة.

ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.3% ليصل إلى 28,645 نقطة. وتفوق عليه مؤشر راسل 2000، حيث ارتفع بنسبة 1.5% ليصل إلى 2,976 نقطة.

أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية يوم الاثنين

وفقًا لمنصة بنزينغا برو :

• ارتفع مؤشر Vanguard S&P 500 ETF (NYSE: VOO ) بنسبة 1.2%.
• ارتفع مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA ) بنسبة 1.0%.
• ارتفع مؤشر Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ ) بنسبة 1.4%.
• ارتفع مؤشر iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM ) بنسبة 1.5%.

شركات الطيران تُسيّر رحلاتها في ظل تراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار الطاقة.

تصدر صندوق خدمات الاتصالات المختارة SPDR (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLC ) جميع قطاعات مؤشر S&P 500 البالغ عددها 11 قطاعًا بارتفاع قدره 3.1%، مدعومًا بشركة Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META ) ، بزيادة قدرها 6.5٪ ، وشركة ألفابت.(NASDAQ: GOOGL ) ، ارتفع بنسبة 4.1%.

كان صندوق Energy Select Sector SPDR (NYSE: XLE ) هو الأسوأ أداءً، حيث انخفض بنسبة 0.8٪ مع انخفاض أسعار النفط الخام.

وفي أماكن أخرى، ارتفع صندوق SPDR لقطاع السلع الاستهلاكية الاختيارية (NYSE: XLY ) بنسبة 1.8%، بينما ارتفع كل من صندوق SPDR لقطاع الصناعات الاختيارية (NYSE: XLI ) وصندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا الاختيارية (NYSE: XLK ) بنسبة 1.1% تقريبًا.

على مستوى القطاع، ساهم انخفاض أسعار وقود الطائرات في رفع مؤشر US Global Jets ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: JETS ) بنسبة 3.5%، مسجلاً بذلك أفضل أداء للقطاع خلال الجلسة. كما ارتفع مؤشر Invesco Solar ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: TAN ) بنسبة 3.4%.

كان أبرز حدث في سوق الأسهم الفردية في قطاع الأدوية. فقد ارتفع سهم شركة بريستول مايرز سكويب (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BMY ) بنسبة تقارب 10% بعد تقارير تفيد بأنها تجري محادثات اندماج مع شركة أسترازينيكا .

تصدرت شركة CoreWeave Inc. قائمة راسل 1000. (NASDAQ: CRWV ) ، ارتفع بنسبة 15.4%، متتبعًا طلبًا واسع النطاق على المخاطرة للبنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي بعد انخفاض بنسبة 16% في يوليو، مع شركة Snowflake Inc. (NYSE: SNOW ) ارتفعت بنسبة 7.4% وشركة IREN المحدودة. (NASDAQ: IREN ) ارتفع بنسبة 6.8%.

شركة فيرست سولار المحدودة ارتفع سهم (NASDAQ: FSLR ) بنسبة 12.9% بعد أن رفعت شركة ويلز فارجو السعر المستهدف إلى 320 دولارًا من 255 دولارًا وأكدت تصنيفها "زيادة الوزن"، مشيرة إلى إمكانية تحقيق مكاسب من قرار تعريفة البولي سيليكون بموجب المادة 232 المتوقع صدوره بحلول أوائل أغسطس.

شركة أبلايد أوبتوإلكترونيكس المحدودة (NASDAQ: AAOI ) ارتفع بنسبة 12.6٪، حيث ارتفع عرض مجمع البصريات جنبًا إلى جنب مع شركة Coherent Corp. (NYSE: COHR ) ، ارتفعت بنسبة 9.4٪، وشركة Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ: LITE ) ، ارتفع بنسبة 6.7%.

شركة ألمونتي للصناعات ارتفع سهم (NASDAQ: ALM ) بنسبة 10.6% بعد أن رفعت شركة DA Davidson هدفها السعري بناءً على توقعات أقوى لسعر التنجستن، حيث يتم تداول المعدن عند مستويات قياسية أعلى من 3200 دولار للطن المتري.

أكملت شركة CNH Industrial NV (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CNH ) المراكز الخمسة الأولى بارتفاع قدره 10.2% بعد الإعلان عن ربحية السهم المعدلة للربع الثاني بقيمة 0.13 دولار مقابل 11 سنتًا في المتوسط على إيرادات قدرها 4.80 مليار دولار، ورفعت توقعات ربحية السهم المعدلة للعام بأكمله بنقطة وسطية أعلى من التقديرات.

أسوأ أداء؟

شركة جيم ستوب (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GME ) . انخفض سهم شركة بيع ألعاب الفيديو بالتجزئة بنسبة 12.8%، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس 2024. وأعلنت جيم ستوب أنها ستستبدل بشكل خاص سندات قابلة للتحويل بقيمة 1.4 مليار دولار تقريبًا - منها 400 مليون دولار تقريبًا من سندات 2030 و1.0 مليار دولار من سندات 2032 - بأسهم عادية من الفئة (أ)، وهي خطوة لخفض الديون اعتبرها المستثمرون بمثابة تخفيف مباشر لحقوق الملكية.

شركة ماريوت الدولية انخفض سهم (NASDAQ: MAR ) بنسبة 7.4% بسبب نتائج متباينة.

شركة فير آيزاك انخفض سهم (NYSE: FICO ) بنسبة 7.2%، مواصلاً بذلك الانخفاض الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 17% تقريباً بعد إعلان الأرباح بسبب عمليات البيع التي قام بها المطلعون.

موقع التجارة الإلكترونية eBay Inc. انخفض سهم (NASDAQ: EBAY ) بنسبة 4.7% بعد أن خفضت شركة Wells Fargo تصنيف السهم من "وزن متساوٍ" إلى "أقل من الوزن السوقي"، محذرة من أن استحواذ Depop قد يضغط على أرباح السنة المالية 2027 ويجبر على زيادة الإنفاق التسويقي في مواجهة منافس إعادة البيع Vinted.

أبرز الرابحين في مؤشر راسل 1000 يوم الاثنين

أكبر الخاسرين في مؤشر راسل 1000 يوم الاثنين

صورة: Shutterstock