قد لا يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة Organon & Co. (NYSE:OGN) أن يكون المساهمين كرماء جدًا هذا العام
Organon & Co. OGN | 0.00 |
الأفكار الرئيسية
- ستستضيف شركة أورغانون اجتماعها العام السنوي في الرابع من يونيو
- يشمل إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي كيفن علي راتبًا قدره 1.24 مليون دولار أمريكي
- إجمالي التعويضات أعلى بنسبة 1,468% من المتوسط في الصناعة
- انخفض ربحية السهم لشركة Organon بنسبة 19٪ خلال السنوات الثلاث الماضية بينما بلغ إجمالي خسارة المساهمين خلال السنوات الثلاث الماضية 33٪
كانت النتائج في شركة Organon & Co ( NYSE:OGN ) مخيبة للآمال للغاية مؤخرًا ويتحمل الرئيس التنفيذي كيفن علي بعض المسؤولية عن ذلك. سيكون المساهمون مهتمين بما سيقوله مجلس الإدارة حول تغيير الأداء في الجمعية العامة السنوية القادمة في 4 يونيو. كما سيحصلون على فرصة للتأثير على عملية صنع القرار الإداري من خلال التصويت على قرارات مثل المكافآت التنفيذية، والتي قد تؤثر على قيمة الشركة في المستقبل. من تحليلنا، نعتقد أن تعويضات الرئيس التنفيذي قد تحتاج إلى مراجعة في ضوء الأداء الأخير.
مقارنة تعويضات الرئيس التنفيذي لشركة Organon & Co. مع الصناعة
وفقًا لبياناتنا، تبلغ القيمة السوقية لشركة Organon & Co. 5.4 مليار دولار أمريكي، وقد دفعت إجمالي التعويضات السنوية لرئيسها التنفيذي بقيمة 15 مليون دولار أمريكي على مدار العام حتى ديسمبر 2023. والجدير بالذكر أن هذه زيادة بنسبة 9.6٪ مقارنة بالعام السابق. وبينما يركز هذا التحليل على إجمالي التعويضات، فمن الجدير بالاعتراف بأن جزء الراتب أقل، حيث تبلغ قيمته 1.2 مليون دولار أمريكي.
عند فحص الشركات ذات الحجم المماثل في صناعة الأدوية الأمريكية التي تتراوح قيمتها السوقية بين 4.0 مليار دولار أمريكي و12 مليار دولار أمريكي، اكتشفنا أن متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي لتلك المجموعة كان 946 ألف دولار أمريكي. وبناءً على ذلك، يكشف تحليلنا أن شركة Organon & Co. تدفع لكيفن علي شمال متوسط الصناعة. علاوة على ذلك، يمتلك كيفن علي بشكل مباشر ما قيمته 2.8 مليون دولار أمريكي من الأسهم في الشركة.
| عنصر | 2023 | 2022 | النسبة (2023) |
| مرتب | 1.2 مليون دولار أمريكي | 1.2 مليون دولار أمريكي | 8% |
| آخر | 14 مليون دولار أمريكي | 12 مليون دولار أمريكي | 92% |
| مجموع التعويضات | 15 مليون دولار أمريكي | 14 مليون دولار أمريكي | 100% |
على مستوى الصناعة، ما يقرب من 29٪ من إجمالي التعويضات يمثل الراتب، في حين أن ما تبقى من 71٪ هو مكافآت أخرى. من المثير للاهتمام ملاحظة أن شركة Organon تخصص جزءًا أصغر من التعويضات للرواتب مقارنة بالصناعة الأوسع. إذا كان إجمالي التعويضات مائلاً نحو المزايا غير المتعلقة بالراتب، فهذا يشير إلى أن أجر الرئيس التنفيذي مرتبط بأداء الشركة.
نمو شركة أورجانون وشركاه
على مدى السنوات الثلاث الماضية، قلصت شركة Organon & Co. أرباحها للسهم الواحد بنسبة 19٪ سنويًا. ارتفعت إيراداتها بنسبة 3.3٪ مقارنة بالعام الماضي.
إن الانخفاض في ربحية السهم مثير للقلق بعض الشيء. فشل نمو الإيرادات المنخفض إلى حد ما في التأثير نظرًا لانخفاض ربحية السهم. من الصعب القول بأن الشركة تعمل بكامل طاقتها، لذلك قد يكون المساهمون ينفرون من مكافأة الرئيس التنفيذي المرتفعة. بالابتعاد عن النموذج الحالي للحظة، قد يكون من المهم التحقق من هذا التصوير المرئي المجاني لما يتوقعه المحللون للمستقبل .
هل كانت شركة أورغانون آند كو استثمارًا جيدًا؟
قليل من المساهمين في شركة Organon & Co. سيشعرون بالرضا عن العائد بنسبة -33% على مدى ثلاث سنوات. يشير هذا إلى أنه سيكون من غير الحكمة أن تدفع الشركة للرئيس التنفيذي مبالغ سخية للغاية.
في ملخص...
لم يقتصر الأمر على أن المساهمين لم يروا عائدًا مناسبًا على استثماراتهم فحسب، بل لم يكن أداء الشركة جيدًا أيضًا. قليل من المساهمين سيكونون على استعداد لمنح الرئيس التنفيذي زيادة في الراتب. وفي الاجتماع السنوي العام القادم، يمكنهم التشكيك في خطط الإدارة واستراتيجياتها لتغيير الأداء وإعادة تقييم أطروحاتهم الاستثمارية فيما يتعلق بالشركة.
تعد تعويضات الرئيس التنفيذي مجالًا مهمًا يجب أن تراقبه، ولكن علينا أيضًا الانتباه إلى السمات الأخرى للشركة. في دراستنا، وجدنا علامتين تحذيريتين لـ Organon يجب أن تكونا على دراية بهما، وواحدة منهم تجعلنا غير مرتاحين بعض الشيء.
يمكن القول إن جودة الأعمال أكثر أهمية بكثير من مستويات تعويضات الرئيس التنفيذي. لذا تحقق من هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتمتع بعائد مرتفع على حقوق المساهمين وديون منخفضة.
هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.