شهدت وول ستريت موجة بيع متفاقمة ظهر الأربعاء مع ارتفاع أسعار النفط الخام على خلفية تصعيد جديد بين الولايات المتحدة وإيران قبل ساعات فقط من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة، مما أدى إلى انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أدنى مستوياته في أربعة أسابيع وانخفاض مؤشر ناسداك 100 بأكثر من 10% عن مستوياته القياسية السابقة.

هدد الرئيس دونالد ترامب بشن ضربات ضد إيران رداً على الهجمات التي استهدفت مواقع أمريكية في الأردن. وجاء هذا التهديد مصحوباً بجولة جديدة من العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية، والتي استهدفت ما وصفه المسؤولون بـ"استغلال إيران" لمضيق هرمز لتحقيق مكاسب مالية.

كان ذلك كافياً لإعادة إشعال تجارة الطاقة واستنزاف الرغبة في المخاطرة.

• تشهد أسهم صندوق ستيت ستريت للطاقة (SPDR ETF) ارتفاعاً مطرداً. ما سبب ارتفاع سعر سهم XLE؟

ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6.7% ليصل إلى 84.58 دولارًا للبرميل، ليصل مكسبه الشهري إلى حوالي 22%، بينما قفز سعر خام برنت بنسبة 7.4% ليصل إلى 90.27 دولارًا.

أدى انخفاض المخزونات بشكل كبير إلى تضخيم تحركات النفط: فقد أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 7.2 مليون برميل الأسبوع الماضي - على عكس التوقعات بزيادة المخزونات - مما أدى إلى انخفاض المخزونات التجارية باستثناء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2018.

لا شك أن صدمة أسعار النفط جاءت في وقت عصيب بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يختتم اجتماعه الذي استمر يومين في تمام الساعة الثانية مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وتتوقع الأسواق بأغلبية ساحقة أن يُبقي رئيس المجلس، كيفن وارش، سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوى يتراوح بين 3.50% و3.75%، ولكن مع استمرار التضخم قرب 4%، وتوقع العديد من المسؤولين رفع أسعار الفائدة هذا العام، فإن أي معارضة تُعدّ عاملاً حاسماً.

تضع شركة بولي ماركت احتمالات بنسبة 74% لعدم حدوث تغيير واحتمال بنسبة 25% لزيادة ربع نقطة.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1% إلى 7358، وهو أدنى مستوى له في أربعة أسابيع، بينما خسر مؤشر داو جونز 860 نقطة، أو 1.6%، إلى 51887.

انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.5% إلى 27349 نقطة، وهو الآن منخفض بنسبة 10% تقريبًا في يوليو مع تعمق إعادة التفكير في الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي.

شركة مايكروسوفت (NASDAQ: MSFT ) وشركة Meta Platforms Inc. انخفض سهم (NASDAQ: META ) بنحو 0.5% قبل إعلان نتائجهم بعد إغلاق السوق.

ارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو للخيارات بنسبة تقارب 10% ليصل إلى مستوى 20، مما يعكس الطلب على التحوط في أعقاب إعلان الاحتياطي الفيدرالي وأرباح الشركات العملاقة الليلة.

أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية يوم الأربعاء

وفقًا لمنصة بنزينغا برو :

• انخفض مؤشر Vanguard S&P 500 ETF (NYSE: VOO ) بنسبة 0.9%.
• انخفض مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA ) بنسبة 1.6%.
• انخفض مؤشر Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ ) بنسبة 1.5%.
• انخفض مؤشر iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM ) بنسبة 1.4%.

تحركات القطاع

ارتفع صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار (NYSE: XLE ) بنسبة 2.4%، موسعاً مكاسبه في يوليو إلى حوالي 11% ومتصدراً جميع القطاعات، بينما أضاف صندوق SPDR لقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية المختار (NYSE: XLP ) 0.8% وانخفض صندوق SPDR لقطاع الرعاية الصحية المختار (NYSE: XLV ) بنسبة 0.2%.

في المقابل، تراجع مؤشر SPDR لقطاع الصناعات (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLI ) بنسبة 2.66%، بينما خسر كل من مؤشر SPDR لقطاع التكنولوجيا (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLK ) ومؤشر SPDR لقطاع المواد (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLB ) نسبة 1.7%. وبذلك، انخفض مؤشر XLK بنسبة تقارب 12% خلال شهر يوليو.

أما بالنسبة لصناديق الاستثمار في القطاع، فقد انخفض صندوق Invesco WilderHill Clean Energy ETF (NYSE: PBW ) بنسبة 3.3%، مما زاد من حدة الانخفاض الشهري الحاد الذي بلغ 23%.

محركات الأرباح

كانت الأرباح هي المحرك الرئيسي لأسعار أسهم الشركات الفردية. شركة مانهاتن أسوشيتس. ارتفع سهم (NASDAQ: MANH ) بنسبة 27.1% بعد النتائج القوية التي حققها مساء الثلاثاء: حيث تجاوزت أرباح السهم في الربع الثاني البالغة 1.39 دولارًا التوقعات البالغة 1.32 دولارًا، بينما بلغت الإيرادات 297.8 مليون دولار مقابل 287.8 مليون دولار متوقعة.

شركة جارمن المحدودة ارتفع سهم شركة (NYSE: GRMN ) بنسبة 17.3% بعد أن تجاوز التوقعات هذا الصباح بأرباح للسهم الواحد بلغت 2.81 دولار مقابل 2.30 دولار وإيرادات بلغت 2.02 مليار دولار مقابل 1.94 مليار دولار، بينما حققت شركة ExlService Holdings, Inc. (NASDAQ: EXLS ) ارتفع بنسبة 16.3٪ بفضل أدائها المزدوج: ربحية السهم 59 سنتًا مقابل 55 سنتًا على إيرادات بلغت 594.8 مليون دولار مقابل 568.4 مليون دولار.

شركة ليثيا موتورز (NYSE: LAD ) قفز بنسبة 16.3% بعد أن تجاوز التوقعات بشكل كبير بأرباح للسهم الفصلية بلغت 10.03 دولار مقابل 8.71 دولار متوقعة، وشركة أفانتور. ارتفع سهم (NYSE: AVTR ) بنسبة 12.9% بعد أن تجاوز التوقعات بأرباح معدلة للسهم الواحد بلغت 21 سنتًا على إيرادات قدرها 1.69 مليار دولار ورفع توقعات النمو العضوي والأرباح للعام بأكمله.

انتشر بريق البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع: شركة كوجنيزانت لحلول التكنولوجيا. ارتفع سهم شركة (ناسداك: CTSH ) بنسبة 11.2%. كما ساهمت نتائج التوقعات الصباحية الإيجابية في رفع أسهم شركة Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ: ADP ) ، ارتفعت بنسبة 5.5٪ بعد أن تجاوزت ربحية السهم البالغة 2.64 دولارًا التقدير البالغ 2.59 دولارًا، وشركة Amphenol Corp. (NYSE: APH ) ، ارتفعت بنسبة 5.5٪ على أساس ربحية السهم البالغة 1.35 دولار مقابل 1.16 دولار.

شركة مونديليز الدولية (NASDAQ: MDLZ ) ارتفع بنسبة 4.9% متجاوزًا أداء الليلة الماضية، وشركة Visa Inc. (NYSE: V ) انتعش بنسبة 1٪ بعد تسجيل نمو في الإيرادات الفصلية.

كان عمود الخاسرين أقبح. شركة بارسونز. انخفض سهم شركة (NYSE: PSN ) بنسبة 35.1% بعد أن جاءت إيرادات الربع الثاني ثابتة عند 1.58 مليار دولار، وهو ما لم يحقق التوقعات، وتحولت الشركة إلى خسارة صافية قدرها 15 مليون دولار على ما يقرب من 118 مليون دولار من رسوم العقود والمشاريع المشتركة، وخفضت الإدارة توقعاتها للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام بأكمله إلى 500 مليون دولار - 560 مليون دولار من 615 مليون دولار - 675 مليون دولار.

شركة لينوكس الدولية انخفض سهم شركة واتسكو (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: LII ) بنسبة 20.5% بعد أن بلغت إيراداتها الفصلية 1.5 مليار دولار، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 1.55 مليار دولار، على الرغم من تجاوزها التوقعات فيما يتعلق بربحية السهم. انخفض سهم شركة (NYSE: WSO ) بنسبة 16% بعد تسجيله 4 دولارات للسهم الواحد مقابل تقديرات بلغت 4.39 دولار، حيث انخفض هامش التشغيل إلى 11.3% من 13.2%، وكذلك شركة AAON، Inc.، وهي شركة أخرى تعمل في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. (NASDAQ: AAON ) انخفض بنسبة 8%.

شركة VF انخفض سهم شركة (NYSE: VFC ) بنسبة 18.1% بعد تسجيل خسارة ربع سنوية أكبر من المتوقع بلغت 27 سنتًا للسهم الواحد مقابل خسارة متوقعة قدرها 22 سنتًا.

شركة فيرتيف القابضة انخفض سهم شركة (NYSE: VRT ) بنسبة 14.8% على الرغم من تجاوز توقعات ربحية السهم عند 1.52 دولار مقابل 1.42 دولار ورفع التوقعات للعام بأكمله، حيث جاءت إيرادات الربع الثاني البالغة 3.27 مليار دولار أقل من التوقعات البالغة 3.38 مليار دولار، وألقت الإدارة باللوم على "التحولات الطفيفة في التوقيت" المرتبطة بازدحام سلسلة التوريد بسبب عمليات نشر مراكز البيانات الكبيرة، مما أدى إلى زيادة القلق بشأن الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي والذي أثر أيضًا على معدات الرقائق.

وفي هذا الصدد، شركة KLA. انخفض سهم شركة (NASDAQ: KLAC ) بنسبة 8.5% في أعقاب التقرير السلبي لشركة SK Hynix Inc. (NASDAQ: SKHY )، والذي أدى إلى انخفاض قياسي في بورصة سيول، مع شركة Micron Technology Inc. (ناسداك: MU ) ، شركة المواد التطبيقية. (NASDAQ: AMAT ) وشركة سانديسك. انخفض سهم شركة إنتل (NASDAQ: SNDK ) بنسبة تتراوح بين 4% و8%. (NASDAQ: INTC ) خسر 3.5%.

أبرز الرابحين في مؤشر راسل 1000 يوم الأربعاء

أكبر الخاسرين في مؤشر راسل 1000 يوم الأربعاء