تُوزّع شركة Opendoor أرباحًا خاصة من سندات الاكتتاب القابلة للتداول على المساهمين؛ مقابل 30 سهمًا من الأسهم العادية المُحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، سيحصل المساهم على سند اكتتاب واحد من الفئة K، وسند اكتتاب واحد من الفئة A، وسند اكتتاب واحد من ال...
OpenDoor Technologies OPEN | 4.74 | +3.72% |
أعلنت شركة Opendoor Technologies Inc. (ناسداك: OPEN ) ("Opendoor" أو "الشركة") اليوم عن توزيع أوامر شراء أسهمها العادية على مساهميها المسجلين وبعض حاملي السندات القابلة للتحويل يوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 ("تاريخ التوزيع")، وذلك وفقًا لتوزيعات الأرباح الخاصة المعلن عنها سابقًا على شكل أوامر شراء. وكما أُعلن سابقًا، حصل كل مساهم مسجل حتى الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك يوم 18 نوفمبر 2025 ("تاريخ التسجيل") على ثلاث سلاسل من أوامر الشراء - السلسلة K، والسلسلة A، والسلسلة Z - أمر شراء واحد (1) من كل سلسلة مقابل كل ثلاثين (30) سهمًا من أسهم الشركة العادية، مُقرّبًا إلى أقرب عدد صحيح.
قال كاز نيجاتيان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبندور: "إن توزيع أرباح الضمان هذا يُجسّد ثقتنا في أعمالنا، وفي خطتنا، وفي القيمة طويلة الأجل التي نبنيها". وأضاف: "لطالما عومل المساهمون كأمر ثانوي. نحن بصدد تغيير هذا الوضع. التوافق الحقيقي ليس شعارًا، بل هو هيكلي. هذا التوزيع يُطبّق هذا المبدأ عمليًا، ويمثل خطوةً ملموسةً في إعادة بناء علاقتنا مع المساهمين من خلال الأفعال لا الوعود".
تم توزيع أوامر الشراء من قِبل وكيل أوامر الشراء الخاص بالشركة، وهي قابلة للتنفيذ نقدًا في تاريخ التوزيع وما بعده، وفقًا لشروط اتفاقية أوامر الشراء، مع مراعاة قدرة الشركة على تغيير طريقة التنفيذ إلى التنفيذ الصافي المنصوص عليه في اتفاقية أوامر الشراء. تم تقديم نموذج اتفاقية أوامر الشراء كملحق لبيان تسجيل أوامر الشراء النموذج 8-أ لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
شروط الضمان
- الأهلية: لكي يكون المستثمر مؤهلاً للحصول على أوامر شراء، يجب أن يكون مساهماً مسجلاً حتى تاريخ التسجيل 18 نوفمبر 2025. على المستثمرين التواصل مع وسطائهم للاستفسار عن وضعهم المالي حتى تاريخ التسجيل.
- نسبة التوزيع: لكل ثلاثين (30) سهمًا من الأسهم العادية المملوكة حتى تاريخ التسجيل، حصل المساهم المسجل في تاريخ التسجيل على سند اكتتاب واحد (1) من الفئة K، وسند اكتتاب واحد (1) من الفئة A، وسند اكتتاب واحد (1) من الفئة Z (مُقرَّبًا إلى أقرب عدد صحيح). لم تُصدر أي سند اكتتاب جزئي.
- أسعار التنفيذ : 9.00 دولار أمريكي لكل أمر شراء من السلسلة K؛ و13.00 دولار أمريكي لكل أمر شراء من السلسلة A؛ و17.00 دولار أمريكي لكل أمر شراء من السلسلة Z.
- طريقة التنفيذ : تنفيذ نقدي؛ ومع ذلك، يجوز للشركة، وفقًا لتقديرها الخاص، تنفيذ شرط التنفيذ الصافي لأي سلسلة من أوامر الضمان كما هو منصوص عليه في اتفاقية أوامر الضمان.
- انتهاء الصلاحية: ستنتهي صلاحية كل سلسلة في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك في 20 نوفمبر 2026، ما لم يتم استيفاء شرط سعر انتهاء الصلاحية المبكر (الموضح أدناه) لهذه السلسلة، وفي هذه الحالة سيتم تسريع انتهاء الصلاحية تلقائيًا كما هو محدد في اتفاقية الضمان (مع قدرة الشركة على اختيار تاريخ انتهاء صلاحية لاحق).
- شرط سعر انتهاء الصلاحية المبكر: يُستوفى "شرط سعر انتهاء الصلاحية المبكر" إذا كان هناك، خلال أي فترة ثلاثين (30) يوم تداول متتالي، ما لا يقل عن عشرين (20) يوم تداول (سواءً أكانت متتالية أم لا) بعد تاريخ التوزيع، يكون فيه متوسط السعر اليومي المرجح بالحجم ("VWAP") لأسهم الشركة العادية مساويًا أو متجاوزًا لسعر تفعيل انتهاء الصلاحية المبكر المطبق لسلسلة معينة من سندات الضمان. في حال استيفاء شرط سعر انتهاء الصلاحية المبكر لسلسلة معينة، تنتهي صلاحية هذه السلسلة في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك في أول يوم تداول مُجدول (أو في ثاني يوم تداول مُجدول، إذا كان صافي التنفيذ ينطبق على هذه السلسلة) الذي يلي يوم التداول العشرين (20) المذكور (ما لم تُحدد الشركة تاريخ انتهاء صلاحية لاحقًا بموجب اتفاقية سندات الضمان). ستُعلن الشركة عن أي انتهاء صلاحية مبكر من خلال بيان صحفي، مُحددةً السلسلة الخاضعة للانتهاء المبكر. "يعتبر "سعر التفعيل عند انتهاء الصلاحية المبكر" لكل سلسلة في البداية مساويًا للسعر التالي وسوف يكون قابلًا للتعديل وفقًا لاتفاقية الضمان.
- سندات الضمان من الفئة K: سعر التنفيذ 10.80 دولارًا (120% من سعر تنفيذ سلسلة K البالغ 9.00 دولارًا)
- سندات الضمان من السلسلة أ: سعر التنفيذ 15.60 دولارًا (120% من سعر تنفيذ السلسلة أ البالغ 13.00 دولارًا)
- ضمانات السلسلة Z: سعر التنفيذ 20.40 دولارًا (120% من سعر تنفيذ السلسلة Z البالغ 17.00 دولارًا)
- إمكانية التنفيذ: يمكن تنفيذ أوامر الشراء في أي وقت حتى تاريخ انتهاء الصلاحية.
- حاملو السندات القابلة للتحويل: بدلاً من تعديل سعر التحويل، تلقى حاملو السندات العليا القابلة للتحويل بنسبة 7.000% والمستحقة في عام 2030 ("سندات 2030 القابلة للتحويل") اعتبارًا من تاريخ التسجيل أيضًا أوامر شراء في نفس الوقت وبنفس الشروط مثل حاملي الأسهم العادية دون الحاجة إلى تحويل سندات 2030 القابلة للتحويل الخاصة بمثل هذا الحامل، كما لو كان هذا الحامل يمتلك عددًا من أسهم الأسهم العادية، يساوي حاصل ضرب (أ) سعر التحويل المطبق على سندات 2030 القابلة للتحويل الساري في تاريخ التسجيل و(ب) المبلغ الإجمالي الأصلي (معبرًا عنه بالآلاف) لسندات 2030 القابلة للتحويل التي يحتفظ بها هذا الحامل في تاريخ التسجيل.
- الإدراج : من المتوقع أن تبدأ عمليات تداول سندات الضمان من الفئة K والفئة A والفئة Z في سوق ناسداك للأوراق المالية تحت الرموز OPENW (الفئة K)، وOPENL (الفئة A)، وOPENZ (الفئة Z).
موارد
نشجع المساهمين على مراجعة المعلومات المتوفرة على صفحة موارد علاقات المستثمرين الخاصة بالشركة، والتي تتضمن الأسئلة الشائعة للمساهمين ، والتواصل مع وسيطهم مباشرة لأي أسئلة.
لا يشكل هذا البيان الصحفي والأسئلة والأجوبة المشار إليها هنا عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض للشراء، كما لن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو نطاق قضائي يكون فيه مثل هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية أو نطاق قضائي من هذا القبيل. تم تقديم بيان التسجيل النموذج 8-أ وملحق نشرة الإصدار الذي يصف شروط الضمانات وأسهمنا العادية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ومتاح على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الموجود على http://www.sec.gov . يجب على حاملي الضمانات وحاملي أسهمنا العادية قراءة ملحق نشرة الإصدار بعناية، بما في ذلك قسم عوامل الخطر المضمن والمُدرج بالإشارة إليه. يحتوي هذا البيان الصحفي على ملخص عام للضمانات. يرجى قراءة النص الكامل لاتفاقية الضمان بعناية لأنه يحتوي على معلومات مهمة حول شروط الضمانات.