سيحصل مساهمو شركة Open Lending على 3.15 دولار نقدًا لكل سهم، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 78% على متوسط سعر سهم Open Lending المرجح بحجم التداول خلال 90 يومًا

نيويورك، 16 يونيو/حزيران 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت اليوم كل من شركة ANV Group Holdings Ltd. ("ANV")، وهي منصة عالمية للوساطة التأمينية، وشركة Open Lending Corporation ("Open Lending") (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: LPRO)، وهي شركة رائدة في توفير حلول تمكين الإقراض المدعوم بالتأمين وتحليلات المخاطر للمؤسسات المالية، عن توقيع اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها ANV على جميع الأسهم العادية القائمة لشركة Open Lending مقابل 3.15 دولار أمريكي للسهم الواحد من خلال عرض شراء نقدي بالكامل. ويمثل سعر الصفقة علاوة بنسبة 78% تقريبًا على متوسط سعر سهم Open Lending المرجح بحجم التداول خلال 90 يومًا حتى 15 يونيو/حزيران 2026، وهو آخر يوم تداول قبل الإعلان عن الصفقة. ويُوفر هذا العرض قيمة فورية وجذابة لمساهمي Open Lending.

تأسست شركة Open Lending منذ أكثر من عقدين، وتتعاون مع المؤسسات المالية في جميع أنحاء الولايات المتحدة للمساعدة في توسيع نطاق الحصول على تمويل السيارات. وتساعد تقنية اتخاذ القرارات الخاصة بشركة Open Lending فيما يتعلق بتقييم المخاطر، بالإضافة إلى هيكل الائتمان المدعوم بالتأمين، المقرضين على إدارة المخاطر، وتحسين أداء القروض، وتوسيع نطاق الحصول على الائتمان.

ANV هي منصة وساطة تأمين عالمية مستقلة تعمل في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا. تأسست ANV عام 2025 عقب صفقة استراتيجية بين AmTrust Financial Services وBlackstone Credit & Insurance، وتدير محفظة متنامية من شركات التأمين المتخصصة التي تغطي طيفًا واسعًا من منتجات المخاطر والتأمين. سيوفر الانضمام إلى ANV لشركة Open Lending إمكانية الوصول إلى رأس المال، وتوسيع نطاق علاقاتها في السوق والتوزيع، بالإضافة إلى دعم استراتيجي لتحقيق النمو طويل الأجل وخلق القيمة.

بالنسبة لشركة ANV، يُمثل هذا الاستحواذ إضافةً لشركة رائدة في السوق في مجال الاكتتاب المتخصص، والتي تتناسب تمامًا مع قطاعات أعمالها الحالية، وتنسجم مع نهج ANV في دفع عجلة النمو من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية. ومن المتوقع أن تُعزز إضافة شركة Open Lending حضور ANV في الولايات المتحدة وتُوسعه، وأن تُرسخ مكانة الائتمان كمنتج تأميني أساسي للمجموعة.

"تتمتع ANV بخبرة واسعة في مجال الائتمان المدعوم بالتأمين، ورؤية طويلة الأجل تتوافق تمامًا مع استراتيجيتنا"، صرّحت جيسيكا بوس، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة Open Lending. "توفر هذه الصفقة قيمة فورية ومجزية لمساهمينا، بينما تزود Open Lending برأس المال والاستقرار والدعم الاستراتيجي اللازم لتسريع ابتكار المنتجات، وتعميق العلاقات مع شركائنا من المؤسسات المالية، ودفع عجلة النمو المستدام على المدى الطويل."

"يسعدنا انضمام شركة Open Lending إلى ANV،" صرّح آدم كاركوفسكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ANV. "تُعزز هذه الصفقة استراتيجيتنا الائتمانية المدعومة بالتأمين بشكل مباشر، ونتوقع تحقيق قيمة مضافة كبيرة في المستقبل، سواءً من خلال مزايا الشركة بحد ذاتها أو من خلال الفرص التي تُتيحها عبر منصتنا الأوسع. لدينا ثقة كبيرة في فريق الإدارة وفي المستقبل الذي سنبنيه معًا. ستواصل Open Lending خدمة عملائها وشركاء التوزيع كما تفعل اليوم، مع الاستفادة من منصة ANV ومواردها."

تفاصيل المعاملة

بموجب شروط اتفاقية الاندماج، ستبدأ شركة ANV عرض شراء نقدي بالكامل للاستحواذ على جميع أسهم شركة Open Lending العادية القائمة مقابل 3.15 دولار أمريكي للسهم الواحد نقدًا. يُمثل سعر الشراء علاوة بنسبة 78% تقريبًا على متوسط سعر سهم Open Lending المرجح بحجم التداول (VWAP) خلال التسعين يومًا الماضية، اعتبارًا من 15 يونيو 2026، وهو آخر يوم تداول قبل الإعلان عن الصفقة. بعد إتمام عرض الشراء بنجاح، ستستحوذ ANV على جميع أسهم Open Lending العادية المتبقية التي لم تُعرض في عرض الشراء من خلال عملية اندماج لاحقة بنفس سعر عرض الشراء. عند إتمام الصفقة، ستصبح Open Lending شركة خاصة، ولن تُدرج أسهمها العادية في بورصة ناسداك.

تمت الموافقة على الصفقة بالإجماع من قبل مجلس إدارة Open Lending ومن المتوقع إتمامها في الربع الثالث من عام 2026، رهناً بشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية وتقديم أسهم من أسهم Open Lending العادية التي تمثل أغلبية الأسهم القائمة من أسهم Open Lending العادية.

المستشارون

تتولى شركة Financial Technology Partners دور المستشار المالي، بينما تتولى شركة Jones Day دور المستشار القانوني لشركة Open Lending فيما يتعلق بهذه الصفقة.

تتولى شركة Evercore دور المستشار المالي، بينما تتولى شركة Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP دور المستشار القانوني لشركة ANV فيما يتعلق بالصفقة.

حول الإقراض المفتوح
تُقدّم شركة Open Lending (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: LPRO) تحليلات القروض، والتسعير القائم على المخاطر، ونمذجة المخاطر، والتأمين ضد التعثر لمُقرضي السيارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. على مدار أكثر من 25 عامًا، مكّنت Open Lending المؤسسات المالية من إنشاء محافظ قروض سيارات مربحة بمخاطر أقل وعوائد أعلى.

نبذة عن شركة ANV Group Holdings Ltd.

شركة ANV Group Holdings Ltd. هي منصة وساطة تأمين عالمية مستقلة تعمل في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا. تجمع الشركة مجموعة من وكالات إدارة التأمين العامة المتخصصة والراسخة، مما يوفر باقة متنوعة من منتجات التأمين. لمزيد من المعلومات حول ANV، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني http://www.anvinsurance.com .

معلومات إضافية ومكان الحصول عليها

لم يبدأ بعدُ عرض شراء أسهم شركة Open Lending العادية ("العرض"). هذا البيان لأغراض إعلامية فقط، ولا يُعدّ عرضًا لشراء أو التماسًا لعرض بيع أوراق مالية لشركة Open Lending، كما أنه ليس بديلًا عن مواد العرض التي ستقدمها ANV وشركة Lakers Acquisition Sub, Inc.، وهي شركة تابعة لـ ANV ("المشتري")، إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("هيئة الأوراق المالية والبورصات") عند بدء العرض. ولن يتم تقديم أي التماس أو عرض لشراء أسهم شركة Open Lending العادية إلا وفقًا لمواد العرض التي تعتزم ANV والمشتري تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. عند بدء العرض، ستقوم ANV والمشتري بتقديم مواد العرض على النموذج TO إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، وستقدم Open Lending بعد ذلك بيان التماس/التوصية على النموذج 14D-9 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات فيما يتعلق بالعرض. ستحتوي مواد العرض (بما في ذلك عرض الشراء، وخطاب الإحالة ذي الصلة، وبعض وثائق العرض الأخرى) وبيان التماس / التوصية على معلومات مهمة حول الصفقة المقترحة والأطراف المعنية بها. يُحث المستثمرون والمساهمون في الشركة على قراءة هذه الوثائق بعناية عند توفرها (وكل منها كما قد يتم تعديلها أو استكمالها من وقت لآخر) لأنها ستحتوي على معلومات مهمة يجب على المستثمرين والمساهمين في شركة الإقراض المفتوح مراعاتها قبل اتخاذ أي قرار بشأن تقديم أسهمهم من الأسهم العادية في العرض. ستُتاح مواد العرض (بما في ذلك عرض الشراء وخطاب الإحالة ذي الصلة)، بالإضافة إلى بيان التماس/التوصية، لجميع مساهمي شركة أوبن ليندينغ مجانًا على موقعها الإلكتروني www.openlending.com، وسيتم إرسالها بالبريد إلى مساهمي أوبن ليندينغ مجانًا فور توفرها. لا تُعد المعلومات الواردة في موقع أوبن ليندينغ الإلكتروني، أو التي يمكن الوصول إليها من خلاله، جزءًا من هذا البيان، ولا تُدرج فيه بالإشارة. كما ستُتاح مواد العرض (بما في ذلك عرض الشراء وخطاب الإحالة ذي الصلة)، بالإضافة إلى بيان التماس/التوصية، مجانًا على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية www.sec.gov. إلى جانب عرض الشراء، وخطاب الإحالة ذي الصلة، وبعض وثائق العرض الأخرى، وبيان التماس/التوصية، تُقدم أوبن ليندينغ تقارير سنوية وربع سنوية وجارية، وبيانات توكيل، ومعلومات أخرى إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. يمكنكم قراءة أي تقارير أو بيانات أو معلومات أخرى قدمتها شركة Open Lending إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مجاناً على موقع الهيئة الإلكتروني www.sec.gov.

ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان "بيانات استشرافية" تنطوي على مخاطر وشكوك كبيرة، بما في ذلك بيانات تتعلق بالاستحواذ المقترح لشركة ANV على شركة Open Lending وفوائد الصفقة، والتوقعات المتعلقة بحدوث عرض الشراء المقترح وطريقته وتوقيته، وإتمام الصفقة. جميع البيانات الواردة في هذا البيان، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، بما في ذلك البيانات المتعلقة باستراتيجية Open Lending وعملياتها المستقبلية ووضعها المالي المستقبلي وآفاقها وخططها وأهداف إدارتها، هي بيانات استشرافية. تُستخدم كلمات مثل "نتوقع" و"نعتقد" و"نستمر" و"يمكن" و"نُقدّر" و"نأمل" و"ننوي" و"ربما" و"نخطط" و"محتمل" و"نتنبأ" و"نتوقع" و"ينبغي" و"نستهدف" و"سوف" و"قد" وما شابهها من تعابير لتحديد البيانات الاستشرافية، مع العلم أن بعض البيانات الاستشرافية قد لا تحتوي على هذه الكلمات. تستند أي بيانات تطلعية إلى توقعات إدارة شركة أوبن ليندينغ الحالية للأحداث المستقبلية، وتخضع لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا وسلبيًا عن تلك المذكورة صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات التطلعية. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، الشكوك المتعلقة بتوقيت عرض الشراء وإتمام الصفقة؛ والشكوك المتعلقة بعدد أسهم أوبن ليندينغ العادية التي سيتم عرضها في عرض الشراء؛ وحقيقة أن إتمام الصفقة مرهون بالحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء شروط الإغلاق الأخرى الخارجة عن سيطرة أوبن ليندينغ أو ANV والتي قد لا يتم استيفاؤها أو التنازل عنها (إلى الحد الذي يسمح به القانون)؛ وخطر عدم إتمام الصفقة في الوقت المناسب أو عدم إتمامها على الإطلاق؛ وتأثير الإعلان عن الصفقة على سعر تداول أسهم أوبن ليندينغ العادية؛ وتأثير الإعلان عن الصفقة على عمليات أوبن ليندينغ وعلاقاتها مع العملاء وشركاء الأعمال والإدارة والموظفين. مخاطر أن تُشتت الصفقة انتباه الإدارة عن الأعمال الجارية، أو أن تُؤخر أو تمنع شركة Open Lending من اغتنام فرص الأعمال التي قد تظهر قبل إتمام الصفقة أو أي إجراء آخر قد تتخذه Open Lending فيما يتعلق بعملياتها؛ والتغيرات التي تطرأ على أعمال Open Lending خلال الفترة بين الإعلان عن الصفقة وإتمامها؛ وأي دعاوى قضائية قد تُرفع أو يُهدد برفعها فيما يتعلق بالصفقة؛ وعوامل أخرى مهمة، قد يؤدي أي منها إلى اختلاف نتائج Open Lending الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. للاطلاع على مناقشة المخاطر والشكوك الأخرى، يُرجى مراجعة قسم "عوامل الخطر"، بالإضافة إلى مناقشات المخاطر المحتملة والشكوك والعوامل المهمة الأخرى، في أحدث إفصاحات Open Lending لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وفي الإفصاحات الأخرى التي ستقدمها Open Lending إلى الهيئة مستقبلًا. علاوة على ذلك، فإن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان صحيحة فقط اعتبارًا من تاريخه. وتخلي Open Lending مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام أو تعهد بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

للتواصل:
مؤسسة الإقراض المفتوح
InvestorRelations@openlending.com

شركة ANV Group Holdings Ltd.
press@anvinsurance.com