ارتفعت أسهم شركة ON Semiconductor Corp (NASDAQ: ON ) في بداية التداول يوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج إيجابية للربع الثاني .

فيما يلي أهم النقاط التي توصل إليها المحللون:

• أكد المحلل كوين بولتون من شركة نيدهام توصيته بالشراء، مع خفض السعر المستهدف من 130 دولارًا إلى 116 دولارًا.
• أبقى المحلل كيفن كاسيدي من شركة روزنبلات للأوراق المالية على تصنيف "محايد" وسعر مستهدف قدره 85 دولارًا.
• لا يملك المحلل هارلان سور من جي بي مورغان تصنيفاً للسهم.

اطلع على تقييمات المحللين الآخرين للأسهم .

نيدهام: حققت شركة ON Semiconductor أداءً متميزاً في الربع الأخير، مدفوعاً بقوة أعمالها في مجال مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وأشار بولتون إلى النقاط التالية:

• تستمر مؤشرات الطلب في التحسن، حيث أشارت الإدارة إلى تعزيز نشاط الطلب في المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، والبنية التحتية للطاقة، والقطاع الطبي، والقطاع الصناعي.
• لقد ظلت نسبة الطلبات إلى الفواتير (B:B) أعلى من 1 بشكل ملحوظ لعدة فصول متتالية، وتستمر في التحسن.
• امتدت إمكانية الاطلاع على أداء الشركة حتى عام 2027، بينما يقوم بعض العملاء بتقديم طلبات لعام 2028 لتأمين الإمدادات.
• لقد امتدت فترات التسليم من حوالي 27 أسبوعًا إلى 32 أسبوعًا في جميع أنحاء المجموعة.

كتب المحلل: "يجري تطبيق جولة ثانية من زيادات الأسعار لتعويض ارتفاع تكاليف المدخلات، ومن المتوقع أن يكون ذلك عاملاً مساعداً خلال الفصول القليلة القادمة". وتتوقع الشركة أن تتوسع هوامش الربح الإجمالية بشكل تدريجي حتى عام 2026 نتيجة لتحسن معدلات الاستخدام وزيادة الطلب.

أعلنت شركة روزنبلات للأوراق المالية أن إيرادات شركة ON Semiconductor نمت بنسبة 6% مقارنة بالربع السابق و9.2% على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار دولار. وارتفع هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً إلى 39.3%، متجاوزاً بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى 1.59 مليار دولار و39.1% على التوالي. وأضاف كاسيدي أن الأرباح غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً نمت بنسبة 15.6% مقارنة بالربع السابق و39.6% على أساس سنوي لتصل إلى 74 سنتاً للسهم، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى 71 سنتاً للسهم.

أشارت الإدارة إلى توقعات بإيرادات الربع الثالث بقيمة 1.70 مليار دولار أمريكي عند نقطة المنتصف، وهامش ربح إجمالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بنسبة 41%. وهذا أعلى من التوقعات التي بلغت 1.67 مليار دولار أمريكي و40.3% على التوالي. وأضاف: "من المتوقع أن تتضاعف الإيرادات المتعلقة بمراكز البيانات على أساس سنوي في عام 2026".

كتب سور : " تسلط نتائج الربع الثاني لشركة ON Semiconductor وتوقعات الربع الثالث الضوء على "مسار أرباح الشركة المتنامي حيث يتحد الانتعاش الدوري مع العوامل الهيكلية الداعمة من نمو محتوى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وترشيد التصنيع في Fab Right".

بلغ نمو أرباح شركة ON Semiconductor في الربع الثاني حوالي 4.2 أضعاف نمو إيراداتها على أساس سنوي، وهو ما وصفه المحلل بأنه "دليل قوي على الرافعة التشغيلية" في نموذج أعمال الشركة. وأضاف أن توقعات الإدارة للربع الثالث تشير إلى استمرار التسارع المتتالي في نمو الإيرادات وهامش الربح الإجمالي والأرباح.

حركة سعر سهم ON Semiconductor: ارتفعت أسهم ON Semiconductor بنسبة 0.88% لتصل إلى 81.11 دولارًا وقت النشر يوم الثلاثاء.

صورة: Shutterstock