• أعلنت شركتا Onex وAIG عن استحواذهما على شركة Convex، وهي شركة رائدة في مجال إعادة التأمين على الممتلكات والحوادث، والتي حققت نمواً رائداً في الصناعة وربحية قوية في الاكتتاب، مقابل 7 مليارات دولار.
• من المقرر أن تمتلك شركة Onex حصة 63% من شركة Convex، في حين ستمتلك شركة AIG حصة 35%، في حين يمتلك فريق إدارة Convex النسبة المتبقية.
• أعلنت شركة AIG أنها ستستحوذ على حصة قدرها 9.9% في شركة Onex وستلتزم باستثمار 2 مليار دولار في استراتيجيات الاستثمار الخاص والائتمان الخاصة بشركة Onex على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
• وتستفيد هذه الصفقة من معرفة Onex بشركة Convex وخبرتها العميقة في منظومة التأمين، حيث قدمت Onex أداءً استثماريًا قويًا تاريخيًا.
  

تورنتو، 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025 (جلوب نيوز واير) - أعلنت شركة أونكس (أونكس) اليوم عن استثمارٍ تحويلي وشراكة استراتيجية جديدة لتسريع النمو وتعزيز قيمة المؤسسة. وتشمل المزايا التي ستعود على أونكس ما يلي:

• استحواذ على شركة رائدة في السوق في مجال تأمين وإعادة التأمين على الممتلكات والحوادث، بفريق إداري ذي خبرة وكفاءة عالية، مؤهل لمواصلة النمو القوي. كانت أونكس مستثمرًا مؤسسًا في شركة كونفكس جروب ليمتد ("كونفكس") عام ٢٠١٩ من خلال أونكس بارتنرز في، وعملت بشكل وثيق مع ستيفن كاتلين وبول براند وفريق إدارة كونفكس لبناء الشركة لتصبح مؤسسة ناجحة للغاية وسريعة النمو ومربحة.
  
  
• استثمار استراتيجي من قبل شركة American International Group, Inc. ("AIG")، إحدى شركات التأمين الرائدة في العالم، للاستحواذ على حصة 9.9% في شركة Onex.
  
  
• ستستثمر AIG مبلغ 2 مليار دولار من الأصول الجديدة المدرة للرسوم قيد الإدارة في استراتيجيات الاستثمار الخاص والائتمان الخاصة بشركة Onex، بما يتفق مع إرشاداتها الاستثمارية.
  
  
• نشر أكثر كفاءة للميزانية العمومية لشركة Onex في المستقبل، مع الاستمرار في المرونة في النشر في مجالات الخبرة الأساسية، لدفع نمو رأس المال الاستثماري القوي على المدى الطويل.
  

قال الرئيس التنفيذي، بوبي لو بلانك: "يُمثل إعلان اليوم خطوةً منطقيةً وأساسيةً لشركة أونيكس. فمن خلال هذه الصفقات، نعزز مكانتنا المتميزة أصلاً في قطاع التأمين، ونضمن دعم إحدى أكبر شركات التأمين في العالم، ونُسرّع ربحية أعمال إدارة الأصول لدينا، ونُسهّل النمو المستقبلي لرأس مالنا الاستثماري".

نظرة عامة على المعاملة

أبرمت شركة Onex وشركة AIG اتفاقية للاستحواذ بشكل مشترك على كامل الحصة التي تمتلكها شركة Onex Partners V ومستثمريها المشاركين في شركة Convex.

بعد عملية الاستحواذ، ستمتلك Onex وAIG ما يقارب 63% و35% على التوالي من أسهم Convex، بينما يحتفظ فريق إدارة Convex بالباقي. وتُقدر قيمة Convex عند 7 مليارات دولار أمريكي، أي ما يعادل 1.9 ضعف القيمة الدفترية الملموسة للربع الثالث من عام 2025.

أسس ستيفن كاتلين وبول براند وفريق إدارة كونفكس شركة كونفكس عام ٢٠١٩ كشركة تأمين جديدة بالشراكة مع رأس مال شركة أونيكس بارتنرز ٥ ومستثمريها المشاركين. ومنذ ذلك الحين، نمت كونفكس بسرعة لتصبح شركة رائدة في مجال إعادة تأمين الممتلكات والحوادث المتخصصة، من خلال:

• ما يصل إلى 6 مليارات دولار من إجمالي أقساط التأمين المتوقعة في عام 2025،
  
  
• 25% نمو سنوي مركب في إجمالي أقساط التأمين المكتوبة على مدى السنوات الثلاث الماضية، و
  
  
• 18% متوسط العائد على حقوق الملكية خلال السنوات الثلاث الماضية.
  

سيحتفظ فريق إدارة كونفكس بحصته الاقتصادية الكبيرة في الشركة، مما يضمن توافقًا قويًا ومستمرًا مع أونيكس وAIG. ويُخصص حاليًا جزء من محفظة استثمارات كونفكس لصناديق تُديرها أونيكس، ومن المتوقع أن يزداد هذا الجزء مع مرور الوقت.

في إطار هذه الصفقة، وافقت AIG على الاكتتاب في حصة 9.9% من أسهم التصويت التابعة لشركة Onex، بالتزامن مع إتمام صفقة الاستحواذ على Convex، بعائدات إجمالية تبلغ حوالي 0.6 مليار دولار أمريكي. كما ستلتزم AIG باستثمارات رأسمالية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في استراتيجيات تديرها Onex على مدى ثلاث سنوات، مما يُعزز أرباح Onex المرتبطة بالرسوم بشكل ملحوظ.

ستُبرم AIG اتفاقية حقوق مستثمرين تتضمن، من بين أمور أخرى، حظرًا على الأسهم المُستحوذ عليها لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وأحكامًا مُعتادة لتجميد التداول، والحق في ترشيح عضو مجلس إدارة Onex، والذي سيتم الاتفاق عليه بين Onex وAIG. وتعتزم Onex استخدام عائدات اكتتاب AIG لتمويل عملية الاستحواذ.

مع AIG وConvex، وهما مؤسستان رائدتان عالميًا، نحن على أتم الاستعداد لدخول مرحلة جديدة من النمو والابتكار، مما سيعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة،" أضاف السيد لو بلانك. "نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن الخبرات والقدرات التي تتمتع بها المؤسسات الثلاث تفوق بكثير ما تمتلكه كل منها."

علق بيتر زافينو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة AIG، قائلاً: "مع شركة Onex Corporation، المساهم الرئيسي في Convex، نبني علاقة استراتيجية مع فريق متميز، بقيادة الرئيس التنفيذي بوبي لو بلانك، يتمتع بخبرة واسعة في الاستثمار في أصول تأمينية متخصصة للغاية. ويسعدني التزام Onex بزيادة حصتها في Convex، مما يحافظ على استقلالية Convex على المدى الطويل. كما ستستفيد AIG من تفضيل الوصول إلى صناديق Onex الاستثمارية عالمية المستوى، وأتطلع إلى العمل مع بوبي وفريقه الموهوب في مواصلة استثماراتهم الاستراتيجية في مختلف القطاعات."

قال ستيفن كاتلين، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونفيكس: "خلال ست سنوات، نجح فريق كونفيكس في بناء أعمال استثنائية. لقد أصبحنا لاعباً رئيسياً في قطاع التأمين وإعادة التأمين المتخصص عالمياً، بدخل سنوي من الأقساط يصل إلى 6 مليارات دولار أمريكي، وعمليات في مجموعة من الولايات القضائية العالمية. لقد عرفنا بيتر زافينو لأكثر من 20 عاماً في مناصب قيادية متعددة. ونحن نُعجب بشدة بمساهمته في القطاع ككل، وبالفريق المتميز الذي بناه في AIG، وبالتنفيذ الناجح لرؤيته الاستراتيجية، مما وضع AIG في موقع متقدم نحو النمو، وحقق عوائد مجزية معدلة المخاطر لمساهمي AIG. تضمن هذه الصفقة استقلالية كونفيكس على المدى الطويل، وتوفر مجموعة من الفرص الاستراتيجية الواعدة. نود أن نتقدم بالشكر لمساهمينا المؤسسين، ومنهم أونيكس، على دعمهم المستمر في تأسيس وتنمية أعمالنا، ولجميع داعمينا في سوق التأمين. لولاهم لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم."

وأضاف بول براند، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونفكس: "يُعدّ هذا تطورًا بالغ الأهمية لشركة كونفكس. لقد بذل فريق كونفكس جهودًا حثيثة على مدار السنوات الست الماضية لبناء شركة تأمين عالمية المستوى، ونرى في هذه الصفقة بدايةً لمرحلة جديدة في مسيرتنا. يسعدنا مواصلة شراكتنا المثمرة مع أونيكس، وقرارهم بتخصيص هذا الاستثمار الكبير من ميزانيتهم العمومية. كما أننا متحمسون لبدء علاقة جديدة مع AIG. تُمكّننا هذه الصفقة من خدمة عملائنا ووسطائنا بشكل أفضل من أي وقت مضى، والاستفادة من فرص السوق المستقبلية."

الاعتبارات المالية

بموجب عملية الاستحواذ، ستستحوذ أونكس على حصة 63% في كونفيكس مقابل حوالي 3.8 مليار دولار أمريكي. وتعتزم أونكس تجديد حصتها الحالية في كونفيكس والبالغة 0.7 مليار دولار أمريكي، على أن يتم تمويل الباقي من خلال 1.5 مليار دولار أمريكي من النقد في الميزانية العمومية لأونيكس ومبيعات الأصول المعلقة، و1 مليار دولار أمريكي من تمويل الدين المضمون بأصول الأسهم الخاصة والائتمان الحالية، و0.6 مليار دولار أمريكي من عائدات تمويل الأسهم من اكتتاب AIG.

وبعد استكمال جميع المعاملات، من المتوقع أن تشكل Convex 42% من رأس مال الاستثمار في Onex وتصبح مساهماً رئيسياً في خلق قيمة المساهمين في المستقبل.

ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في النصف الأول من عام 2026، مع مراعاة الموافقات التنظيمية المعتادة.

معلومات إضافية

يتوفر عرض تقديمي يحتوي على معلومات إضافية حول إعلان اليوم على الصفحة الرئيسية لموقع Onex على www.onex.com .

للتذكير، ستُصدر شركة Onex نتائجها للربع الثالث من عام 2025 صباح يوم الجمعة ⁷ نوفمبر، يليه بث مباشر عبر الإنترنت الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة لمناقشة نتائج الربع الثالث وهذه الصفقة. سيتوفر رابط البث المباشر والإعادة عبر الإنترنت على موقع Onex الإلكتروني www.onex.com .

حصلت شركة أونيكس على المشورة من شركة جولدمان ساكس وشركاه المحدودة كمستشار مالي رئيسي وشركة لاثام آند واتكينز وتوريس كمستشارين قانونيين في الصفقة.

نبذة عن أونيكس

تستثمر شركة أونكس وتدير رأس المال نيابةً عن مساهميها وعملائها حول العالم. تأسست الشركة عام ١٩٨٤، ولدينا سجل حافل في تحقيق القيمة لعملائنا ومساهمينا. يشمل مستثمرونا مجموعة واسعة من العملاء العالميين، بما في ذلك خطط التقاعد العامة والخاصة، وصناديق الثروة السيادية، والبنوك، وشركات التأمين، والمكاتب العائلية، والأفراد ذوي الثروات الكبيرة. يبلغ إجمالي الأصول المُدارة لشركة أونكس حوالي ٥٥.٩ مليار دولار أمريكي، منها ٨.٤ مليار دولار أمريكي من رأس مالها الاستثماري الخاص.

بمكاتبها في تورنتو ونيويورك ونيوجيرسي ولندن، تُعدّ أونكس، بفرق إدارتها الخبيرة، أكبر المستثمرين في منصاتها. أونكس مُدرجة في بورصة تورنتو تحت الرمز (TSX:ONEX).

لمزيد من المعلومات عن Onex، تفضل بزيارة موقعها الإلكتروني www.Onex.com . كما يمكنك الاطلاع على ملفاتها الأمنية على www.sedarplus.ca .

حول محدب

كونفكس شركة تأمين وإعادة تأمين دولية متخصصة، تُركز على المخاطر التخصصية المعقدة عبر مجموعة متنوعة من خطوط الأعمال. تتمتع كونفكس بمكانة فريدة في قطاع التأمين، تجمع بين خبرة لا مثيل لها وسمعة طيبة وميزانية عمومية خالية من أي إرث.

تعمل شركة كونفيكس انطلاقًا من لندن، وبرمودا، ولوكسمبورغ، ونيوجيرسي. حصلت الشركة على تصنيف "A" (ممتاز) من AM Best، وتصنيف "A" من S&P.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.convexin.com .

نبذة عن AIG

شركة AIG (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: AIG) هي شركة تأمين عالمية رائدة. تقدم AIG حلولاً تأمينية تُساعد الشركات والأفراد في أكثر من 200 دولة وولاية قضائية على حماية أصولهم وإدارة المخاطر من خلال عملياتها وتراخيصها وتصاريحها، بالإضافة إلى شركائها في الشبكة.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.aig.com .

تصريحات تطلعية

قد يتضمن هذا البيان الصحفي، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات تتعلق بعمليات أو أداء أو نتائج مستقبلية محتملة أو مفترضة، مسبوقة أو متبوعة بكلمات مثل "يعتقد"، "يتوقع"، "محتمل"، "يتوقع"، "يقدر"، "ينوي"، "يخطط" وكلمات ذات دلالة مماثلة، والتي تُعتبر بيانات تطلعية. تتضمن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي بيانات تتعلق باستحواذ شركة Onex Corporation وشركة AIG على حصة Onex Partners V في مجموعة Convex، واكتتاب AIG Inc. في أسهم Onex، والتزامات AIG الرأسمالية، وإبرام اتفاقية حقوق المستثمرين.

بطبيعتها، تخضع المعلومات التطلعية للعديد من المخاطر وعدم اليقين، بعضها خارج عن سيطرة شركة Onex Corporation وAIG Inc. تستند المعلومات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي إلى توقعات وافتراضات رئيسية معينة وضعتها شركة Onex Corporation وAIG Inc.، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إتمام عملية الاستحواذ واستثمار AIG وفقًا للشروط المتوقعة حاليًا، وإتمام عملية الاستحواذ واستثمار AIG وفقًا للتوقيت المتوقع حاليًا، واستيفاء جميع شروط إتمام عملية الاستحواذ أو التنازل عنها، وعدم إنهاء اتفاقية الشراء قبل إتمامها.

البيانات التطلعية ليست ضمانات. ينبغي على القارئ عدم الاعتماد بشكل مفرط على البيانات والمعلومات التطلعية، لأنها تنطوي على مخاطر وشكوك كبيرة ومتنوعة، قد تؤدي إلى اختلاف جوهري في العمليات أو الأداء أو النتائج الفعلية عن تلك المذكورة في هذه البيانات التطلعية. باستثناء ما قد يقتضيه قانون الأوراق المالية الكندي، فإن شركة Onex غير ملزمة بتحديث أي بيانات تطلعية واردة في هذه الوثيقة في حال تغير الحقائق الجوهرية نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو عوامل أخرى. تُخضع هذه البيانات التحذيرية جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي بشكل صريح.

المقاييس المالية غير المقبولة عمومًا

يحتوي هذا البيان الصحفي على مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، حُسبت باستخدام منهجيات لا تتوافق مع معايير المحاسبة الدولية (IFRS). ولا يحمل عرض المقاييس المالية بهذه الطريقة معنىً معياريًا مُحددًا بموجب معايير المحاسبة الدولية، وبالتالي من غير المرجح أن يكون قابلاً للمقارنة مع مقاييس مالية مماثلة تُقدمها شركات أخرى. وترى إدارة Onex أن هذه المقاييس المالية تُقدم معلومات مفيدة للمستثمرين. وقد عُرضت، كلما أمكن، مطابقات بين المقاييس المالية غير المُتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والمعلومات الواردة في البيانات المالية الموحدة.

جهات الاتصال: