سيتم تداول الأسهم العادية في سوق ناسداك كابيتال تحت الرمز "OPTH".

فانكوفر، كولومبيا البريطانية ، 20 مايو/أيار 2026 /PRNewswire/ - أعلنت شركة أوبتيمي هيلث (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: OPTH، وفي بورصة كندا للأوراق المالية تحت الرمز: OPTI، وفي بورصة فرانكفورت تحت الرمز: 8BN) ("الشركة" أو "أوبتيمي")، وهي شركة أدوية في مرحلة التسويق التجاري متخصصة في تصنيع وتوزيع منتجات الأدوية النفسية الجاهزة، اليوم عن تسعير طرحها العام المكتتب ("الطرح") بالتزامن مع إدراج أسهمها العادية في سوق ناسداك كابيتال. وتطرح الشركة 2,400,000 سهم عادي بسعر طرح عام قدره 6.25 دولار أمريكي للسهم الواحد. كما منحت الشركة متعهد الاكتتاب (كما هو موضح أدناه) خيار شراء ما يصل إلى 360,000 سهم عادي إضافي. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم العادية في سوق ناسداك كابيتال في 20 مايو/أيار 2026 تحت الرمز "OPTH".

من المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية من الطرح، قبل خصم رسوم الاكتتاب والعمولات ونفقات الطرح الأخرى المقدرة التي ستتحملها الشركة، حوالي 15 مليون دولار أمريكي، باستثناء أي ممارسة لخيار متعهد الاكتتاب لشراء أسهم إضافية. ومن المتوقع إتمام الطرح في 21 مايو 2026 أو في وقت قريب منه، رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة.

تعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الطرح لتوسيع نطاق إنتاج وتوزيع منتجاتها في أسواقها الحالية، والتوسع في أسواق إضافية، بما في ذلك الولايات المتحدة، وزيادة المبيعات، وتمويل رأس المال العامل، وتغطية نفقات التشغيل الأخرى. ومع ذلك، ستتمتع إدارة الشركة بصلاحيات واسعة فيما يتعلق بالاستخدام الفعلي لصافي عائدات الطرح.

تتولى شركة Joseph Gunnar & Co., LLC (المشار إليها فيما يلي بـ "الضامن") دور مدير الاكتتاب الوحيد للطرح.

تم تقديم بيان تسجيل على النموذج F-1 (رقم الملف 333-290086) يتعلق بطرح الأسهم المذكورة أعلاه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC")، ودخل حيز التنفيذ في 19 مايو 2026. يمكن الاطلاع على نسخة من بيان التسجيل عبر زيارة موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات على الإنترنت www.sec.gov . تُطرح الأسهم العادية وتُباع في الولايات المتحدة فقط من خلال نشرة اكتتاب تُشكل جزءًا من بيان التسجيل. سيتم تقديم نشرة اكتتاب نهائية متعلقة بهذا الطرح إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. عند توفرها، يمكن الحصول على نسخة من نشرة الاكتتاب النهائية من شركة جوزيف غونار وشركاه، قسم نشرات الاكتتاب، 40 شارع وول، الطابق 30، نيويورك، نيويورك 10005، هاتف: 212-440-9600، بريد إلكتروني: prospectus@jgunnar.com . كما يمكن للمستثمرين الحصول على هذه الوثائق مجانًا عبر زيارة موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات على الإنترنت http://www.sec.gov .

قبل أن تستثمر، يجب عليك قراءة نشرة الإصدار والوثائق الأخرى التي قدمتها الشركة أو ستقدمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات للحصول على معلومات أكثر اكتمالاً حول الشركة والطرح.

سيتم إتمام عملية الطرح في جميع مقاطعات وأقاليم كندا، باستثناء كيبيك، بالاعتماد على إعفاء "تمويل المُصدر المُدرج" من متطلبات نشرة الإصدار، والمتاح بموجب الجزء 5أ.2 من الصك الوطني 45-106 - إعفاءات نشرة الإصدار ، بصيغته المعدلة بموجب الأمر الشامل المنسق 45-935 - الإعفاءات من شروط معينة لإعفاء تمويل المُصدر المُدرج ("إعفاء تمويل المُصدر المُدرج"). وسيتم توزيع أي أسهم عادية خارج كندا وفقًا لقوانين الأوراق المالية الأجنبية المعمول بها، وإعفاء الطرح العام المتاح بموجب صك مقاطعة كولومبيا البريطانية 72-503 - توزيع الأوراق المالية خارج مقاطعة كولومبيا البريطانية .

بالإشارة إلى بيان الشركة الصحفي الصادر بتاريخ 23 أبريل 2026 والذي أعلنت فيه عن نيتها إتمام جزء من الطرح في كندا بموجب إعفاء تمويل المُصدر المُدرج، يتوفر مستند طرح مُعدّل ومُعاد صياغته يتعلق بهذا الطرح ("مستند الطرح")، ويمكن الاطلاع عليه من خلال ملف الشركة على نظام SEDAR+ على الموقع الإلكتروني www.sedarplus.com وعلى موقع الشركة الإلكتروني www.optimihealth.ca . يُنصح المستثمرون المحتملون بقراءة مستند الطرح قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن الأسهم العادية.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق القضائية.

تُعلن الشركة، استكمالاً لبيانها الصحفي الصادر بتاريخ 16 مارس 2026، أن تاريخ تسجيل المساهمين لعملية دمج أسهمها العادية القائمة، المعلن عنها سابقاً، على أساس سهم واحد (1) بعد الدمج مقابل كل ثلاثين (30) سهماً قبل الدمج ("الدمج")، هو 19 مايو 2026. وقد دخل الدمج حيز التنفيذ في تمام الساعة 4:30 مساءً من يوم 19 مايو 2026، وسيبدأ تداول الأسهم العادية بعد الدمج في بورصة الأوراق المالية الكندية مع افتتاح السوق في 20 مايو 2026. وسيتم تداول أسهم الشركة العادية برقم CUSIP جديد (68405H308) ورقم ISIN جديد (CA68405H3080). وقد تم تعديل سعر ممارسة حقوق الشراء وعدد الأسهم العادية القابلة للإصدار بموجب أوامر الشراء والخيارات القائمة للشركة بشكل متناسب ليعكس عملية الدمج. تم تقريب كسور الأسهم التي تم إنشاؤها نتيجة لعملية الدمج إلى أقرب سهم كامل.

بعد عملية الدمج وبافتراض عدم وجود إصدارات إضافية، تتوقع الشركة أن يكون لديها ما يقرب من 3,225,881 سهمًا عاديًا مصدرًا ومتداولًا، قبل تقريب الأرقام للأسهم الجزئية وقبل تطبيق الطرح.

فيما يتعلق بعملية الدمج، لن تطلب الشركة خطاب تحويل من حاملي الأسهم العادية المسجلة إلكترونيًا أو عبر نظام الإيداع المباشر (DRS). سيحصل جميع هؤلاء المساهمين تلقائيًا على أسهمهم المستحقة بعد الدمج، وستقوم شركة إنديفور ترست، بصفتها وكيل التحويل، بتوزيع بيانات نظام الإيداع المباشر (DRS) ذات الصلة. وقد أكدت شركة إنديفور ترست أنه سيتم معالجة جميع الأسهم العادية للشركة المملوكة للمساهمين المسجلين حتى تاريخ التسجيل في 19 مايو 2026. وتخضع عملية الدمج لسياسات بورصة الأوراق المالية الكندية.

نبذة عن شركة أوبتيمي هيلث

شركة أوبتيمي هيلث (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: OPTH، وفي بورصة كندا للأوراق المالية تحت الرمز: OPTI، وفي بورصة فرانكفورت تحت الرمز: 8BN) هي شركة أدوية في مرحلة التسويق التجاري، متخصصة في تصنيع وتوزيع منتجات دوائية ذات خصائص علاجية نفسية عالية الجودة، وفقًا لمعايير التصنيع الجيد (GMP). وبصفتها شركة تصنيع أدوية مرخصة من وزارة الصحة الكندية، تنتج أوبتيمي منتجات دوائية معتمدة من مادة MDMA ومستخلصات السيلوسيبين النباتية في منشآتها المتوافقة مع معايير التصنيع الجيد (GMP) في مقاطعة كولومبيا البريطانية، كندا.

توفر شركة Optimi كلاً من المكونات الصيدلانية النشطة والأشكال الدوائية النهائية للبرامج السريرية والعلاجية المنظمة دوليًا، مع منتجات موصوفة حاليًا للمرضى في أستراليا بموجب نظام وصف الأدوية المعتمد في البلاد ويمكن الوصول إليها في كندا من خلال برنامج الوصول الخاص.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.optimihealth.ca .

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية المعمول بها. وتشمل هذه البيانات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالطرح، بما في ذلك تاريخ إتمام الطرح المتوقع، وتوقيته، وحجمه، وشروطه؛ وبدء تداول أسهم الشركة العادية في سوق ناسداك كابيتال؛ والاستخدام المزمع لعائدات الطرح؛ وإتمام عملية دمج أسهم الشركة العادية وآثارها؛ وقدرة الشركة على استيفاء متطلبات الإدراج في ناسداك؛ وإتمام جزء من الطرح في كندا بموجب إعفاء تمويل المُصدر المُدرج؛ والاعتماد المزمع على الأمر الإطاري المنسق رقم 45-935؛ والحصول على الموافقات التنظيمية وموافقات البورصات المطلوبة، بما في ذلك موافقات بورصة الأوراق المالية الكندية، وسوق ناسداك كابيتال، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية؛ واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تستند البيانات التطلعية إلى عدد من الافتراضات وتخضع لعدد من المخاطر والشكوك، التي يقع الكثير منها خارج سيطرة الشركة، مما قد يؤدي إلى اختلاف النتائج والأحداث الفعلية اختلافًا جوهريًا عما هو مُفصح عنه أو مُضمّن في هذه البيانات التطلعية. تشمل هذه الافتراضات، على سبيل المثال لا الحصر، ظروف أسواق رأس المال وطلب المستثمرين؛ وقدرة الشركة والضامن والجهات الأخرى على استيفاء شروط الإغلاق المعتادة؛ وقدرة الشركة على تلبية متطلبات الإدراج في بورصة ناسداك فيما يتعلق بالطرح؛ وعدم حدوث تغييرات سلبية جوهرية في أعمال الشركة أو وضعها المالي أو عملياتها أو آفاقها. على الرغم من أن الشركة تعتقد أن الافتراضات التي تستند إليها البيانات التطلعية معقولة، إلا أنها لا تستطيع ضمان النتائج المستقبلية أو مستوى النشاط أو الأداء أو الإنجازات.

وبناءً على ذلك، توجد أو ستوجد عوامل مهمة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن النتائج المتوقعة. تشمل هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر، تقلبات السوق أو الظروف غير المواتية في أسواق رأس المال؛ وعدم إتمام عملية الطرح، أو عملية الدمج، أو أي طرح خاص متزامن في كندا وفقًا للشروط أو الجدول الزمني المتوقع، أو عدم إتمامها على الإطلاق؛ والتأخير في الحصول على الموافقات التنظيمية أو موافقات البورصة؛ والعوامل المذكورة تحت عنوان "عوامل الخطر" في بيان تسجيل الشركة على النموذج F-1، بصيغته المعدلة، والمتعلق بالطرح، أو في ملفات الإفصاح المستمر للشركة المتاحة ضمن ملفها الشخصي على نظام SEDAR+ على الموقع الإلكتروني www.sedarplus.com . باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به صراحةً، لا تلتزم الشركة بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية، سواءً كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة، أو أحداث مستقبلية، أو غير ذلك، إلا إذا اقتضى القانون ذلك. تظهر عوامل جديدة من حين لآخر، ولا يمكن للشركة التنبؤ بها جميعًا أو تقييم تأثير كل عامل منها أو مدى تأثير أي عامل، أو مجموعة عوامل، على اختلاف النتائج اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في أي بيان استشرافي. وتخضع جميع البيانات الاستشرافية الواردة في هذا البيان الصحفي لهذا التحذير بشكل كامل.

لا تتحمل بورصة الأوراق المالية الكندية ولا هيئة تنظيم الاستثمار الكندية أي مسؤولية عن كفاية أو دقة هذا البيان.

www.mzgroup.us

للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/optimi-health-announces-pricing-of-oversubscribed-us15-million-public-offering-and-nasdaq-uplisting-302777792.html

المصدر: شركة أوبتيمي هيلث