سيتم تغيير اسم الشركة إلى VeVe Inc. وسيتم تداول أسهمها في بورصة ناسداك تحت الرمز "VEVE" عند إتمام الصفقة؛ وتتضمن الصفقة طرحاً خاصاً متزامناً بقيمة تتراوح بين 30 مليون دولار و100 مليون دولار.

سنغافورة، 24 أغسطس 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة أورانجكلاود تكنولوجي (ناسداك: ORKT) (" أورانجكلاود " أو " الشركة ")، وهي شركة تكنولوجيا مقرها سنغافورة تقدم منصة ^eMOBIQ® بدون كتابة أكواد لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول وحلول ISV القائمة على اشتراك SaaS، اليوم أنها أبرمت اتفاقية وخطة تبادل أوراق مالية نهائية ("اتفاقية التبادل") مع شركة أوربيس تكنولوجي المحدودة ("أوربيس")، وهي شركة نيوزيلندية ومشغلة VeVe Inc.، أكبر منصة للمقتنيات الرقمية التي تركز على الهاتف المحمول.

عند إتمام الصفقة، ستصبح شركة أوربيس شركة تابعة للشركة، والتي سيتم تغيير اسمها إلى VeVe Inc. وسيتم تداولها في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر "VEVE".

تأتي اتفاقية التبادل في أعقاب خطاب النوايا غير الملزم الذي تم الإعلان عنه في 11 فبراير 2026، وتمثل الاتفاقية النهائية المنصوص عليها فيه.

أوربيس هي شركة عالمية متخصصة في البنية التحتية للملكية الفكرية الرقمية، تُمكّن العلامات التجارية الرائدة من إصدار الأصول الرقمية المرخصة وتوثيقها وتحقيق الربح منها على نطاق واسع. تعمل أوربيس في مجالات استيعاب الملكية الفكرية، وإدارة الحقوق، وبنية السوق، وتحقيق الربح من السوق الثانوية، موفرةً بذلك منصة متكاملة لإدارة دورة حياة الملكية الفكرية الرقمية. فيفي هي العلامة التجارية والسوق الإلكترونية الرائدة لأوربيس والموجهة للمستهلكين، وتعمل كمحرك للتوزيع والطلب على البنية التحتية الأساسية للملكية الفكرية للمجموعة.

شروط المعاملة الرئيسية

• مقابل التبادل ونسبة التبادل. يجوز استبدال ما يصل إلى 3,967,705 سهمًا من أسهم رأس مال شركة أوربيس، والتي تمثل 100% من أسهم رأس مال أوربيس القائمة مباشرةً قبل إتمام الصفقة، بإصدار ما يصل إلى 600,000,000 سهم عادي من أسهم الشركة، بقيمة افتراضية قدرها 1.00 دولار أمريكي للسهم الواحد، مع مراعاة تعديل ذلك عند ممارسة بعض حقوق شراء أسهم أوربيس. عند تاريخ نفاذ الاتفاقية، سيتم استبدال كل سهم عادي من أسهم أوربيس يملكه مساهم في أوربيس طرف في اتفاقية التبادل بـ 37.8048 سهمًا عاديًا من الفئة (أ) و113.4144 سهمًا عاديًا من الفئة (ب) من أسهم الشركة، ليصل إجمالي ما يتم استبداله إلى حوالي 150,017,021 سهمًا عاديًا من الفئة (أ) وحوالي 449,982,979 سهمًا عاديًا من الفئة (ب).
• أوامر الشراء. اعتبارًا من تاريخ اتفاقية التبادل، كان هناك 101,736 أمر شراء قائمًا لشراء أسهم رأس مال شركة أوربيس. سيتم استبدال أوامر شراء أوربيس التي تم تنفيذها قبل تاريخ النفاذ بنفس النسبة والتناسب مع أسهم رأس مال أوربيس الأخرى؛ وأي أوامر شراء متبقية قائمة عند تاريخ النفاذ، يجوز إما أن تبقى قائمة دون تغيير أو استبدالها بأوامر شراء قابلة للتنفيذ لأسهم عادية من الفئة (أ) والفئة (ب) للشركة وفقًا لأحكام التحويل الواردة في اتفاقية التبادل. وبشكل منفصل، وبالتزامن مع إتمام الصفقة، تعتزم الشركة إصدار 90,927,946 أمر شراء لمستشارها، كل منها قابل للتنفيذ لسهم عادي واحد من الفئة (أ) بسعر تنفيذ قدره 1.00 دولار أمريكي للسهم. ويُعد الاتفاق المتبادل على شكل أمر الشراء هذا شرطًا لإتمام الصفقة.
• حوافز الأسهم ومكافآت الإدارة. يسمح اتفاق التبادل للشركة بمنح مكافآت بموجب خطة حوافز الأسهم لعام 2025 التي تغطي ما يصل إلى 875,965 سهمًا، ومنح وحدات أسهم مقيدة قائمة على الأداء والخدمة لكل من جوه كيان هوا ولونغ لاي هوا بقيمة إجمالية تصل إلى 3 ملايين دولار لكل منهما، وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في اتفاق التبادل.
• رسوم استشارية. يجوز للشركة إصدار أسهم مقيدة بقيمة تصل إلى 3.5 مليون دولار أمريكي كرسوم استشارية مشروطة بإتمام الصفقة. كما ينص اتفاق التبادل على دفع عمولة وساطة فيما يتعلق بتمويل بعض نفقات التشغيل، على ألا تتجاوز 6% من الأموال المُجمّعة.
• دعم المساهمين. وقّع حاملو أكثر من 75% من أسهم رأس مال شركة أوربيس القائمة على اتفاقية التبادل. وتتوقع الشركة أن ترتفع هذه النسبة إلى 93% على الأقل بموجب حقوق البيع الإلزامي المنصوص عليها في اتفاقية بين مساهمي أوربيس.
• التمويل المتزامن. عند إتمام الصفقة أو قبلها، يتعين على الشركة إتمام طرح خاص لأسهم عادية من الفئة (أ) بإجمالي عائدات لا تقل عن 30 مليون دولار ولا تزيد عن 100 مليون دولار. ومن هذه العائدات، سيتم تخصيص 3 ملايين دولار عند إتمام الصفقة لشركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة، وذلك لتغطية العمليات التشغيلية الاعتيادية المتعلقة بتطبيقاتها الحالية للهواتف المحمولة وحلول البرمجيات كخدمة (SaaS).
• إيداع أوربيس. تعتزم أوربيس تزويد الشركة بمبلغ مليون دولار نقدًا خلال 60 يومًا من تاريخ اتفاقية التبادل. هذا المبلغ غير قابل للاسترداد، مع مراعاة استثناءات محدودة، ويقتصر استخدامه على عمليات الشركة وأغراضها التجارية الاعتيادية.
• مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. بعد تاريخ النفاذ، سيتألف مجلس الإدارة من سبعة أعضاء: جوه كيان هوا ولونغ لاي هوا، وكلاهما عضوان حاليان في مجلس إدارة الشركة؛ وأربعة مرشحين تعينهم شركة أوربيس؛ ومرشح واحد يعينه مستشار الشركة. ويُشترط على مجلس الإدارة بعد إتمام الصفقة استيفاء متطلبات استقلالية ناسداك. وسيشغل مناصب كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة بعد إتمام الصفقة أفرادٌ تعينهم شركة أوربيس.
• هيكل الأسهم. أصدر حاملو أسهم الشركة العادية من الفئة "ب" تعليمات غير قابلة للإلغاء بتحويل جميع هذه الأسهم إلى أسهم عادية من الفئة "أ"، على أن يسري هذا التحويل فور إتمام الصفقة، ويشترط ذلك، كما وافقوا على التصويت لصالح الصفقة. وقد أبرم حاملو حصص ملكية شركة أوربيس اتفاقيات حظر بيع تغطي فترة الاثني عشر شهرًا التالية لإتمام الصفقة، مع مراعاة عمليات النقل المسموح بها عادةً.
• إدراج في بورصة ناسداك. ستبذل الشركة قصارى جهدها المعقول للحصول على موافقة لإدراج الأسهم العادية من الفئة (أ) الصادرة في الصفقة في بورصة ناسداك للأوراق المالية في تاريخ نفاذ الصفقة أو بعده.
• تمويلات إضافية. بالإضافة إلى الاكتتاب الخاص المتزامن المذكور أعلاه، تسمح اتفاقية التبادل للشركة بإجراء تمويل نفقات التشغيل بما يصل إلى 6 ملايين دولار، رهناً بتسعير واستخدام العائدات وقيود الملكية البالغة 20٪ المنصوص عليها في اتفاقية التبادل.

"يُمثل توقيع هذه الاتفاقية النهائية إنجازًا هامًا لشركة أورانج كلاود ومساهميها"، صرّح بذلك جوه كيان هوا، الرئيس التنفيذي لشركة أورانج كلاود تكنولوجي. "منذ إعلاننا عن خطاب النوايا في فبراير، عمل كلا الفريقين بجدٍّ للتوصل إلى شروط نعتقد أنها تُهيئ الشركة المُدمجة للمرحلة التالية من النمو. لقد أنشأت أوربيس بنية تحتية حقيقية للملكية الفكرية الرقمية المرخصة، بينما أسست فيفي سوقًا وجمهورًا على نطاق واسع. نتطلع إلى العمل على استيفاء شروط الإتمام، بما في ذلك موافقة المساهمين، وإطلاعهم على آخر المستجدات مع تقدم العملية."

"تُعدّ هذه الاتفاقية خطوةً هامةً لشركة أوربيس ولشركة فيفي"، صرّح ديفيد يو، الرئيس التنفيذي لشركة أوربيس. "تُعتبر المقتنيات من أسرع الفئات نموًا في ثقافة المستهلك عمومًا، وقد رسّخت فيفي مكانتها كشركة رائدة في سوق المقتنيات الرقمية. تدعم هذه الصفقة خططنا طويلة الأجل للمنصة وللعلامات التجارية التي نتعاون معها، ونتطلع إلى العمل مع فريق أورانج كلاود لإتمام الصفقة."

يخضع إتمام الصفقة لاستيفاء أو التنازل عن شروط الإتمام المعتادة، بما في ذلك الموافقة النهائية من مجلس إدارة الشركة، شريطة الحصول على رأي مستقل مُرضٍ بشأن عدالة الصفقة؛ واستكمال إجراءات التدقيق المالي والضريبي والقانوني؛ وتأكيد التمويل المُلتزم به؛ وموافقة مساهمي الشركة في اجتماع عام غير عادي؛ والموافقة على إدراج أسهم الفئة (أ) العادية المزمع إصدارها في الصفقة في بورصة ناسداك؛ والحصول على أي موافقة أو عدم ممانعة مطلوبة من مكتب الاستثمار الخارجي النيوزيلندي؛ وعدم وجود أي عائق قانوني يحول دون إتمام الصفقة. يجوز لأي من الطرفين إنهاء اتفاقية التبادل إذا لم يتم الإتمام بحلول 31 ديسمبر 2026، مع إمكانية التمديد في ظروف محددة. لا يوجد ما يضمن إتمام الصفقة وفقًا للشروط المذكورة، أو ضمن الجدول الزمني المتوقع، أو إتمامها على الإطلاق.

نبذة عن شركة أورانج كلاود للتكنولوجيا

شركة أورانج كلاود للتكنولوجيا (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ORKT) هي شركة تقنية مقرها سنغافورة، تقدم منصة eMOBIQ® بدون كتابة أكواد لتطوير تطبيقات جوال مصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى. وتشمل مجموعة تطبيقات eMOBIQ® الجوالة المصممة لرقمنة وتبسيط العمليات في مجالات التخزين، وطلبات المبيعات، والتوصيل، والتصنيع، وغيرها من المجالات الرئيسية. وتركز الشركة على قطاعات صناعية متنوعة، منها خدمات وتصنيع الأغذية، والهندسة الدقيقة، والبناء، وغيرها.

بيانات استشرافية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية فيما يتعلق بالأطراف والصفقة. قد تختلف النتائج الفعلية للشركة و/أو أوربيس عن توقعاتها وتقديراتها وتنبؤاتها، وبالتالي، لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات الاستشرافية كتنبؤات للأحداث المستقبلية. تشمل البيانات الاستشرافية البيانات المتعلقة بالخطط والأهداف والغايات والاستراتيجيات والأحداث أو الأداء المستقبلي، والافتراضات الأساسية، وغيرها من البيانات التي لا تتعلق بالحقائق التاريخية. لا تُقدم أي إقرارات أو ضمانات، صريحة أو ضمنية، في هذا البيان الصحفي أو فيما يتعلق به. عندما يستخدم هذا البيان الصحفي كلمات مثل "قد"، "سوف"، "ينوي"، "ينبغي"، "يعتقد"، "يتوقع"، "يستبق"، "يتنبأ"، "يقدر"، أو تعابير مماثلة لا تتعلق فقط بالأمور التاريخية، فإنه يُعد بيانات استشرافية.

تشمل هذه البيانات التطلعية والعوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن التوقعات الحالية، على سبيل المثال لا الحصر: (1) وقوع أي حدث أو تغيير أو ظرف آخر قد يؤدي إلى إنهاء اتفاقية التبادل فيما يتعلق بالصفقة؛ (2) نتيجة أي إجراءات قانونية قد تُرفع ضد الأطراف بعد الإعلان عن الصفقة والاتفاقيات النهائية المتعلقة بها؛ (3) عدم القدرة على إتمام الصفقة، بما في ذلك بسبب عدم الحصول على موافقة مساهمي الشركة أو شركة أوربيس أو غيرها من شروط الإغلاق؛ (4) عدم القدرة على الحصول على إدراج أسهم الشركة في بورصة ناسداك أو أي بورصة وطنية أخرى للأوراق المالية أو الحفاظ عليه بعد إتمام الصفقة؛ (5) قدرة الشركة على الالتزام بتقديم ملفاتها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في المواعيد المحددة؛ (6) خطر أن تُعطّل الصفقة الخطط والعمليات الحالية نتيجةً للإعلان عنها وإتمامها. (7) القدرة على إدراك الفوائد المتوقعة من الصفقة، والتي قد تتأثر، من بين أمور أخرى، بالمنافسة، وقدرة الشركة المندمجة على النمو وإدارة النمو بشكل مربح والاحتفاظ بموظفيها الرئيسيين؛ (8) التكاليف المتعلقة بالصفقة؛ (9) التغييرات في القوانين أو اللوائح المعمول بها؛ (10) عدم قدرة أوربيس على تنفيذ خطط العمل والتوقعات وغيرها من التوقعات بعد إتمام الصفقة؛ (11) خطر عدم جمع الاكتتاب الخاص المتزامن المنصوص عليه في اتفاقية التبادل، أو رأس المال الإضافي المطلوب بعد الصفقة لدعم أعمال الشركة المندمجة أو عملياتها، بشروط مواتية أو على الإطلاق؛ و(12) المخاطر والشكوك الأخرى الواردة في المستندات المقدمة أو المرفقة بهيئة الأوراق المالية والبورصات من قبل الشركة.

إن قائمة العوامل المذكورة أعلاه ليست شاملة. يجب عليكم دراسة هذه العوامل بعناية، بالإضافة إلى المخاطر والشكوك الأخرى الموضحة في قسم "عوامل الخطر" من التقرير السنوي للشركة على النموذج 20-F، والوثائق الأخرى التي تقدمها الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من وقت لآخر. تُحدد هذه الوثائق وتُعالج مخاطر وشكوكًا أخرى مهمة قد تؤدي إلى اختلاف الأحداث والنتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. لذا، يُرجى عدم الاعتماد بشكل مفرط على أي بيانات تطلعية، فهي لا تُعبر إلا عن الوضع القائم في تاريخ إصدارها. قد توجد مخاطر إضافية لا تعلم بها الشركة ولا شركة أوربيس حاليًا، أو تعتقد الشركة و/أو أوربيس حاليًا أنها غير جوهرية، والتي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. لهذه الأسباب، من بين أسباب أخرى، يُنصح المستثمرون والجهات المعنية الأخرى بعدم الاعتماد بشكل مفرط على أي بيانات تطلعية في هذا البيان الصحفي. لا تتحمل الشركة ولا شركة أوربيس أي التزام بمراجعة هذه البيانات التطلعية علنًا لتعكس الأحداث أو الظروف التي تنشأ بعد تاريخ هذا البيان الصحفي، إلا إذا اقتضى القانون المعمول به ذلك.

ممنوع تقديم العروض أو التماسها
لا يُعد هذا البيان الصحفي بيانًا رسميًا أو طلبًا لتوكيل أو موافقة أو تفويض فيما يتعلق بأي أوراق مالية أو فيما يتعلق بهذه الصفقة، ولا يُشكل عرضًا لبيع أو طلبًا لشراء أي أوراق مالية، أو طلبًا لأي تصويت أو موافقة. كما لا يجوز بيع أي أوراق مالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يُحظر فيها هذا العرض أو الطلب أو البيع قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو المنطقة القضائية. ولا يجوز تقديم أي عرض للأوراق المالية إلا من خلال نشرة اكتتاب تستوفي متطلبات قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، أو بموجب إعفاء منه.

للتواصل مع قسم علاقات المستثمرين في شركة أورانج كلاود للتكنولوجيا:
ستيفن تشو، الرئيس التنفيذي للعمليات ومسؤول علاقات المستثمرين
70 طريق بينديمير #04-04 لوزيرن
سنغافورة 339940
(+65) 6317 2050
البريد الإلكتروني: ir@orangekloud.com

استفسارات علاقات المستثمرين:
مجموعة سكاي لاين للاتصالات المؤسسية، ذ.م.م.
سكوت باول، الرئيس
1177 جادة الأمريكتين، الطابق الخامس
نيويورك، نيويورك 10036
المكتب: (646) 893-5835
البريد الإلكتروني: ir@skylineccg.com