سكوتسديل، أريزونا، 6 مايو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة ON Semiconductor Corporation (ناسداك: ON) ("onsemi") اليوم عن نيتها طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة إجمالية قدرها 1.3 مليار دولار أمريكي تستحق في عام 2031 ("السندات") في طرح خاص، وذلك رهناً بظروف السوق وغيرها من الشروط. وسيتم طرح السندات فقط للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون وفقًا للقاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية"). كما تتوقع onsemi منح المشترين الأوليين للسندات خيار شراء ما يصل إلى 200 مليون دولار أمريكي إضافية من إجمالي قيمة السندات، وذلك خلال فترة 13 يومًا تبدأ من تاريخ إصدار السندات.

تعتزم شركة onsemi استخدام صافي عائدات الطرح (1) لدفع تكلفة معاملات التحوط بالسندات القابلة للتحويل الموضحة أدناه (بعد أن يتم تعويض هذه التكلفة جزئيًا من خلال صافي العائدات لشركة onsemi من بيع معاملات الضمان الموضحة أدناه)، (2) لإعادة شراء ما يصل إلى 400.0 مليون دولار من أسهم onsemi العادية، بقيمة اسمية 0.01 دولار للسهم الواحد ("الأسهم العادية")، بالتزامن مع تسعير الطرح في معاملات تم التفاوض عليها بشكل خاص مع أو من خلال أحد المشترين الأوليين أو الشركات التابعة له، و(3) استخدام باقي صافي العائدات لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك سداد الديون المستحقة. إذا مارس المشترون الأوليون خيارهم لشراء سندات إضافية، تتوقع شركة onsemi الدخول في معاملات تحوط إضافية للسندات القابلة للتحويل ومعاملات الضمانات، وتعتزم استخدام جزء من صافي العائدات من بيع أي سندات إضافية من هذا القبيل لدفع تكلفة معاملات التحوط الإضافية للسندات القابلة للتحويل (والتي سيتم تعويضها جزئيًا من خلال صافي العائدات لشركة onsemi من بيع معاملات الضمانات الإضافية).

ستكون هذه السندات التزامات غير مضمونة ذات أولوية لشركة أونسيمي، وستكون مكفولة من قبل بعض شركاتها التابعة. من المتوقع أن تدفع السندات فوائد نصف سنوية في نهاية كل فترة استحقاق، وأن تستحق في 1 مايو 2031، ما لم يتم إعادة شرائها أو استردادها أو تحويلها قبل ذلك. ستفي أونسيمي بأي طلبات تحويل عن طريق دفع مبلغ نقدي يصل إلى إجمالي المبلغ الأصلي للسندات المراد تحويلها، ودفع أو تسليم، حسب الحالة، مبلغًا نقديًا أو أسهمًا عادية أو مزيجًا من النقد والأسهم العادية، وفقًا لاختيار أونسيمي، فيما يتعلق بالمبلغ المتبقي، إن وجد، من التزام التحويل الذي يتجاوز إجمالي المبلغ الأصلي للسندات المراد تحويلها. سيتم تحديد سعر التحويل الأولي وشروط السندات الأخرى من خلال مفاوضات بين أونسيمي والمشترين الأوائل للسندات. قد تؤثر عمليات إعادة شراء الأسهم العادية المتزامنة المذكورة أعلاه على سعر السوق للأسهم العادية بالتزامن مع تسعير السندات أو بعده بفترة وجيزة، وقد ينتج عنها سعر تحويل فعلي أعلى للسندات.

فيما يتعلق بتسعير السندات، تتوقع شركة أونسيمي إبرام اتفاقيات تحوط خاصة بشأن السندات القابلة للتحويل مع بعض المشترين الأوائل للسندات أو الشركات التابعة لهم و/أو بعض المؤسسات المالية الأخرى ("أطراف التحوط"). ستغطي معاملات التحوط هذه، مع مراعاة التعديلات المعتادة لمكافحة التخفيف، عدد أسهم رأس المال العادي التي تُشكّل أساس السندات في البداية، ومن المتوقع أن تُقلل من التخفيف المحتمل لرأس مال الأسهم العادية و/أو تُعوّض المدفوعات النقدية المحتملة التي تتجاوز المبلغ الأصلي عند تحويل السندات.

تتوقع شركة أونسيمي أيضًا إبرام صفقات ضمانات مع أطراف التحوط المقابلة فيما يتعلق بنفس عدد أسهم رأس المال العادي، مع مراعاة التعديلات المعتادة لمكافحة التخفيف. قد يكون لصفقات الضمانات تأثير مخفف على سعر سهم رأس المال العادي في حال تجاوز سعر السوق للسهم الواحد سعر تنفيذ الضمانات في تواريخ انتهاء الصلاحية المحددة. إذا مارس المشترون الأوائل خيارهم لشراء سندات إضافية، تتوقع أونسيمي إبرام صفقات تحوط إضافية للسندات القابلة للتحويل وصفقات ضمانات.

فيما يتعلق بإنشاء تحوطهم الأولي لصفقات التحوط والضمانات المتعلقة بالسندات القابلة للتحويل، يتوقع أطراف التحوط، أو الشركات التابعة لهم، شراء أسهم عادية و/أو الدخول في معاملات مشتقات مالية مختلفة تتعلق بالأسهم العادية بالتزامن مع تسعير السندات أو بعده بفترة وجيزة. قد تؤدي هذه الأنشطة إلى زيادة أو تقليل حجم أي انخفاض في سعر السوق للأسهم العادية أو السندات في ذلك الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لأطراف التحوط، أو الشركات التابعة لهم، تعديل مراكز التحوط الخاصة بهم عن طريق الدخول في معاملات مشتقات مالية مختلفة تتعلق بالأسهم العادية أو تصفيتها، و/أو عن طريق شراء أو بيع الأسهم العادية أو أوراق مالية أخرى لشركة onsemi في معاملات السوق الثانوية بعد تسعير السندات وقبل تاريخ استحقاقها، ومن المرجح أن يفعلوا ذلك خلال أي فترة مراقبة متعلقة بتحويل السندات. إن تأثير هذه الأنشطة، إن وجد، على سعر السوق للأسهم العادية أو السندات سيعتمد جزئياً على ظروف السوق ولا يمكن تحديده في هذا الوقت، ولكن أي من هذه الأنشطة قد يتسبب في زيادة أو انخفاض سعر السوق للأسهم العادية أو السندات أو يمنعه، مما قد يؤثر على قدرة حاملي السندات على تحويلها، وإلى الحد الذي يحدث فيه النشاط خلال أي فترة مراقبة تتعلق بتحويل السندات، فقد يؤثر على مقدار النقد وعدد وقيمة أسهم الأسهم العادية، إن وجدت، التي سيحصل عليها حاملو السندات عند تحويلها.

لم يتم تسجيل السندات والضمانات وأي أسهم من الأسهم العادية القابلة للإصدار عند تحويل السندات بموجب قانون الأوراق المالية أو بموجب أي قوانين للأوراق المالية في الولايات المتحدة أو أي ولاية قضائية أخرى، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء المعمول به من متطلبات التسجيل.

لا يمثل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي من هذه الأوراق المالية، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو المنطقة القضائية.

حول أونسيمي

تُقدّم شركة onsemi (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ON) تقنيات ذكية للطاقة والاستشعار تُساهم في تعزيز الكهرباء، وكفاءة الطاقة، والسلامة، والأتمتة في قطاعات السيارات، والصناعة، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وبفضل مجموعة منتجاتها المتميزة والمبتكرة، تُساعد onsemi عملاءها على حلّ التحديات المعقدة لتحقيق كفاءة أعلى، وأداء مُحسّن، وتكلفة أقل للأنظمة، مع دعم عالم أكثر أمانًا ونظافة وكفاءة في استخدام الطاقة. وتُعدّ الشركة جزءًا من مؤشر S&P 500®.

تُعدّ كلٌّ من onsemi وشعارها علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Semiconductor Components Industries, LLC. أما جميع أسماء العلامات التجارية والمنتجات الأخرى الواردة في هذا البيان الصحفي فهي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية مملوكة لأصحابها المعنيين. مع أن onsemi تشير إلى موقعها الإلكتروني في هذا البيان الصحفي، إلا أن المعلومات الواردة فيه غير مُدرجة فيه.

البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي "بيانات استشرافية"، وفقًا لتعريف هذا المصطلح في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة. ويمكن اعتبار جميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، بيانات استشرافية، لا سيما البيانات المتعلقة بالشروط المقترحة للسندات والضمانات ذات الصلة، وحجم طرح السندات، بما في ذلك خيار شراء سندات إضافية للمشترين الأوليين، ومدى وآثار معاملات التحوط والضمانات المتعلقة بالسندات القابلة للتحويل، والتخفيف المحتمل لقيمة الأسهم العادية، والأثر السلبي على سعر السوق للأسهم العادية بالتزامن مع تسعير السندات أو بعده بفترة وجيزة، وإعادة شراء الأسهم العادية المذكورة أعلاه والتي ينتج عنها سعر تحويل فعلي أعلى للسندات، والاستخدام المتوقع لعائدات بيع السندات. تتميز البيانات التطلعية عادةً بكلمات مثل "يعتقد"، "يُقدّر"، "يتوقع"، "يتنبأ"، "قد"، "سوف"، "ينوي"، "يخطط"، "يستبق"، "ينبغي"، "يمكن"، "من شأنه" أو تعابير مشابهة، أو من خلال مناقشة الاستراتيجية أو الخطط أو النوايا. تستند جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي إلى توقعات شركة أونسيمي الحالية وتنبؤاتها وتقديراتها وافتراضاتها، وتنطوي على مخاطر وشكوك وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأحداث اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة في البيانات التطلعية. ترد العوامل المهمة التي قد تؤدي إلى اختلاف نتائج أونسيمي الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية في الجزء الأول، البند 1أ "عوامل الخطر" في التقرير السنوي لشركة أونسيمي لعام 2025 على النموذج 10-K المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("هيئة الأوراق المالية والبورصات") بتاريخ 9 فبراير 2026 ("النموذج 10-K لعام 2025"). يُرجى من القراء عدم الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية. لا نتحمل أي التزام بتحديث هذه المعلومات، التي لا تُعتبر صحيحة إلا في تاريخ إصدارها، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

ينطوي الاستثمار في أوراق شركة أونسيمي المالية على درجة عالية من المخاطر وعدم اليقين، لذا يُرجى دراسة الاتجاهات والمخاطر وحالات عدم اليقين الموضحة في هذا البيان الصحفي، ونموذج 10-K لعام 2025 الخاص بشركة أونسيمي، والتقارير الأخرى المُقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن أوراق أونسيمي المالية. في حال حدوث أي من هذه الاتجاهات أو المخاطر أو حالات عدم اليقين أو استمرارها، فقد تتأثر أعمال أونسيمي أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها سلبًا بشكل جوهري، وقد ينخفض سعر تداول أوراق أونسيمي المالية، وقد تخسر كامل استثمارك أو جزءًا منه. تخضع جميع البيانات التطلعية المنسوبة إلى أونسيمي أو الأشخاص الذين يعملون نيابةً عنها لهذا البيان التحذيري بشكل كامل.

جهات الاتصال