تراجعت الأسهم الأمريكية للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء، حيث أدت أسعار الطاقة المرتفعة إلى إحياء المخاوف من التضخم ودفعت عوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع، مع انخفاض الأسهم بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران في يونيو.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب ضربة أمريكية جديدة على إيران وتقارير تفيد بأن طهران استهدفت سفنًا تجارية في مضيق هرمز، بعد أن ألغت واشنطن إعفاءً كان يسمح ببيع النفط الخام الإيراني.

كان ذلك كافياً لرفع أسعار النفط بشكل حاد وخفض أسعار الأسهم، حيث اصطدمت احتمالية ارتفاع تكلفة الطاقة مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي التي تخشى الأسواق بشكل متزايد من تشديدها مرة أخرى.

ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.4% ليصل إلى حوالي 75.69 دولارًا للبرميل، بينما عاود خام برنت الارتفاع فوق 80 دولارًا بنسبة 7.9%. وقفزت العقود الآجلة للديزل بأكثر من 13% مع ترقب المتداولين لانخفاض محتمل في إمدادات المنتجات المكررة.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات للجلسة الثانية على التوالي، متداولاً قرب 4.6%، مع إعادة المستثمرين تقييم مخاطر التضخم. وتشير الأسواق الآن إلى احتمال بنسبة 66% تقريباً لرفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في سبتمبر، ارتفاعاً من 62% يوم الثلاثاء.

شهدت أسواق الأسهم الأمريكية خسائر واسعة النطاق بحلول ظهر الأربعاء. فقد انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.9% إلى 7435.90 نقطة، بينما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 806 نقاط، أو 1.5%، إلى 52119 نقطة.

انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.1% إلى 28853 نقطة، متأثراً بانخفاض جديد في أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية بسبب المخاوف من أن الشركات العملاقة قد تبطئ الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

تراجعت أسعار المعادن النفيسة مع ارتفاع العوائد الحقيقية نتيجة المخاوف من رفع أسعار الفائدة. وانخفض سعر الذهب بنسبة 2% إلى حوالي 4025 دولارًا للأونصة، وهو أدنى مستوى له في أسبوع، مما أدى إلى انخفاض مؤشر SPDR Gold Shares (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: GLD ) .

أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية يوم الأربعاء

وفقًا لمنصة بنزينغا برو :

• انخفض مؤشر Vanguard S&P 500 ETF (NYSE: VOO ) بنسبة 0.9%.
• انخفض مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA ) بنسبة 1.5%.
• انخفض مؤشر Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ ) بنسبة 1.1%.
• انخفض مؤشر iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM ) بنسبة 1.6%.

الطاقة تزمجر، وكل شيء آخر ينزف، والنفط يضغط على وول ستريت

كان قطاع الطاقة هو القطاع الأخضر الوحيد في الجلسة، حيث ارتفع مؤشر صندوق SPDR لقطاع الطاقة (NYSE: XLE ) بنسبة 2.4% مع ارتفاع أسعار النفط الخام.

في المقابل، تراجع صندوق SPDR لقطاع المواد المختارة (NYSE: XLB ) بنسبة 3.0% ليقود قائمة الخاسرين، وتبعه عن كثب صندوق SPDR لقطاع السلع الاستهلاكية الاختيارية المختارة (NYSE: XLY ) ، الذي انخفض بنسبة 2.4% حيث ضغطت العوائد المرتفعة وأسعار الوقود المرتفعة على المستهلكين.

انخفضت أسهم القطاع المالي والصناعي بنسبة 1.6% لكل منهما. بينما حافظت أسهم قطاع المرافق الدفاعية والسلع الاستهلاكية الأساسية على استقرارها تقريباً.

ظهر هذا التغيير على مستوى الصناعة.

استفادت شركات التنقيب والخدمات من ارتفاع أسعار النفط الخام، حيث كان صندوق SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSE: XOP ) وصندوق VanEck Oil Services ETF (NYSE: OIH ) من بين أبرز الرابحين في ذلك اليوم.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر VanEck Gold Miners ETF (NYSE: GDX ) بالتوازي مع انخفاض أسعار الذهب، وتعرض مؤشر US Global Jets ETF (NYSE: JETS ) لضغوط حيث هددت الزيادة في تكاليف الوقود هوامش أرباح شركات الطيران.

شركات التكرير والإنتاج تتصدر مؤشر راسل 1000

شركة فاليرو للطاقة (NYSE: VLO ) ارتفع بنسبة 6.0%، شركة HF Sinclair. ارتفع سهم شركة (NYSE: DINO ) بنسبة 5.9%، وارتفع سهم شركة فيليبس 66 (NYSE: PSX ) ارتفعت بنسبة 5.6٪، وكلها مستفيدة بشكل مباشر من ارتفاع أسعار النفط الخام وإلغاء الإعفاء من النفط الإيراني، مما يشير إلى انخفاض الإمدادات العالمية وزيادة هوامش التكرير.

شركة أوكسيدنتال بتروليوم ارتفع سهم شركة كيربي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: OXY ) بنسبة 5.6% مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط الخام. ارتفع سهم شركة (NYSE: KEX ) بنسبة 5.8%، حيث استفادت شركة النقل البحري للبتروكيماويات والمنتجات المكررة من العرض الواسع للطاقة.

كانت شركة TeraWulf Inc. هي الرابح الأكبر في الجلسة. (NASDAQ: WULF ) ، ارتفع بنسبة 8.8٪ وتعافى من الانخفاض الحاد الذي شهده يوم الثلاثاء حيث قام المحللون بما في ذلك روزنبلات وبرنشتاين برفع أو إعادة تأكيد أهداف الأسعار المتفائلة بعد عقد إيجار استضافة الذكاء الاصطناعي الذي أبرمته شركة تشغيل مراكز البيانات مع أنثروبيك بقيمة تقارب 19 مليار دولار.

شركة بلوم للطاقة كانت شركة وينغ ستوب (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BE ) الأسوأ أداءً، حيث انخفضت أسهمها بنسبة 8.9%. انخفض سهم (NASDAQ: WING ) بنسبة 8.9% وسط تراجع الإنفاق الاستهلاكي غير الضروري وحذر المحللين المستمر، بما في ذلك خفض TD Cowen الأخير لتصنيف المبيعات لعام 2026 بسبب مخاوف بشأن المبيعات، على الرغم من عدم تأكيد أي محفز جديد يوم الأربعاء.

أبرز الرابحين في مؤشر راسل 1000 يوم الأربعاء

أكبر الخاسرين في مؤشر راسل 1000 يوم الأربعاء

صورة: Shutterstock